記事著者: 東、秦暁峰、郝方州

プロデュース | Odaily (ID:o-daily)

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人類が疫病時代に入って2年目となる2021年、社会生活やビジネス活動は大規模にオンラインへの移行を続けた。

バイデンがアメリカ大統領に就任、2020年の東京オリンピックは今年に延期、同じく延期された第93回オスカー賞ではチャオ・ティン監督の『The Land of Nowhere』が作品賞を受賞…。

世界の中央銀行は給水を続け、米国の主要3株価指数は年初から20％上昇、ベゾス氏はアマゾンCEOを辞任、フェイスブックは社名をメタに変更、マスク氏が2021年の今年の人に選出by Time in the United States.「デジタル人民元」、「元宇宙」、「ダブルマイナス」、「ダブルカーボン」が新華社の「ホットワード2021」に選ばれました...

私たちは、あまりにも多くのビジネス形態の栄枯盛衰、さらにはその終焉を目撃してきました。仮想通貨ほど混沌としているものの、活力に満ちている分野はほとんどなく、常に新しいストーリー、新しい資本、新しいトラフィックが存在します。

2021 年は暗号化の世界の黄金時代と言えます。

ビットコインとイーサリアムは歴史的最高値を繰り返し更新し、仮想通貨の時価総額は一時3兆米ドルに達し、プライマリー市場は繁栄し、主流資本が市場に参入し、統計によればベンチャーキャピタルファンドは300億米ドルを投資した。今年の暗号化業界のドル額、チェーン上のスマート コントラクト アプリケーションは爆発的に増加し、イーサリアム ネットワーク上の取引だけでも 3 兆 6,000 億ドルを超えました。

年初のミーム通貨カーニバルと NFT の流行から、年半ばの新しいパブリック チェーン エコロジーの台頭、GameFi と DeFi、Metaverse や DeFi などのさまざまなセクターのリーダーと新興企業の継続的な進化に至るまで、 DAO は交代で登場し、私たちは常にイノベーションの力を感じています。

2021 年、米国 SEC はついにビットコイン先物 ETF を可決し、エルサルバドルではビットコインが法定通貨になり、Coinbase などの準拠した暗号化企業が上場し、NFT は引き続きサークルを突破し、エンターテインメント分野に浸透しました。これはすべて、Web 3.0 への序曲を書いていると信じなければなりません。

この魔法のような年に、暗号化の世界でどれだけの大きな出来事やマイルストーンが起こったか覚えていますか?どの傾向を正確に把握し、どの機会を逃しましたか?

最初のレベルのタイトル

同時に、

2021年、仮想通貨の市場価値は繰り返し最高値を更新するだろう。

年初時点では仮想通貨の時価総額はわずか7,795億米ドルに過ぎなかったが、1月と5月には相次いで1兆米ドル、2兆米ドルを超え、今年11月10日には過去最高の3兆米ドルに達した。 12 月 22 日、暗号化の市場価値総額は 2 兆 4,159 億米ドルと暫定報告され、年初から 175% 増加しました。

同時に、仮想通貨市場におけるビットコインの優位性が弱まる年初には時価総額の70.66％を占めていたが、その後38.8％まで下落し、ビットコインの時価総額が50％を下回ったのは2018年半ば以来初めてだ。

この背後にある主な理由は、暗号化エコロジーの全体的な発展と成長に伴い、より多くの新興プロジェクトが出現し、さまざまなエコロジー分野が開花していることです。注目に値するのは、イーサリアムの時価総額シェアは今年急上昇、年初の11％から現在の21％に。

価格的には、ビットコインやイーサリアムなどの主流資産が今年初めて最高値を更新2021年、

2021年、ビットコインとイーサリアムの総取引額が7.5兆ドルという記録を達成、前年比435％増加しました。

もう一度ステーブルコインについて見てみましょう。ステーブルコイン市場は2021年も成長を続ける、米ドルのステーブルコインの供給量は年初の290億ドルから1,400億ドル以上に388％急増しました。ステーブルコインの使用量も過去最高となっている。 2021 年のステーブルコインの調整後の年間取引量は 5 兆ドルを超え、2020 年の取引量と比較して前年比 370% 以上増加しました。

ステーブルコイン市場では、さらなる規制と監視が導入されており、準拠していないステーブルコインの場合、将来さらに居住空間が失われる可能性があります。

市場規模の観点から見ると、ステーブルコイン市場の現在の「リーダー」は依然としてUSDTですが、ステーブルコイン市場におけるシェアは年初の68%から57%に低下しており、同時にUSDTの市場シェアも低下しています。 USDCとBUSDは大幅に上昇し、12月20日にはUSDC発行部数が420億米ドルを超え、過去最高を更新しました。

ステーブルコイン市場では、さらなる規制と監視が導入されており、準拠していないステーブルコインの場合、将来さらに居住空間が失われる可能性があります。

今年の仮想通貨市場のトップ10通貨もまた、地球を揺るがす変化を遂げた。以前の分岐コイン (BCH、BSV) のランキングは低下しており、EOS やその他の古いチェーンは低迷しており、そのランキングにも影響があり、 もトップ 10 から締め出されました。

そして、DOGEとSHIBが率いるMEMEトークンは、マスク氏の親切な「叫び命令」「今年の富を作るという神話」の下で、市場価値の点でトップ10、あるいはトップ5にランクインしたこともある。

最も強力な「ネイルハウス」BNB は常にトップ 10 に入っています。主な理由は 2 つあります。1 つは、BSC エコロジーが年初に発生し、より強力な価値サポートとその適用シナリオが見つかったことです。出来高は急増し、BNBの価格は一時700ドル近くまで上昇したが、現在は535ドルで、年内に1350％上昇した。

さらに、Solana、Polygon、Terra、Avalanche、Cardanoなど、イーサリアムレイヤー1以外のスマートコントラクトプラットフォームエコシステムが次々と台頭し、トップ10リストの席を占めています。

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2. 1,500 件を超える投資および融資取引により、VC はパラダイムシフトを開始しました

活況を呈する流通市場の背後には、さらにクレイジーな流通市場があります。

長期にわたる弱気相場を生き延びたベンチャーキャピタルは、今回の激しい強気相場で多額の利益を上げ、その利益を「弾丸」に変えて主要路線で「狂ったように商品を買い占めた」。

Odaily の不完全な統計によると、12 月 19 日の時点で、2021年、暗号業界は1,529件のプライマリーマーケットファイナンスを公開し、前年比252.3%増加し、公開された総額は約326億米ドルで、前年比814.2%増加しました。

ホットマネーが急増する市場では、主要プロジェクトの評価額が継続的に引き上げられ、業界における単一の融資最高記録が何度も破られてきました。特定のトラックごとに分かれており、各分野の単独投資額が最も大きいプロジェクトは以下のとおりです。

• CeFi分野では、NYDIGはWestCap主導による10億米ドルの資金調達ラウンドを完了したが、これは仮想通貨史上最大の単一資金調達でもある。

• 集中型取引所の分野では、FTXはBラウンドの資金調達で9億ドルを受け取り、その後追加のB-1ラウンドの資金調達で4億2,000万ドルの資本注入を受けました。

• 安定通貨サービスの分野では、USDC開発会社Circleが4億4000万米ドルの資金調達を完了し、SPACの形でIPOを模索し始めた。

• マイニングの分野では、BlockstreamはBaillie GiffordとiFinexが主導する2億1,000万米ドルの資金調達を完了しており、新たな資金の一部は太陽エネルギーなどのクリーンエネルギーマイニング方法の探索に使用される予定です。

• ウォレットの分野では、ハードウェアウォレットの老舗であるレジャーが、評価額15億ドルで3億8,000万ドルの資金調達を完了しました。

• パブリック チェーンの分野では、Solana が 3 億 1,400 万米ドルの資金調達を受け、今年最も注目を集めた新興パブリック チェーンとなりました。

• レイヤ 2 分野では、Arbitrum 開発者の OffchainLabs が 12 億ドルの評価で 1 億 2,000 万ドルのシリーズ B ラウンドを完了し、そのメインネットが今年下半期に正式に開始されました。

