OKX đã cùng triển khai một loạt nghiên cứu chiến lược cổ điển với nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin, nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn và tìm hiểu các chiến lược khác nhau thông qua phân tích khía cạnh cốt lõi như đo lường dữ liệu thực tế và các đặc điểm chiến lược, đồng thời cố gắng tránh sử dụng mù quáng.

Giao dịch theo lưới là một chiến lược giao dịch có hệ thống. Nguyên tắc cốt lõi của nó là phân chia nhiều lưới trong một phạm vi giá định sẵn và thực hiện các hoạt động ngược xu hướng - mua khi giá giảm và bán khi giá tăng. Chiến lược này làm giảm sự can thiệp về mặt cảm xúc bằng cách giữ cân bằng các vị thế mua và bán, tự động thực hiện giao dịch và tích lũy lợi nhuận thông qua các giao dịch nhỏ thường xuyên. Nó nhấn mạnh đến việc điều chỉnh linh hoạt các thông số để thích ứng với những thay đổi của thị trường, tập trung vào kiểm soát rủi ro và quản lý quỹ, và đặc biệt phù hợp cho hoạt động lâu dài trên thị trường đầy biến động. Mặc dù nó hoạt động tốt trong thị trường đi ngang nhưng nó có thể bỏ lỡ những biến động lớn trong thị trường có xu hướng. Việc thực hiện thành công giao dịch theo lưới đòi hỏi phải áp dụng linh hoạt các nguyên tắc này dựa trên tài sản cụ thể và hoàn cảnh thị trường, đồng thời kiểm soát cẩn thận rủi ro và tránh đòn bẩy quá mức.

Nói chung, chiến lược lưới được chia thành hai loại: lưới giao ngay và lưới hợp đồng. Trong số đó, lưới hợp đồng được chia thành ba loại: chế độ dài, chế độ ngắn và chế độ trung tính, mỗi loại đều có điều kiện thị trường phù hợp riêng. (Lưu ý: Chế độ trung lập của lưới hợp đồng sau đây được gọi là "lưới hợp đồng trung lập")

Số 02 giới thiệu chiến lược lưới và sử dụng 3 mô hình dữ liệu lớn để tiến hành đo đạc thực tế trên [Lưới hợp đồng trung lập & Lưới điểm]:

Mô hình 1: Lưới hợp đồng trung tính và lưới giao ngay trong khoảng thời gian hoạt động 1 giờ với các dao động ngang

Mô hình 2: Lưới hợp đồng trung tính và lưới giao ngay trong thời gian hoạt động 4 giờ với cú sốc đi xuống

Mô hình 3: Lưới hợp đồng trung lập và lưới giao ngay theo chu kỳ hoạt động 1 ngày với cú sốc đi lên

Trong giai đoạn thử nghiệm dữ liệu này, tiêu chuẩn hoạt động của lưới hợp đồng trung lập là: lấy giá thị trường của cặp giao dịch khi chiến lược được bắt đầu làm trung tâm, xác định giới hạn dưới và giới hạn trên của lưới và các lệnh chờ xử lý là được chia thành trên và dưới giá thị trường Khi giá cao hơn giá thị trường, giá Mỗi khi vượt qua một lưới, nó sẽ bán để mở một vị thế bán và khi nó giảm xuống dưới mỗi lưới, nó sẽ mua để đóng vị thế bán. nhằm thu được một phần lợi nhuận từ việc giảm giá.

Chế độ trung lập lưới hợp đồng & Chiến lược lưới giao ngay có thể được tóm tắt trong một câu: tập trung vào giao dịch theo khoảng thời gian, nó cung cấp một phương thức giao dịch hợp lý với tiền đề là quản lý rủi ro cẩn thận và tối ưu hóa tham số.

