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投資

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Multicoin合夥人：如何尋求投資的最優解？

一篇很短的文章，正符合作者所說的“簡單＞複雜”。

對於大多數的決策來說，某一個單一的變量可能比所有其他變量加起來都要重要。這就是為什麼「決策」的關鍵不是建立復雜的效用模型，而是要清楚地知道你需要優化其中哪一個變量。

DeFi

Multicoin投資備忘錄的第一部分被稱為「摘要」，而這部分只允許用三句話以內的篇幅來進行概括，如果你無法用三句話精準地闡述投資該項目的理由，那麼我們就不會進入到下一步的討論環節之中。大家也可以試著用這一方法去概括你看好或正在研究的項目。

如何深入地研究一個加密項目？

第一步是要了解該項目是做什麼的、是如何賺錢的，了解它在協議還是鏈層。還可以進到社區裡討論並向團隊請教，以及找數據，觀察巨鯨動作。

對於鏈來說，非主要鏈通常應被視為中短期交易，而非長期持有。鏈的使用情況可以從交易數量、鎖定的總價值（基本上是一個指標，表明有多少資本被投入到鏈上工作）和任何給定鏈上的用戶數量中觀察，看看人們是否喜歡使用它。最好也作為用戶感受它，找數據和數據增長的理由，跟踪聰明錢，觀察供應分佈。作者以SRM和NEAR為實例對鏈的評估進行數據上的講解。

對於協議而言，首要目標是能夠解釋該項目的目標、產品是否具有需求或可解決的市場、隱含的期望、在使用、估值、炒作等方面的競爭優勢。

研究的目標在於建立你自己的信念，而非他人的信念。如果你對一項投資沒有信心，當它下跌50%時（幾乎肯定會下跌），你就需要有信心繼續投資或以更便宜的價格購買更多的籌碼。大多數失敗者都栽在只比較他們的代幣與下一個市場領導者的市值。 “我通常會尋找低起點的估值（通常是1.5-5億美元市值），我認為它們正在建立一些特別的東西，可以達到10-20億美元。我不研究抄襲的項目，因為如果該項目可以很容易地分叉，那麼它的競爭優勢就非常非常低。”

如何利用推特尋找更多的加密Alpha？

隨著市場對加密貨幣和NFT的興趣減弱，Uniswap總交易量以及相應的流動性提供者費用在2022年Q1有所下降，交易量比上一季度下降53.5%。

NFT、GameFi與元宇宙

NFT、GameFi與元宇宙

Uniswap V2是唯一一個在本季度出現流動性下降的網絡，下降了25.7%，而所有其他網絡都出現了小規模的名義增長。由於V2包含更多的長尾代幣對，V2流動性的下降確實與散戶交易量的下降相吻合。其Q1最活躍的四個市場為USDC/WETH、USDT/WETH、SAITAMA/WETH以及FXS/FRAX。而Uniswap V3上，最活躍的交易對為USDC/WETH、USDC/USDT和WBTC/WETH，三者貢獻了V3市場交易量的61%，分別體現了作為智能合約網絡基石的以太坊、穩定幣市場以及兩個市值最高的加密貨幣之間的關係三個市場的動向。Polygon作為Uniswap V3最晚支持的區塊鏈，其上的交易量已成為Uniswap V3除以太坊之外交易量最大的市場（即便是在缺乏流動性挖礦獎勵的情況下）；下一季度的額外流動性挖礦激勵措施應繼續有助於推動持續增長。

詳解Redacted Cartel：Curve生態是套娃還是DeFi樂高的巧妙組合？

Curve War的本質是爭奪Curve的流動性。流動性越高對於項目來說越好。提供更高流動性最簡單的方式是自己提供，成本更低的方式是吸引別人來提供。而各個外部協議吸引流動性的方式以及由此引發的衝突就是所謂的Curve War。 Curve的機制設定導致：擁有的CRV投票權多少，就能夠決定Curve中不同池子的收益高低。因此Curve War就是指對CRV投票權的爭奪。 “賄賂”別人來幫自己投票要比自己購買CRV的成本更低。

