Nhà phân tích | Biên tập Carol Popsicle | Tong Produced | PANews
Năm 2020, ngành công nghiệp blockchain đang phát triển mạnh. Giá tiền tệ của BTC và ETH đã tăng lần lượt là 302% và 464%, đưa thị trường tiền tệ kỹ thuật số trở thành thị trường giá lên một cách toàn diện. 760,056 tỷ USD, tương đương mức tăng gần gấp 4 lần. Bị ảnh hưởng bởi phí bảo hiểm tài sản lớn, quy mô khai thác của hai loại tiền kỹ thuật số chính thống này cũng đã mở rộng lên khoảng 7,6 tỷ đô la Mỹ và khả năng các công ty khai thác thu được lợi nhuận vượt mức đã tăng lên.
Dưới một thị trường nóng bỏng như vậy, nhiều điểm nóng mới trong ngành đã xuất hiện trong lĩnh vực blockchain, trong số đó, DeFi đã thu hút nhiều sự chú ý nhất vào năm 2020. Theo thống kê từ Arcane Research, quy mô khóa của DeFi đã tăng khoảng 2100% trong suốt cả năm và số lượng địa chỉ độc lập đã tăng gấp 10 lần trong suốt cả năm.
tiêu đề phụ
Nguồn tài chính tích lũy của 407 dự án trong suốt cả năm là 3,566 tỷ đô la Mỹ và thị trường đầu tư và tài chính hoạt động tích cực nhất trong quý IV
Trong suốt năm 2020, tổng cộng 407 dự án trong lĩnh vực pan-blockchain toàn cầu đã tiết lộ thông tin tài chính (không bao gồm mua lại), đồng thời xảy ra tổng cộng 434 sự cố đầu tư và tài chính, đồng thời nhiều dự án đã hoàn thành nhiều vòng cấp vốn trong năm.
Xét về thời điểm công bố thông tin đầu tư và tài chính, quý 4 là thời điểm có nhiều sự kiện đầu tư và tài chính nhất trong năm, tổng số sự kiện đầu tư và tài chính được công bố trong quý là khoảng 151. Tổng số sự kiện đầu tư và tài chính các sự kiện được tiết lộ trong quý thứ ba là 126, và 72 trong quý thứ hai. , 85 trong quý đầu tiên. Điều này về cơ bản phù hợp với xu hướng chung của thị trường và số lượng các sự kiện đầu tư và tài trợ trong suốt cả năm đã tăng đều đặn theo thời gian.
Trong số 434 sự cố đầu tư và tài chính, có tổng cộng 306 sự cố tiết lộ số tiền đầu tư và tài trợ cùng lúc, liên quan đến 293 dự án, và số tiền đầu tư và tài chính được tiết lộ tích lũy là khoảng 3,566 tỷ đô la Mỹ.
Số tiền tài trợ trung bình của sàn giao dịch là cao nhất và số tiền tài trợ DeFi lớn nhưng số tiền thấp nhất
Từ góc độ tổng đầu tư và tài trợ trong các lĩnh vực khác nhau trong ngành, năm 2020, các dự án tiền điện tử vẫn được các nguồn vốn ưa chuộng nhất. tổng số tiền trong năm gần một nửa. Thứ hai, số tiền đầu tư và tài chính được tiết lộ trong lĩnh vực ứng dụng công nghiệp trong cả năm là khoảng 827 triệu đô la Mỹ, đứng thứ hai. Tổng đầu tư và tài chính được tiết lộ bởi công nghệ cơ bản và hệ sinh thái khác trong suốt cả năm không vượt quá 500 triệu đô la Mỹ, tương ứng là khoảng 490 triệu đô la Mỹ và 417 triệu đô la Mỹ. Số tiền đầu tư và tài trợ cho các dự án liên lĩnh vực khác thậm chí còn nhỏ hơn, cộng dồn không quá 100 triệu USD.