• DeFiプロトコルの分野では、BitDAOは多くの主要プロジェクトを圧倒し、ピーター・ティール、ファウンダーズ・ファンド、パンテラ・キャピタル、ドラゴンフライ・キャピタルが共同主導して2億3,000万米ドルの資金調達を完了した。

• NFT分野のトッププレーヤーはDapper Labsに属しており、2回の資金調達ラウンドでDapper Labsは連続して3億500万米ドル、2億5000万米ドルの合計5億5500万米ドルの投資を受けている。

• ゲームの分野では、プラットフォームプロジェクトForteがSea CapitalとKora Management主導で7億2,500万米ドルの資金調達を完了し、6億8,000万米ドルの投資を受けたサッカーゲームSorareを上回りました。

• ソーシャル分野で最も注目を集めるダークホースは DeSo で、ソーシャルニーズに特化して構築されたこのレイヤー 1 パブリックチェーンは、今年下半期の誕生直後に 2 億ドルの投資を受けました。

• クロスチェーン分野の価値は年末から上昇し始め、Anyswapもブランドをマルチチェーンにアップグレードしながら6,000万ドルの資金調達を完了し、投資リストにはSequoia Chinaも含まれている。

これらの比較的主流のトラックに加えて、セキュリティ、データ分析、オンチェーン監視、通信ネットワーク、税務サービス、フリーランス市場、さらにはさまざまな開発インフラストラクチャのプロジェクトも巨額の資金提供を受けています。

トラックローテーションの全体的な傾向から判断すると、2021年、NFTはDeFiキングの地位への反撃を徐々に完了します。

年初のわずかな低迷から年半ばの競合、そして年末の大暴落に至るまで、NFTは年後半のプライマリー市場で最もホットなテーマとなった。また、ゲーム、コレクション、取引、貸付、断片化、ディスプレイ端末、およびその他の関連するデリバティブの方向性も推進してきました。

2021年は組織再編の年となるだろう。一部の既存の金融機関は弱気市場で低迷し、強気市場で新たな顔が誕生する一方、強気市場と弱気市場を経験した一部のトップ機関は徐々に独自の「黄金の兆し」を示し始めています。継続的な大規模な販売と有力なトラックプレーヤーの高密度のカバレッジにより、a16z は 2021 年の仮想通貨業界で最も強力な投資機関になりました。その 3 番目のファンドであるクリプト ファンド III の資金調達規模は最大 22 億米ドルです。 ;Paradigm や Multicoin Capital などの研究主導型 VC も遅れを取っておらず、Binance Labs をサポートする大手取引所の強力な背景に依存し、それぞれの専門分野で強みを発揮し続けながら、業界に洞察を提供し続けています。 Coinbase Ventures、Alameda Research など。パフォーマンスも同様に目を引きます。

これらの機関の好意を勝ち取れるかどうかは、多くの一般投資家にとってプロジェクトの質を判断する重要な指標となっている。

2021 年には、従来の分野のVCが暗号化市場に参入し始めています。

最も注目すべきVCはもちろんSequoiaで、パブリックチェーン、取引所、Layer2、NFTトラックを高頻度で展開した後、年末にはTwitterプロフィールで「DAOデイツアー」も開催しました。

しかし、VC全盛期には業界内にも反VCの波が起こり、「VCによる初期投資の独占」に対する批判も増えている。

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3. 2021年のイベント

一次市場と二次市場の概要を説明した後、今年の最も記憶に残る出来事と成果をセクター/トラックごとに振り返ります。

2021年初頭、ビットコインは上昇傾向を続け、年初の29,000ドルから上昇し、30,000ドル、40,000ドル、50,000ドル、60,000ドルの壁を突破し、ついに今年上半期には新高値の65,000ドルを記録しました。 (4 月 14 日) 記録; 5 月、政策の引き締めと市場の利益確定の出口により、ビットコインは急激な調整を迎え、5 月 19 日にはビットコインは最低の 30,000 ドルまで下落しました。

暗号化金融がどれほど進化しても、ビットコインは市場の要であり翼として常に注目を集め続けます。

2021年初頭、ビットコインは上昇傾向を続け、年初の29,000ドルから上昇し、30,000ドル、40,000ドル、50,000ドル、60,000ドルの壁を突破し、ついに今年上半期には新高値の65,000ドルを記録しました。 (4 月 14 日) 記録; 5 月、政策の引き締めと市場の利益確定の出口により、ビットコインは急激な調整を迎え、5 月 19 日にはビットコインは最低の 30,000 ドルまで下落しました。

今後2カ月でビットコインは3万ドル付近で値固めを続け、8月には反発し始め、「スローブル」になり始めた。最終的に11月10日には過去最高値の6万9020ドルを記録し、時価総額は一時1兆3000億ドルに達した。今年に入ってからビットコインの価格は常に3万ドルを超えており、多くの人が市場の見通しに自信を持っており、「市場はロングブルに入った」という議論が後を絶たない。楽観主義者は、ビットコインが2022年に10万ドルを突破すると信じている。

今年に入ってからビットコインの価格は常に3万ドルを超えており、多くの人が市場の見通しに自信を持っており、「市場はロングブルに入った」という議論が後を絶たない。楽観主義者は、ビットコインが2022年に10万ドルを突破すると信じている。

ビットコインの価格が上昇するにつれて、主流機関の注目も高まります。ビットコインでの地位を高め続けている上場企業のもう 1 つの代表は、「狂った買い、買い、買い」モードを開始した MicroStrategy です。さらに、世界的な決済プラットフォームのVisaが仮想通貨決済を開始し、資産管理会社のGrayscaleが「ニューヨーク・タイムズ」紙にビットコイン信託基金（GBTC）の広告を掲載し、ビットコインを宣伝した。ビットコインの価格 通貨の価値の認識が高まります。

2月にテスラは米国証券取引委員会に15億米ドル相当のビットコインを購入する計画であるとの報告書を提出、3月にはテスラの公式ウェブサイトでビットコイン支払いをサポートしていると発表、2月には車のビットコインでの支払いを一時停止する計画が発表された。ツイッターは「環境に優しくない」と主張。

マスク氏は度重なる態度をとり、市場に実際の影響力を持っているが、多くの仮想通貨投資家に「好き嫌い」を与えてきた。

ビットコインでの地位を高め続けている上場企業のもう 1 つの代表は、「狂った買い、買い、買い」モードを開始した MicroStrategy です。さらに、世界的な決済プラットフォームのVisaが仮想通貨決済を開始し、資産管理会社のGrayscaleが「ニューヨーク・タイムズ」紙にビットコイン信託基金（GBTC）の広告を掲載し、ビットコインを宣伝した。ビットコインの価格 通貨の価値の認識が高まります。

機関購入に加えて、（ビットコイン合法化法）。

6月にエルサルバドルのナイブ・ブケレ大統領は、ビットコインを国の法定通貨とすることを求める法案を同国の議会に提出し、9月7日に法案が発効し、ついにビットコインが法定通貨となった。この計画は国内外で物議を醸したが、暗号化金融全体の発展にとって非常に重要な意味を持ち、ビットコインが初めて合法的な立場で社会生活に登場した。エルサルバドルも模範を示しており、より多くのラテンアメリカ諸国がこれに倣ってビットコインを合法化しようとしている。

（ビットコイン合法化法）

仕組み商品では、暗号市場における待望のETF（上場投資信託）が2021年についに実現します。今年の10月には、最初のビットコイン先物 ProShares Bitcoin Strategy ETF が正式に発売され、NYSE Arca 取引所に登録されました。その後、SEC は複数の先物 ETF を次々と承認しました。

価格フィードバックの観点から見ると、暗号化市場に対する ETF の影響は期待に応えていません。しかし、いずれにせよ、このような準拠製品の登場により、従来の機関投資家や一般ユーザーの暗号化に対する信頼は高まり続けるでしょう。

