Nói về chu kỳ bán rã của trò chơi DeFi: Làm thế nào để giao thức hoàn thành quá trình tự cứu?
Biên soạn gốc: Thuyền trưởng Hiro
Biên soạn gốc: Thuyền trưởng Hiro
Từ sự tôn thờ cuồng tín của (3, 3) đến (1, 1), từ giá trị thị trường cao nhất là 4 tỷ đến giá trị thị trường hiện tại chỉ 500 triệu, từ 150 dự án được phân nhánh đến cái chết của toàn bộ nhóm phân nhánh, sự ra đời của Olympus DAO Nó đã kích thích trí tưởng tượng của mọi người và nói về DeFi 2.0, và "cái chết" của nó khiến mọi người tự hỏi liệu đây có phải là hiện trạng của DeFi hay không.
Chúng tôi vẫn chưa biết Olympus sẽ hoạt động như thế nào trong những tháng tới và chúng tôi không biết liệu nó có tồn tại trong vài năm tới hay không. Nhưng sau khi nó thu hút được nhiều sự quan tâm và đổi mới, chúng ta có thể rút ra một số bài học từ nó.
Lần đầu tiên tiếp xúc với DeFi, tôi nhận thấy rằng nó có nhiều điểm tương đồng với trò chơi. Tất cả các dự án DeFi thực sự là GameFi. Vì là một trò chơi nên đương nhiên sẽ phải đối mặt với những mất mát của khách hàng, và tất cả đều có thời gian bán hủy của riêng mình. Bản thân tôi chưa bao giờ là một game thủ cuồng nhiệt, nhưng tôi vẫn nhận thấy vô số điểm tương đồng giữa DeFi và chơi game: tính đồng nhất của hoạt động (tức là cả hai đều nhằm tối đa hóa phần thưởng), bản chất cạnh tranh giữa những người chơi, cộng đồng chồng chéo, cùng bộ kỹ năng phân tích. Trong các cuộc phỏng vấn của các công ty và dự án đầu tư mạo hiểm tiền điện tử, chắc chắn sẽ có các câu hỏi liên quan đến trò chơi-Line, Warcraft, Civilization 6, Left 4 Dead, Fortnite, Chess, Go, Poker, Bridge. Do đó, việc xem xét lý do tại sao một số trò chơi bị loại bỏ có thể là một yếu tố dự đoán rất tốt về sự phát triển trong tương lai của dự án DeFi.
Trên thực tế, điều mà những người mới sử dụng DeFi có thể không nhận ra là các giao thức cho phép bạn kiếm được nhiều tiền khi khai thác này không thực sự là một khoản đầu tư. Giao dịch hoán đổi mã thông báo mà bạn thực hiện không phải là một giao dịch thực. Nếu đầu tư được hiểu là đầu tư dựa trên phân tích cơ bản, thì việc khai thác DeFi và aping mà chúng ta thấy không thể được phân loại là đầu tư, mà là đầu cơ và đánh bạc.
Vì vậy, điều này biến mọi giao thức trong DeFi thành một bàn đánh bạc, nơi có người thắng và người thua vì đây là trò chơi có tổng bằng không. Nhưng các giao dịch không nhất thiết phải có tổng bằng không và các khoản đầu tư không nhất thiết phải có tổng bằng không. Sự xuất hiện của một giao thức mới là mở một sòng bạc mới và sự đổi mới của một giao thức tương đương với việc phát minh ra một trò chơi mới.
Bạn có thể phàn nàn rằng DeFi không thực sự có tổng bằng không. Có, khi tiền được gửi đến khai thác DeFi theo đợt thông qua nhiều công cụ tổng hợp khác nhau, để bạn có thể tiết kiệm phí gas, kiếm phí trên LP tgt của mình, v.v.
Nhưng hãy thành thật mà nói, đó không phải là điều bạn nghĩ khi bạn mù quáng bước vào trò chơi. Bạn sợ bị chiếm ưu thế để kiếm nhiều lợi nhuận hơn, bạn sợ rằng những người khác sẽ phá vỡ thị trường sớm và bạn quan tâm đến giá của mã thông báo hơn là tầm nhìn dài hạn của thỏa thuận. khao khát tối đa hóa lợi nhuận.
