Một bài viết tổng hợp về nền tảng dữ liệu của bên thứ ba trên chuỗi

tiêu đề cấp đầu tiên

I. Tổng quan

Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng số giao dịch trên Ethereum là 1,6 tỷ, xử lý 12 giao dịch mỗi giây và tổng số giao dịch trên Binance là 3,1 tỷ, xử lý 40 giao dịch mỗi giây. trên thị trường. Chúng ta có thể hiểu hành vi của các nhà đầu tư bằng cách xem dữ liệu giao dịch trên chuỗi, chẳng hạn như nhân vật nổi tiếng của công chúng, cá voi khổng lồ hoặc tổ chức. Hành vi mua hoặc bán sẽ gây ra biến động thị trường, từ đó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người khác người dùng.

Một mặt, đối mặt với quá nhiều dữ liệu trên chuỗi, với tư cách là các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ, nếu có một công cụ tổng hợp dữ liệu sẵn sàng cung cấp tích hợp dữ liệu trên chuỗi, cập nhật và phân loại dữ liệu kịp thời, đồng thời cung cấp các biểu đồ trực quan tương ứng, thì Nó sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của đầu tư trên chuỗi.

Có rất nhiều nền tảng như vậy trên thị trường. Bài viết này đếm 37 nền tảng dữ liệu theo các chức năng khác nhau trong bảng sau và tiến hành phân tích chi tiết về bốn chiều của dữ liệu thị trường mã thông báo, nền tảng phân tích dữ liệu, dữ liệu LP và dữ liệu NFT sau đó.

• Glassnode

Nền tảng dữ liệu toàn diện có thể cung cấp phân tích dữ liệu dựa trên thông tin. So với trình duyệt chuỗi khối, nó phản ánh chức năng của công cụ và hầu hết các nền tảng đều đặt phí. Có 10 nền tảng dữ liệu toàn diện được liệt kê trong bảng trên và chúng tôi giới thiệu ngắn gọn về bốn nền tảng truyền thông được chú ý hàng đầu: Glassnode, CryptoQuant, Dappradar và Santiment.

Glassnode là nhà cung cấp thông tin và dữ liệu chuỗi khối cung cấp dữ liệu trên chuỗi đồng thời thu thập tín hiệu giao dịch để đưa ra quyết định đầu tư khách quan. Các tổ chức đầu tư nổi tiếng, nhóm giao dịch định lượng chuyên nghiệp và nền tảng tư vấn chuỗi khối đều đang sử dụng thông tin dữ liệu do glassnode cung cấp. Hiện tại, glassnode chủ yếu có hai phần chính: cơ sở dữ liệu Studio và báo cáo nghiên cứu thị trường Insight được lấy từ đó. Ngoài ra, người dùng có thể tìm hiểu về các khái niệm và số liệu phân tích trên chuỗi khác nhau trong «Học viện» miễn phí của Glassnode.

• CryptoQuant 

CryptoQuant là nhà cung cấp giải pháp dữ liệu chuỗi khối có trụ sở tại Seoul, tập trung vào Bitcoin, Ethereum và stablecoin. Dữ liệu của nó, có sẵn thông qua API hoặc trực tiếp trong Python, R và Excel, có thể được chia thành bốn tập hợp con:

1) Dữ liệu trên chuỗi

1) Dữ liệu trên chuỗi

2) trao đổi dữ liệu

3) Dữ liệu khai thác

4) Dữ liệu mạng

• Dappradar

Premium bắt đầu từ $29, Professional bắt đầu từ $99 và Essentials bắt đầu từ $699. Nó cũng có một gói miễn phí để xem tất cả các số liệu.

