Tác giả gốc: Bao Yilong

Nguồn gốc: Wall Street News

Cổ phiếu Hoa Kỳ đã trải qua một "Thứ Ba đen tối", khi các CEO của một số ngân hàng lớn trên Phố Wall công khai cảnh báo về khả năng điều chỉnh thị trường , làm dấy lên sự lo lắng của các nhà đầu tư.

Chỉ số Nasdaq và S&P 500 ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất trong gần một tháng, trong đó cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu định giá cao chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sáu trong số bảy gã khổng lồ công nghệ đã giảm, và Chỉ số Bán dẫn Philadelphia giảm 4%.

Tiền điện tử đã trải qua những ngày giảm mạnh liên tiếp do tâm lý rủi ro bị kìm hãm. Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 100.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 6, trong khi Ethereum giảm mạnh 10%. Theo Coinglass, 342.000 người đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, với tổng giá trị thanh lý vượt quá 1,3 tỷ đô la, trong đó các vị thế mua chiếm 85% tổng số lỗ.

Đối với các nhà đầu tư bán lẻ muốn theo đuổi cổ phiếu nóng, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ qua đêm đã chứng kiến ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 4.

Vào thứ Ba, cổ phiếu và tài sản trước đây được các nhà đầu tư bán lẻ ưa chuộng đã bị bán tháo mạnh do ảnh hưởng bởi báo cáo thu nhập của Palantir, các khoản cược giảm giá từ những người bán khống lớn và sự biến động trên thị trường tiền điện tử.

Chỉ số cổ phiếu bán lẻ lớn của Hoa Kỳ của Goldman Sachs đã giảm 3,6%, gấp khoảng ba lần mức giảm của S&P 500, đánh dấu mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 10 tháng 4.

"Thứ Ba đen tối" của chứng khoán Mỹ lan sang thị trường châu Á khi các nhà đầu tư lo ngại về việc cổ phiếu công nghệ được định giá quá cao làm giảm khẩu vị rủi ro của thị trường.

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay tại châu Á, với thị trường chứng khoán châu Á nhìn chung mở cửa giảm điểm. Chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm với mức giảm hơn 4%, và hợp đồng tương lai chỉ số Kospi 200 của Hàn Quốc giảm hơn 5% trong phiên. Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế "Sidecar" lúc 9:46 sáng giờ địa phương, tạm dừng lệnh bán thuật toán trong 5 phút.

Thứ Ba đen tối: Cổ phiếu Mỹ lao dốc, nhà đầu tư bán lẻ choáng váng.

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc vào thứ Ba, với Chỉ số Công nghệ Nasdaq giảm hơn 2,5% và Chỉ số Bán dẫn giảm 4%. Sáu trong số bảy công ty công nghệ lớn đều giảm, với Chỉ số Bán dẫn Philadelphia giảm 4%. Palantir giảm 7,94%. Metsera tăng vọt 20% sau khi Novo Nordisk tăng giá chào mua công ty này.

Theo chỉ số nắm giữ của nhà đầu tư bán lẻ của Goldman Sachs, chỉ số này đã giảm 3,6% vào ngày hôm đó, gấp khoảng ba lần mức giảm của S&P 500, đánh dấu mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 10 tháng 4.

Sự hào hứng giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân không hề giảm bớt ngay khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Ba. Theo dữ liệu do JPMorgan Chase tổng hợp, tính đến 11 giờ sáng giờ New York hôm thứ Ba, các nhà đầu tư cá nhân vẫn đang mua ròng 560 triệu đô la cổ phiếu riêng lẻ và ETF.

Đây có thể là một trong những lý do khiến thị trường phục hồi vào sáng sớm và S&P 500 thu hẹp mức lỗ, nhưng đà tăng không duy trì được lâu và sau đó thị trường lại quay đầu giảm. Melissa Armo, CEO của nền tảng đào tạo giao dịch Stock Swoosh, đã mô tả diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ hôm thứ Ba như sau:

Điều này xảy ra khi mọi người bắt đầu hoảng sợ và bán tháo cổ phiếu của mình.

Cụ thể, hai sự kiện lớn đã trực tiếp kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu bán lẻ phổ biến. Đầu tiên, báo cáo tài chính của Palantir làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng của công ty.