So sánh ưu và nhược điểm

Nhìn chung, thị trường đi ngang làm giảm rủi ro xu hướng và cả hai chiến lược đều có thể tập trung nhiều hơn vào giao dịch trong phạm vi. Tuy nhiên, chúng ta cần cảnh giác với khả năng thị trường vượt qua phạm vi sốc hiện tại và các thông số lưới có thể cần được điều chỉnh. Người dùng có thể xem xét tối ưu hóa khoảng cách lưới dựa trên phạm vi biến động giá quan sát được. Cố gắng điều chỉnh lưới một cách linh hoạt để phù hợp với những thay đổi phạm vi dao động có thể xảy ra.

Ngoài ra, có sự khác biệt rõ ràng trong phương thức hoạt động và quản lý rủi ro giữa hai bên. Lưới hợp đồng trung lập phù hợp với thị trường hợp đồng hai chiều và có đòn bẩy cao, nhấn mạnh vào việc nắm bắt các cơ hội khi có biến động và chịu rủi ro cao hơn; trong khi lưới giao ngay phù hợp với giao dịch một chiều và thị trường giao ngay tương đối ổn định, đồng thời phù hợp hơn; Chiến lược giao dịch thận trọng. Các khái niệm cốt lõi của cả hai đều tương tự nhau, nhưng trong ứng dụng thực tế, sự lựa chọn cần phải dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường của nhà giao dịch.

Trong số đó, chiến lược giao dịch lưới hợp đồng trung lập kết hợp các ưu điểm của giao dịch lưới và chiến lược trung lập thị trường, mang lại nhiều lợi thế. Nó giảm thiểu rủi ro hệ thống thông qua phòng ngừa rủi ro dài hạn và ngắn hạn, tận dụng các giao dịch nhỏ tần suất cao và biến động thị trường để kiếm lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro định hướng. Chiến lược này rất linh hoạt và có khả năng thích ứng, có thể được tự động hóa và áp dụng cho nhiều loại tài sản, đồng thời cung cấp tính thanh khoản cho thị trường, nhưng việc thực hiện phức tạp hơn.

Mô hình một

Mô hình này là: lưới hợp đồng trung tính và lưới giao ngay trong khoảng thời gian hoạt động 1 giờ với các biến động đi ngang

Hình 1: Lưới hợp đồng trung lập trong biến động đi ngang trong 1 giờ;

Hình 2: Lưới giao ngay theo biến động ngang trong 1 giờ ;

Mẫu 2

Mô hình này là: lưới hợp đồng trung lập và lưới giao ngay trong thời gian vận hành sốc đi xuống kéo dài 4 giờ.

Hình 3: Lưới hợp đồng trung lập dao động đi xuống trong 4 giờ;

Hình 4: Lưới giao ngay dao động hướng xuống trong 4 giờ ;

Mô hình ba

Mô hình là: lưới hợp đồng trung lập và lưới giao ngay theo chu kỳ hoạt động 1 ngày với cú sốc đi lên.

Hình 5: Lưới hợp đồng trung lập 1 ngày gây sốc Nguồn: AICoin;

Hình 6: Lưới giao ngay 1 ngày hướng lên gây sốc Nguồn: AICoin;

Phân tích và tóm tắt

Chiến lược lưới hoạt động khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau và nhà giao dịch cần chọn chiến lược phù hợp dựa trên xu hướng thị trường đồng thời cân nhắc rủi ro và lợi nhuận. Trong Mô hình 1 và Mô hình 3, tỷ lệ hoàn vốn của lưới hợp đồng trung lập cao hơn đáng kể so với lưới giao ngay. Đặc biệt trong môi trường đi lên đầy biến động của Mô hình 3, tỷ lệ hoàn vốn của lưới hợp đồng trung lập cao tới 11,28%. Trong Mô hình 2, trong môi trường có cú sốc đi xuống, cả lưới hợp đồng trung lập và lưới giao ngay đều bị tổn thất, cho thấy rằng lưới hợp đồng trung lập và lưới giao ngay hoạt động kém trong các thị trường giảm giá.