• Santiment

Santiment là một nền tảng thông minh thị trường tiền điện tử toàn diện tập trung vào nguồn cấp dữ liệu sạch và đáng tin cậy, tín hiệu có độ trễ thấp và phân tích thị trường tùy chỉnh sử dụng các nguồn dữ liệu trực tuyến, xã hội, phát triển và các nguồn dữ liệu khác. Santiment có ba gói khác nhau, Miễn phí, Pro $49 và Pro+ $249, thanh toán hàng tháng. Với gói Pro+, người dùng cũng nhận được các tính năng độc quyền như giáo dục tùy chỉnh và giới thiệu cũng như trò chuyện kín với các nhà phân tích thị trường Santiment.

tiêu đề cấp đầu tiên

2. Nền tảng dữ liệu thị trường mã thông báo

Nền tảng dữ liệu thị trường mã thông báo do CoinGecko đại diện chủ yếu cung cấp dịch vụ truy vấn giá mã thông báo. Chúng tôi có thể xem giá trị thị trường, khối lượng giao dịch, lưu thông và dữ liệu lịch sử của mã thông báo trên trang. Một số nền tảng cũng có thể kiểm tra giá của mã thông báo. Dữ liệu chủ sở hữu, lợi nhuận đầu tư và mất dữ liệu, v.v.

Bài viết này không phân tích các dự án đại diện trong thời điểm hiện tại.

3. Nền tảng phân tích dữ liệu

tiêu đề phụ

1. Giới thiệu chức năng

Như hình trên có thể thấy dữ liệu trên chuỗi rất lớn, mặc dù có nền tảng dữ liệu toàn diện cung cấp dịch vụ dữ liệu cho người dùng nhưng cũng cần phân loại và phân tích dữ liệu trên cơ sở tổng hợp dữ liệu. Ví dụ: nhiều địa chỉ sẽ thực hiện các giao dịch mã thông báo thường xuyên hoặc tham gia vào một số dự án mới chưa từng có. Nếu những dữ liệu lịch sử này được tính, bạn có thể đánh giá sơ bộ thu nhập lịch sử của một địa chỉ hoặc biết những gì có thể có trên thị trường. Một dự án mới điều đó đã bị mọi người bỏ qua. Tất nhiên, có những rủi ro khi chỉ theo dõi một địa chỉ duy nhất.Chúng tôi không biết liệu người nắm giữ địa chỉ xuất sắc trong lịch sử này có địa chỉ khác cho các hoạt động bảo hiểm rủi ro hay không.

Sau đây sẽ giới thiệu chi tiết hai dự án tiêu biểu về phân tích dữ liệu: Nansen và Dune Analytics.

tiêu đề phụ

2. Dự án đại diện của nền tảng phân tích dữ liệu——Nansen

Được thành lập vào năm 2020, Nansen kết hợp dữ liệu trên chuỗi với cơ sở dữ liệu hoạt động độc quyền của hơn 100 triệu ví blockchain để cung cấp cho các nhà đầu tư và tổ chức tài chính thông tin chi tiết theo thời gian thực và có thể hành động về hệ sinh thái blockchain ngày càng mở rộng.

Ngoài ra, nền tảng Nansen được sử dụng bởi các nhóm tiền điện tử hàng đầu như Axie Infinity, Polygon và Lido và đã đạt được mức tăng trưởng người dùng hơn 20 lần trong năm qua. Để đáp ứng tất cả các loại người dùng, Nansen đã đưa ra ba cấp độ dịch vụ, đó là $150 mỗi tháng (cấp độ tiêu chuẩn), $1500 (cấp độ VIP) và $2500 (cấp độ alpha) mỗi tháng. Vào ngày 25 tháng 3 năm nay, Nansen đã thông báo mở đăng ký phiên bản miễn phí và tất cả người dùng có thể xem miễn phí các kết quả phân tích dữ liệu khác nhau của nền tảng Nansen.

