FMS 2026は8月4日から6日まで米カリフォルニア州サンタクララで開催され、世界最大の独立系ストレージ産業サミットとして第21回目を迎える。SKハイニックスとサンディスクは高帯域フラッシュメモリ（HBF）の初の標準仕様を共同発表し、HBMの下に新たな階層を追加。サムスンは400層超のBV-NANDを発表し、初めてウェーハボンディング技術を採用して積層を実現。キオクシアはエンタープライズ向けSSDとして初めて直接冷板液冷を搭載し、放熱面から制約を解消する。

AIの半導体圧力はすでに消費電⼦機器に波及しており、世界最強のサプライチェーン管理能⼒を持つアップルも無関係ではいられない。

Starlinkは安定的な黒字化段階に入り、宇宙打ち上げ事業は緩やかな成長を維持するも依然赤字、AIコンピューティングレンタルは売上高成長率が最も速い一方、資本支出が最も重いセグメントとなっている。

美股没有转熊，但要密切观察银行股能否继续承受高利率，以及拥挤的科技、金融交易如何重新定价。

四つの主要指標、次四半期ガイダンスがすべて市場予想を上回り、データセンター収入の成長率は異例の三桁成長を記録。

アマゾンの今四半期の売上高、AWS成長率は全面予想を上回った。売上高は2006.06億ドルで、予想の約1970億を上回る。AWS売上高は422.32億ドルで、前年同期比+37%となり、18四半期以来の最速成長率となった。

Appleの今四半期の売上高、EPS、iPhone、Macの収入はすべて市場予想を上回り、iPhone、Mac、Servicesの3部門の収入は6月四半期（AppleのQ3会計四半期）として過去最高を記録しました。

営業利益 406 億ドル、前年同期比18%増、利益率は約45%。

先行きを見ると、広告需要そのものに弱含みの兆候はない。本当の注目点は、AIへの投資の強度とペースが収束できるかどうかだ。

一份接近满分的财报，输给了市场提前写好的「超满分」答案。

AlphabetやTeslaが積極投資により決算後に株価を下落させる中、Appleの「資本規律」が確実性のプレミアムを獲得し、再び王座に返り咲いた。

AMD在Advancing AI 2026大会上发布新一代Instinct MI400系列加速器、EPYC Venice服务器CPU及Helios机架级AI平台，竞争重点从GPU追赶英伟达转向CPU+GPU+网络+软件+整机的全栈AI基础设施布局。

The story is improving, but the foundry's breakeven point and cash burn are the two key signals to watch next; in the short term, be wary of a "buy the rumor, sell the news" type of profit-taking.

HBM、サーバー用DRAM、エンタープライズ向けSSD、NAND、そしてHDDに至るまで、AIストレージの6大企業はいずれも大幅な再評価を完了した。

Google Cloudの収益は247.68億ドルで、前年同期比82%急増し、今四半期の最大のハイライトとなった。