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パウエル議長が利下げを示唆し、ETHは最高値を更新しました。今後の動向はどうなるでしょうか?
golem
Odaily资深作者
@web3_golem
6時間前
この記事は約2547文字で、全文を読むには約4分かかります
約4年を経て、ETHは新たな高値に達し、今後も成長の余地があります。

オリジナル | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Golem ( @web3_golem )による

8月22日夜、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長は任期最後のジャクソンホール演説を行い、利下げ再開への道を開いた。パウエル議長が最後に発表した利下げは、2024年12月18日だった。市場は待望の雨のように即座に好反応を示した。米国の主要3株価指数は上昇し、ダウ工業株30種平均は1.89%、S&P500は1.52%、ナスダック総合指数は1.88%上昇した。一方、シャープリンク(15.69%上昇)、ビットマイン(12.07%上昇)、コインベース(6.52%上昇)、サークル(2.46%上昇)、ストラテジー(6.09%上昇)など、米国の仮想通貨関連銘柄は反発した。

暗号資産市場も好調に推移し、時価総額は主にイーサリアムの牽引により4.1兆ドルに回復しました。8月22日には、 ETHは14.33%以上上昇し、3年9ヶ月ぶりの高値となる4,887.5ドルを記録しました。同時に、ETHの高値更新の影響を受け、複数のETHレイヤー2トークン、ステーキングトークン、インフラトークンが幅広く上昇しました。SSVは24時間で25.54%以上、ETHFIは24時間で20.67%、ENAは17.58%、ARBは9.53%上昇しました。

Coinglassのデータによると、過去24時間のETHの清算額はBTCの清算額を上回り、主な清算はショートポジション(3億6,800万米ドル)でした。

パウエル氏のハト派的発言が市場の熱狂を引き起こした

市場は2025年に経済刺激策として連邦準備制度理事会(FRB)による利下げを予想しているが、パウエル議長は1月以降、公式声明で利下げの兆候を一切示していない。パウエル議長の頑固な態度は、今年初めの就任以来、議長に利下げを迫り、解任をちらつかせてきたトランプ大統領をも苛立たせている。

しかし、今年、FRBは窮地に追い込まれています。トランプ大統領の関税政策は物価上昇圧力とインフレ率の上昇につながる可能性があり、一方で労働市場は冷え込みの兆候を見せています。FRBがインフレ安定化のために利上げを選択すれば、金利が急騰し、金融パニックを引き起こす可能性があります。一方、FRBが景気刺激策として利下げを急ぐと、インフレ期待が制御不能に陥る可能性があります。

このジレンマの中で、パウエル議長が依然としてタカ派寄りの姿勢を取ると予想する人が増えており、BitMEXの共同創業者であるアーサー・ヘイズ氏は、パウエル議長が「ボルカー2.0」になるとさえ予想している( Odaily Note:ボルカー氏は1970年代から80年代にかけて連邦準備制度理事会(FRB)の議長を務めた。在任中、極めて厳しい金融政策を用いて高インフレ危機を反転させ、FRBの威信と独立性を再構築した)。

しかし、8月22日夜のパウエル議長の講演は市場を驚かせた。 9月に25ベーシスポイントの利下げが行われる確率は、講演前の75.5%から91.1%に急上昇した。講演の中でパウエル議長は、「労働市場は特に逼迫しておらず、下振れリスクが高まっていることを考えると、(インフレが持続的に上昇するという)このような結果は考えにくい」と述べ、「労働市場の逼迫が物価安定にリスクをもたらす場合、予防的な行動が必要になる可能性がある」と明言した。

この発言はパウエル議長のハト派的転換を後押しするもので、関税のインフレ効果は薄れる一方で労働市場の弱さからFRBは弱まる雇用市場を支えるために金利を引き下げざるを得なくなるだろうと予測している。

パウエル議長の政策転換は市場の熱狂を巻き起こし、ETHは1日で10%以上急騰した。それにもかかわらず、いつものようにプライドの高いトランプ大統領は、パウエル議長の演説後、「パウエル議長は1年前に利下げすべきだった。今さら利下げを示唆するのは遅すぎる」と皮肉を込めて発言した。

ETH の将来はどうなるのでしょうか?

