スタック上で注目に値する人気プロジェクトを調べましょう

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2023-12-14 03:03

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この記事では、Stacks で現在人気のあるプロジェクトを調査し、皆様の投資研究と判断の参考となる最新情報を提供します。

AI要約

展開

この記事では、Stacks で現在人気のあるプロジェクトを調査し、皆様の投資研究と判断の参考となる最新情報を提供します。

暗号通貨は現在強気市場にあり、ビットコインを取り巻くオーディナル/BRC-20 などの多くのイノベーションによって推進されており、ビットコインの発展について楽観的な見方を続けるのも不合理ではありません。

しかし、碑文とミームだけでは、ビットコインのエコシステム全体の現在の脆弱な状況を変えることはできません。ビットコインエコシステムがさらに発展するには、関連する流動性、DeFi、および他のエコシステムで一般的な同様の製品も大規模に登場する必要があります。

したがって、現在のビットコインエコシステムに基づいて繁栄したDeFiアプリケーションレイヤーを構築することは、別の注目の物語となっており、ビットコイン支持者の新たな期待でもあります。

この分野に特化して、第 2 層のビットコインネットワークの構築に取り組んでいる Stacks が主導的な立場にあります。

DefiLlama のデータによると、現在のスタックの TVL は 3,449 万ドルであり、イーサリアム L2 と比較して成長の余地はまだたくさんあります。

Stacksはビットコインの第2層としてビットコインブロックチェーン上に固定されていますが、イーサリアムと同様のスマートコントラクト機能を導入した独立したプロトコルでもあり、DeFiやNFTなどのアプリケーションに新たな可能性をもたらします。

したがって、スタック上に構築された新しいプロジェクトは、ビットコインを単なる価値の保存以上のものにすることができます。

市場がビットコインのエコシステム、特に登録システムにますます注目しているため、新しい金融関連アプリケーションもスタック上で実行されているかどうかを引き続き調査する必要があります。

この記事では、Stacks で現在人気のあるプロジェクトを調査し、皆様の投資研究と判断の参考となる最新情報を提供します。

アレックス: ビットコイン DeFi プラットフォーム

プロジェクトの説明

ALEX は、Stacks ブロックチェーンに基づくビットコイン DeFi プラットフォームで、ビットコインの複数の使用を活性化することに特化しています。 ALEX は主に以下のサービスを提供しています: トークンのプロジェクト立ち上げ、清算リスクのない固定格付けおよび定期融資、AMM メカニズムを備えた DEX (分散型取引所)、トークンを預けて金利を獲得し、イールドファーミングを通じて高収益を獲得します。

ALEX は、ビットコインのレイヤー 1 (L1) とレイヤー 2 (L2) の間の障壁を打ち破り、シームレスなビットコイン DeFi エクスペリエンスを提供することを目指しています。

プロジェクトの最新ニュース:

2023 年 12 月 11 日、ALEX はビットコインオラクルのアルファ版を開始し、2024 年の第 1 四半期の終わりまでにテストが完了する予定です。このバージョンは、Domo、BIS、hiro、UniSat、Xverse、Xlink などのパートナーと協力して開発されました。オラクルは、分散化と高い透明性を維持しながら、ビットコイン上の資産にセキュリティと効率の重要な層を提供するように設計されています。

プロジェクト公式サイト：https://app.alexlab.co/swap

公式ツイッター：https://twitter.com/alexlabBTC

アレックストークン

$ALEX はプラットフォームの参加トークンであり、$ALEX を保有するガバナンス参加者にプロトコルとプラットフォームのガバナンスの利点を提供します。 $ALEX は、プラットフォーム活動 (流動性の提供や Alex の DEX へのステーキングなど) への参加者を奨励する媒体でもあります。 $ALEX は DEX、LP への参加、ステーキングを通じて取得でき、次の 3 つの主な機能があります。

インセンティブ: $ALEX の主な用途は、プラットフォーム活動への参加者を奨励する媒体としてです (つまり、流動性の提供と DEX へのステーキング)。
ステーキング: $ALEX をロックして、報酬として $ALEX を獲得できます。初期トークン供給の 50% はステーキングに割り当てられ、$ALEX または流動性トークンをロックして、報酬として $ALEX を獲得できます。
投票: $ALEX 保有者は、将来のプラットフォーム開発、流動性プロバイダーの取引手数料リベート、準備金割り当てポリシー、$ALEX トークン供給ポリシー (買い戻しと追加発行を含む) に関する投票権を有しますが、これらに限定されません。