技術レベルでは、今年ビットコインは、Taproot をアップグレードするための重要なソフト フォーク今年5月、国務院金融安定発展委員会は会議で「ビットコインのマイニングと取引活動の取り締まり」を提案し、新疆、青海、内モンゴル、その他の省や都市に対する新たな監督の波が始まった。全国で仮想通貨の禁止令が相次ぎ発令され、採掘は是正され浄化され、多数の鉱山が閉鎖または海に流出した。最終的に、一部の鉱山労働者はカザフスタン、テキサス、その他の米国の場所で新しい鉱山を発見し、鉱山事業を継続しました。

さらに、年末までに、ビットコインの非ゼロアドレスの数は 4,000 万を超え、過去最高を記録しました。

ビットコインエコシステムの重要な参加者であるマイナーにとって、2021 年は移住の年です。

今年5月、国務院金融安定発展委員会は会議で「ビットコインのマイニングと取引活動の取り締まり」を提案し、新疆、青海、内モンゴル、その他の省や都市に対する新たな監督の波が始まった。全国で仮想通貨の禁止令が相次ぎ発令され、採掘は是正され浄化され、多数の鉱山が閉鎖または海に流出した。最終的に、一部の鉱山労働者はカザフスタン、テキサス、その他の米国の場所で新しい鉱山を発見し、鉱山事業を継続しました。

鉱山の閉鎖の影響を受け、ビットコインの計算能力も大きく変化しています。今年の 4 月に計算能力はピークに達しましたが、5 月から 7 月にかけて 50% 近く減少し、今年これまでのところ、ビットコインの計算能力は 20% 近く上昇しています。

ミーム文化の台頭は、今年初めの従来の金融市場における大きな出来事、つまり GME 防衛戦から始まりました。一言で言えば、ウォール街の個人投資家が力を合わせてロビンフッドでGME株を購入した結果、金融機関による空売りが発生し損失が発生し、かつては個人投資家と金融機関の立場が逆転した。

年の初めに 100 ドルの BTC を購入した場合、現在は 167.4 ドルの価値があります。SHIB を購入した場合、現在いくらの価値があると思いますか?答えは6,200万ドルです。これはミームコインの資産効果の究極の具現化です。

今年、暗号化市場に新しい分野が誕生しました。ミーム通貨です。代表的なプロジェクトには、Doge や SHIB などのさまざまな動物コインが含まれます。ミーム文化は一般的に次のように理解できます。"ミームをプレイ」では、「ジョーク」の属性を持つアイテムをミーム通貨と呼ぶことができます。

ミーム文化の台頭は、今年初めの従来の金融市場における大きな出来事、つまり GME 防衛戦から始まりました。一言で言えば、ウォール街の個人投資家が力を合わせてロビンフッドでGME株を購入した結果、金融機関による空売りが発生し損失が発生し、かつては個人投資家と金融機関の立場が逆転した。

反伝統と反ウォール街運動が主流社会で叫ばれ、この思想傾向は暗号化市場に広がり、より反抗的なミーム文化を形成しました。かつて投資家によって評価されていた市場の見通し、ビジネスモデル、技術的優位性、製品のハイライトなどが、ミーム時代には興味深いマーケティングや合意形成となっています。

ミームコインの「最高拡大責任者」はマスク氏で、時々「トゥカオ」ドージコインをツイートし、サークル外の多くの人々を「逆に引き寄せ」ている。多くの海外の「ネギ」の目から見ても、ドージコインは本物のビットコインです。マスクが何度も「呼びかける」と、ドージコインは大きな進歩を遂げており、その市場価値はトップ10に食い込み、主要なDEXプロジェクトであるUniswapを上回り、年間最大100倍以上の増加となったついに、

同時に、DOGE に代表されるミーム通貨は、徐々に暗号化コミュニティの多文化主義の一部になってきました。 3月から5月にかけて、AKITA、ブタコイン(PIG)、ドッグコイン(DOG)、ルーザーコイン(LowB)などの様々なアルトコインが一斉に誕生し、すぐに崩壊したりゼロに戻ったりしました。

ついに、実際に生き残って「より大きくて強い」ドージコインの「偽」柴犬（SHIB）だけが中でもGMの時価総額は発売後わずか3日でゼロから2億ドルまで上昇した（最高値は4億ドルに達し、現在も1億ドルを維持している）。 DAOの名において、People Coinは合衆国憲法のコピーを入札するためにクラウドファンディングを行い、オークションが失敗した後、それはMeme Coinに変換され、価格は一時50倍以上に高騰しました。

SHIBの台頭はミーム文化の復活につながり、GM（グッドモーニング）、ピープル、その他の新興ミームコインの代表者にインスピレーションを与えました。

中でもGMの時価総額は発売後わずか3日でゼロから2億ドルまで上昇した（最高値は4億ドルに達し、現在も1億ドルを維持している）。 DAOの名において、People Coinは合衆国憲法のコピーを入札するためにクラウドファンディングを行い、オークションが失敗した後、それはMeme Coinに変換され、価格は一時50倍以上に高騰しました。

一般的に、ミーム文化は暗号化コミュニティに完全に統合されており、サブカルチャーのコンセンサスによってコミュニケーションに強い影響力を持っています。しかし、暗号化金融の成熟と発展を促進するには、マーケティングと FOMO だけでは十分ではなく、テクノロジーと製品が変化の主な生産性であることも明確に認識する必要があります。したがって、ミームコインはやみくもに「調味料」にはなれますが、「主菜」にはなりにくいです。

マクロデータレベルでは、DeFiは常にプラスの成長傾向を維持しています。

ミームコインの浮き沈みと比べると、DeFiセクターは少し閑散としていますが、より高い視点とより多くの次元で年間を通じたDeFiのパフォーマンスを見てみると、DeFiの進化が顕著であることを見つけるのは難しくありません。決して止まらなかった。

マクロデータレベルでは、DeFiは常にプラスの成長傾向を維持しています。

DeFi Pulseのデータによると、12月21日の時点で、主要なエコロジカルDeFi協定にロックされた資産の総額（TVL）は24億3,200万米ドルに達しています。 TVLの変化曲線を詳しく見ると、「519」レベルのブラックスワンイベントは上昇トレンドのほんの少しのひねりにすぎません。

Dune Analytics のデータによると、年末にかけて、DeFi プロトコルとやり取りした独立したアドレスの数が初めて 400 万の基準を超え、大量の新鮮な血が絶えず注ぎ込まれています。

個々のプロジェクトレベル、「優良企業」DeFiのほとんどは2021年に独自の主要なイテレーションを完了した。 

初めに

トラックトレンドレベルでは、ステーブルコイン、融資、DEXなどの基本的な細分部門の市場構造がますます安定していくにつれて、DeFiの焦点は徐々に移りつつあります。

初めにデリバティブの爆発, ここで、dYdXのトークン発行とエアドロップについて触れなければなりません。 dYdXは、デリバティブのコンセプトのもとで最も注目されているプロジェクトとして市場の価値に非常に高い期待を寄せており、プロジェクト参加者の寛大な参加（エアドロップ率7.5％）も相まって、これまでに交流を行ったユーザーの大多数が参加しました。 dYdX では数万枚の商品を受け取りました。エアドロップによる米ドル収入もまた、市場に新たなフリース熱狂を引き起こしました。しかし、業界の観点から見ると、dYdXはトレーディングマイニング戦略の支援を受けてかつては他のすべてのDEXの合計を上回りましたが、dYdXの毎日の取引高と通貨価格の下落を伴うため、そのような刺激を長期間継続するのは明らかに困難です、「デリバティブ爆発」の声は徐々に弱まりつつある。私たちはデリバティブがスポット商品と同様にDeFi分野で爆発的になると確信していますが、そのような爆発は単一のプロジェクトがコインを発行することで引き起こされるものではないようです。

2番目の注目すべき傾向は、伝統的な金融 (TradFi) を採用するこの点で優れているのは、MakerDAO、Aave、Compound の 3 つの金融業者です。前者は現実世界の資産担保を導入する方法を積極的に模索しており、後者の 2 社は夏に従来の金融機関向けの新しいサービスを発表しました。 Aave Pro (現在は Aave Arc に名前変更されました) と Compound Treasury。

