DeFi không thể thoát khỏi Ethereum
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từTechFlow thủy triều sâu (ID: Tech-Flow), Tác giả: Bonnie, được Odaily sao chép với sự ủy quyền.
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ
TechFlow thủy triều sâu (ID: Tech-Flow)
TechFlow thủy triều sâu (ID: Tech-Flow)
, Tác giả: Bonnie, được Odaily sao chép với sự ủy quyền.
Phí cao, mạng tắc nghẽn, xung đột giữa các nhà phát triển... DeFi phổ biến trên Ethereum đôi khi dường như đang làm nản lòng các nhà phát triển và người dùng.
Bất chấp những lời phàn nàn, DeFi vẫn không thể tách rời khỏi Ethereum.
Dữ liệu của Defiprime cho thấy trong số 242 dự án DeFi, 197 dự án DeFi được triển khai trên Ethereum, trong khi EOS và Bitcoin chỉ có 22 và 23 dự án DeFi tương ứng.
Tại sao các chuỗi công khai khác chưa phát triển DeFi phổ biến như Compound và Uniswap? Tại sao không có hệ sinh thái DeFi nào được hình thành trên các chuỗi công khai khác?
Là chuỗi công khai đầu tiên, Ethereum có lợi thế hàng đầu về loại tài sản và tổng tài sản.
Các chuỗi công khai khác không coi trọng DeFi như Ethereum, giờ cũng làm theo và đánh mất cơ hội.
Sau quy mô của DeFi, quản trị phi tập trung, chi phí di chuyển từ Ethereum sang các chuỗi công khai khác rất khó ước tính.
Sau khi DeFi kích nổ thị trường mã hóa, các chuỗi công khai lớn cũng đã tham gia một cuộc chạy đua vũ trang DeFi. Kinh phí, công nghệ, nhân tài... liên tục được đầu tư vào đó. Và cuối cùng, ai có thể thách thức Ethereum và ngồi trên Iron Throne của DeFi?
tiêu đề phụ
Ethereum khó có thể chịu được trọng lượng của nó
Nếu mạng Ethereum được so sánh với một con đường, thì Ethereum tại thời điểm này có lẽ giống như Đường vành đai 3 Bắc Kinh vào giờ cao điểm buổi tối các ngày trong tuần, vô cùng tắc nghẽn.
Nhà nghiên cứu Ethereum Haseeb Qureshi cho biết: “Sự tắc nghẽn trong Ethereum thậm chí còn tồi tệ hơn bong bóng ICO.
Những gì anh ấy nói là sự thật. Vào thời hoàng kim của IC0 vào năm 2018, phí giao dịch trung bình hàng ngày cho một giao dịch đơn lẻ cao tới 5,4 đô la Mỹ và vào lúc 5 giờ chiều ngày 13 tháng 8, giá trị này đã vượt qua mức cao trước đó và trở thành 7,4 đô la Mỹ so với 0,5 đô la Mỹ đô la một tháng trước, nó đã tăng gần 15 lần.
Nói cách khác, nếu người dùng muốn bắt đầu chuyển khoản trên mạng Ethereum, anh ta phải trả phí xử lý trung bình hơn 50 nhân dân tệ cho mỗi giao dịch. Nếu người dùng muốn hoàn thành giao dịch trong vòng một phút, phí xử lý Gas có thể là 20 đô la.
……
Theo logic của thế giới Internet, sự thịnh vượng của DeFi trên Ethereum gần như là một hành vi chống lại thị trường của con người. Phí cao, trải nghiệm người dùng chống lại con người... Từng lớp một, họ đang buộc các nhà đầu tư bán lẻ quay trở lại trong vòng kết nối và lưu lượng truy cập bên ngoài vòng kết nối.