Theo báo cáo của Wall Street Insights, báo cáo tài chính của Palantir cho thấy hiệu suất tuyệt vời trong quý 3, nhưng thị trường vẫn nghi ngờ về tính bền vững của mức định giá cao này. "Con cưng" của giới đầu tư bán lẻ này, vốn đã tăng vọt hơn 150% trong năm nay, đã phải chịu mức giảm mạnh vào hôm qua, đóng cửa giảm gần 8% và tiếp tục xu hướng giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Giá cổ phiếu của Palantir giảm mạnh

Thị trường tiền điện tử lại một lần nữa chìm trong biển máu! Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 100.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 6, trong khi Ethereum đã giảm mạnh 10%.

Ngoài tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán, sự hỗn loạn trong lĩnh vực tiền điện tử đã làm gia tăng áp lực lên các nhà đầu tư bán lẻ và kéo giá cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đi xuống.

Tiền điện tử đã phải chịu những ngày giảm giá mạnh liên tiếp, với việc Bitcoin giảm xuống dưới 100.000 đô la trong ngày lần đầu tiên sau hơn bốn tháng và Ethereum giảm hơn 10% trong ngày.

Các nhà phân tích tin rằng áp lực bán bắt nguồn từ những bình luận cứng rắn của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuần trước. Ông đã hạ thấp kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và tái khẳng định quan điểm rằng lãi suất sẽ vẫn ở mức cao trong một thời gian dài. Sự thay đổi này đã củng cố đồng đô la, gây áp lực trực tiếp lên các tài sản không sinh lãi như Bitcoin.

Trong khi đó, dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư đã rút hơn 1,8 tỷ đô la khỏi các ETF liên quan đến Bitcoin và Ethereum trong bốn ngày giao dịch vừa qua, làm trầm trọng thêm căng thẳng về thanh khoản thị trường.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng một đợt thoái lui sâu hơn có thể sắp xảy ra nếu mức hiện tại không thể được giữ vững, với các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ vùng hỗ trợ quan trọng là 96.000 đô la.

Sự suy giảm hiện tại của thị trường tiền điện tử không khác mấy so với cuộc khủng hoảng thanh khoản lịch sử cách đây ba tuần, khi sự hỗn loạn của thị trường dẫn đến việc thanh lý bắt buộc hàng tỷ đô la trong các vị thế tiền điện tử có đòn bẩy.

Nhìn về phía trước, tâm lý thị trường vẫn căng thẳng. Melissa Armo cho biết bà đang chuẩn bị cho một đợt giảm giá tiềm ẩn khác vào thứ Tư . Bà khuyên:

Nếu một nhà giao dịch có thể chịu đựng được một chút đau đớn, họ có thể bắt đầu lập danh sách các cổ phiếu tiềm năng để mua. Nếu không, tôi khuyên bạn nên bán.

Thị trường châu Á cũng bị ảnh hưởng.

Sau đợt tăng giá mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán toàn cầu nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và kỳ vọng cắt giảm lãi suất, nỗi lo ngại của nhà đầu tư về định giá cao đang nhanh chóng gia tăng, gây ra một đợt điều chỉnh thị trường trên diện rộng. Cổ phiếu công nghệ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bán tháo này, và những cảnh báo rủi ro từ các giám đốc điều hành Phố Wall càng làm gia tăng tâm lý e ngại rủi ro, khiến dòng tiền đổ vào các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.

Làn sóng bán tháo này đang lan rộng từ Phố Wall sang châu Á. Sau sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ hôm thứ Ba, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu giờ sáng châu Á, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100, chủ yếu do cổ phiếu công nghệ dẫn đầu, dẫn đầu đà giảm.

Kết quả là, thị trường chứng khoán châu Á mở cửa giảm điểm, với thị trường chứng khoán Hàn Quốc có lúc giảm hơn 4%. Trước đó, Chỉ số Chứng khoán Thế giới MSCI đã ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất trong gần một tháng.

Khi các nhà đầu tư giảm mức độ rủi ro, tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường tăng lên đáng kể. Giá trái phiếu kho bạc Mỹ tăng ở tất cả các đầu của đường cong lợi suất.

Đồng Yên Nhật, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, đã tăng giá so với đồng đô la Mỹ trong ngày thứ hai liên tiếp, trong khi Chỉ số Bloomberg Dollar Spot cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 5.