年末に、DeFi 2.0は流動性関係を再構築し、資本利用効率を最適化することを目的としています上記のトレンドに加えて、マルチチェーン レイアウトも現在の DeFi トラックの主要なトレンドです (詳細については、以下の「クロスチェーン」セクションを参照してください)。

上記のトレンドに加えて、マルチチェーン レイアウトも現在の DeFi トラックの主要なトレンドです (詳細については、以下の「クロスチェーン」セクションを参照してください)。

ファンを魅了するNFT × すべて

ブロックチェーン業界は 10 年を費やして、十分な「常軌を逸した」キラーアプリケーションの方向性12月には、アーティストPakのプロジェクト「Merge」がNFT取引プラットフォームNifty Gatewayで一般販売され、最終的な総売上高は約9,181万米ドルとなり、史上最も高価なNFTとなり、世界中の存命アーティストの中で3位にランクされました。

2021年、NFT分野の毎年恒例の画期的なイベントは次のとおりです。 3月、アーティストBeepleのNFT作品「Everydays: The First 5000 Days」がクリスティーズで6,934万6,000ドルでオークションにかけられ、伝統的なものなどさまざまな分野の人々の注目を集めることに成功しました。美術。

12月には、アーティストPakのプロジェクト「Merge」がNFT取引プラットフォームNifty Gatewayで一般販売され、最終的な総売上高は約9,181万米ドルとなり、史上最も高価なNFTとなり、世界中の存命アーティストの中で3位にランクされました。

多くの若くてニッチな「FT」と同様に、NFTの高価格も誇大広告、マーケティング、バブルによって疑問視されるでしょうが、高価格は人々のグループを「増やす」でしょう。より多くの資金を引き寄せる（今年のNFTの総取引額は230億ドルを超えました）NFTのコレクション分野への最初の小規模な影響から、クリエイターの経済的権限付与、そしてファン経済とブランド市場の関係を変革するためにより広範な消費者レベルにまで広がり、徐々に放射範囲を拡大していきます。。

今年は、多くのテクノロジー巨人 (Tencent、Alipay、Mega、Microsoft、Twitter など)、メディア プラットフォーム (Time Magazine、CNN、Vogue など)、多くの消費者ブランドおよび大手 IP パーティー (Nike、L'Oreal、Coca) が参加します。 -コーラ、マクドナルド）、ディズニー、ソニーなど）、文化人およびスポーツスター（ジェイ・Z、ホイットニー・ヒューストン、ウォン・カーウァイ、ジョー​​ダン・チャン、ベイリー、カリーなど）、政治家およびビジネス関係者（ジャック・ドーシー、マスク） 、スノーデン、メラニー・ヤ・トランプなど）がNFTを購入、発行、または展開しました。

NFTのコレクション分野への最初の小規模な影響から、クリエイターの経済的権限付与、そしてファン経済とブランド市場の関係を変革するためにより広範な消費者レベルにまで広がり、徐々に放射範囲を拡大していきます。

NFT プロジェクトは繁栄していますが、この種のNFTFi×DAOの革新的な商品は、実際にはバンドルや回収方法、資金などの形で権益を分割することが多く、一部の高額NFTの参入閾値を下げ、流動性を向上させるだけでなく、カストディにも対応する権利の不明確さ、撤退や転売の困難さ、不完全な買収メカニズムなどの新たなリスク。。

7月、a16z主導で1億米ドルの投資ラウンドを行った大手NFT取引市場Openseaは、月間売上高が飛躍的に増加し、現在のユーザー総数は75万人を超え、12月にはETH取引量の市場シェアが上昇したその額は少なくとも160億ドルに達し、総収入は4億ドルに達すると推定されています。

NFTジェネレーティブアートプラットフォームであるArt Blocksの総取引高は11億米ドルを超え、現在の市場価値は1億3,000万米ドル近くに達しています。

今年、Pak NFT作品、ワールドワイドウェブソースコードNFT、CryptoPunks、BAYCなどのオークションを引き受けたアートオークションハウスであるサザビーズは、NFTの販売から1億ドルを稼ぎました。

最後に、別のセグメントであるNFTクラウドファンディングDAOについて触れたいと思います。 8月にCryptoPunk #173はコミュニティクラウドファンディングを通じて99.9ETHで販売され、その後People's PunkはトークンDDDDを発行した。クラウドファンディングとNFTゲームプレイの購入の創始者であるPleasrDAOは、今年、Uniswap V3公式発表ビデオクリップNFT、スノーデンの最初のNFT、ドージコインのオリジナル写真NFT、ウータン・クランの孤児アルバム「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・シャオリン」を含む11のNFT作品を収集しました。 " 等々。

この種のNFTFi×DAOの革新的な商品は、実際にはバンドルや回収方法、資金などの形で権益を分割することが多く、一部の高額NFTの参入閾値を下げ、流動性を向上させるだけでなく、カストディにも対応する権利の不明確さ、撤退や転売の困難さ、不完全な買収メカニズムなどの新たなリスク。

チェーンゲームとGameFiが大きく前進

2021年には、NFTもゲーム業界での地位を強化します。

従来のゲームの NFT 化の増加を見てみましょう: ユービーアイソフト (Ubisoft) が NFT プラットフォームを開始します; NetEase のゲーム「Infinity」IP が NFT ブラインド ボックスのリリースを承認しました; Epic Games のデジタル ゲーム プラットフォーム Epic Games Store がブロックチェーン ゲームと NFT ゲームを提供します開ける……

今年も、十分な注目を集め、販売記録を繰り返し打ち立てたNFTプロジェクトがまだたくさんあります。「子と孫」のBAYCシリーズ、カードゲームのParallel Alpha、戦利品を表すランダムに生成された機器名を持つNFTのTXTテキストバージョンなどです。 ..

従来のゲームの NFT 化の増加を見てみましょう: ユービーアイソフト (Ubisoft) が NFT プラットフォームを開始します; NetEase のゲーム「Infinity」IP が NFT ブラインド ボックスのリリースを承認しました; Epic Games のデジタル ゲーム プラットフォーム Epic Games Store がブロックチェーン ゲームと NFT ゲームを提供します開ける……

今年、また、アクスィー・インフィニティの強力な「遊んで稼ぐ効果」のもと、YGGなどに代表されるゲームギルドも「ゴールドをプレイする」ことを本業とし、奨学金（奨学金）やゲームアセットのリース、投資インキュベーションなどを派生させている。 、などのビジネスラインを強化し、第4四半期に資金調達ブームを引き起こしました。

また、アクスィー・インフィニティの強力な「遊んで稼ぐ効果」のもと、YGGなどに代表されるゲームギルドも「ゴールドをプレイする」ことを本業とし、奨学金（奨学金）やゲームアセットのリース、投資インキュベーションなどを派生させている。 、などのビジネスラインを強化し、第4四半期に資金調達ブームを引き起こしました。

「元宇宙元年」に立って遠くを見つめる

メタバースを年末のインベントリに追加することは、多くの垂直分野にとってホットスポットであると考えられていますが、メタバースが依然として曖昧な概念、技術統合、継続的な進化を伴う汎概念であると誰が判断するのでしょうか。

メタバースと暗号の組み合わせは、主に下位レベルの経済システムと生産関係に当てはまります。具体的には、かなりの数の業界関係者が次のように考えています。メタバース内のすべての資産 (アイデンティティ、データ、プロップ、通貨、トランザクションなど) はトークン化され (または少なくとも分散システムに基づいて)、分散された方法で生成、流通、および破棄される必要があります。

現時点で、この「考えられたパラダイム」に最も近いサークル内の 3 つの主要な仮想土地プラットフォームである The Sandbox、Decentraland、Cryptovoxels はすべて、今年爆発的な成長を遂げました。