Tuy nhiên, ngay cả khi ngưỡng là vậy, vẫn có một bộ phận những người đào vàng đổ vào DeFi, lý do là DeFi có thể thỏa mãn hy vọng làm giàu ngay lập tức của họ. Lý do là hệ thống khai thác thanh khoản và hệ thống tạo thị trường tự động (AMM) của DeFi đã tạo ra hết huyền thoại này đến huyền thoại khác.
Kể từ khi bắt đầu khai thác thanh khoản vào ngày 17 tháng 7, YFI đã tăng từ 34,53 đô la Mỹ lên tối đa 12.821 đô la Mỹ, có thời điểm vượt qua BTC, tăng 371 lần.
Yam Finance (YAM) đã đưa ra kế hoạch phân phối mã thông báo, gửi 200 triệu đô la Mỹ trong 6 giờ.
Tính đến ngày 18 tháng 8, tổng giá trị thị trường của mã thông báo DeFi đã đạt 11,5 tỷ đô la Mỹ, khối lượng giao dịch của DEX đã vượt quá 404 triệu đô la Mỹ và tổng giá trị tài sản bị khóa DeFi đã vượt quá 6,2 tỷ đô la Mỹ.
Mặt khác, phí xử lý cũng cao. Uniswap, DEX (sàn giao dịch phi tập trung) hot nhất trên Ethereum, đã xử lý hơn 7 triệu đô la phí trong tháng qua.
Sự phổ biến của DeFi đã làm dấy lên sự cảnh giác của các nhà phát triển Ethereum.
Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum, cũng cho rằng DeFi không tệ nhưng nhiều người đánh giá thấp rủi ro của hợp đồng thông minh, lãi suất của DeFi cao hơn nhiều so với lãi suất của ngân hàng truyền thống, đồng nghĩa với rủi ro của các sản phẩm DeFi cũng cao hơn. lớn hơn nhiều thì khả năng “đụng hàng” cũng cao hơn nhiều.
Tuy nhiên, phí cao, mạng tắc nghẽn và các nhà phát triển chống đối... không điều nào trong số này có thể ngăn DeFi phát triển thịnh vượng trên Ethereum.
Theo dữ liệu của DEFI PULSE, 37 trong số 38 ứng dụng DeFi hàng đầu có giá trị bị khóa là trên Ethereum. Trong điều kiện của Internet hiện đại, các ứng dụng DeFi đã bị Ethereum "tàn sát".
tiêu đề phụ
Giấc mơ DeFi về chuỗi công cộng
Vào lúc 11:00 tối ngày 18 tháng 8 theo giờ Bắc Kinh, sau một giờ trì hoãn, phiên bản Tron của Uniswap của "Baibi Coin Factory" cuối cùng đã được ra mắt.
Sau khi lên mạng, nhiều nhà đầu tư cho biết họ đã mua phải coin giả trên JustSwap, có người tự cười nhạo mình: “Mua chó bẩn thì mua chó bẩn giả”.
Mô tả hình ảnh
Trên JustSwap, 1 TRX thậm chí có thể đổi thành 1 triệu ETH giả
Mười giờ sau khi ra mắt, doanh thu của JustSwap đã vượt quá 5 triệu đô la, nhiều trong số đó được đóng góp bởi tiền giả.
JustSwap trên TRON vẫn khó so sánh với Uniwap thực. Theo dữ liệu của Debank, tính đến 7 giờ tối ngày 19, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Uniswap là 200 triệu đô la Mỹ, gấp gần 40 lần so với JustSwap.
Ngay từ một tháng trước, người sáng lập TRON Justin Sun đã công bố ba quyết định tham gia DeF Future i: khởi chạy phiên bản TRON của Uniswap JustSwap, khởi chạy khai thác cam kết USDJJST và tham gia thị trường tiên tri blockchain.
Trên Tron, có nhiều mô hình thu nhỏ chuỗi công khai muốn tham gia vào thị trường DeFi.