NFT、GameFi與元宇宙

NFT，旁氏新樂園裡的典型和非典型

NFT，旁氏新樂園裡的典型和非典型拆解頭部NFT項目：探索10K項目的盈利模式（注：10K項目是指總量10000個、彼此有共同結構也有元素上的差異的PFP類NFT。）

這篇有點像是NFTGo（或其他NFT數據網站）的使用說明書：從學習看懂數據出發，輔助購買/離場決策。文章包含了：為什麼要/如何關注持有者分佈、市場炒作和熱度曲線是怎樣的、何時發現交易信號、持有期與利潤之間呈現出何種關係、Top 10交易成本支出與地板價有幾倍差異、哪些藍籌項目平均利潤最高等關鍵問題。

交易時機是最重要指標之一。 “大部分項目的價格發展階段分為四個部分，分別是潛伏期/爆發期、狂熱期、冷靜期/沉澱期和發展期，每個階段都有代表性的事件。”市場熱度、買賣雙方的當前比率可以用於指導交易時機，對於優質項目來說，持有時間越長，所收穫的利潤也將會更多。如果你不是一個HODLer，可以選擇在炒作頂峰、市場熱度達到頂點時期離場，但如果你堅信項目能持續的製造熱度，HODL。目前，NFT市場仍是由投機和預期驅動的，你可以選擇緊跟meme潮流，抑或是選擇喜歡的畫風。

NFT，旁氏新樂園裡的典型和非典型

Web 3.0

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故事從《

PAK新項目ASH2鬧劇：引發GAS WAR，交易被鎖定

》一事講起，討論NFT的“旁氏“（非貶義），並通過Pak和BAYC來闡述。

韭菜要想押中真藍籌項目（其utility從短期走向長期），需要經曆三重風險的考驗：選擇、執行、時間。 Holders和flippers、alpha和rug pull之間，都只是一念之差而已。

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以太坊與擴容

以太坊與擴容

IOSG Ventures：預言機的黃金時代要來了嗎？

在DeFi中，被廣泛採用的預言機主要有兩種。一類是以Chainlink為代表的通用預言機，另一類是DEX本身，可以作為Price Feed的來源。成為公眾認可的預言機的另一個基本條件是去中心化，即它是否允許單點故障。

在GameFi中，Cryptomines是預言機的一個實際案例，代幣支付和鑄造量可以通過預言機自動調整以保證其美元價值的穩定，另一個被廣泛採用的預言機功能是VRF（verifiable randomness function，可驗證的隨機函數），用於保障隨機性。

雖然最近DeFi已經有些飽和，但作者認為，當新的基建加入這場遊戲，預言機將有機會發揮更大的作用。傳輸到鏈上的鏈下數據會比單純的餵價數據多的多。即便是鏈上系統之內，NFT預言機也可以作為連接DeFi和NFT的橋樑，放大NFT質押借貸的想像力。另一個預言機可能產生更積極的作用的方向是數據索引：預言機作為The Graph和Dapp的中間人，能夠使Web3 API查詢達到我們在Web2中看到的同等級甚至更高的活躍度。

以太坊與擴容

新生態與跨鏈

新生態與跨鏈

全方位對比Lido與Rocket Pool：誰會是更好的投資選擇？

以太坊合併的影響也將體現在應用層，比如合併將促進以太坊的流動性質押服務的增長。這些質押協議消除了用戶參與質押而產生的機會成本，並可能在未來幾年增長到數百億的規模。目前這個迅速發展的行業中，兩個最大的參與者是Lido和Rocket Pool。

協議設計方面，Lido相對於Rocket Pool增加了信任假設，但Lido的模型本身俱有更大的可擴展性和資本效率，因為驗證者不需要將用戶的存款與驗證者自己的ETH質押金相匹配。在增長策略和市場採用方面，儘管Rocket Pool在推出後的幾個月裡經歷了強勁的增長，Lido仍然是以太坊上流動性質押服務的明顯市場領導者。此外，考慮到其專注於多鏈的策略，Lido比其競爭對手擁有更大的潛在市場。在Token經濟學方面，LDO缺乏實用性和買入壓力，以其目前的形式可能難以在較長一段時間內保持價值，Rocket Pool則擁有更有價值的Token設計，RPL受益於與其網絡增長相稱的需求和有機的買入壓力。