サンドボックスの現在の市場価値は2億米ドルを超え、63万以上のNFTと約34,000人の保有者が存在し、リパブリックレルムは12月初旬にサンドボックスの土地を430万米ドルで購入し、仮想通貨の販売価格の歴史的記録を樹立した土地。今年、ラッパーのスヌープ・ドッグ、ニプシー・ハッスル、NFTコレクターのコゾモ・デ・メディチなどがサンドボックスに定住しました。

公的に特定された買い手の中には、香港の不動産大手ニューワールド・デベロップメント・グループの最高経営責任者（CEO）であるエイドリアン・チェン氏、歌手のJJ・リン氏（ディセントラランドの敷地も購入）、Yuchiの共同創設者ワン・チュン氏（ドージコイン愛好家の本社を建設するため）などが含まれる。 ）など。また、サンドボックスは漫画キャラクターIP「マクダル」やアディダス オリジナルスとの提携も確立しており、ソフトバンク・ビジョン・ファンド2が主導する9,300万米ドルの資金調達も受けている。

ディセントラランドの現在の市場価値は約7,487万米ドルで、16万以上のNFTがあり、土地取引リストのトップはファッション・ストリート・エステートで、当時の価値は242万米ドル（61万8,000MANA）でした。今年、ディセントラランドは、80組のアーティスト（バーチャルアバター）によるメタバースミュージックフェスティバル、レーシングタイムのバーチャルカーショー、ボソンプロトコルのバーチャルモール、サザビーズと協力したバーチャルギャラリーなどを主催した。

現在、Cryptovoxelsの時価総額は約2,690万ドル、NFTは約40万枚あります。今年、Cryptovoxels は Facebook (現在は Meta) アカウントのログインのサポートを開始し、自律投票シーンを備えた仮想土地である Scarcity Island を立ち上げ、内部で、または来年 4 月に発売されるオリジナルの Token CV の詳細について議論しました。メタバースの不動産開発者 MetaEstate も、Cryptovoxels 上に TRON 生態複合施設を設計および構築しました。

11 月の最終週には、The Sandbox、Decentraland、CryptoVoxels、Somnium Space の 4 つのメタバース仮想ランドの週間売上高が合わせて 1 億ドルを超えました。

これらの「3 つのメジャー」の背後では、サークル内外のさらに多くの新興プラットフォームが挑戦に熱心で、「土地購入の熱狂」の波を引き起こしています。同時に、仮想不動産開発者/請負業者、メタバースの小規模小道具製造業者、NFT 視覚効果を強化するために AR/MR に依存するサービスプロバイダーなどのさまざまな「水の送り手」も追随し、より多くの分野間の複合化をもたらしています。暗号化された世界へ ハイエンドの人材とサークルの外へのトラフィック。

一般的に、2021年は「メタバース元年」と言っても過言ではありません。

Web 3.0: 勝利の日は遠くない

次の暗号化された物語である Web 3.0 については、業界で最も高いコンセンサスを持つ定義が、a16z パートナーの Chris Dixon によって提案されています。この会合では、ビットフューリーのCEOであるブライアン・P・ブルックス氏も、Web 3.0に関するパトリック・マクヘンリー下院​​議員の質問に答える際にクリス氏の理論を引用した。 Brooks氏は、Web 1.0では、ユーザーは特定の読み取りのみを行うため、これは「読み取り専用インターネット」であると説明しましたが、Web 2.0では、コンテンツを読むことに加えて、ユーザーは自分自身でコンテンツを公開することもできますが、これらのコンテンツはすべてユーザーのものではなく、 Web 3.0 では、コンテンツを読み書きできることに加えて、ユーザーはコンテンツのすべての権利と利益を実際に所有することになり、本当の「読み書き可能」を実現します。 、そして所有可能な「インターネット」。（read、write、own）”。

12月8日、下院金融サービス委員会は国会議事堂で「デジタル資産と金融の未来：米国における金融イノベーションの課題と利点の理解」と題する公聴会を開催した。

この会合では、ビットフューリーのCEOであるブライアン・P・ブルックス氏も、Web 3.0に関するパトリック・マクヘンリー下院​​議員の質問に答える際にクリス氏の理論を引用した。 Brooks氏は、Web 1.0では、ユーザーは特定の読み取りのみを行うため、これは「読み取り専用インターネット」であると説明しましたが、Web 2.0では、コンテンツを読むことに加えて、ユーザーは自分自身でコンテンツを公開することもできますが、これらのコンテンツはすべてユーザーのものではなく、 Web 3.0 では、コンテンツを読み書きできることに加えて、ユーザーはコンテンツのすべての権利と利益を実際に所有することになり、本当の「読み書き可能」を実現します。 、そして所有可能な「インターネット」。

会議後、ブルックス氏の回答を編集したビデオが業界関係者によって転送され、広められた。まるで、まだ混乱している人々が信念を強めるために腕を撃たれたかのようだった。

2021 年には、Web 3.0の不可逆的な発展により、さまざまなインフラストラクチャがますます成熟し、アプリケーションの上位レベルが徐々に促進されています。おそらく私たちはクリスの言葉に戻るべきでしょう。最初に彼らはあなたを無視し、次に彼らはあなたを笑い、そして彼らはあなたと戦います（私たちがいるところで）、そしてそれがあなたの勝利の日です。

暗号化業界が Web 3.0 の見通しについて断固たる姿勢を表明する一方で、伝統的なインターネットの代表者の一部はこの新たな概念について異なる見解を表明し、マスク氏は疑問を抱き、ジャック・ドーシー氏は「Web 3.0 はいったい誰のものなのか?」について白熱した議論を交わしました。と a16z 、その言葉は推測的なものではなく、キャンセルやブロックでさえ遊んでいました。

おそらく私たちはクリスの言葉に戻るべきでしょう。最初に彼らはあなたを無視し、次に彼らはあなたを笑い、そして彼らはあなたと戦います（私たちがいるところで）、そしてそれがあなたの勝利の日です。

イーサリアムはパブリックチェーンの王様として君臨

今年は新たなエコロジカル・パブリックチェーンが次々と登場しているが、イーサリアムの「パブリックチェーンの王様」としての地位は揺るぎない。

データによると、ETHの価格は年初の750米ドルから4,860米ドル（11月10日）まで上昇し、現在は4,050米ドルで、年初の価格から450％上昇しています。イーサリアムの比率も年初の 11% から現在の 21% に増加し、10% 増加しました。さらに、イーサリアムに対する DeFi ロックアップの価値も年初の 186 億米ドルから年初の 186 億米ドルに増加しました。 1,675億米ドル、800%もの増加。

しかし、国内政策の強化により、今年6月にイーサリアムマイニング産業が打撃を受け、計算能力は一時30％以上低下しましたが、イーサリアムの計算能力が以前の水準に戻るまでにわずか2か月しかかかりませんでした。コンピューティング能力は一時的に 947 TH/s と報告されており、年初から 223% 増加しています。

今年のガスに関しては、NFTミント（キャスティング）とエアドロップの量の影響を受け、ガスコストは常に高止まりこれにより、一般ユーザーとプロジェクト開発者間のやり取りのコストが増加し、一部のプロジェクトはレイヤー 2 やその他の拡張ソリューション、その他のパブリック チェーン エコロジーに頼らざるを得なくなります。

Gas を削減するために、イーサリアム コミュニティは EIP-1559 提案を提案し、基本料金設定を変更することでユーザーがより合理的な料金を支払いやすくしようとしました。

この提案は提出以来物議を醸しており、中でも収入に直接影響を受ける鉱山労働者の反対が最も激しく、多くの鉱山労働者は自分たちが環境の追放者になったと感じている。この目的を達成するために、Twitter ユーザー @Red Panda Mining はキャンペーンを開始し、EIP-1559 に反対する鉱山労働者に対し、コンピューティング能力を反対派のマイニングプールに切り替えて主権を誓うよう呼び掛けましたが、この行動は失敗に終わりました - 反対派のコンピューティング能力の割合これは 20% 未満ですが、それでも暗号化市場全体でマイナーの声が聞かれます。