Bằng cách quan sát hiệu suất lưới giao ngay của Mô hình 123, chúng ta có thể biết rằng trong các môi trường thị trường khác nhau, tỷ lệ chiến thắng của lưới giao ngay dao động rất lớn và hiệu suất của lưới giao ngay tương đối không ổn định. Mặc dù lưới hợp đồng trung lập có lợi nhuận cao hơn nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro cao hơn do sử dụng đòn bẩy. Ví dụ: trong thị trường đi xuống đầy biến động của mô hình 2, đòn bẩy làm tăng thua lỗ, trong khi giao dịch giao ngay tương đối ổn định, nhưng trong Thua lỗ có thể. xảy ra trong điều kiện thị trường bất lợi.

Cụ thể:

1. Hiệu quả chiến lược

Chiến lược lưới hợp đồng thường cho thấy tiềm năng lợi nhuận cao hơn trong các môi trường thị trường khác nhau, nhưng cũng có thể gặp rủi ro lớn hơn.

Chiến lược lưới giao ngay hoạt động tốt hơn ở các thị trường đi ngang và đi lên, nhưng lại chịu lỗ ở các thị trường đi xuống.

2. Rủi ro và lợi ích

Chiến lược lưới hợp đồng trung lập đạt được lợi nhuận tuyệt đối cao hơn thông qua việc sử dụng đòn bẩy, nhưng cũng có rủi ro cao hơn. Mặc dù chiến lược lưới giao ngay có lợi nhuận tuyệt đối thấp hơn nhưng lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của chúng có thể hấp dẫn hơn trong một số trường hợp do không sử dụng đòn bẩy.

3. Khả năng thích ứng thị trường

Chiến lược lưới hợp đồng trung lập hoạt động tương đối ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau. Chiến lược lưới giao ngay hoạt động tốt hơn trong các thị trường đang tăng hoặc đi ngang nhưng dễ bị thua lỗ khi thị trường giảm.

4. Hoạt động giao dịch

Chiến lược lưới hợp đồng trung lập thường có tần suất giao dịch và số lượng giao dịch cao hơn, điều này có thể giúp nắm bắt nhiều cơ hội thị trường hơn nhưng cũng có thể mang lại chi phí giao dịch cao hơn.

5. Nhà đầu tư áp dụng

Chiến lược lưới hợp đồng trung lập có thể phù hợp hơn với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Chiến lược lưới giao ngay có thể phù hợp hơn với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn và theo đuổi lợi nhuận ổn định.

6. Quản lý rủi ro

Khi sử dụng chiến lược lưới hợp đồng trung lập, cần phải quản lý rủi ro cẩn thận hơn, bao gồm đặt điểm dừng và giám sát mức đòn bẩy.

Nói tóm lại, cả hai chiến lược đều có những ưu điểm riêng. Chiến lược lưới hợp đồng trung lập mang lại lợi nhuận tiềm năng cao hơn và khả năng thích ứng với thị trường tốt hơn, nhưng rủi ro cũng cao hơn. Mặc dù chiến lược lưới điện giao ngay có lợi nhuận tương đối thấp nhưng nó cũng có rủi ro thấp và vẫn có thể mang lại lợi nhuận ổn định trong một số môi trường thị trường nhất định. Nhà đầu tư nên lựa chọn chiến lược phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư và phán đoán thị trường của mình.

Chiến lược lưới OKX&AICoin

Hiện tại, giao dịch chiến lược OKX cung cấp các loại chiến lược thuận tiện và đa dạng, chủ yếu bao gồm: lưới giao ngay, lưới hợp đồng và lưới vô hạn. Cho dù đó là chiến lược lưới giao ngay OKX hay chiến lược lưới hợp đồng OKX, bản chất của nó là chiến lược tự động thực hiện mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá cụ thể. Người dùng chỉ cần đặt giá cao nhất và thấp nhất trong phạm vi và xác định. chi tiết. Sau khi đạt đến số lượng lưới, bạn có thể bắt đầu chạy chiến lược; nếu cần, bạn cũng có thể đặt trước các điều kiện kích hoạt. Khi điều kiện thị trường đạt đến điều kiện kích hoạt, chiến lược sẽ tự động bắt đầu chạy. Chiến lược sẽ tính toán giá mua thấp và bán cao trong từng lưới nhỏ, tự động đặt lệnh và khi thị trường biến động sẽ tiếp tục mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận từ biến động.