“Đồng tiền mới trên DeFi có xu hướng thay thế đồng tiền chính thống hiện tại.” Một số nhà đầu tư cho biết. Tuyên bố này là đúng. LINK, được biết đến với cái tên cỗ máy tiên tri DeFi, đã tăng gấp bốn lần trong 2 tháng, loại bỏ các đồng tiền cũ như LTC và BCH, đồng thời xếp thứ năm về giá trị thị trường.
So với thị trường DeFi nơi hàng trăm lần và hàng nghìn đồng tiền liên tục xuất hiện, các loại tiền tệ chính thống đang trì trệ và các cộng đồng liên quan không có sức sống, nhiều nhà đầu tư đề xuất sử dụng DeFi để kích hoạt giá tiền tệ.
Vào ngày 15 tháng 8, người sáng lập EOS BM (Daniel Larimer) đã tweet: "Tôi đã tạo nền tảng DeFi đầu tiên vào năm 2014. DeFi là điều kiện cần thiết để kích thích DPOS, TAPOS cũng như cơ sở dữ liệu hiệu suất cao và cấu trúc sổ cái. EOS Được thiết kế cho DeFi."
BM cũng trả lời cư dân mạng rằng EOS sẽ là lựa chọn tốt hơn để xây dựng DeFi phức tạp và hiệu suất cao. DeFI của Ethereum cần sử dụng nhiều kết hợp phức tạp để bù đắp cho sự chậm trễ trong giao dịch, tấn công gas, tổ chức lại và thiếu cơ sở dữ liệu có trật tự.
Có lẽ được kích thích bởi lời nói của BM, giá của EOS đã tăng mạnh, tăng 25% trong hai ngày.
Giám đốc điều hành Block.one Brendan Blumer đã tweet rằng EOS sẽ mở khóa "kỹ năng DeFi". Trước những trò đùa của người khác, anh ấy trả lời: Sự cường điệu của dư luận thường theo chu kỳ và có nhiều ứng dụng sáng tạo trên mạng chính của EOS hơn so với các hệ sinh thái khác, và đây mới là sự khởi đầu.
Trong khi đó, ngay cả Bitcoin cũng đang tham gia vào cuộc đua DeFi. DG Lab được biết đến là công ty quyền lực nhất trong thế giới Bitcoin, huy động được 93 triệu USD vào năm ngoái. Gần đây, DG Lab đã thông báo về việc gia nhập DeFi, dự định chạy các hợp đồng thông minh trên Lightning Network.
Theo thống kê chưa đầy đủ, một nửa trong số 20 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường muốn hoặc đang tham gia vào thị trường DeFi.
Nhưng về cơ bản, DeFi quy mô lớn trên Ethereum và DeFi trên các chuỗi công khai khác cùng nhau có thể không phù hợp với hệ sinh thái DeFi của Ethereum.
Tại sao DeFi không phát triển trên các chuỗi công khai khác ngoài Ethereum? Nam cam, bắc thảo, một khi DeFi rời khỏi Ethereum, liệu nó có khó phát triển?
tiêu đề phụ
Tại sao DeFi lại ưu ái Ethereum?
Hầu hết mọi chuỗi công khai đều muốn nắm lấy DeFi, nhưng DeFi đã trở thành một gã khổng lồ không thể nắm lấy nó. Tổng giá trị thị trường của mã thông báo DeFi đạt 11,5 tỷ USD, vượt qua giá trị thị trường của tất cả các chuỗi công khai ngoại trừ Ethereum.
Phần lớn các dự án DeFi được xây dựng trên ERC-20, chẳng hạn như Compound, Uniswap, Balancer, v.v.
Theo dữ liệu từ defiprime, trong số 242 dự án DeFi, 197 dự án DeFi được triển khai trên Ethereum, trong khi EOS và Bitcoin chỉ có 22 và 23 dự án DeFi tương ứng.
Tại sao lại dẫn đến tình trạng này?
