SignalPlus宏观分析(20240226)：高盛预测美联储将于6月首次降息

中国の10年債利回りが20年ぶりの低水準に達し、欧州中央銀行のハト派的なコメントを背景に欧州の債券市場が上昇する一方、大量供給にもかかわらず新発債への投資が減少するなど、金曜日も市場はリスクオンのままだった。債券の需要は依然としてかなり良好です。

セルサイドのエコノミストも米国の経済成長予測を上方修正しており、景気後退の確率は40％未満に低下し、2024年の経済成長予測の中央値は2.1％になるというのが大方のコンセンサスとなっている。さらに、ゴールドマン・サックスも、好調な経済指標を受けて、連邦準備制度理事会の最初の利下げの予想を正式に6月に延期したものの、最終金利は依​​然として3.25～3.5％程度の低水準に低下すると予想している。

金曜日の驚異的な上昇を受けてハイテクセクターは利食い売りで若干出遅れたが、株価は依然として過去最高値付近にあった。ヘッジファンドと投資信託は年初から多額の株式エクスポージャーを保有しており、アクティブとパッシブの両方の運用担当者は今年これまでのところ好調だ。

企業利益は回復を続けており、2025 年まで成長が続くと予想されています。SP 企業の 36% が四半期決算発表で「AI」について言及しており、このテーマは引き続き利益と市場センチメントを推進しています。

仮想通貨の側でも、最近の上昇の後、価格は同様に横ばいになっていますが、全体的な主流の物語は改善し続けています。 Redditは最近、S-1（IPO）申請書の中で、余剰現金の一部をBTCとETHに投資し、将来的には特定の仮想商品の支払いに引き続き使用する予定であると発表した。

一方、個人の参加は引き続き改善しており、JPMは大規模な機関投資家と比較して小規模なウォレット（つまり個人投資家）からの流入が多いと報告しています。 Block、PayPal、Robinhoodなどの小売プラットフォームでのビットコインの純購入も2023年に回復し、Coinbaseの2023年第4四半期財務報告書でも、機関投資家と小売業者の両方の取引活動の増加が示されました。

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