*Mô tả dữ liệu: "/" cho biết dự án bao gồm hai phân mục, chẳng hạn như "công cụ/giao thức" cho biết rằng sản phẩm dự án bao gồm hai phân mục công cụ và giao thức, giống như bên dưới.Nếu tập trung sự chú ý của mình vào các phân mục nhỏ hơn, bạn có thể thấy rằng các sàn giao dịch, quản lý toàn diện tài sản kỹ thuật số và các dự án DeFi là ba loại dự án tiết lộ tổng vốn đầu tư và tài chính lớn nhất vào năm 2020. Trong số đó, tổng số tiền đầu tư và tài trợ được sàn giao dịch tiết lộ trong suốt cả năm lên tới 896 triệu đô la Mỹ, chiếm 52,09% tổng số tiền đầu tư và tài trợ trong lĩnh vực tiền điện tử và 25,13% tổng số tiền đầu tư và tài trợ. trong ngành công nghiệp chuỗi khối.Các dự án quản lý toàn diện tài sản kỹ thuật số có liên quan chặt chẽ cũng đã thu hút sự chú ý của thị trường trong những năm gần đây. Vào năm 2020, khoản đầu tư và tài trợ trị giá 593 triệu đô la Mỹ đã được tiết lộ, khiến nó trở thành con đường "hút vàng" chỉ đứng sau các sàn giao dịch. Trái ngược với các sàn giao dịch, các dự án DeFi sẽ mở ra sự tăng trưởng đột phá vào năm 2020 và số tiền đầu tư và tài trợ tích lũy được tiết lộ đã đạt khoảng 278 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 33,62% tổng số tiền đầu tư và tài trợ trong lĩnh vực ứng dụng của ngành, chiếm 20% tổng số tiền đầu tư và tài trợ trong ngành công nghiệp blockchain, chiếm 7,80% tổng số tiền đầu tư và tài trợ.Ngoài ra, các công cụ, giao thức, tổ chức phát hành stablecoin, cơ sở dữ liệu, thanh toán, đầu tư và các dự án "đầu tư/ươm tạo" đã tiết lộ tổng đầu tư và tài trợ hàng năm vượt quá 100 triệu đô la Mỹ.Các dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau có khả năng tài chính khác nhau. Năm 2020, các dự án ứng dụng công nghiệp tiết lộ nhiều sự kiện đầu tư và tài trợ nhất, với tổng số 158 dự án tiết lộ các sự kiện đầu tư và tài chính. và khả năng tài chính cá nhân không cao. Khả năng tài chính của các dự án công nghệ cơ bản cũng tương đối giống nhau.Mặc dù 105 dự án liên quan đã tiết lộ các sự kiện đầu tư và tài chính, nhưng mức tài trợ đơn lẻ trung bình của các dự án tiết lộ số tiền tài trợ chỉ khoảng 8,16 triệu đô la Mỹ.Ngược lại, các dự án tiền điện tử và các dự án "ứng dụng tiền điện tử/công nghiệp" có khả năng tài chính cá nhân mạnh nhất. Vào năm 2020, 114 dự án tiền điện tử đã tiết lộ các sự kiện đầu tư và tài trợ, và mức tài trợ trung bình của các dự án tiết lộ số tiền tài trợ là khoảng 20,72 triệu đô la Mỹ, 3 dự án "tiền điện tử/ứng dụng công nghiệp" đã tiết lộ các sự kiện đầu tư và tài trợ, và số tiền tài trợ trung bình của mỗi dự án là khoảng 20,57 triệu đô la Mỹ.Từ góc độ khả năng tài chính của các kênh được chia nhỏ, các dự án "đầu tư / ươm tạo" có khả năng tài trợ cá nhân mạnh nhất, đạt mức trung bình 38,08 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, Pantera Capital đã hoàn thành việc gây quỹ 165 triệu đô la Mỹ vào tháng 8, và Bloccelerate Đã hoàn thành vòng gây quỹ trị giá 120 triệu đô la vào tháng 12.Tiến độ đầu tư và tài trợ trong suốt cả năm vẫn chủ yếu ở giai đoạn đầu và 25 dự án DeFi đã nhận được tài trợ vòng hạt giống