トークンの配布: 初期供給の合計は 1,000,000,000 $ALEX です。財団が 20%、コミュニティの誓約が 50%、創設チームと初期投資家が 30% を占めます。

現在、$ALEX の時価総額は 1 億 1,600 万ドルです。

Stacks プラットフォームが改善し続け、ビットコインテクノロジーが進化し続けるにつれて、より多くのプロジェクトが Stacks 上で起動することを選択すると予想されます。このプロセスにおいて、ALEX の一連のサービスは、これらのプロジェクトの重要な出発点として機能します。このサービスは非常に将来性があるだけでなく、ALEX プラットフォームの継続的な開発を大きく促進します。

StakeDAO: STX トークンステーカーの資本効率を向上

プロジェクトの説明

StackingDAOは、STXトークンステーカーの資本効率の向上を目的としたプロジェクトです。 StackingDAO の利点は、ステーカーがステーキング契約で資産をロックすることなく、ステーキング報酬と他の DeFi アプリケーションで資産を使用する利点を同時に享受できることです。

StackingDAO を通じて、ユーザーはプロトコルに STX トークンを入力し、代わりに stSTX を受け取り、この方法でビットコイン収入を得ると同時に、他の Stacks DeFi アプリケーションでも stSTX を使用します。現在、プロジェクトはテストネット上でプライベートテストを受けており、コードレビューを受けています。

この記事の執筆時点で、StackingDAO には約 4 億ドルの STX が賭けられており、平均年率は 7.65% です。

プロジェクト公式サイト：https://stackingdao.com/

公式ツイッター：https://twitter.com/StakingDao

STKトークン

StackingDAO にはガバナンストークン $STK があり、プラットフォームユーザーはエコシステムに参加して DAO にステーキングすることで獲得できます。

$STK トークンの総供給量は 150,000,000 トークンに固定され、トークンの発行は総供給量の 5% に制限され、StackingDAO の創設チームはそれぞれ総供給量の 1% を受け取ります。トークン$STKのより詳細なトークン配布メカニズムについては、現時点ではホワイトペーパーでは公開されていません。

ガバナンストークン$STKを保有する機能は主にガバナンス、投票、報酬のステーキングであり、これ以上の詳細な機能は紹介しておりません。

プロジェクトトークン $STK はまだリストされていませんが、公式 Web サイトや Twitter で最新の動向を積極的にフォローしてください。

Arkadiko プロトコル: 分散型流動性プロトコル

プロジェクトの説明

Arkadiko プロトコルは、Stacks エコシステムに基づく分散型流動性プロトコルです。これにより、ユーザーはStacksのネイティブトークン$STXを担保として使用して、Arkadiko独自のステーブルコインUSDAを鋳造することができます。このプロジェクトの焦点は、Stacks エコシステムに分散型ステーブルコインを提供して、エコシステムの流動性と機能性を強化することです。

他のDeFiプロトコルと比較して、ArkadikoはStacksエコシステムに専用のステーブルコインソリューションを提供し、ユーザーがPoXコンセンサスメカニズムを通じて資産エクスポージャーを維持しながら流動性を取得できるようにすることを特徴としています。 Arkadiko の目標は、ビットコインの第 2 層ネットワークにおける USDA の開発を促進し、Stacks ネットワーク上の資産の流動性を向上させることです。

主な特徴と機能:

分散型ステーブルコイン $USDA: ユーザーは $STX をステーキングすることで USDA を鋳造できます。 USDAは、農場への参加、ローンの返済など、Arkadikoプロトコルで使用できます。
スワップと融資: Arkadiko は通貨交換 (スワップ) と融資サービスをサポートし、ユーザーの運用の柔軟性を高めます。
ステーキングと収入: ユーザーは資産を担保に入れることで預金利息を得ることができ、またスタックスのコンセンサスメカニズム PoX に参加することで追加収入を得ることができます。
DEX (分散型取引所): スタック上に構築された DEX は、ユーザーに取引サービスを提供し、流動性とユーザーの参加方法を高めます。
ガバナンストークン DIKO: DIKO トークンはプロトコルのガバナンスに使用され、保有者は意思決定プロセスに参加し、流動性プールに資産を追加することで DIKO を取得できます。
自己返済ローン: ユーザーは STX トークンを誓約することで USDA を借りることができ、これらの USDA を PoX コンセンサスメカニズムで誓約して報酬を得ることができ、その報酬を使用して USDA 借入を自動的に返済することができます。