“Hiệu ứng mạng là lý do chính.” Pan Chao, người đứng đầu MakerDAO Trung Quốc, nói với Shenchao TechFlow rằng các nguồn lực phát triển và đối tác đều có trong Ethereum và điều quan trọng nhất là đồng đô la Mỹ stablecoin được phát hành trên Ethereum.
Trong giai đoạn điên rồ nhất của IC0 vào năm 2017, hầu hết các mã thông báo gây quỹ được tạo bằng giao thức ERC-20 và các tài sản lớn đã được ký gửi trên mạng Ethereum. Không cần cross-chain, hoán đổi giữa các token chỉ cần trả ETH làm phí chuyển gas, các dự án ngôi sao DeFi như AaVE cũng ra đời vào thời điểm đó, có thể nói sự thịnh vượng của IC0 trên Ethereum đã đã tạo cơ hội cho sự bùng nổ của hệ sinh thái DeFi, cơ sở rộng lớn và thu hút nhiều nhà phát triển.
Sự an toàn và tiện lợi của việc hoán đổi tài sản trong một chuỗi duy nhất đã bù đắp cho vấn đề về tốc độ giao dịch, vì vậy hàng loạt DEX ra đời.
Ngoài ra, các loại tiền ổn định dựa trên Ethereum chiếm phần lớn thị phần, chẳng hạn như USDT, PAX, BUSD và các loại tiền ổn định khác đều được tạo dựa trên giao thức ERC-20. Theo dữ liệu từ trình duyệt Ethereum, tổng giá trị thị trường của stablecoin đang lưu hành trên Ethereum đã vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ.
"Tài sản duy nhất trên EOS cũng là một trong những yếu tố chính cản trở việc xây dựng hệ sinh thái DeFi của nó. Tài sản cốt lõi của Ethereum là ETH, nhưng có một số lượng lớn tài sản ERC-20 khác trên chuỗi khối của nó. Chúng tạo thành hệ sinh thái DeFi của Ethereum. Các yếu tố quan trọng." Người có liên quan phụ trách OKLink cho biết.
Hiện tại, 284.494 loại mã thông báo đã được phát hành theo tiêu chuẩn Ethereum ERC-20, 6.303 loại mã thông báo đã được phát hành theo tiêu chuẩn ERC-721, 5.497 loại mã thông báo đã được phát hành bởi EOS và 7.746 loại mã thông báo đã được phát hành trên TRON.
Ngoài ra, các chuỗi công khai khác trước đây không chú ý nhiều đến DeFi.
William, nhà nghiên cứu chính của OKEx Research, nói với Shenchao TechFlow, “Không phải DeFi trên các chuỗi công khai khác chưa phát triển, mà là trước khi DeFi trở nên phổ biến vào năm nay, các chuỗi công khai khác hoàn toàn không chú ý đến DeFi và bây giờ họ đang bắt đầu làm theo. Kể từ năm ngoái, Ethereum đã tập trung vào sự phát triển của DeFi, hệ sinh thái DeFi hiện tại trên Ethereum đã đạt đến quy mô lớn, trong khi các chuỗi công khai khác chỉ mới bắt đầu.”
Đây có thể là lý do chính khiến các chuỗi công khai khác đánh mất cơ hội của DeFi và EOS, trước đây tập trung vào phát triển DeFi, đã phát triển nhiều ứng dụng DeFi vào năm 2019, chẳng hạn như Newdex, từng được xếp hạng đầu tiên trong số tất cả Dex, nhưng là giữa năm nay " Hiệu ứng của cải do "khai thác thanh khoản" gây ra, một lượng tiền khổng lồ đã đổ vào Dex trên Ethereum và Newdex đã nhanh chóng bị vượt qua.
Sau khi Compound ra mắt mô hình "khai thác thanh khoản", EOS cũng đã ra mắt dự án khai thác thanh khoản DeFis Network (DFS) của riêng mình, tuyên bố sẽ tích hợp Uniswap, Synthetix, Compound và MakerDAO.