Mô tả hình ảnh

Nền tảng hiện đã tổng hợp dữ liệu từ 9 chuỗi

• 2.1 Chức năng nền tảng

2.1.1 Nhãn phân loại

Nansen đánh dấu địa chỉ của các tổ chức đầu tư và KOL, đồng thời đặt một số "thẻ phân loại" đặc biệt trên địa chỉ bằng nhận dạng tự động dựa trên phương pháp thuật toán (chủ yếu dựa vào ba phương pháp: thuật toán, điều tra thủ công và gửi cộng đồng). và những thành tựu lịch sử được gắn nhãn "Smart Money" (tiền thông minh) hoặc "Cá voi khổng lồ". Mặc dù không thể biết người dùng cụ thể đằng sau nhãn là ai, nhưng những nhãn như vậy có thể được sử dụng để đánh dấu chân dung người dùng.

• Đối với những địa chỉ cụ thể đó, nhóm của Nansen có thể định vị chúng dựa trên tiết lộ riêng của người dùng hoặc tổ chức, ENS hoặc kết hợp với dữ liệu vị trí của các tổ chức đầu tư để khóa các địa chỉ cụ thể.

2.1.2 Phân tích dữ liệu, bảng điều khiển tổng hợp và các công cụ khác

Đối với những địa chỉ được gắn nhãn này, Nansen tiến hành theo dõi và sắp xếp dữ liệu thêm. Điều đơn giản nhất là chú ý đến dữ liệu vị trí của một số dự án và mã thông báo nhất định, mà các tổ chức nổi tiếng là những người tham gia cốt lõi và xu hướng gần đây của họ trong việc tăng và giảm vị trí, v.v. Trên thực tế, những dữ liệu liên quan này cũng có thể được lấy trong Etherscan, nhưng về nhãn địa chỉ, Nansen sẽ toàn diện hơn.

• Ngoài ra, Nansen sẽ tổng hợp dữ liệu giao dịch nhiều lần để cung cấp dữ liệu xu hướng vĩ độ cao hơn, chẳng hạn như dữ liệu khối lượng giao dịch của mã thông báo trên các sàn giao dịch phi tập trung khác nhau, thời gian nắm giữ trung bình, số lượng chủ sở hữu mã thông báo hoặc có thể vượt qua -đối chiếu mức độ trùng khớp của hai chủ sở hữu mã thông báo, v.v.

2.1.3 Chức năng tùy chỉnh

Ngoài các chức năng bảng điều khiển tích hợp này, Nansen còn mở ra một số chức năng tùy chỉnh và tùy chỉnh khác cho người dùng, có thể mở rộng hơn nữa các thuộc tính công cụ của nền tảng. Chế độ NFT God của Nansen đánh giá độ hiếm của các NFT của nó. Nansen cung cấp thông tin về độ hiếm, cho phép người dùng xem các chi tiết như loại đặc điểm, mức độ hiếm, lịch sử bán hàng và giá giao dịch cuối cùng của các NFT riêng lẻ trong bộ sưu tập (chẳng hạn như goblintown bên dưới) và cũng có thể lấy thông tin về số lượng NFT cụ thể các đặc điểm và liên quan đến toàn bộ bộ sưu tập.thông tin về sự xuất hiện của các tính năng.

• 2.2 Dữ liệu tài chính

bánh xe hạt giống

tháng 10 năm 2020

• Quy mô tài trợ: 1,2 triệu USD

Xung quanh

tháng 7 năm 2021

• Quy mô tài trợ: 12 triệu USD

vòng B

tháng 12 năm 2021

Vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, Nansen, một nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi khối, đã mua lại Ape Board, một công cụ theo dõi danh mục đầu tư DeFi.

tiêu đề phụ

3. Dự án đại diện cho nền tảng phân tích dữ liệu - Dune Analytics

Dune Analytics là một nền tảng nghiên cứu chuỗi khối để truy vấn và sắp xếp dữ liệu Ethereum thông qua SQL, có thể truy vấn, trích xuất và trực quan hóa một lượng lớn dữ liệu từ chuỗi khối. Tính đến thời điểm hiện tại, nền tảng này đã xuất bản dữ liệu chuỗi khối từ Ethereum, Polygon, Optimism, Gnosis chain, Binance Smart Chain và xDAI. Người dùng có thể truy cập dữ liệu chuỗi khối, tạo bảng điều khiển, chia sẻ biểu đồ và phân nhánh các truy vấn hiện có miễn phí. Chỉ khi họ cần chạy nhiều truy vấn cùng lúc, bỏ qua hàng đợi truy vấn, xuất kết quả, giữ thông tin ở chế độ riêng tư hoặc xóa hình mờ thì họ mới phải nâng cấp lên "Dune Pro", một gói cao cấp có giá 390 USD mỗi tháng.