Vào năm 2020, khoản đầu tư vào lĩnh vực chuỗi khối toàn cầu vẫn sẽ bị chi phối bởi khoản đầu tư ở giai đoạn đầu. Trong số 434 sự kiện đầu tư và tài trợ, 296 sự kiện tiết lộ tiến độ đầu tư và tài trợ, bao gồm 98 vòng hạt giống, 44 vòng A, 38 khoản đầu tư chiến lược và tổng cộng 180 trong số ba, chiếm 60,81%.Từ góc độ của các lĩnh vực chính, tiến độ đầu tư và tài chính được tiết lộ bởi các dự án ứng dụng công nghiệp chủ yếu là đầu tư vòng hạt giống và đầu tư chiến lược, với tổng số 57 trường hợp. Ngoài ra, có 5 vòng tiến độ cấp vốn, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu Digital Asset và Chainalysis. Các dự án công nghệ cơ bản và tiền điện tử chủ yếu tập trung vào các vòng hạt giống, vòng A và đầu tư chiến lược.Trong số đó, các dự án tiền điện tử cũng có các sự kiện đầu tư và tài trợ ở các vòng sau như vòng C, vòng D và vòng F. nhà phát hành stablecoin Paxos, ngân hàng kỹ thuật số N26 và sàn giao dịch Robinhood, tất cả đều có số tiền tài trợ hơn 100 triệu đô la Mỹ.
Đánh giá từ số tiền tài trợ được tiết lộ dưới nhiều hình thức khác nhau, trong cả năm 2020, tổng số tiền tài trợ của vòng B, vòng C và vòng A là cao nhất, tất cả đều vượt quá 350 triệu đô la Mỹ, trong đó số tiền tích lũy của vòng B đạt khoảng US 466 triệu USD. Tổng số tiền tài trợ liên quan đến ICO cũng đã vượt quá 225 triệu đô la Mỹ và ICO vẫn là một hình thức tài trợ rất quan trọng trong ngành công nghiệp blockchain. Ngoài ra, tổng số tiền tài trợ liên quan đến STO tương đối thấp, chỉ khoảng 19,8 triệu đô la Mỹ. Sàn giao dịch IPO duy nhất, INX, đã tiết lộ một đợt IPO trị giá 7,5 triệu đô la vào tháng 9 và công ty khai thác Hut8 đã tiết lộ một đợt IPO sau đó vào tháng 7.
Theo khả năng tài trợ cá nhân trong các vòng khác nhau, khả năng tài trợ dự án của các vòng F, C, D và B tương đối mạnh và quy mô tài trợ cá nhân đã vượt quá 40 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, khả năng tài trợ đơn lẻ của vòng F là mạnh nhất, với số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình là 280 triệu đô la Mỹ, và số tiền tài trợ đơn lẻ trung bình của ba vòng còn lại cũng vượt quá 40 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, điều đáng chú ý là ICO, có quy mô tài trợ đơn lẻ không nhỏ, khoảng 13,37 triệu đô la Mỹ. Quy mô tài chính duy nhất của STO tương đối nhỏ, dưới 10 triệu đô la Mỹ.Trong lĩnh vực DeFi có đà phát triển mạnh nhất vào năm 2020, có tổng cộng 25 dự án tiết lộ tiến độ tài trợ vòng hạt giống và 10 dự án khác tiết lộ tiến độ của các vòng đầu tư và tài trợ khác, với số tiền tài trợ trung bình khoảng 5,59 triệu US đô la. Bị ảnh hưởng chủ yếu bởi các dự án tài trợ trong vòng A, vòng B và vòng C, mức trung bình đã được nâng lên, nếu chỉ tính giá trị trung bình của các khoản tài trợ đơn lẻ của vòng hạt giống thì chỉ khoảng 2,12 triệu đô la Mỹ .35 tổ chức đầu tư "bắn" hơn 6 lần và bố cục đầu tư VC truyền thống cân bằng hơn
Vào năm 2020, tổng cộng 705 tổ chức (bao gồm cả cá nhân) đã tham gia đầu tư vào dự án blockchain, trong đó 35 tổ chức đã đầu tư vào hơn 6 dự án. NGC Ventures đã tham gia tổng cộng 22 dự án, bao gồm ForTube, Linear Finance và Math Wallet, cùng những dự án khác. Ngoài ra, Pantera Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research và Polychain Capital đã đầu tư vào hơn 15 dự án blockchain. ParaFi Capital, HashKey Capital, IOSG Ventures, Digital Currency Group, Dragonfly Capital, Framework Ventures và Three Arrows Capital đều đã đầu tư vào hơn 10 dự án. 12 tổ chức đầu tư này là những tổ chức có hoạt động đầu tư tích cực nhất trong năm 2020.