EIP-1559 は 8 月の「ロンドン アップグレード」に実装され、最終的な効果は誰の目にも明らかです。EIP-1559の実装以来、合計124万3,000ETH（約50億米ドル）が破棄され、イーサリアム「デフレ」の新時代が幕を開けました。

イーサリアムは「ロンドンアップグレード」に加え、今年4月のベルリンハードフォークアップグレードと12月の「アロー氷河」アップグレードの2つのアップグレードを完了しており、後者の主な内容はディフィシティボムを来年6月まで延期することだ。年

イーサリアム1.0に加えて、今年もイーサリアム2.0が注目を集めている。イーサリアム ビーコン チェーンの開始 1 周年 (12 月 3 日) の時点で、イーサリアム 2.0 預金契約アドレスは 850 万 2000 万 ETH を受け取り、ETH 供給量の 7.24% を占め、ビーコン上には 264,200 を超える検証ノードがあります。チェーン: ETH2.0 プレッジに参加しているアドレスの数は 56,393 に達しました。

最新の計画によると、イーサリアム 1.0 と 2.0 の合併は 2022 年の第 2 四半期頃に行われる予定で、合併完了後はステーキング契約にロックされた ETH はロックされたままとなり、譲渡することはできません。イーサリアムはチケットを何度もバウンスさせてきましたが、パブリックチェーンの王として、前進を止めたことはありません。

今年、イーサリアムは従来の金融とのより深いつながりを生み出す。 4月にカナダの規制当局は3つのイーサリアム上場投資信託（ETF）を承認し、第3四半期には機関投資家のイーサリアム商品（主にグレイスケールのイーサリアム信託）の保有高が19％増加したことが米国SECの文書で明らかになり、12月には米国CMEグループ（ CME) はマイクロイーサリアム先物の開始を発表しました。米国の金融市場はまだイーサリアムETFを正式に開始していませんが、その日はそう遠くないと私たちは信じています。

パブリックチェーンの爆発とレイヤー2の新しいエコロジー

2021年は、新しいエコロジーが集合的に爆発する年です。

アプリケーション層の爆発は、イーサリアム層 1 に無限の美しさをもたらしましたが、同時に、チェーン上の継続的なトランザクションの混雑と高いガスコストも引き起こしました。この影響を受けて、イーサリアムエコシステムの価値が波及し始め、プロジェクト、ユーザー、資金のすべてがより速く、より安価な新しい開発土壌を求めており、これは新しいエコシステムが爆発的に発展する機会にもなりました。

パブリックチェーンに関しては、BSCからSolana、そしてAvalanche、Fantom、Terraに至るまで、主要なエコシステムが活況を呈し、インフラが徐々に成熟し、様々なアプリケーションが開花しており、流通市場の価値も高まっています。ロックアップされたファンドが繰り返し最高値を更新する中で実現した。

BSC は、最も初期に出現した新しいパブリック チェーン エコロジーとして、急速な感染拡大の初期段階を経験した後、比較的穏やかで安定した成長期に入っています。データの観点から見ると、BSCチェーンのTVLの合計額は長年にわたって新興エコロジー（イーサリアムを除く）のリストのトップに位置しており、年末までダークホースのTerraに抜かれることはなかった。

優れたパフォーマンス上の利点と SBF からの強力なサポートにより、Solana は年間のほとんどの期間で最も注目を集める新興パブリック チェーンとなっています。年末に向けて、Solana は別の大きな動きを開始しました。それは、Neon Labs がチェーン用の EVM 開発環境を構築することをサポートすることです。これは、Solana が成長し続けるためのもう 1 つの原動力となる可能性があります。

「Avalanche」と「Fantom」の発生経路には類似点があり、クロスチェーンブリッジを利用して資本の出入りのチャネルを開いた後、2つの新興パブリックチェーンはPolygonの例に従い、プロジェクトを誘致するために数億の流動性インセンティブ計画を立ち上げた。 （特に大手DeFi）とユーザーの参入。今にして思えば、AvalancheとFantomの戦略は大成功しており、「橋を架ける＋投げ銭」はパブリックチェーン勃発の古典的な戦略にもなり、後から始まったいくつかの新しいパブリックチェーンが模倣することになった。

年末が近づき、Terra（LUNA）はTVLランキングでトップに立っただけでなく、仮想通貨市場全体でもトップ10入りを果たし、“猛攻”を見せているようだ。時価総額ランキング ステーブルコインUSTは年末の時価総額でDAIを上回った。

他のエコロジーの観点では、Polkadot と Kusama はついに待望のパラレル チェーン スロット オークションを開始しました。DFINITY も今年メイン ネットワークを正式に開始しました。Algorand は TradFi と DeFi を組み合わせる方法を積極的に模索しています。Flow や DeSo などの垂直アプリケーション パブリック チェーンNear、Tron、Conflux などのチームは、DeFi や NFT などのホットスポットや特徴的な IP の市場戦略で好成績を収めています。言及する価値のあるパブリック チェーンは、「悲痛な」EOS です。B1 を追放してブランドを変更した後、「死刑を宣告された」この夫チェーンもまた、新たな活力を見せています。

もちろん、多くのパブリックチェーンエコロジーの課題に直面しても、イーサリアムエコロジーは止まっていません。レイヤー2は今年イーサリアムが与えた最も強力な反撃であり、4つの主要なロールアップ拡張ソリューション（Optimism、Arbitrum、zkSync、Starkware）はすべて今年、数千万ドル、さらには数億ドルの資金調達を受けている。 5,000万〜1億5,000万米ドルの財政支援。

「お金をばらまく」戦略を実行する最初の新興エコロジーである Polygon (MATIC) は、今年上半期の仮想通貨市場で最も注目を集めるプロジェクトであるとほぼ言えます。 MATICは一時プラスに転じた。ただし、Polygon は現在サイドチェーンソリューションを主に採用しているため、イーサリアムコミュニティでは正統なレイヤー 2 に属するかどうかという疑問も持たれていましたが、Hermez と Mir という 2 つの ZK Rollup 開発チームが相次いで買収されたことにより、これらの論争は徐々に沈静化してきました。 。

Optimistic Rollup のデュオである Optimism と Arbitrum は両方とも今年メインネットを立ち上げました。イーサリアムコミュニティの上層部の意識に沿ったレイヤー2ソリューションとして、OptimismとArbitrumは、DeFiのリーダーであるUniswapの参入を相次いで歓迎してきました。しかし、おそらくガス価格が新興のパブリック チェーンに比べてまだ相対的に高いため、これら 2 つのレイヤー 2 ネットワーク (特に楽観主義) の生態学的拡張の進捗はコミュニティが期待したほどスムーズではありません。

今年もZK Rollupに焦点を当てた2つのプロジェクト、zkSyncとStarkwareが活発に活動しており、前者のzkRollup版EVM開発作業は段階的に成果を上げており、後者は年末にレイヤー3の概念を提案するなど、拡大効果が見られる。

2021 年が終わりに近づくにつれて、マルチチェーンの共存パターンは日に日に強固になり、1 つの支配的なプレーヤーが存在する状況は二度と現れないかもしれません。

クロスチェーン: 現時点で最も明確なアウトレット

新しい生態系の集団発生の避けられない結果は、クロスチェーン需要の拡大であり、新しい生態系で出現する富の機会を追求するために、ユーザーの資産クロスチェーン需要も急速に増加しています。

より広いカバー範囲やより柔軟なドッキングなどの多くの利点を備え、クロスチェーンブリッジは、集中型サービスプロバイダーを超え、チェーン全体に資金を運ぶための主要なチャネルとなっています。

現在、市場には数十ものクロスチェーン ブリッジ プロジェクトが存在しており、アバランチ ブリッジ、オプティミズム ゲートウェイ、および元の基盤となる開発チームが主導するその他の「公式クロスチェーン ブリッジ」は、ほとんどが特定のエコロジーにのみ機能します。懸念されるサードパーティのクロスチェーン ブリッジには、Multichain (旧 Anyswap)、cBridge、Hop Protocol などが含まれます。