Tuy nhiên, có 3 điểm khác biệt chính giữa giao dịch chiến lược lưới hợp đồng OKX và giao dịch chiến lược lưới giao ngay:

1) Chiến lược lưới hợp đồng được giao dịch trên thị trường hợp đồng và chiến lược lưới giao ngay được giao dịch trên thị trường giao ngay.

2) Chiến lược lưới hợp đồng có thể sử dụng đòn bẩy, nhưng chiến lược lưới giao ngay không thể sử dụng đòn bẩy.

3) Chiến lược lưới hợp đồng hỗ trợ ba chiến lược giao dịch: mua, mua và trung tính, trong khi chiến lược lưới giao ngay chỉ hỗ trợ giao dịch một chiều.

Hiện tại, chiến lược lưới OKX hỗ trợ hai chế độ tạo:

1) Tạo thủ công: Đặt tham số và điều kiện kích hoạt dựa trên phán đoán của riêng bạn về phạm vi của thị trường biến động. Hiện tại, chiến lược lưới giao ngay và chiến lược lưới hợp đồng OKX có thể đặt hai loại kích hoạt: kích hoạt giá và kích hoạt chỉ báo kỹ thuật RSI.

2) Sáng tạo thông minh: sử dụng trực tiếp các tham số chiến lược lưới được hệ thống đề xuất một cách thông minh.

Làm cách nào để tôi tiếp cận được nhiều chiến lược giao dịch hơn trên OKX? Người dùng có thể vào chế độ "Giao dịch chiến lược" của phần "Giao dịch" thông qua APP OKX hoặc trang web chính thức, sau đó nhấp vào Quảng trường chiến lược hoặc tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tạo ra các chiến lược của riêng mình, Strategy Square hiện còn cung cấp "chiến lược chất lượng cao" và "chiến lược chất lượng cao cho người dẫn đầu chiến lược".

Giao dịch chiến lược OKX có nhiều lợi thế cốt lõi như hoạt động dễ dàng, phí thấp và bảo mật. Về mặt vận hành, OKX cung cấp các thông số thông minh giúp người dùng thiết lập các thông số giao dịch một cách khoa học hơn; nó cũng cung cấp các hướng dẫn bằng đồ họa và video để cho phép người dùng nhanh chóng bắt đầu và thành thạo. Về phí xử lý, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống phí xử lý, giảm đáng kể phí giao dịch của người dùng. Về mặt bảo mật, OKX có đội ngũ bảo mật bao gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới để cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ bảo mật cấp ngân hàng.

Ngoài ra, AICoin còn cung cấp cho người dùng nhiều giao dịch chiến lược khác nhau, cho phép người dùng hiểu được thị trường hiện tại một cách nhanh chóng và trực quan hơn. Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn "Strategy Square" trong tùy chọn "Strategy" trên thanh bên trái của sản phẩm AICoin. Nhấp vào đây để tìm chiến lược giao dịch theo lưới trong "Chiến lược đã chọn" ở cuối giao diện.

Đồng thời, chiến lược lưới AICoin hỗ trợ cả tạo thủ công và lưới AI. Tìm "Lưới AI" bên dưới trong tùy chọn "Báo giá" trên thanh bên trái. Trong giao diện này, người dùng có thể thấy mạng AI được đề xuất cho. cặp giao dịch Ngoài các chiến lược giao dịch theo lưới và các tùy chọn tạo thủ công, loạt bài này cũng sẽ giới thiệu một số chiến lược giao dịch khác, bao gồm các chiến lược DCA cho tất cả các loại tiền tệ. Bạn có thể tìm thấy các chiến lược giao dịch này trong "Quảng trường chiến lược" ở thanh bên trái.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bài viết này chỉ mang tính tham khảo và chỉ thể hiện quan điểm của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc khuyến nghị giao dịch; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) lời khuyên về tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.