Lợi nhuận mạnh mẽ: lọc máu thị trường mã hóa vào tháng 1 theo 5 chỉ số dữ liệu chính

Bài viết này đến từDapprader, Nguyên văn bởi Sara Gherghelas

Người phiên dịch Odaily |

Thị trường tiền điện tử bắt đầu vào năm 2023 với một xu hướng mạnh mẽ và các chỉ số trên chuỗi vào tháng 1 đã cho thấy hoạt động và tăng trưởng mạnh hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực ngành dọc như thị trường NFT, DeFi và trò chơi. Bài viết này sẽ giải thích sâu sắc năm chỉ số chính của ngành mã hóa và phân tích dữ liệu liên quan.Có lẽ chúng ta sẽ mở ra một năm thịnh vượng và đầy hy vọng.

tiêu đề phụ

1. Tổng khối lượng khóa của DeFi tăng 26,8%, có dấu hiệu phục hồi

Thị trường DeFi đang có dấu hiệu phục hồi vào tháng 1 năm 2023, với tổng giá trị bị khóa (TVL) tăng 26,82% so với tháng trước lên 74,6 tỷ USD. Thị trường DeFi đã được hưởng lợi rất nhiều từ đợt tăng giá tiền điện tử gần đây, dường như báo hiệu một xu hướng tăng giá sắp tới.

Trong số mười chuỗi khối hàng đầu theo khối lượng khóa, chúng tôi đã thấy sự gia tăng về khối lượng khóa đối với hầu hết tất cả các chuỗi khối vào tháng Giêng. Hoạt động tốt nhất là Lạc quan, với khối lượng khóa tăng 57,44% lên 808 triệu đô la (mặc dù khối lượng của Lạc quan giảm mạnh sau khi kết thúc chương trình khuyến khích “học cách kiếm tiền” vào ngày 17 tháng 1). Tính đến ngày 17 tháng 1, Optimism đạt trung bình 174.810 giao dịch mỗi ngày, nhưng kể từ đó đã giảm xuống còn 41.026, giảm 76,53%, dữ liệu cho thấy.

Solana là một chuỗi khác hoạt động tốt hơn về DeFi và khối lượng khóa của nó đã tăng khoảng 57,33% lên 548 triệu USD. Sự gia tăng khối lượng khóa Solana chủ yếu được thúc đẩy bởi Marinade Finance, công ty đã chứng kiến ​​mức tăng 84,32% về khối lượng khóa trong 30 ngày qua lên 152 triệu USD. Khối lượng khóa của Orca và Raydium cũng tăng lần lượt là 37% và 33%, lên 46 triệu USD và 38 triệu USD. Tiếp theo là Avalanche, khối lượng khóa DeFi trên chuỗi Avalanche đã tăng trở lại lên 2 tỷ đô la vào tháng 1 năm nay, tăng 26,84%, điều này có thể được hưởng lợi từ việc Avalanche tuyên bố hợp tác với Amazon Web Services (AWS) để khuyến khích hoạt động trên chuỗi phát triển.

Về Chuỗi BNB, đề xuất triển khai trên chuỗi khối này của Uniswap đã được thông qua với hơn 80% phê duyệt vào tháng Giêng. Giống như các DEX khác, Uniswap hoạt động thông qua các hợp đồng thông minh để khớp các giao dịch giữa các nhà giao dịch và cung cấp tính thanh khoản.Tính đến cuối tháng 1, tổng khối lượng khóa của nền tảng là khoảng 2,7 tỷ USD, tăng 12,48% so với đầu năm. tháng. Do cơ sở người dùng ngày càng tăng, tốc độ giao dịch cao và yêu cầu phí thấp, không có gì ngạc nhiên khi Uniswap chuyển sang BNB Chain.Việc triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain cũng có thể tận dụng các lợi thế của DeFi trong hệ sinh thái Binance, chẳng hạn như đặt cược và giao dịch xuyên chuỗi, hỗ trợ chuỗi, v.v.