Một ngã ba là sự bắt đầu của một vòng trò chơi khác, một ván bài xì phé khác, một ván cờ khác.
trò chơitrò chơi. Một trò chơi được cho là giải quyết được khi và chỉ khi tìm được chiến lược tối ưu cho bất kỳ người chơi nào. Rõ ràng, ở mức độ quy nạp, trò chơi có thể bị hack không có gì thú vị. Tic-tac-toe là một trò chơi đã được giải quyết: hai người chơi hoàn toàn hợp lý chơi tic-tac-toe và kết quả được đảm bảo là hòa. Nếu họ đặt cược tiền vào nó, sẽ không ai thắng, và trên thực tế, chơi tic-tac-toe sẽ thực sự lãng phí thời gian của họ (chi phí cơ hội), vì vậy chơi tic-tac-toe sẽ khiến họ thua lỗ ròng. Do đó, khi ai đó mời bạn chơi tic-tac-toe, điều hợp lý nên làm là từ chối.
Connect Four cũng là một trò chơi đã được giải quyết. Ngoài ra, toán học đã chứng minh rằng ai đi trước sẽ thắng. Nếu người chơi đặt cược vào trò chơi này, người chơi phía sau sẽ luôn mất tiền. Do đó, nếu ai đó đề nghị bạn chơi Connect Four như một bàn tay thứ hai, bạn cũng nên từ chối.
Mặc dù các trò chơi đã giải có một định nghĩa toán học nghiêm ngặt trong lý thuyết trò chơi, nhưng chúng ta có thể cảm nhận bằng trực giác rằng khi chúng ta chơi ngày càng nhiều trò chơi cùng loại, hiệu suất của chúng ta trong trò chơi sẽ ngày càng tốt hơn, vì vậy chúng ta cũng sẽ ngày càng tiến gần hơn đến chiến lược tối ưu của trò chơi. Tóm lại, chúng ta học khi chơi, và lý thuyết trò chơi tiến hóa nắm bắt trực giác này. Thật thú vị, lý thuyết trò chơi tiến hóa đã được phát minh và đề xuất do nhu cầu giải thích hành vi vị tha trong thuyết tiến hóa của Darwin - đây là lý do tại sao Olympus cố gắng ghi nhớ chiến lược (3,3), nếu tất cả những người khai thác đều hợp lý thì đó là chiến lược tối ưu. Than ôi, nhưng con người là phi lý.
Xét rằng con người không duy lý, việc sử dụng định nghĩa toán học về chiến lược tối ưu để mô tả trạng thái cuối cùng của người chơi đơn giản là dừng trò chơi vì anh ta biết luật chơi là không hoàn toàn chính xác. Cái chết của dự án fork Olympus không phải vì giao thức có thể bị hack (nghĩa là những người khai thác đã tìm ra chiến lược tối ưu dựa trên cấu trúc toán học của giao thức), mà bởi vì những người khai thác đã tìm ra chiến lược tối ưu dựa trên cách họ thực sự khai thác .
Nếu chúng ta coi các giao thức DeFi là trò chơi, thì có lý do để nghĩ rằng khi có nhiều dự án phân nhánh hơn xuất hiện, mọi người sẽ chơi tốt hơn và trò chơi sẽ bị chinh phục ngày càng nhanh hơn. Nói cách khác, thời gian để một trò chơi bị hack ngày càng ngắn lại.
Chúng ta có thể thấy điều này trong sơ đồ dưới đây:
Chúng ta cũng có thể thấy hành vi phân rã này khi xem xét các giao thức DeFi thô chính:
Việc một giao thức DeFi có thể bị hack hay không khác với việc nó có thể hiện sự cường điệu quá mức hay không. Sự cường điệu điên rồ trông như thế này:
Chúng ta có thể gọi Olympus là một trò chơi có thể giải được, và tất cả các trường hợp của nó chắc chắn đều thể hiện sự hưng phấn được thổi phồng, nhưng sự hưng phấn không phải là điều kiện cần thiết để một giao thức có thể giải được. Một giao thức thể hiện sự cường điệu không nhất thiết phải là một trò chơi đã được giải quyết. Nếu mọi người chỉ mất hứng thú với nó và giá của mã thông báo giảm mạnh, thì giao thức có thể giải quyết được cũng không liên quan, nếu tôi không quan tâm đến giao thức, tôi không quan tâm liệu mọi người có biết cách khai thác và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn không .
Tuy nhiên, nếu một giao thức bị tấn công, nó chắc chắn sẽ cho thấy mặt trái của chu kỳ cường điệu hóa.