ETHの上昇に伴い、時価総額は決済大手マスターカードを上回り、世界の資産時価総額ランキングで26位にランクインしました。昨日、ETHは10%以上急騰し、一時最高値を更新しました。これはパウエル議長のハト派的な発言がプラスに作用したものの、ETHの高値更新の直接的な原因はショートスクイーズにあると考える人もいます。では、この一時的なセンチメントが落ち着いた後、ETHの今後の見通しはどうなるのでしょうか?

多くの人々は依然として楽観的な見方を保っている。トム・リー氏はパウエル議長の演説後の投稿で、演説はハト派的と解釈され、予想通りであり、仮想通貨(BTCとETH)にとってプラス材料だと述べた。Liquid Capital(旧LD Capital)の創設者であるイー・リーフア氏も、「ETHは1週間続いた弱気相場を終え、予想されていた継続的な利下げが確認され、新たな成長局面を迎えている」と投稿した

アーサー・ヘイズ氏はかつて、パウエル氏の演説前には利下げのシグナルはないだろうと考えていたが、それでもインタビューでは「 ETHが史上最高値を突破する限り、上昇余地は完全にあり、価格は1万ドルから2万ドルに達するだろう」と述べている。

オンチェーンのクジラがETHを交換

チェーン上のクジラたちも、自らの行動で投票行動を開始した。パウエル議長の演説後、ETH価格が最高値を更新すると、ある ビットコインOGはHyperliquidに300BTCを預け入れ、ETHと交換した。このOGは1億6000万ドル以上の浮動利益を獲得し、現在118,277ETHを保有し、135,265ETHのロングポジションを保有している。

同時に、注目を集めた「12万5000ドルのETHローリングロング」のクジラは、利下げに賭け、パウエル議長の演説前にETHをロングしました。市場が一晩で上昇するにつれ、彼は浮動利益を残したままロールオーバーすることでポジションを増やしました。彼のETH保有量は、8月22日朝のポジション開始時の4000ETHから2万5100ETHに増加し、ポジションの価値は1億2000万ドル、浮動利益は550万ドルとなりました。現在のポジション清算価格は4666ドルです。

「無限弾薬」の相棒として知られる黄立成氏も、 BTC、HYPE、PUMP、YZYのロングポジションを損失で決済した。ETHについては、レバレッジ25倍のロングポジションのみを保有しており、これにより300万ドル以上の利益、合計約3,700万ドルの利益が生まれており、ETHの将来に対する彼の楽観的な見方が続いていることが伺える。

しかし、市場は現在過熱しており、トレーダーは冷静さを保つ必要があります。FOMO(買い控え)に駆られたある トレーダーは、5日前に2,277ETH(957万ドル相当)を4,203ドルで売却し、その後約6時間前に1,966ETH(957万ドル相当)を4,869ドルで購入しました。このトレーダーは現在までに約311ETH(150万ドル相当)の損失を出しています。

パウエル議長は利下げに前向きな姿勢を示したものの、実際の実施は依然として不透明だ。パウエル議長の講演後、ハマックFRB議長は慎重な姿勢で「パウエルFRB議長は政策見通しについて『オープンマインド』だと聞いているが、FRBは適度に引き締めた金融政策を維持すべきだ」と述べた。ムサレムFRB議長も今朝、「利下げの判断は、特定の会合での金利決定だけでなく、金利の推移全体に基づいて行うべきだ。インフレ率は既に目標を上回っており、継続的なリスクも存在する。次回の雇用統計は、その内容次第で、利下げを正当化するのに十分かどうかは分からない」と付け加えた。

今後、暗号通貨市場と ETH がどのように推移するかを見守る必要があります。

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