トラックリーダーであるMultichainは最近、6,000万米ドルの新たな資金調達ラウンドの完了を発表しており、投資家のリストにはBinance、Sequoia China、IDG Capital、Three Arrows Capital、その他多くのトップ機関が含まれています。これがクロスチェーンサービスの価値を発見する旅の始まりとなるかどうか、様子を見守りましょう。

トラックの進化傾向という観点から、今後も以下のような細かい方向性に注目していきたいと思います。

1 つは、鎖橋をまたいだ集約、現在のクロスチェーン ブリッジの数の急速な増加は、1 年前の DEX の数の増加と同様です。ユーザーがクロスチェーン パスを見つけやすくするために、1 インチのクロスチェーン ブリッジ バージョンを作成してみてはいかがでしょうか。最も理想的な価格は？実際、最近プロトコルのアップグレードを完了した ChainSwap や、驚くべき製品パフォーマンスを誇る FundMovr など、多くのプロジェクトがこの分野での試みを開始しています。

2 つ目はブリッジサービスの対象外です他の金融サービスを組み込む、FibSwap DEx、Li.Finance、XY Finance、Symbiosis Financeによって検討されているクロスチェーン+トランザクション、および主要なDeFiプロトコルAaveのV3バージョンで言及されているクロスチェーン+融資ソリューションなどです。

3つ目は、単なる資産のクロスチェーンを超えて、より高いレベルへ上昇することです。情報のクロスチェーンレイヤーレベルでは、クロスボトムのコントラクト検証と呼び出しを実現することで、異なる生態系間の相互運用性が開かれます。

規制を遵守した集中取引プラットフォームに上場

集中交換プラットフォーム (CEX) は、トラフィックの入り口および価値収集センターとして、暗号化された金融エコロジーにおいて不可欠な役割を果たします。

大手コンプライアンス取引プラットフォームは今年無事に鐘を鳴らし、大手仮想通貨企業が次々と上場した。

2月、米国最大の準拠暗号取引プラットフォームであるCoinbaseはS-1登録フォームを米国SECに提出し、株式コードCOINでナスダックに直接上場した。 Coinbaseは「最初の暗号通貨取引所」としても知られています。

7 月 29 日、米国の個人投資家に焦点を当てた証券プラットフォームであるロビンフッドがナスダック証券取引所に正式に上場されました。これは、今年初めのミームの波の際にドージコイン取引チャネルの開設を先導したためです。暗号化市場の注目を集めています。

10月19日、かつて「強気市場の光」として知られていたBakktが、証券コードBKKTでニューヨーク証券取引所に正式に参入した。

海外メディアの報道によると、バイナンスの創設者兼最高経営責任者（CEO）の趙長鵬氏は最近のインタビューで、同社の米国子会社（バイナンスUS）が今後3年以内に新規株式公開（IPO）を行う可能性があると述べた。

準拠した暗号化取引プラットフォームの上場は、従来の市場が暗号化金融を肯定することを意味し、これは SEC が業界全体に門戸を開いたことに相当し、これにより暗号化世界が促進され、将来的に人気が高まるにつれて、より多くの資金が参入することになるでしょう。これらのプラットフォームを通じて暗号化市場全体に働きかけます。従来の金融にとって、仮想通貨取引所は鉱業以外では持続的に収益を上げられる数少ないビジネスの 1 つであり、当然の優良株です。

従来の金融機関による暗号化金融への好意は、暗号化取引所のプライマリーマーケットファイナンスにも反映されています。今年7月、FTX取引所は、Sequoia Capital、Softbank、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Circleなどが名を連ねる、9億米ドルのBラウンド資金調達の完了を発表、投資後評価額は180億米ドルとなった。 60 社以上の企業; 3 月、FTX Exchange は、BlackRock や Tiger Global を含む 69 社の投資家が参加し、評価額 250 億ドル (評価額は 39% 近く増加) の B-1 資金調達ラウンドでさらに 4 億 2,000 万ドルを調達しました。

FTXは今年、リーグ・オブ・レジェンドチャンピオンシップシリーズ（LCS）、メルセデスAMGペトロナスF1チーム、メジャーリーグベースボール、NBAゴールデンステート・ウォリアーズとマイアミ・ヒート、国際クリケット評議会、スーパーボウル、TSM eスポーツクラブなど、暗号化サークルの境界は常に拡大されています。

最初のレベルのタイトル

過去 1 年間、暗号化世界の多様な発展に伴い、世界的なポリシーが強化され、規制が強化されました。

過去 1 年間、暗号化世界の多様な発展に伴い、世界的なポリシーが強化され、規制が強化されました。

5月21日、国務院財政委員会は会議で「ビットコインのマイニングと取引活動を取り締まる」ことを提案した。それ以来、新疆、青海省、内モンゴル自治区、雲南省、四川省は仮想通貨マイニングを是正し一掃するための関連政策を導入した。

2017年にはすでに7つの省庁と委員会が共同で「9月4日通知」を出し、中国での仮想通貨の運用と取引を禁止したが、仮想通貨のマイニングには明確な制限はない。今年、私の国は国内での暗号マイニング産業の存続を明確に禁止しました。

5月21日、国務院財政委員会は会議で「ビットコインのマイニングと取引活動を取り締まる」ことを提案した。それ以来、新疆、青海省、内モンゴル自治区、雲南省、四川省は仮想通貨マイニングを是正し一掃するための関連政策を導入した。

9月24日それ以来、Binance、Huobi、OKExなどの多くの取引プラットフォームが中国本土のユーザーの撤退と中国市場からの撤退を発表しました。

それ以来、Binance、Huobi、OKExなどの多くの取引プラットフォームが中国本土のユーザーの撤退と中国市場からの撤退を発表しました。

米国の罰則が強化され、仮想通貨規制の境界が拡大

2021 年には、米国の暗号化規制に関するインシデントがさらに頻繁になるでしょう。

CFTCやSECに加え、米通貨総検査局（OCC）も今年10月、連邦準備制度理事会や連邦預金保険公社と共同で「クリプトスプリント」（クリプトスプリント）と呼ばれる調査を開始し、厳格な監視を行っている。最終的には暗号化業界にとって不利な結論に達し、後に何らかの措置が講じられる可能性も示唆しました。

興味深いことに、メディアの統計によれば、SECの執行措置の70％以上が最終的に和解（罰金の支払い）に終わり、SECの最も一般的な理由は「証券法違反」である。 SECは昨年リップルを提訴し、1年以上経ってもまだ結果が出ていないが、2022年に和解が成立する可能性が高い。

また、今年SEC委員長に就任したゲーリー・ゲンスラー氏は暗号化金融の監督に比較的積極的で、1カ月以内にTerraの開発会社であるTerraform LabsやMarathon Digitalなどに対する調査を開始した。同氏はまた、仮想通貨に対する規制措置は将来的にも変更されず、関連企業はSECに報告し登録する必要があると繰り返し述べた。

CFTCやSECに加え、米通貨総検査局（OCC）も今年10月、連邦準備制度理事会や連邦預金保険公社と共同で「クリプトスプリント」（クリプトスプリント）と呼ばれる調査を開始し、厳格な監視を行っている。最終的には暗号化業界にとって不利な結論に達し、後に何らかの措置が講じられる可能性も示唆しました。

米国の複数の部門の声と法執行機関が暗号化業界に対する規制要件を提案していますが、実際、これは本質的に管理権力を巡る争いです。今年、米国議会は「ブローカー」に対し、1万米ドルを超える取引情報を米国内国歳入庁に報告することを明示的に義務付ける「インフラ投資・雇用法」を提案した。この法案の「ブローカー」の定義は「広すぎて曖昧」であり、Coinbaseのような仮想通貨取引所だけでなく、マイナーやウォレット開発者にもこれらの要件を課す可能性があると主張されている。仮想通貨に好意的な一部の上院議員は問題の解決に努め、新たな修正案を提案し始めたが、最終的には否決された。

