美光追投500亿背后的真实信号：存储军备竞赛正从“烧钱建厂”转向“锁定原料”Dịch: Tín hiệu thực sự đằng sau khoản đầu tư bổ sung 50 tỷ USD của Micron: Cuộc chạy đua vũ trang lưu trữ đang chuyển từ "đốt tiền xây nhà máy" sang "khóa chặt nguyên liệu thô"

Tác giả gốc: Bao Yilong

Nguồn gốc bài viết: Wall Street CN

Micron Technology mở rộng mạnh mẽ đầu tư sản xuất nội địa Mỹ, nâng cam kết ban đầu 200 tỷ USD lên 250 tỷ USD, một lần nữa thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của thị trường đối với nhu cầu chip nhớ do AI thúc đẩy.

Micron Technology thông báo hôm thứ Năm, lên kế hoạch tăng tổng đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Mỹ lên hơn 250 tỷ USD trước năm 2035, tăng thêm 50 tỷ USD so với cam kết trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu chip nhớ chưa từng có do làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu tạo ra.

Công ty đồng thời công bố chi 3 tỷ USD để củng cố chuỗi cung ứng bán dẫn, bao gồm cung cấp 500 triệu USD tài trợ chiến lược cho nhà cung cấp tấm bán dẫn Đài Loan (Trung Quốc) là GlobalWafers.

Kế hoạch đầu tư này được công bố tại sự kiện bên ngoài nhà máy mới của Micron gần Syracuse, New York, với sự tham dự của các quan chức chính phủ như Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Lutnick phát biểu tại sự kiện:

Các doanh nghiệp xuất sắc đang đầu tư mạnh mẽ vào nước Mỹ, và Micron chắc chắn đang ở vị trí dẫn đầu.

Động thái này cũng nhận được sự ủng hộ từ Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, và nhiều quan chức Nhà Trắng coi đây là bước đi quan trọng để tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng Mỹ.

Nhờ tin tức này, cổ phiếu Micron đã tăng vọt hơn 9% trong phiên, quay trở lại trên mốc 1.000 USD, kéo theo toàn bộ ngành chip tăng điểm, với chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng hơn 5,3%.

Lộ trình đầu tư: Mục tiêu 40% sản xuất DRAM nội địa Mỹ vào năm 2035

Theo thông báo hôm thứ Năm, Micron sẽ thúc đẩy các dự án mở rộng sản xuất tại New York, Idaho và Virginia, với khoản đầu tư kéo dài đến năm 2035, nhằm hỗ trợ mục tiêu sản xuất 40% sản phẩm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) tại Mỹ sau một thập kỷ.

CEO Sanjay Mehrotra của Micron phát biểu tại sự kiện ở New York rằng khoản đầu tư này sẽ tạo ra hơn 90.000 việc làm, "giúp đảm bảo công nghệ tiên tiến định hình tương lai được xây dựng ngay trên đất Mỹ".

Đáng chú ý, thứ Năm cũng đánh dấu lần đầu tiên bê tông được đổ chính thức tại nhà máy của Micron ở Clay, New York, với tiến độ thi công sớm hơn một quý so với kế hoạch ban đầu.

Nhà phân tích Amit Daryanani của Evercore ISI lưu ý trong một báo cáo hôm thứ Tư rằng việc Micron đẩy mạnh ký kết các thỏa thuận dài hạn và thỏa thuận với khách hàng chiến lược có thể cải thiện khả năng hiển thị và tính ổn định của doanh thu.

Thông báo này mang đến cho các nhà đầu tư sự tin tưởng hơn nữa vào tính ổn định kinh doanh dài hạn của công ty, đồng thời cũng giải quyết những lo ngại bên ngoài về rủi ro địa chính trị.

Hôm thứ Năm, nhờ tin tức từ Micron, toàn bộ ngành chip đã tăng mạnh: ARM tăng hơn 11%, AMD tăng hơn 7%, Lumentum tăng hơn 10%, Corning tăng hơn 7%, Marvell tăng hơn 5%, và các cổ phiếu liên quan đến lưu trữ như Western Digital, Seagate, SanDisk đều tăng hơn 6%.

Bố trí chuỗi cung ứng: Khóa nguồn tài nguyên tấm bán dẫn silicon cốt lõi

Về mặt chiến lược chuỗi cung ứng, Micron đã ký một thỏa thuận cung cấp kéo dài 10 năm với GlobalWafers, đảm bảo nguồn cung dài hạn công suất sản xuất tấm bán dẫn tiên tiến cần thiết cho bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DRAM.

Micron đồng thời cung cấp 500 triệu USD tài trợ chiến lược cho GlobalWafers để hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất tấm bán dẫn silicon thô 300 mm tiên tiến tại Sherman, Texas.

Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Mua sắm Ben Tessone của Micron cho biết trong một tuyên bố:

Những sáng kiến này giúp xây dựng một chuỗi cung ứng linh hoạt hơn, hỗ trợ sự đổi mới trong tương lai và nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp lưu trữ tiên tiến.

GlobalWafers hiện là nhà cung cấp duy nhất được chứng nhận bởi Đạo luật CHIPS của Mỹ (CHIPS for America Program) để sản xuất tấm bán dẫn 300 mm tiên tiến ngay trên đất Mỹ. Hai bên cũng cho biết sẽ tiếp tục khám phá các cơ hội hợp tác trong công nghệ tấm bán dẫn thế hệ tiếp theo.

Nhu cầu AI bùng nổ, tình trạng thiếu chip nhớ lan rộng ra nhiều ngành

Động lực cốt lõi thúc đẩy Micron mở rộng đầu tư đến từ sự mở rộng nhanh chóng của cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Các bộ xử lý cao cấp được sử dụng trong trung tâm dữ liệu đòi hỏi nhu cầu rất lớn về chip nhớ, khiến các nhà sản xuất chip nhớ đã chuyển trọng tâm sản xuất sang thị trường có biên lợi nhuận cao và tăng trưởng cao này.

Nhu cầu lưu trữ do AI thúc đẩy đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, tác động lan rộng sang các ngành như điện tử tiêu dùng và sản xuất ô tô.

Wall Street CN đưa tin, Apple gần đây đã tăng giá bán toàn bộ dòng sản phẩm Mac, iPad, thiết bị gia dụng và Vision Pro để đối phó với chi phí lưu trữ tăng, và được cho là đang thảo luận về việc mua sản phẩm lưu trữ từ hai nhà sản xuất chip Trung Quốc bị Bộ Quốc phòng Mỹ đưa vào danh sách đen.

Về bối cảnh cạnh tranh, hai gã khổng lồ lưu trữ Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix gần đây đã thông báo kế hoạch đầu tư tổng cộng 880 tỷ USD trong vài năm tới để mở rộng công suất. Trong đó, SK Hynix đang chuẩn bị niêm yết trên sàn giao dịch Mỹ. Dựa trên giá đóng cửa gần nhất của cổ phiếu tại Seoul, đợt niêm yết này có thể huy động tới gần 27 tỷ USD.