Một giao thức chưa bị bẻ khóa có khả năng thể hiện giai đoạn đi lên sốt sắng - bởi vì mọi người không biết cách khai thác tốt hơn và tất cả họ đều nghĩ rằng họ có thể thắng. Và một khi giao thức gặp trục trặc, mọi người sẽ muốn bỏ cuộc vì họ nghĩ rằng chiến lược của họ không phải là chiến lược tốt nhất hoặc họ đã thua. Nhưng nếu một giao thức không thể bị phá vỡ, những người khai thác có nhiều khả năng sẽ ở lại chỉ vì họ nghĩ rằng họ có thể giành chiến thắng. Vì vậy, một thỏa thuận không thể phá vỡ là một trò chơi mà phần sợ hãi và đầu hàng của đường cong cường điệu kéo dài ra bên ngoài. Một giao thức không thể phá vỡ là một trò chơi có thời gian bán hủy vô hạn. Mặc dù các phiên bản mới của cùng một giao thức sẽ tiếp tục được triển khai, các phiên bản trò chơi mới hơn có thể không nhất thiết phải cung cấp nhiều phần thưởng như các giao thức trước đó.
Tất nhiên, các dự án quan tâm đến việc làm cho giao thức của họ không thể bị tấn công - bởi vì nếu một giao thức bị tấn công trước khi mã thông báo của họ được mở khóa, giai đoạn sợ hãi và đầu hàng của đường cong cường điệu sẽ xảy ra trước khi mã thông báo của nhóm được mở khóa. Do bản chất của một trò chơi có thể giải được là không có người chơi nào quay lại trò chơi, nên một khi giao thức bị xâm phạm, nhóm có thể không còn gì sau khi xây dựng một giao thức mà tại một thời điểm có phần thưởng lớn.
Làm thế nào một giao thức có thể làm cho nó trở nên bất khả xâm phạm nhất có thể? Tôi có thể nghĩ ra ba cách tiếp cận:
1. Làm cho nó không thể giải quyết được:Nó giống như cờ vua hoặc cờ vây. Tất nhiên, đây là giả định rằng tính không thể giải quyết được ngụ ý không thể giải quyết được. Trong thiết kế giao thức DeFi, điều này có thể biểu hiện bằng sự gia tăng đáng kể về mức độ tự do và số lượng điều bạn có thể làm với giao thức.
Vấn đề với điều này là nó không rõ ràng làm thế nào bạn thực sự có thể làm điều này. Nó trông như thế nào để tái tạo sự phức tạp của cờ vua hoặc Go trong Lego tài chính? Điều này có thể không?
2. Tiếp tục xây dựng giao thức trên đó:Liên kết V2 của Olympus và liên kết ngược. Rắc rối với điều này là bạn phải tiếp tục xây dựng và xây dựng và xây dựng.
3. Để giao thức tự phát triển:Chẳng hạn như cách các mã thông báo và dự án mới phát triển trên các sản phẩm thành công, Convex trên Curve hoặc cách bạn xây dựng các giao thức DeFi trên Ethereum, giúp trò chơi chạy trên Ethereum. Điều tuyệt vời về điều này là bạn đang gia công phần mềm cho công việc của mình.
Điểm thứ ba đặc biệt thú vị. Trước đây tôi đã đọc ở đâu đó về "chủ đề lớp cơ sở" rằng các giao thức thành công nhất thiết phải là giao thức mà bạn cho phép người khác xây dựng dựa trên bạn.
Ngoài ra, điểm thứ ba dường như có mối quan hệ cộng sinh với sự phân quyền. Phân quyền rất quan trọng đối với một dự án vì điều đó có nghĩa là bạn với tư cách là người sáng lập có thể rời đi mà không bị bỏ rơi.
Ở góc độ người sáng lập, tôi cần nói rõ rằng "phân quyền = có thể thoát".
Trên thực tế, một người có thể cần phải thực hiện cả ba điều trên và những thủ thuật tăng khả năng không bị bẻ khóa này nên được thực hiện trước đỉnh điểm điên cuồng của chu kỳ cường điệu, kẻo nhóm nhà phát triển của bạn bị khóa trong mã thông báo dự án đã qua thời kỳ đầu tiên. Mặc dù việc triển khai giao thức ở đỉnh cao của chu kỳ cường điệu vẫn có thể mang lại sự quan tâm mới, nhưng các dự án muốn vốn hóa thị trường của họ ổn định trước khi đạt đến đỉnh điểm của sự cường điệu.
Một sự phát triển thú vị của Treasure DAO là vẫn có một trái tim DeFi bên dưới lớp vỏ của nó, nhưng có vẻ như nó có thể được tiếp thị dưới dạng một trò chơi. Như đã nêu trong sách trắng dài 43 trang, nó có một số lượng lớn hoạt động trong giao thức, cung cấp cho người chơi nhiều chiến lược hợp lý.
(Tôi không thể tìm thấy liên kết đến sách trắng 43 trang nữa. Tôi nghi ngờ lý do họ loại bỏ sách trắng là vì họ không muốn mọi người phá vỡ trò chơi sớm - họ không muốn ai đó hack nó sớm) .
liên kết gốc