現在、実質的な影響力と発言権を持っているのは SEC だけです。米国議会はデジタル商品取引法でこの状況を変えようとしている。この法案はマイケル・コナウェイ米下院議員が昨年提出したもので、「デジタル商品取引所」の連邦定義を確立し、それを独自の法的カテゴリーに入れ、CFTCの監督を与えることを目的としている。

現在、この法案は草案として議会に返却されており、議員らは暗号化の専門家らと活発に議論している。

今年の米国の規制に関しては、もう一つ大きな注目を集めているトピックがあります。それは、仮想通貨課税です。

今年、米国議会は「ブローカー」に対し、1万米ドルを超える取引情報を米国内国歳入庁に報告することを明示的に義務付ける「インフラ投資・雇用法」を提案した。この法案の「ブローカー」の定義は「広すぎて曖昧」であり、Coinbaseのような仮想通貨取引所だけでなく、マイナーやウォレット開発者にもこれらの要件を課す可能性があると主張されている。仮想通貨に好意的な一部の上院議員は問題の解決に努め、新たな修正案を提案し始めたが、最終的には否決された。

最初のレベルのタイトル

諸外国の規制も徐々に強化されており、今年9月には韓国の金融関連部門が仮想通貨取引所に対する監督を強化した。韓国のすべての仮想通貨取引所は、一定の期限までに金融機関に登録し、インターネットセキュリティ機関からの準拠証明書を提供し、銀行と協力して口座の実名を保証する必要があり、未登録の取引所は9月24日以降サービスを停止する。

この措置により、数百の韓国の仮想通貨取引所が閉鎖された。しかし、韓国当局は暗号通貨を合法化した最初の国として、この政策の本来の目的は暗号市場の健全かつ秩序ある発展を維持することであると述べた。

さらに、チェーンゲームの人気と金採掘エコシステムの確立により、今年東南アジアは暗号金市場にとって新たなブルーオーシャンとなり、多くの取引プラットフォームもここに移住しました。

5. 安全保障の影：損失額は前年比1000％増加

2020年末、当社はDeFiセキュリティインシデントに関する特別年次調査を実施し、その統計結果によると、年間を通してDeFi業界におけるハッキングインシデントにより失われた資金の総額は1億7,740万米ドルに達しました。

2021 年、今年失われた資金の総額が昨年よりもはるかに多いことを知るのに統計は必要ありません。 Poly Network 事件だけでも、ハッカーは 6 億 1,000 万ドルを盗みました。

8月10日、クロスチェーン相互運用プロトコルPoly Networkが突然攻撃され、事件当時の関連資産の市場価格に基づいて計算すると、これはDeFi史上最大のハッキング事件であるだけでなく、ゴックス事件（744,408BTC、当時の総額約4億米ドル）、2018年のコインチェック事件（5億2,300万XEM、当時の総額約5億3,400万米ドル）。時間）。

Rekt データは次のことを示しています。2021年のこれまでに、DeFi分野では161件のハッキング事件が発生し、損失額は18億6000万米ドルに達し、前年比で1000％近く増加した。その中で、最も損失が大きかった上位 10 のプロジェクトは、Poly Network (6 億 1,000 万ドル)、Vulcan Forged (1 億 4,000 万ドル)、Boy X Highspeed (1 億 3,000 万ドル)、Cream Finance (1 億 3,000 万ドル)、BadgerDAO (1 億 2,000 万ドル)、Venus です。 （7,700万ドル）、コンパウンド（7,110万ドル）、AnubisDAO（6,000万ドル）、EasyFi（5,900万ドル）、Uranium Finance（5,720万ドル）。

イベントの頻度という観点から見ると、今年、クロスチェーントラックがハッカーの焦点となった、Poly Network に加えて、Chainswap、Multichain (旧 Anyswap)、THORChain なども有害な手に遭遇しました。その理由は、第一に、クロスチェーン サービスは資本集約的なトラックであり、第二に、クロスチェーン サービスには複数のチェーンと複数の契約の間の相互作用が含まれることが多く、構造がより複雑であるためです。

さらに、2021年にはCeFi分野で大規模なセキュリティインシデントが多数発生しており、最も典型的なケースは3つの取引所の盗難であり、Liquid、BitMart、AscendEXはそれぞれ9,100万米ドル、1億5,000万米ドル、7,700万米ドルの損失を被った。

攻撃カテゴリーの観点から見ると、ハッカーは、論理的欠陥の悪用から、フラッシュローン攻撃、トランザクションクラウディングアウト攻撃、秘密鍵クラッキング、さらにはソーシャル手段による鍵情報の破壊に至るまで、さまざまなテクニックを使用します...暗闇に隠れているハッカーは一人ではありません悪用される可能性のある脆弱性は見逃されます。

治安状況は悪化の一途をたどっていますが、実務者やユーザーは何ができるのでしょうか？

プロジェクト側の観点から見ると、第一に、事前に製品を十分にテストする必要があり、特に極端な状況下での契約の圧力をテストする必要があり、第二に、専門の第三者監査機関に調査を依頼する必要があります。契約の包括的なレビュー、3 番目に、コミュニティの力を積極的に動員するためのバグ報奨金プログラムを通じて、4 番目に、いくつかの保険プロジェクトの統合を検討でき、5 番目に、特定のハッキング シナリオに対して事前に災害復旧計画を展開できます。

ユーザーにとって、1つは適切なWebアクセスとウォレット操作の習慣を維持すること、もう1つは合理的な投資思考を維持し、ポジションを合理的に管理すること、3つ目はプロジェクトが特定のDeFiプロトコルを使用する前に監査を完了しているかどうかに注意を払うことです。

2021 年が過去と未来を結ぶ年となった後、2022 年の仮想通貨業界が引き続きグローバリゼーションの主流の提案となり、より垂直的な産業でより豊かなイノベーションをもたらすことを期待しています。

6. 2022 年: 暗号通貨は革新を維持し、主流に向かって進む

2021年を振り返ると、ビットコインやイーサリアムに代表されるリーダーから、DeFi、NFT、チェーンゲームなどのさまざまなアプリケーション分野、パブリックチェーン、レイヤー2、クロスチェーンプロトコルなどのインフラに至るまで、大きな進歩が見られました。同時に、ウォレット、データ分析、セキュリティ会社などのサポートコンポーネントやサービスも、静かにその価値を引き受け、守っています。

2021年には多くの明るい話題があり、セクターは急速に回転しており、NFTFi、SocialFi、分散型ストレージ、分散型オラクル、流動性解放計画など、この記事では詳しく説明できない小さなホットスポットや小さな出口がまだたくさんあります……

2021 年が過去と未来を結ぶ年となった後、2022 年の仮想通貨業界が引き続きグローバリゼーションの主流の提案となり、より垂直的な産業でより豊かなイノベーションをもたらすことを期待しています。

GameFi とゲーム ギルドは開発の次の段階に入り、メタバースの初期ビジョンをさらに実現します。所有権経済とクリエイター エコノミーは SocialFi の試みでさらに検証され、グリーンとプライバシーは概念から大量導入へと移行します...

主要取引所は従来の流通市場に上陸する可能性がある; イーサリアム 1.0 と 2.0 の合併はパブリック チェーンの歴史における画期的なマイルストーンとなるだろう; 伝説的な暗号化ファンドが豊作の年を迎えるだろう; 従来の金融およびテクノロジー分野の人材は今後も維持されるだろう暗号通貨業界に流入し、構築しています...

細分化の観点から見ると、新しいパブリックチェーンや拡張ソリューションを含む新しいエコロジーは依然として幅広い成長スペースに対応しており、自動投資や不労所得商品には新たなチャンスが含まれており、入口と集合の特性を備えたプラットフォームサービスが突然出現し、トークン発行方法、資金調達方法と分散型ガバナンスの革新により、より強力な資本効率を備えた DeFi が登場します...

GameFi とゲーム ギルドは開発の次の段階に入り、メタバースの初期ビジョンをさらに実現します。所有権経済とクリエイター エコノミーは SocialFi の試みでさらに検証され、グリーンとプライバシーは概念から大量導入へと移行します...

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