Không tính đến sự khác biệt trong các hành vi đầu tư như đầu tư chính và đầu tư tiếp theo, số tiền đầu tư của mỗi nhà đầu tư được ước tính bằng cách ước tính số tiền đầu tư trung bình của mỗi nhà đầu tư dựa trên tổng số tiền tài trợ/số lượng nhà đầu tư. Đây chỉ là ước tính và do bỏ qua sự khác biệt, ước tính chỉ có thể cung cấp tài liệu tham khảo hạn chế để hiểu hành vi đầu tư của các nhà đầu tư.Theo thống kê, vào năm 2020, tổng cộng 29 tổ chức đầu tư đã đầu tư tổng cộng hơn 20 triệu đô la Mỹ vào lĩnh vực pan-blockchain, trong đó Guy Schwarzenbach và Addition đã đầu tư tổng cộng hơn 100 triệu đô la Mỹ. Theo thông tin công khai, Guy Schwarzenbach đã đầu tư 103,4 triệu đô la Mỹ vào ngân hàng mã hóa Thụy Sĩ SEBA vào tháng 1 năm 2020, trong khi Addition tham gia vào nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu Chainalysis vào tháng 12. Theo ước tính trung bình, khoản đầu tư có thể vào khoảng 100 triệu đô la Mỹ.
Ngoài ra, tổng vốn đầu tư và tài trợ của Baidu, Pantera Capital và Ribbit Capital vào năm 2020 đã vượt quá 60 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, Baidu, một trong những gã khổng lồ Internet, đã đầu tư 85,1 triệu đô la Mỹ vào Yuxin Technology vào tháng 1, Pantera Capital và Ribbit Capital đã đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ vào nhiều dự án hơn. Ví dụ: Pantera Capital đã đầu tư vào Acala, Amber Group, Balancer, DODO, Wyre, v.v. và Ribbit Capital đã đầu tư vào Chainalysis, Lightning Labs và Robinhood.Các nhà đầu tư có nền tảng khác nhau có logic đầu tư và sở thích đầu tư khác nhau.Theo cách phân loại đơn giản về bản chất của các nhà đầu tư, có thể thấy rằng các sàn giao dịch đã đầu tư nhiều hơn vào các dự án tiền điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh của chính họ.Đã đầu tư vào 13 dự án tiền điện tử.Các VC blockchain nổi tiếng đặc biệt nghiêng về các dự án ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là các dự án DeFi. Họ đã đầu tư vào 57 dự án liên quan trong suốt cả năm. Ngoài ra, họ cũng rất muốn đầu tư vào các dự án trao đổi và giao thức. Họ đã đầu tư vào 24 dự án trong tổng cộng cả năm và 11 dự án liên quan.Ngược lại, cách bố trí đầu tư của các VC truyền thống nổi tiếng cân bằng hơn, đầu tư vào tổng cộng 10 dự án công nghệ cơ bản, 10 dự án ứng dụng công nghiệp và 8 dự án tiền điện tử trong suốt cả năm.Nhìn vào khoản đầu tư vào lĩnh vực DeFi, NGC Ventures đã đầu tư vào số lượng dự án lớn nhất, với tổng số 11 dự án, tiếp theo là ParaFi Capital và Framework Ventures, đã đầu tư vào tổng số 8 dự án. Trong số các tổ chức đầu tư có nền tảng truyền thống hơn, chỉ có Winklevoss Capital, a16z và Galaxy Digital đã đầu tư vào các dự án DeFi Trong số các sàn giao dịch, Coinbase, MXC Matcha và Huobi đều đã triển khai các dự án DeFi.
IOS
Android