Tuy nhiên, do cơ chế quy tắc có vấn đề, DFS trở thành cỗ máy len lỏi của các nhà khoa học và đầu cơ, một ngày phải sửa lại quy tắc ba lần.
Hiện tại, các ứng dụng DeFi trên EOS bao gồm PIZZA-USDE, EOSDT, Vigor, Chintai, Defibox, Defix Network, v.v., tất cả đều khó mở rộng quy mô.
EOS có thể không "sinh ra để dành cho DeFi" như BM nói, thực tế ngoài việc mất cơ hội triển khai DeFi, những người mới sử dụng EOS còn không thân thiện: người dùng mới cần bỏ tiền để tạo ví trong tài khoản EOS, còn Ví Ethereum thì miễn phí để tạo ra.
Và Justin Sun chỉ mới công bố ba quyết định quan trọng của TRON trong DeFi vào tháng trước, ra mắt phiên bản TRON của Uniswap JustSwap, ra mắt khai thác cam kết USDJJST và tham gia vào thị trường tiên tri blockchain. Đứa cháu “đến muộn mà đến” có bắt kịp làn sóng DeFi hay không, thời gian sẽ trả lời.
Cũng đáng chú ý là DEX MOV trên chuỗi Bytom. Chang Jia, người sáng lập Bytom, cho biết MOV là bộ giao thức DeFi của Bytom và hiện đứng thứ năm về số lượng người dùng hoạt động trong số tất cả các DEX.
Cuối cùng, sau khi DeFi phát triển, nó trở thành một cộng đồng phi tập trung và chi phí di chuyển là không thể đo đếm được.
Các chuỗi công khai khác có thể chi rất nhiều tiền để mời các nhà phát triển, chẳng hạn như cuộc chiến Dapp trước đây, TRON và EOS đã trả rất nhiều tiền để giành lấy các nhà phát triển ETH, nhưng họ không thể giành được trái tim của cộng đồng và mọi người.
Với quy mô ngày càng tăng của hệ sinh thái Ethereum DeFi, quyền quản trị được trao cho cộng đồng và việc di chuyển có thể không còn là điều mà chỉ một nhóm có thể quyết định.
Đối với các nhà đầu tư, sau sự sụp đổ của ICO và sự kiện “312” hợp đồng, có thể khó xây dựng niềm tin vào các dự án mã hóa tập trung trong một thời gian. Tuy nhiên, hầu hết các chuỗi công khai bên ngoài Ethereum đã được phát triển theo cách tập trung, chẳng hạn như Tron và Justswap cho Justin Sun.
Trong mọi trường hợp, trận chiến DeFi của các chuỗi công khai lớn đã bắt đầu và Ethereum vẫn là vua trong thế giới DeFi.
Tại thời điểm này, các chuỗi công khai lớn đang chuẩn bị tham gia cuộc chạy đua vũ trang DeFi. Ngoài việc triển khai DeFi của EOS, TRON và Bytom đã đề cập ở trên, Quantum Chain cũng đã thông báo về sự tham gia của mình. Vào ngày 17 tháng 8, Qtum đã công bố thiết lập kế hoạch hỗ trợ nhà phát triển DeFi với tổng số tiền 1 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nhà phát triển sử dụng Qtum để phát triển ứng dụng DeFi.
Trong hai năm qua, các chuỗi công cộng này đã không thể cung cấp các ứng dụng sát thủ mà mọi người mong đợi. Sự phổ biến của DeFi đã buộc các chuỗi công khai này phải tham gia vào vòng tròn tiền tệ, đây là một trong số ít các ứng dụng hạ cánh.
Chuỗi công khai nào có thể cạn kiệt trong chiến trường DeFi? Điểm lại, nếu public chain muốn xây dựng hệ sinh thái DeFi thì ít nhất phải đáp ứng 4 điểm sau:
Lượng mưa của các loại tài sản
Hiệu suất ổn định và phí chuyển tiền thấp (ít nhất là tốt hơn Ethereum)
