OKX đã cùng triển khai một loạt nghiên cứu chiến lược cổ điển với nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin, nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn và tìm hiểu các chiến lược khác nhau thông qua phân tích khía cạnh cốt lõi như đo lường dữ liệu thực tế và các đặc điểm chiến lược, đồng thời cố gắng tránh sử dụng mù quáng.

Chiến lược Martingale, tên đầy đủ của Trung bình chi phí bằng đô la (Trung bình chi phí bằng đô la), hay gọi tắt là DCA, là một phương thức giao dịch tập trung vào quản lý vị thế. Khái niệm cốt lõi là "thêm lỗ vào giá trung bình và đặt lại lợi nhuận". rằng mỗi lần Sau khi thua, hãy nhân đôi số tiền giao dịch cho đến khi bạn thắng. Giả định cơ bản của chiến lược này là chỉ cần số vốn đủ lớn thì chiến thắng cuối cùng sẽ bù đắp mọi tổn thất trước đó và mang lại lợi nhuận. Là một chiến lược rủi ro cao hơn, Martingale phù hợp với những nhà giao dịch có đủ vốn và khả năng chịu đựng những khoản lỗ lớn có thể xảy ra.

Chiến lược này chủ yếu được chia thành hai hình thức ứng dụng trong thị trường tiền điện tử: martingale giao ngay và martingale hợp đồng.

Số 03 giới thiệu chiến lược Martingale, sử dụng 3 mô hình dữ liệu lớn để tiến hành đo lường thực tế trên [Spot Martingale và Contract Martingale]:

Mô hình 1: Hợp đồng DCA và DCA giao ngay trong thời gian hoạt động 5 phút của thị trường đang lên

Mô hình 2: Hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong thời gian hoạt động 5 phút của thị trường giảm

Mô hình 3: Hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong khoảng thời gian hoạt động dao động ngang 5 phút

Tiêu chuẩn hoạt động kiểm tra dữ liệu cho vấn đề này:

DCA dài: Mở một vị thế mua khi thị trường bắt đầu và chốt vị thế khi thị trường giảm. Vị thế có thể được bảo hiểm tối đa 5 lần và đường dừng lỗ được đặt khi thị trường được bảo hiểm lần thứ năm. Khi thị trường phục hồi và tăng lên đến mức giá mục tiêu của bạn, hãy thực hiện bán hàng một lần để thu được lợi nhuận.

Hợp đồng DCA: Dựa trên logic của DCA mua, thao tác mở và bán được thêm vào. Mở một vị thế bán khi thị trường bắt đầu và đảm bảo vị thế khi thị trường tăng. Vị trí này có thể được bảo hiểm tối đa 5 lần và đường dừng lỗ cũng được đặt lần thứ năm để đảm bảo vị trí. Khi thị trường hồi phục và giảm xuống mức giá mục tiêu của bạn, hãy mua một lần để thu lợi nhuận.

Tóm tắt một câu về martingale giao ngay và martingale hợp đồng: trong thị trường đi ngang và đầy biến động, DCA hợp đồng sẽ phù hợp hơn; trong một thị trường có xu hướng tăng rõ ràng, DCA giao ngay sẽ phù hợp hơn, nhưng cả hai đều yêu cầu cảnh giác trước rủi ro.

So sánh ưu điểm và nhược điểm

Cả hai hình thức chiến lược Martingale đều tuân theo cùng một nguyên tắc cơ bản: tăng quy mô giao dịch khi thua lỗ, hạ giá trung bình và hy vọng rằng lợi nhuận cuối cùng sẽ bù đắp cho khoản lỗ trước đó. Tuy nhiên, chúng khác nhau đáng kể về các hoạt động cụ thể, đặc điểm rủi ro và các tình huống áp dụng. Việc lựa chọn chiến lược phải được điều chỉnh linh hoạt dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch và xu hướng thị trường, đồng thời cần chú ý đến các biện pháp kiểm soát rủi ro hợp lý để giảm tổn thất tiềm ẩn.

Cho dù đó là chiến lược giao ngay hay hợp đồng, nó được coi là một chiến lược tập trung vào quản lý vị thế. Chiến lược martingale giao ngay giảm chi phí trung bình bằng cách tăng gấp đôi số lần mua, vì vậy bạn cần cảnh giác với nguy cơ tiếp tục giảm; trong khi chiến lược martingale hợp đồng phóng to lợi nhuận và rủi ro bằng cách tăng gấp đôi số lần mở vị thế, vì vậy bạn cần cảnh giác với rủi ro. về việc thanh lý.