Ngoài ra, bản nâng cấp Ethereum "Shanghai" sắp tới vào tháng 3 năm 2023 đang thu hút sự chú ý của thị trường, khi người dùng sẽ được phép rút tiền từ hợp đồng đặt cược Ethereum để giảm rủi ro đặt cược ETH. Bản nâng cấp “Shanghai” cũng sẽ mang lại cơ hội phát triển cho các giao thức đặt cược thanh khoản, một số trong số đó đã chứng kiến ​​​​mã thông báo quản trị của họ tăng đáng kể kể từ đầu năm và vì không gian đặt cược Ethereum vẫn đang ở giai đoạn đầu, nên bản nâng cấp này có tiềm năng để đẩy các mã thông báo này lên Cao, các cơ hội thị trường cũng sẽ được phát triển hơn nữa. Tiếp theo, hãy tập trung vào Lido, đặt cược thanh khoản phổ biến nhất trên Ethereum.

Sự khác biệt so với các giao thức DeFi khác là giải pháp cam kết của Lido cực kỳ sáng tạo, cho phép người dùng cam kết ETH một cách linh hoạt mà không cần cam kết yêu cầu cam kết tối thiểu của Ethereum là 32 ETH. Điều này đã được chứng minh là một điểm thu hút lớn đối với những người dùng đang tìm cách tận dụng tối đa việc đặt cược ETH của họ. Do hiệu suất mạnh mẽ của nó, tổng khối lượng khóa của Lido đã tăng 36,77% kể từ đầu tháng 1 và quy mô cam kết gần đây của nó đã đạt gần 8,5 tỷ đô la Mỹ cho người tham gia.

tiêu đề phụ

2. Khối lượng giao dịch của thị trường NFT tăng vọt lên 946 triệu đô la Mỹ và khối lượng giao dịch đạt 9,5 triệu

Vào tháng 1 năm 2023, thị trường NFT bắt đầu phục hồi, cả lượng giao dịch và lượng bán ra đều tăng đáng kể, lượng giao dịch NFT tăng 38% so với tháng trước lên 946 triệu đô la Mỹ, lập kỷ lục kể từ tháng 6 năm 2022. Doanh số NFT tăng 42% so với tháng trước lên 9,2 triệu.

Ethereum chiếm vị trí thống lĩnh 78,5% trên thị trường NFT, trong tháng 1, khối lượng giao dịch NFT trên chuỗi Ethereum đã tăng 37,29% lên 659 triệu đô la Mỹ và khối lượng bán hàng trên chuỗi cũng tăng 7,37% so với tháng trước .2 triệu giao dịch. Các bộ sưu tập NFT của Yuga Labs một lần nữa đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum NFT, với khối lượng giao dịch của các bộ sưu tập của nó đạt 324,8 triệu đô la trong tháng này, chiếm 34,3% tổng số giao dịch NFT trên chuỗi Ethereum. Điều đáng nói là Yuga Labs đã phát hành mã thông báo truy cập NFT có tên là Sewer Pass, chủ sở hữu có thể tham gia trò chơi trực tuyến Dookey Dash.

Trên thị trường NFT, sự thống trị của chuỗi khối Solana chỉ đứng sau Ethereum, vào tháng 1, khối lượng giao dịch trên chuỗi tăng 23,7% lên 86 triệu đô la Mỹ, nhưng khối lượng bán hàng giảm 5,79% xuống 788.992 giao dịch, trong đó DeGods and Monkey Kingdom là sê-ri NFT hàng đầu trên chuỗi Solana.

Khối lượng giao dịch NFT trên chuỗi của Polygon đã tăng đáng kinh ngạc, đạt khoảng 46 triệu đô la trong tháng 1, tăng 124%; khối lượng bán NFT trên chuỗi tăng 157,39% so với tháng trước lên 4,5 triệu. Lý do tại sao chuỗi khối Polygon đã được cải thiện rất nhiều có liên quan nhiều đến sự phổ biến của dự án Trump NFT Thu thập Thẻ Donald Trump.

