“Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là rút một số tiền từ những gã khổng lồ trao đổi tập trung.” Gần đây, Giám đốc điều hành Uniswap Labs Mary-Catherine Lader đã bày tỏ tham vọng của mình.

Mặc dù Uniswap dẫn đầu trong các ứng dụng giao dịch phi tập trung tài sản mã hóa (DEX), nhưng khối lượng giao dịch của nó vẫn kém xa so với những gã khổng lồ trên sàn giao dịch tập trung (CEX). Vào ngày 26 tháng 9, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Uniswap là 591 triệu đô la Mỹ, đồng thời, dữ liệu giao dịch của Binance và FTX cho cùng một chỉ số lần lượt là 15,27 tỷ đô la Mỹ và 1,464 tỷ đô la Mỹ.

Thách thức những gã khổng lồ CEX, tại sao lại là Uniswap? Lader tiết lộ rằng Uniswap sẽ sớm ra mắt nền tảng giao dịch tổng hợp NFT một cửa, giúp tăng trưởng kinh doanh; ngoài ra, Uniswap Foundation đã tài trợ cho sản phẩm mới "Uniswap Diamond", thu hút người dùng chuyên nghiệp.

Uniswap tiếp tục phát triển, nhưng không dễ để bắt kịp CEX. Một mặt, thị trường NFT, được coi là điểm vào của nền tảng tổng hợp, đã bị bỏ hoang trong nhiều ngày, khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm và cơ sở thị trường khó mang lại quy mô cho Uniswap; mặt khác Mặt khác, đối với nhóm giao dịch mã hóa chuyên nghiệp, Uniswap thiếu các công cụ tài chính phái sinh. Trong kinh doanh giao dịch, người dùng tổ chức không thể phòng ngừa rủi ro trong các sản phẩm của mình, điều này gây khó khăn cho việc thu hút sự di cư của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

tiêu đề cấp đầu tiên

Tích hợp kinh doanh giao dịch NFT

Không còn nghi ngờ gì nữa, Uniswap là ứng dụng giao dịch phi tập trung lớn nhất trong lĩnh vực DeFi. Theo dữ liệu từ DeFiLlama, vào ngày 26 tháng 9, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Uniswap là 591 triệu USD, đứng đầu trong số tất cả các DEX, nhiều hơn gần 280 triệu USD so với RadioShack xếp thứ hai.

Nhưng tham vọng của nó không dừng lại ở đó.

Mô tả hình ảnh

Xếp hạng khối lượng giao dịch 24 giờ của DEX trên toàn mạng

Mặc dù chắc chắn đứng đầu thị trường DEX, nhưng khối lượng giao dịch của Uniswap vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với gã khổng lồ CEX. Theo dữ liệu từ CoinmarketCap cùng thời điểm, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Binance cao tới 15,27 tỷ đô la Mỹ và khối lượng giao dịch trong 24 giờ của FTX xếp thứ hai là 1,464 tỷ đô la Mỹ.

Trong vùng nước sâu của thị trường giá xuống, khối lượng giao dịch trên chuỗi hoàn toàn phi tập trung đã thấp hơn nhiều so với trước đây Uniswap bắt đầu nghĩ về tương lai của mình và hướng tới một nền tảng giao dịch toàn diện, nền tảng này đã trở thành một trong những lựa chọn của nó.

Với tư cách là nhà phát triển đằng sau Uniswap, Giám đốc điều hành của Uniswap Labs, Lader tiết lộ rằng nhóm đang tập trung vào một số sản phẩm mới và sản phẩm đã được phát triển mạnh mẽ gần đây là hoạt động kinh doanh giao dịch NFT.

Vào tháng 6 năm nay, Uniswap Labs đã mua lại công cụ tổng hợp NFT Genie, vốn đã gửi tín hiệu tham gia thị trường giao dịch NFT. Hôm nay, Lader đã làm rõ xu hướng này một lần nữa khi tiết lộ rằng Uniswap sẽ sớm ra mắt sản phẩm giao dịch NFT, cho phép người dùng mua và bán NFT từ nhiều thị trường khác nhau tại một điểm dừng.

tiêu đề cấp đầu tiên

Ra mắt Uniswap Diamond cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp

Để thách thức những gã khổng lồ CEX, Uniswap cũng nhận ra tầm quan trọng của việc thu hút các nhà giao dịch chuyên nghiệp và người dùng tổ chức, những người đóng góp vào khối lượng giao dịch khổng lồ của thị trường mã hóa.

Trước đây, cộng đồng Uniswap đã tiết lộ một chương trình tài trợ (UGP) nhằm tài trợ cho các dự án có lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái. Vào ngày 21 tháng 9, Uniswap Foundation đã công bố vị trí của đợt tài trợ đầu tiên. Trong tổng số đó, khoảng 1,6 triệu đô la tài trợ với tổng trị giá 1,8 triệu đô la đã được sử dụng để tài trợ cho một giao thức mới có tên là “Uniswap Diamond”.

Thông tin công khai cho thấy nhà phát triển Uniswap Diamond là GFX Labs, được thành lập vào năm 2021 bởi hai nhà phát triển và nhà giao dịch mã hóa chuyên nghiệp. Trong số 14 đề xuất quản trị Uniswap được phê duyệt, 6 đề xuất được đề xuất bởi GFX Labs.