Mô hình một

Mô hình này là: ký hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong khoảng thời gian hoạt động 5 phút của thị trường đang lên.

Hình 1: Hợp đồng DCA trong thời gian 5 phút của thị trường đang lên Nguồn: AICoin

Hình 2: Giao dịch DCA theo chu kỳ hoạt động 5 phút của thị trường đang lên Nguồn: AICoin

Mẫu 2

Mô hình này là: ký hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong khoảng thời gian hoạt động 5 phút của thị trường giảm.

Hình 3: Hợp đồng DCA trong thời gian hoạt động 5 phút của thị trường giảm;

Hình 4: Giao dịch DCA theo chu kỳ hoạt động 5 phút của thị trường giảm Nguồn: AICoin

Mô hình ba

Mô hình này là: ký hợp đồng DCA và giao ngay DCA trong khoảng thời gian hoạt động dao động ngang 5 phút.

Hình 5: Hợp đồng DCA trong thời gian hoạt động 5 phút dao động ngang Nguồn: AICoin

Hình 6: Giao dịch DCA theo dao động ngang 5 phút Nguồn: AICoin;

Phân tích và tóm tắt

Sự tăng giảm nhanh chóng không có lợi cho chiến lược DCA hợp đồng, phù hợp với thị trường biến động. DCA hợp đồng ngắn hạn phù hợp với thị trường biến động và giảm giá, còn DCA hợp đồng dài hạn phù hợp với thị trường biến động và đang tăng trưởng. DCA giao ngay có sẵn ở các thị trường đang phát triển.

Chiến lược DCA theo hợp đồng cho thấy khả năng thích ứng mạnh mẽ trong các môi trường thị trường khác nhau, đặc biệt là ở các thị trường đi ngang và biến động. DCA giao ngay hoạt động tốt hơn ở các thị trường đang tăng nhưng kém ở các thị trường đi ngang và thị trường giảm. Hợp đồng DCA mang lại lợi ích thông qua giao dịch thường xuyên hơn và tỷ lệ thắng cao hơn, nhưng cũng có thể đi kèm với rủi ro cao hơn. DCA giao ngay giao dịch ít thường xuyên hơn và có thể phù hợp hơn với các nhà giao dịch dài hạn hoặc các nhà giao dịch không thích rủi ro.

Nói chung, chúng hoạt động giống như lưới khi tham số bổ sung của chúng được đặt thành 1. Nhưng khi các tham số bổ sung được đặt thành 2 (hoặc cao hơn), chúng có thể dẫn đến yêu cầu về vốn tăng mạnh và gây áp lực tâm lý rất lớn cho các nhà giao dịch. Đặc biệt đối với hợp đồng martingale, rủi ro càng lớn do đòn bẩy có thể dẫn đến thanh lý.

Cụ thể:

Chọn chiến lược dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro

Khả năng chấp nhận rủi ro cao: DCA hợp đồng có thể được xem xét, đặc biệt là trong các thị trường biến động đi ngang.

Mức độ chấp nhận rủi ro thấp: DCA giao ngay có thể là một lựa chọn, đặc biệt là ở các thị trường có xu hướng tăng rõ ràng.

Kết hợp với xu hướng thị trường

Xu hướng tăng: Cả hai chiến lược đều có thể được xem xét, nhưng hãy chú ý chốt lãi kịp thời.

Xu hướng giảm: Sử dụng thận trọng, bạn có thể cần điều chỉnh chiến lược của mình hoặc tạm thời chờ xem.

Biến động đi ngang: Hợp đồng DCA có thể có lợi hơn.

Điều chỉnh động

Điều chỉnh linh hoạt chiến lược theo sự thay đổi của thị trường và không bám vào một mô hình duy nhất.

quản lý rủi ro

Đặt điểm dừng lỗ, kiểm soát số tiền trong một giao dịch và đa dạng hóa giao dịch để giảm thiểu rủi ro.

chiến lược danh mục đầu tư

Hãy cân nhắc sử dụng kết hợp DCA hợp đồng và DCA giao ngay để cân bằng rủi ro và lợi nhuận.

Học tập và tối ưu hóa liên tục

Thường xuyên kiểm tra lại và đánh giá hiệu quả của chiến lược, đồng thời liên tục tối ưu hóa chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường mới.

Tập trung vào yếu tố bên ngoài

Ngoài phân tích kỹ thuật, chúng ta cũng nên chú ý đến các yếu tố bên ngoài như kinh tế vĩ mô và tin tức trong ngành có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Bằng cách áp dụng các chiến lược này một cách thích hợp và điều chỉnh chúng cho phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và điều kiện thị trường, nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro tốt hơn và tăng khả năng kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng thị trường tiền điện tử rất biến động và các nhà giao dịch chỉ nên đầu tư số tiền mà họ có thể chấp nhận được.