Ngoài Dune Pro, Dune còn cung cấp dịch vụ API cho doanh nghiệp và Dune có thể định giá theo mức độ sử dụng và mức độ ưu tiên. Việc cung cấp API sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, biến họ từ nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài thành một phần của cơ sở hạ tầng cốt lõi.

• 3.1 Các chức năng của nền tảng

3.1.1 Chức năng truy vấn

• Dune tổng hợp dữ liệu chuỗi khối vào cơ sở dữ liệu SQL dễ truy vấn. Các truy vấn được sử dụng để chỉ định dữ liệu nào từ chuỗi khối sẽ được trả về. Dù câu hỏi là gì, câu trả lời có thể bắt đầu bằng truy vấn Dune.

3.1.2 Trực quan hóa

• Dữ liệu được trình bày ở dạng bảng (hàng và cột) có thể khó đọc và Dune cung cấp nhiều tùy chọn trực quan hóa như biểu đồ thanh, biểu đồ vùng, biểu đồ đường, biểu đồ hình tròn, v.v.

Ví dụ: sử dụng bảng điều khiển để hiển thị tình hình của một nhóm dữ liệu cụ thể, khán giả có thể thấy trực quan những DEX nào phổ biến nhất.

chữ

• 3.2 Dữ liệu tài chính

vòng tiền hạt giống

tháng 3 năm 2019

• Quy mô tài trợ: $250.000

bánh xe hạt giống

tháng 8 năm 2020

• Quy mô tài trợ: 2 triệu USD

Xung quanh

tháng 5 năm 2021

• Quy mô tài trợ: 8 triệu USD

vòng B

Quy mô tài trợ: 69,42 triệu USD

4. Nền tảng dữ liệu LP

tiêu đề phụ

1. Giới thiệu chức năng

Chúng ta có thể thấy rằng xét về mọi mặt, dexscreener là nền tảng hàng đầu, vì vậy phần sau đây sẽ giới thiệu chi tiết về dự án tiêu biểu của hạng mục dữ liệu LP: dexscreener.

tiêu đề phụ

2. Dự án đại diện dữ liệu LP - dexscreener

Là một công cụ thị trường DEX, bạn có thể xem thị trường thời gian thực và biểu đồ nến của hầu hết các cặp giao dịch trên dex chính trên nền tảng này. Bạn cũng có thể chọn DEX và các cặp giao dịch dựa trên các mạng chính như Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, Fantom, Moonbeam, Metis, Arbitrum, Optimism, HECO, v.v. Hiện tại, 40 chuỗi được hỗ trợ. Người dùng có thể trực tiếp tạo danh sách theo dõi và thêm các cặp giao dịch mà họ theo dõi.

2.1 Chức năng nền tảng

• Cài đặt có theo dõi, cảnh báo, biểu đồ nhiều đường, xu hướng, cặp giao dịch mới và các chức năng tăng giảm.

2.1.1 Chuyển đổi giữa các chuỗi khác nhau

Chúng ta có thể nhấp để chuyển đổi chuỗi công khai, sau đó chúng ta sẽ thấy các sàn giao dịch dex trên chuỗi công khai và các cặp giao dịch được liệt kê trên các sàn giao dịch này.

• Nhấp vào cặp giao dịch, chúng ta có thể xem biểu đồ xu hướng giá của dự án, sau đó có thể thêm các dự án trọng điểm để theo dõi, đặt cảnh báo giá và nhắc nhở bằng điện tín.