プロジェクトの最新ニュース:

2023 年 10 月 27 日 PythNetwork と協力して、Arkadiko 内に価格オラクルを実装します。
2023 年 11 月 3 日、Arkadiko プロトコルは、ビットコイン、スタック、オーディナル用の非保管マルチシグネチャウォレットである asigna と提携し、ユーザーは asigna マルチシグネチャから直接 Arkadiko を使用できるようになりました。

プロジェクト公式サイト：https://arkadiko.finance/

公式ツイッター：https://twitter.com/ArkadikoFinance

DIKOトークン

$DIKO は、Arkadiko プロトコルのガバナンストークンとして機能します。主な機能は次のとおりです。

投票: DIKO 保有者は、DIKO をステーキングすることを選択でき、ステーキング期間中に DIKO を stDIKO に変換します。 stDIKO は、ガバナンス提案に対する投票に使用できる投票重みを提供します。
インセンティブ: stDIKO をステークしてセキュリティモジュールに参加することで、ユーザーは対応するプロトコル報酬の公平なシェアを受け取ることができます。

トークンの配布: トークンの総数は 100,000,000 です。チームが 21%、戦略的資金調達が 12%、Arkadiko Foundation が 17%、エコシステムの報酬プールが 50% を占めます。

現在、$DIKO の時価総額は 800 万ドルです。

Velar プロトコル: Uniswap からインスピレーションを得た DEX

プロジェクトの説明

Velar ProtocolはビットコインベースのDeFiプラットフォームで、その主な目的はビットコインネットワークにロックされている流動性を解除することです。このプロトコルは Uniswap v2 から大きく影響を受けており、将来のアップデートではガバナンス、クロスチェーンブリッジ、永続的なデリバティブ取引所を導入する予定です。

主な特徴と機能:

多面的な DeFi プラットフォーム: Velar は、分散型取引所 (DEX)、取引プラットフォーム、初期コインオファリング (IDO) ラウンチパッドなど、さまざまな機能を提供します。
Dharma Mainnet: これは、ビットコイン上で初の自動流動性プロトコルを導入し、シームレスで効率的な DeFi エクスペリエンスを提供する Velar にとって大きなマイルストーンです。
ビットコイン DeFi のイノベーション: Velar は、5,000 億ドルを超えるビットコインの潜在流動性価値を解放し、個人が流動性の提供に対する報酬を受け取りながら、ビットコインネットワーク上でトークンを発行および取引できるようにすることを目指しています。

Velar は現在テスト段階にあり、将来的にはガバナンス、流動性を重視した一時的な DEX、最大 20 倍のレバレッジを備えた恒久的なデリバティブ取引所、および異なる L2 ネットワーク間で資産を移動するためのクロスチェーンブリッジを開始する予定です。

プロジェクトの最新ニュース:

Velar は、2023 年 6 月 14 日にテストネットで開始されます。6 月 14 日から 7 月 14 日までのすべてのテストネットユーザーは、$VELAR エアドロップを受け取ります
2023 年 9 月 28 日、Velar は Web およびモバイルプラットフォームに xverseApp ウォレット (ビットコインウォレット) を統合しました。
2023 年 12 月 7 日、公式 Twitter は来週ロードマップが公開されると投稿しましたが、この記事の執筆時点ではロードマップはまだ公開されておらず、読者は積極的に従うことができます。

プロジェクト公式サイト：https://velar.co/

公式ツイッター：https://twitter.com/VelarBTC

VELARトークン

Velar トークン ($VELAR) はプロトコルエコノミーの中核であり、トークンの用途は次のとおりです。

インセンティブ: 流動性プロバイダーに報酬を提供します。
より広範なエコシステムパートナーシップ (例: サードパーティの dApps の割引)
IDO割り当ての改善

トークンの配布: トークンの総供給量はまだ発表されていません。コミュニティの報酬が 35%、財務が 20%、創設者とチームが 20%、コンサルタントが 5%、投資家が 15%、エアドロップが 5% を占めます。

トークン $VELAR はまだリストされていませんが、6 月 14 日から 7 月 14 日まで、すべての Velar テストネットユーザーはエアドロップの 5% を占める $VELAR エアドロップを受け取ります。

Zest プロトコル: 分散型融資プラットフォーム

プロジェクトの説明

Zest Protocol は、ビットコイン経済における重要な問題、つまりビットコインの活用不足の解決に焦点を当てたビットコインベースの分散型融資プラットフォームです。多くの場合、大量のビットコインが冷蔵倉庫に眠っており、経済成長を妨げています。 Zest Protocol は、ビットコインブロックチェーン上に構築されたオンチェーンのオープンソース融資プラットフォームとして、スマートコントラクトを通じて透明性と監査可能性を高めることでソリューションを提供します。

プロトコルには 2 つの異なるプールタイプがあります。

収益プール: ユーザーはビットコインをこれらのプールに入金することで報酬を獲得できます。
借用プール: ユーザーが保有するビットコインを使って貸し借りできるようにします。

この設計により、ビットコイン保有者は資産を売却せずに流動性に安全にアクセスできるようになり、集中金融プラットフォーム（CeFi）や保管機関への依存が軽減されます。

Zest プロトコルは 2022 年 6 月から開発され、複数の監査とテストネット運用を経て、2024 年第 2 四半期にメインネットを開始する予定です。

プロジェクトの最新ニュース:

2023 年 10 月 10 日、Zest プロトコルは LeastAuthority の 2 回目のスマートコントラクト監査に合格しました。これは、ユーザーが Zest プロトコルを通じて最高レベルのセキュリティと信頼性を体験できることを保証するのに十分です。

プロジェクト公式サイト：https://www.zestprotocol.com/

公式ツイッター：https://twitter.com/ZestProtocol

現在、このプロジェクトはコインを発行していませんが、2024 年の第 2 四半期にメインネットを立ち上げるという計画には更なる注目が必要であり、読者は公式 Twitter と公式 Web サイトをフォローして開発の詳細を知ることができます。

Uwu プロトコル: プロトコル独自のステーブルコインに基づく融資プロトコル

プロジェクトの説明

UWU は、Stacks チェーン上に構築された UWU Cash ステーブルコインに基づく融資プロトコルで、主に UWU Cash (UWU Cash) と UWU Shares (xUWU) という 2 つのコア部分で構成されています。

主な特徴と機能:

融資メカニズム: ユーザーは STX を担保として預け、預けた STX 価値の最大 66% まで UWU キャッシュを貸与できます。現在、利息は必要なく、固定返済日もありません。
安定性: UWU プロトコルは、清算および裁定取引メカニズムを通じて UWU Cash ステーブルコインの安定性を維持します。
リスク: UWU Cashの裏付け資産であるSTXはボラティリティが高いため、急激な価格下落により大規模な清算やステーブルコインの切り離しが発生するリスクがあります。
独自の機能: UWU プロトコルは、ユーザーが低料金で UWU キャッシュを sUSDT に交換できるようにする、プロトコルに依存しない安定性モジュールの導入を試みています。

現在、UWU プロトコルはまだテスト段階にあり、テストのための初期ユーザーを募集しています。

プロジェクトの最新ニュース:

2023 年 6 月 9 日、ユーザーは xverseApp モバイルウォレットを使用して UWU プロトコルと対話できるようになります。
2023 年 7 月 19 日、UWU は新しい履歴分析ダッシュボードを開始しました。これにより、ユーザーは過去のデータを簡単に探索し、UWU プロトコルに関連する主要な指標に焦点を当てることができます。
2023 年 7 月 28 日、スタック上の最初の DEX アグリゲーターである UWU スワップが開始されました。

プロジェクト公式サイト：https://uwu.cash/

公式ツイッター：https://twitter.com/uwuprotocol/

ウーウートークン

UWU プロトコルは 2 つのトークンを発行します。

UWU Cash

UWU Cash は、プロトコルによって発行された超過担保のステーブルコインです。価格は「ソフトペッグ」ベースで 1.00 ドルで、1.50 ドル相当の STX トークンによって裏付けられており、その安定性とボラティリティに対する部分的な耐性が保証されています。これは、各 UWU キャッシュが少なくとも 1.50 ドル相当の STX 担保によって裏付けられており、少なくとも 150% の担保比率を維持していることを意味します。

UWU Share (xUWU)

UWU Share (xUWU) は、プロトコルの収益の 100% を取得して所有者に分配する役割を担うプロトコルのユーティリティトークンです。この割り当ては手数料請求スマートコントラクトを通じて実現され、所有者はサイクルごとに手数料を請求できるようになります。未請求の料金は次のサイクルに繰り越すことができます。このメカニズムは、保有者に利益を分配する方法を提供します。

トークンの配布: xUWU トークンの供給全体が UWU プロトコルのユーザーに配布されます。中心的な貢献者を含むいかなる個人または団体にも、トークンが事前に割り当てられることはありません。

現在、コインの発行は行っておりませんが、テストネットワークの運営や新機能の開発などを積極的に行っており、読者は公式Twitterや公式サイトを積極的にフォローして、その後の展開を知ることができます。

Hermetica Finance: BTC に価値を加えるオプション戦略プロトコル

プロジェクトの説明

Hermetica Finance は、デジタル資産の管理を維持しながら、ビットコインの保有を獲得、取引、増加させるためのさまざまなアクティビティにユーザーが参加できるプラットフォームを提供することで、ユーザーに収入を得る新しい方法を提供するように設計された BTC 構造の製品です。

主な特長と機能

ヨーロピアン・リバース・エリミネーション (ERKO) オプション戦略: Hermetica の中心的な魅力は、採用されている革新的な戦略です。この戦略は、特定の価格障壁を設定することで利益を生み出し、ビットコインの終値がこれらの障壁内に収まったときに利益が得られます。
価格変動幅: この戦略は、ビットコインの価格が所定の約定価格の上下 1% ～ 20% の範囲で変動した場合に利益を保証します。
非保管構造商品プロトコル: Hermetica Finance は、ビットコインの非保管構造商品プロトコルです。
資金保護: 資金保護を重視した設計で、各取引の最大リスクを月あたり 1% に制限し、ダウンサイドリスクを効果的に管理します。

プロジェクトの最新ニュース:

2023 年 11 月 3 日、Hermetica は、ビットコインを完全に活用した初の非カストディアル Earn 製品であるテストネットを開始しました。
2023 年 12 月 8 日、Hermetica レバレッジ Bull vault が Hermetica テストネット上で開始されました。この機能により、ユーザーは清算のリスクなしで BTC レバレッジを使用できるようになります

プロジェクト公式サイト：https://www.hermetica.fi/

公式ツイッター：https://twitter.com/HermeticaFi

ハーメティカトークン

Bitflow Finance: BTC の流動性を集約した透明性の高い DEX

プロジェクトの説明

Bitflow Finance は、ビットコイン愛好家向けに設計された分散型取引所 (DEX) です。このプラットフォームの主な目的は、安全で透明な環境を提供しながら、ビットコイン経済の流動性と取引活動を 1 つの統一された場所に集中化することです。

主な特長と機能

ビットコインとステーブルコインの取引: Bitflow は、スタックやルートストックなどの第 2 層ビットコインソリューションからのビットコインとステーブルコインの取引をサポートします。これにより、ユーザーは sBTC や xBTC などの BTC 商品を取引する分散型の方法が提供されます。
保管リスクなし: プラットフォームの設計により、ユーザーは取引プロセス中に保管リスクを負う必要がありません。
最適化された流動性: Bitflow は、ビットコインベースのステーブルコイン取引をサポートし、トランザクションのスリッページと手数料の削減に役立つ最適化された流動性を提供します。
収入を得る: ユーザーはビットコインとステーブルコインを入金することで実際の収入を得ることができます。さらに、このプラットフォームは一方的な流動性の提供を可能にします。
オープンソースと透明性: Bitflow は、スマートコントラクトとフロントエンドインターフェイスを含むオープンソースプロジェクトであり、プラットフォームの透明性を高め、コミュニティの関与を促進します。
従来の仲介業者を置き換える: Bitflow は、PSBT (Partially Signed Bitcoin Transactions)、アトミックスワップ、第 2 層のスマートコントラクト、分散型流動性プールを使用して、従来の仲介業者を置き換えます。