Theo các báo cáo, Uniswap Diamond sẽ nâng cao trải nghiệm của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà cung cấp thanh khoản, đơn giản hóa quy trình phát triển và công việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, đồng thời trở thành cơ sở hạ tầng cốt lõi cho các nhà phát triển và nhà phân tích dữ liệu trong hệ sinh thái. Nó sẽ bao gồm API và SDK cho dữ liệu lịch sử và thời gian thực trên chuỗi, đây sẽ là công cụ thay đổi cuộc chơi cho các nhà phát triển, nhà phân tích và người dùng cuối xây dựng trên Uniswap, giúp dễ dàng tích hợp dữ liệu Uniswap v3 thời gian thực và lịch sử vào các tích hợp , chương trình ứng dụng và phân tích.

Ngoài ra, các sản phẩm Diamond bao gồm một phiên bản chuyên nghiệp của trang giao dịch, chủ yếu dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà cung cấp thanh khoản. Các chức năng của nó tương tự như Coinbase Pro và trải nghiệm của nó gần với các nền tảng giao dịch truyền thống hơn. Nó cung cấp thị trường giao dịch, lệnh giới hạn và các công cụ thanh khoản nhằm tăng thị phần của Uniswap trong số những người dùng chuyên nghiệp.

tiêu đề cấp đầu tiên

Vẫn còn những thách thức trong việc đuổi kịp gã khổng lồ CEX trong ngắn hạn

Trong thời kỳ thị trường giá xuống của tài sản mã hóa, hàng loạt hành động của Uniswap đã thể hiện thái độ thách thức gã khổng lồ CEX. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cho dù đó là hoạt động kinh doanh giao dịch NFT hay dịch vụ dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, thì vị thế của CEX rất khó bị lung lay.

Mô tả hình ảnh

Khối lượng giao dịch NFT gần đây rất chậm

Trong một môi trường như vậy, tần suất của các dự án NFT mới giảm đi và người dùng không có đủ động lực để tham gia đầu tư vào NFT. Do tính thanh khoản kém của thị trường này, tần suất giao dịch của NFT không cao và khối lượng giao dịch gần đây vẫn ở mức thấp. Một số người trong ngành tin rằng sự sụt giảm giá trị của NFT và khối lượng giao dịch giảm là những biểu hiện điển hình của một vụ nổ bong bóng. Thị trường bi quan, khó mang lại tăng trưởng dữ liệu quy mô lớn cho hoạt động kinh doanh giao dịch NFT mới trên Uniswap.

Về việc thu hút các tổ chức và thương nhân chuyên nghiệp, Uniswap cũng có những thiếu sót. Một mặt, các nhà giao dịch chuyên nghiệp chú ý nhiều hơn đến sự an toàn của tiền và các sự cố bảo mật thường xuyên xảy ra trong DeFi có khả năng khiến họ dừng lại bên ngoài Uniswap. Ngoài ra, liệu độ sâu giao dịch và các chức năng giao dịch của Uniswap Diamond có thể đáp ứng nhu cầu của các tổ chức chuyên nghiệp hay không vẫn cần được xem xét.

Những người trong ngành tin rằng có một lý do quan trọng khác khiến Uniswap khó vượt qua các nền tảng như Binance, đó là hiện tại nó không có hoạt động kinh doanh phái sinh tài chính như hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn cho tài sản mã hóa để phòng ngừa rủi ro.

Giao dịch hợp đồng luôn được các nền tảng giao dịch tập trung coi là nơi có lợi nhuận cao và gần như đã trở thành cấu hình tiêu chuẩn của CEX. Một mặt, các hợp đồng tương lai có thể được giao dịch với đòn bẩy, có thể mở rộng vị trí của người dùng và tăng khối lượng giao dịch; mặt khác, sử dụng các sản phẩm hợp đồng, các nhà giao dịch có thể bán khống tài sản trong thị trường giá xuống để phòng ngừa rủi ro hoặc thu lợi nhuận.

Đánh giá từ các quy luật lịch sử của thị trường, trong chu kỳ thị trường giá xuống, nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các giao dịch giao ngay giảm đáng kể, trong khi tác động đối với kinh doanh hợp đồng tương đối hạn chế. Do đó, rất khó để Uniswap, vốn không cung cấp các giao dịch phái sinh tài chính, có thể sánh ngang với gã khổng lồ CEX về khối lượng giao dịch.

Uniswap vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức nếu muốn ăn mòn thị phần từ CEX trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào đầu câu chuyện, Uniswap vẫn chưa nổi tiếng trong ngành mã hóa cho đến năm 2020 và nó đã giành được một lượng lớn người dùng và khối lượng giao dịch chỉ sau hai năm, đó đã là một kết quả tốt cho nó. Và việc Uniswap thực hành lặp lại mô hình "nhà tạo lập thị trường tự động" (AMM) lõi DeFi trong các sản phẩm V3 là sự đảm bảo mạnh mẽ nhất để nó có thể kể câu chuyện về "ứng dụng giao dịch tổng hợp".

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao từng dự đoán rằng trong vòng 5 đến 10 năm tới, các sàn giao dịch phi tập trung cuối cùng sẽ vượt qua các sàn giao dịch tập trung của chúng. Nếu lời tiên tri trở thành sự thật, Uniswap vẫn là người có nhiều khả năng đứng đầu. Từ một ứng dụng giao dịch tạo lập thị trường tự động ban đầu “nhỏ xinh” để thu hoạch lưu lượng truy cập, đến một nền tảng giao dịch toàn diện, Uniswap có thể tạo ra điểm sáng trong đỉnh thị trường tiếp theo.