Chiến lược Martingale của OKX&AICoin

Hiện tại, giao dịch chiến lược OKX cung cấp nhiều loại chiến lược thuận tiện và đa dạng. Phiên bản giao ngay và phiên bản hợp đồng của OKX, chiến lược Martingale đã được tối ưu hóa ở mức độ lớn hơn dựa trên thói quen và đặc điểm của người dùng tiền điện tử. Hai chế độ tạo khác nhau được thiết lập cho người dùng có trải nghiệm khác nhau: tạo thủ công và tạo thông minh.

Tạo thủ công là khi các nhà giao dịch thiết lập các thông số dựa trên đánh giá cá nhân của họ về thị trường. Điều này chủ yếu phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch phong phú và sức mạnh vốn mạnh mẽ. Người dùng thông thường được khuyến nghị sử dụng chế độ sáng tạo thông minh. Việc tạo thông minh cho phép người dùng chọn các tham số do hệ thống OKX đề xuất để đặt số tiền giao dịch và nhịp độ mua dựa trên sở thích rủi ro cá nhân của họ.

Cần lưu ý rằng các tham số do hệ thống đề xuất được tính toán dựa trên các điều kiện thị trường lịch sử và biến động tài sản với sự trợ giúp của các thuật toán phụ trợ OKX. Chúng có mức độ thẩm quyền đáng kể và có thể cung cấp cho các nhà giao dịch các tài liệu tham khảo giao dịch đáng tin cậy. Ngoài ra, dựa trên thực tiễn phân tầng các nhà giao dịch trong các giao dịch chứng khoán truyền thống, mô hình tạo thông minh kiểm soát rủi ro nhiều nhất có thể, kết hợp trạng thái tài sản và mức độ chấp nhận của người dùng, đồng thời đề xuất các rủi ro khác nhau cho người dùng theo ba cấp độ: thận trọng, cân bằng và tích cực. các thông số độ.

Làm cách nào để tôi tiếp cận được nhiều chiến lược giao dịch hơn trên OKX? Người dùng có thể vào chế độ "Giao dịch chiến lược" của phần "Giao dịch" thông qua APP OKX hoặc trang web chính thức, sau đó nhấp vào Quảng trường chiến lược hoặc tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tạo ra các chiến lược của riêng mình, Strategy Square hiện còn cung cấp "chiến lược chất lượng cao" và "chiến lược chất lượng cao cho người dẫn đầu chiến lược".

Giao dịch chiến lược OKX có nhiều lợi thế cốt lõi như hoạt động dễ dàng, phí thấp và bảo mật. Về mặt vận hành, OKX cung cấp các thông số thông minh giúp người dùng thiết lập các thông số giao dịch một cách khoa học hơn; nó cũng cung cấp các hướng dẫn bằng đồ họa và video để cho phép người dùng nhanh chóng bắt đầu và thành thạo. Về phí xử lý, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống phí xử lý, giảm đáng kể phí giao dịch của người dùng. Về mặt bảo mật, OKX có đội ngũ bảo mật bao gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới để cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ bảo mật cấp ngân hàng.

Làm cách nào để truy cập chiến lược DCA của AICoin?

Chiến lược DCA cho mọi loại tiền tệ: Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn "DCA cho mọi loại tiền tệ" trong tùy chọn "Chiến lược" trên thanh bên trái của sản phẩm AICoin. Nhấp vào đây. Trong giao diện này, AICoin đề xuất các chiến lược DCA cho tất cả các loại tiền tệ dựa trên điều kiện thị trường hiện tại.

Chiến lược DCA giao ngay: Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn "DCA giao ngay" trong tùy chọn "Thị trường" trên thanh bên trái của sản phẩm AICoin. Nhấp vào đây. Trong giao diện này, có một chiến lược DCA giao ngay được AICoin đề xuất dựa trên cặp giao dịch được người dùng hiện tại chọn.

Chiến lược DCA hợp đồng: Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn "Chỉ báo tùy chỉnh/Backtest/Ưu đãi thực" trong tùy chọn "Thị trường" trên thanh bên trái của sản phẩm AICoin. Nhấp vào đây và tìm kiếm "Hợp đồng DCA" trong "Chỉ báo cộng đồng" để tìm mã cho chiến lược đầu tư cố định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này chỉ mang tính tham khảo và chỉ thể hiện quan điểm của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc khuyến nghị giao dịch; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) lời khuyên về tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.