文章的終極結論是：雖然Lido可能會成為更成功的產品，但它可能不會成為一個相對於RPL更好的投資選擇。

本文分兩類質押模式討論：單鏈的驗證者質押，鏈上應用程序內部的質押。前者我們很熟悉（比如PoS後的以太坊），後者的應用實例包括治理質押、保險質押、費用質押。

新生態與跨鏈

新生態與跨鏈

一文了解Avalanche擴容方案：子網方案究竟有何優勢？

DAO

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每次看到雪崩的交易所（X）鏈、平台（P）鏈、合約（C）鏈，我都要重新回憶一遍……

本文作者認為單片設計的缺點多於優點，但肯定了子網的吸引力。子網允許Avalanche通過允許大量驗證者積極參與共識來擴展。由於高水平的互操作性，資產可以在子網之間自由移動；這意味著沒有信標或中繼鏈。子網還可以自由選擇在哪個虛擬機上運行。子網還為驗證者提供了一個非常有利可圖的提議。在簡要回顧DeFi Kingdoms、Crabada兩個子網用例之外，作者還表示期待高性能計算生態系統DeepSquare的到來。

TVL突破40億美元， Stargate會成為新的跨鏈橋龍頭嗎？

本文回顧了Stargate的底層協議與其核心算法，然後結合Stargate的鏈上數據以及最近的市場動向，給出一些未來趨勢的觀點與判斷。

社區天然就是有價值的。它匯集了成員的資源、技能、知識和經驗，為成員和與他們互動的其他利益相關者創造價值。今天，基於互聯網的社區創造的財務價值最終被社區“領導者”或託管平台（如Reddit）所捕獲。

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安全

安全

如果把DAO看做國家，那GDP（在特定時間段內在一國境內生產的所有成品和服務的總貨幣或市場價值）的計算方式，對給DAO估值提供參考。社區的護城河可能包括網絡經濟、轉換成本、品牌、壟斷資源。一篇原文有37000字的慢霧科技創始人餘弦：區塊鏈黑暗森林自救手冊

一周熱點惡補

一周熱點惡補

過去的一周內，過去的一周內，一篇原文有37000字的手冊一周熱點惡補一周熱點惡補公安部過去的一周內，過去的一周內，中共中央國務院發布《關於加快建設全國統一大市場的意見》，提及健全區塊鍊等領域標準體系，

表示加強對虛擬貨幣等新型領域風險防範，Uniswap、Paradigm、a16z等公安部發布關於防範NFT相關金融風險的倡議，馬斯克馬斯克北京仲裁委員會表示比特幣屬於虛擬財產，受到法律保護；Uniswap、Paradigm、a16z等被指控涉嫌發行和出售未註冊證券而遭集體起訴，將GBTC轉換為現貨比特幣ETF，推特CEO表示馬斯克”的投票，決定不加入推特董事會，後因未披露影響股價的股份而被Twitter股東起訴，馬斯克提出

以54.20美元/每股的現金收購推特，收購估值約414億美元，溢價約18%，並發起“”的投票，、2508.95枚BTC，維基媒體基金會宣布停止接受加密貨幣捐贈，Coinbase巴西參議院宣布即將批准“比特幣法”；前軟銀CEO Marcelo Claure

將10%投資組合分配至比特幣，Luna基金會再增持2508.95枚BitMEX創始人稱加密市場將與納斯達克同步下跌，比特幣將跌至3萬美元，以太坊將跌至2500美元，加密大V Cobie發推稱有地址在MetaMask Snaps，MetaMask推出Swap Widget公佈Q2考慮上幣列表之前大量買入相關幣種，Uniswap Labs幣安在法國投資1億歐元Aave，並與初創企業孵化器Station F達成合作；以太坊第一個主網影子分叉；

已上線，以太坊合併預計在年內完成，MetaMask推出，將支持比特幣和更多區塊鍊網絡，Uniswap Labs推出，允許用戶在任何網絡無縫交換代幣，正式上線，

附《每週編輯精選》系列

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