Tuy nhiên, các giao dịch NFT của Immutable X đã giảm 3,67% xuống chỉ còn 14,2 triệu đô la, nhưng doanh số bán hàng tăng 2,39% lên hơn 564.000 xu. Gods Unchained và Illuvium Land là hai sê-ri NFT hàng đầu trên chuỗi Immutable X, với giao dịch lần lượt là 9,89 triệu đô la và 1,46 triệu đô la trong 30 ngày qua.

Về thị trường NFT, Blur đã nổi lên như một công ty tham gia thị trường NFT hàng đầu với khối lượng giao dịch là 187 triệu đô la Mỹ, nhưng OpenSea vẫn chiếm vị trí hàng đầu, với khối lượng giao dịch hàng tháng là 495 triệu đô la Mỹ, chiếm 58% thị phần , 1 Mức tăng hàng tháng đạt 66,58%. Dựa trên khối lượng giao dịch được ghi lại trên nền tảng và khoản phí 2,5% được tính cho mỗi giao dịch, nền tảng OpenSea đã kiếm được khoảng 12,3 triệu đô la doanh thu giao dịch vào tháng 1 năm nay.

Blur hiện có thị phần khoảng 20% ​​và là một trong những thị trường NFT phát triển nhanh nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Blur được đưa vào danh sách đen cùng với LookRare để giao dịch sê-ri NFT của Sewer Pass, vì Yuga Labs muốn chặn các thị trường NFT không hỗ trợ tiền bản quyền.

Ngoài ra, X2Y2 và LookRare đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ đáng kể trong tháng 1, lần lượt là 121% và 157%.

tiêu đề phụ

Trò chơi chuỗi khối là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất của ngành công nghiệp Web3, nơi các bản alpha và bản cập nhật trò chơi liên tục xuất hiện. Vào tháng 1 năm 2023, số lượng ví hoạt động hàng ngày trong trò chơi blockchain đạt 839.436, chiếm 48% tổng số, tăng từ 45,2% vào tháng 12, đánh dấu sự gia tăng đáng kể về sự thống trị của trò chơi blockchain trên thị trường Web3, cũng là một yếu tố quan trọng chỉ báo về tiềm năng dài hạn tăng giá của nó. Khi ngành trò chơi blockchain tiếp tục phát triển, chúng ta có thể mong đợi được thấy nhiều sự phát triển thú vị hơn trong những năm tới.

tiêu đề phụ

4. Khả năng khai thác lỗ hổng và các tổn thất do tin tặc tấn công đã giảm đáng kể

Cuộc tấn công khai thác lớn nhất vào tháng 1 xảy ra trên giao thức cho vay LendHub trên mạng Heco, gây thiệt hại khoảng 6 triệu USD. Lỗ hổng tồn tại trong bản sao hợp đồng lbSV, cho phép kẻ tấn công gửi tiền vào phiên bản cũ và vay từ thị trường mới. Chuyển tài sản bị đánh cắp sang các chuỗi khối khác như Ethereum và Optimism bằng cách sử dụng quy trình đúc và mua lại. Vụ khai thác lớn thứ hai là giao thức GMX trên mạng Arbitrum, gây thiệt hại 2,8 triệu USD.

tiêu đề phụ

5. Số lượng ví hoạt động duy nhất hàng ngày (dUAW) giảm

Số lượng ví hoạt động duy nhất trung bình hàng ngày trong tháng 1 là khoảng 1,7 triệu, giảm 9,55% so với tháng 12 năm 2022 và có thể là chỉ số on-chain duy nhất giảm trong tháng trước. Trong số đó, ví hoạt động độc lập trung bình hàng ngày của DeFi là 377.039, giảm 9,23% và ví hoạt động độc lập trung bình hàng ngày của trò chơi blockchain dUAW là 839.436, giảm 0,89%, nhưng ví hoạt động độc lập trung bình hàng ngày của Thị trường NFT tăng 24,56% so với tháng trước, đạt 146.516.

tiêu đề phụ

tóm tắt

tóm tắt

Thị trường tiền điện tử đã có một khởi đầu ấn tượng vào năm 2023, với các chỉ số tăng giá trên chuỗi cho thị trường DeFi và NFT, đồng thời giảm đáng kể tổn thất vốn do khai thác.