2.1.2 Cảnh báo giá

Với cảnh báo về giá, chúng tôi có thể giảm đáng kể hoặc thậm chí tránh hoàn toàn rủi ro bị thanh lý. Khi đặt cảnh báo, trước tiên chúng ta phải đồng ý với thông báo của trình duyệt. Có nhiều tùy chọn cho cảnh báo, chẳng hạn như:

đi qua giá đi qua

đi dưới

tăng nhiều hơn mức tăng phần trăm

giảm nhiều hơn tỷ lệ phần trăm giảm

Ngoài ra còn có một chiều thời gian để lựa chọn, để người dùng có thể đặt cảnh báo giá theo thói quen của riêng họ.

• Trang web cũng đã thiết lập một phiên bản điện tín của robot cảnh báo giá, như trong hình bên dưới, hiển thị cảnh báo giá của X2Y2 vào một ngày nhất định.

2.1.3 Đồ thị nhiều đường cong

Chức năng này có thể giúp chúng tôi so sánh xu hướng của nhiều cặp giao dịch tiền tệ trên trang web cùng một lúc, như thể hiện trong hình:

Hình dưới đây cho thấy số lượt truy cập của người dùng vào máy tính để bàn vào tháng 5 năm 2022. Tổng số lượt truy cập là 15 triệu và thời gian truy cập trung bình là 7 phút rưỡi.

tiêu đề cấp đầu tiên

5. Nền tảng dữ liệu NFT

Trong thị trường NFT, chúng ta vẫn cần các quyết định đầu tư theo định hướng dữ liệu, đặc biệt đối với các nhà đầu tư mới làm quen với ngành mã hóa, cần phải làm quen với các dữ liệu NFT khác nhau. Do đó, có những nền tảng dữ liệu NFT tương đối trưởng thành trên thị trường cung cấp dịch vụ và hiện tại chúng đều miễn phí. Bảng dưới đây cho thấy 4 nền tảng nổi tiếng và dễ sử dụng.

Dữ liệu được thu thập bởi các trang web này bao gồm các nền tảng hoặc hệ sinh thái NFT chính, bao gồm xếp hạng doanh số bán hàng trong 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày và lịch sử cũng như xếp hạng giá bán sản phẩm đơn lẻ trên tất cả các nền tảng. Ngoài ra còn có dữ liệu sưu tầm về các giao dịch thời gian thực trên thị trường sơ cấp của mỗi nền tảng. Người dùng có thể xem doanh số bán hàng, số lượng người mua/bán, doanh số thời gian thực, danh sách thời gian thực, hoạt động của cá voi, v.v.

Trong số đó, NFTSCAN hiện chỉ hỗ trợ truy vấn dữ liệu trên 6 chuỗi là ETH, BNB, Polygon, Arbitrum, Optimism và Moonbeam, đồng thời hỗ trợ truy vấn phí gas của từng chuỗi trong 1 giờ, 12 giờ và 234 giờ.

Chúng tôi đã so sánh trên trang web Similarweb và nhận thấy rằng chỉ có dữ liệu NonFungible và CryptoSlam, như thể hiện trong hình bên dưới.

tiêu đề cấp đầu tiên

6. Tóm tắt

Có thể thấy, mặc dù mỗi hạng mục có một số lượng lớn nền tảng dữ liệu, cũng có những dự án tiêu biểu có hiệu suất vượt trội, nhưng vẫn có những ngôi sao mới nổi như OKlink, Tokenview và Footprint Analytics. Tính độc đáo, tiện dụng và chuyên biệt vượt trội.

Nếu chúng ta so sánh nền tảng dữ liệu NFT với các loại nền tảng khác, chúng ta có thể thấy rõ rằng các chức năng của nền tảng dữ liệu NFT chi tiết, toàn diện và đẹp mắt hơn và mỗi loại đều có nét độc đáo riêng.Quan điểm của tác giả: