美光追投500亿背后的真实信号：存储军备竞赛正从“烧钱建厂”转向“锁定原料”
- 核心观点：美光科技宣布将美国本土制造投资提升至2500亿美元，以应对AI驱动的存储芯片需求激增，此举提升了供应链韧性并引爆芯片板块。
- 关键要素：
- 美光计划2035年前在美国投资超2500亿美元，较原承诺增加500亿美元，目标实现40%的DRAM本土生产。
- 公司向环球晶圆提供5亿美元战略融资并签署10年供应协议，强化先进硅晶圆供应链。
- AI需求导致全球存储芯片短缺，已冲击消费电子和汽车行业，苹果因此上调产品售价。
- 受消息提振，美光股价一度涨超9%，费城半导体指数涨超5%，ARM、AMD等芯片股同步大涨。
- 三星和SK海力士计划未来数年合计投资8800亿美元扩充产能，SK海力士正筹备在美上市。
ผู้เขียนต้นฉบับ: Bao Yilong
ที่มาบทความต้นฉบับ: Wall Street CN
Micron Technology ได้ขยายการลงทุนในด้านการผลิตภายในประเทศสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มคำมั่นสัญญาเดิมจาก 2 แสนล้านดอลลาร์เป็น 2.5 แสนล้านดอลลาร์ ตอกย้ำความต้องการชิปหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI อีกครั้ง
Micron Technology ประกาศในวันพฤหัสบดีว่า บริษัทวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนทั้งหมดในการสร้างโรงงานใหม่ในสหรัฐฯ ภายในปี 2578 เป็นกว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 หมื่นล้านดอลลาร์จากคำมั่นสัญญาก่อนหน้านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการชิปหน่วยความจำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอันเนื่องมาจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก
บริษัทยังประกาศใช้เงิน 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงการให้เงินทุนเชิงกลยุทธ์จำนวน 500 ล้านดอลลาร์แก่ GlobalWafers ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์แผ่นเวเฟอร์ในไต้หวัน
แผนการลงทุนนี้ประกาศในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นนอกโรงงานแห่งใหม่ของ Micron ใกล้กับเมืองซีราคิวส์รัฐนิวยอร์ก โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาล เช่น รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ Howard Lutnick เข้าร่วม Lutnick กล่าวในที่ประชุมว่า:
บริษัทที่ยอดเยี่ยมกำลังลงทุนอย่างหนักในอเมริกา และ Micron ก็อยู่ในตำแหน่งผู้นำอย่างไม่ต้องสงสัย
การดำเนินการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Jamieson Greer ตัวแทนการค้าสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลายคนมองว่านี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ
จากข่าวดังกล่าว ราคาหุ้นของ Micron พุ่งขึ้นกว่า 9% ในช่วงระหว่างวัน กลับขึ้นไปแตะระดับเหนือ 1,000 ดอลลาร์อีกครั้ง และหุ้นกลุ่มชิปก็ปรับตัวขึ้นทั่วทั้งกระดาน โดยดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้นกว่า 5.3%
แผนการลงทุน: ผลิต DRAM ในประเทศสหรัฐฯ 40% ภายในปี 2578
ตามประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี Micron จะดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตในนิวยอร์ก ไอดาโฮ และเวอร์จิเนีย โดยการลงทุนจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2578 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทในการผลิตสินค้าหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (DRAM) ในสหรัฐฯ ให้ได้ 40% ภายในสิบปี
Sanjay Mehrotra ซีอีโอของ Micron กล่าวในงานที่นิวยอร์กว่าการลงทุนครั้งนี้จะสร้างงานกว่า 90,000 ตำแหน่ง "ช่วยให้แน่ใจว่าเทคโนโลยี前沿ที่หล่อหลอมอนาคตจะถูกสร้างขึ้นภายในประเทศสหรัฐฯ"
ที่น่าสนใจคือ วันพฤหัสบดียังเป็นวันที่มีการเทคอนกรีตครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่โรงงานของ Micron ในเมืองเคลย์ รัฐนิวยอร์ก โดยกำหนดการก่อสร้างเร็วกว่าแผนเดิมหนึ่งไตรมาส
Amit Daryanani นักวิเคราะห์จาก Evercore ISI ระบุในรายงานเมื่อวันพุธว่า การที่ Micron เร่งเซ็นสัญญาระยะยาวและสัญญากับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ อาจช่วยเพิ่มความชัดเจนและเสถียรภาพของรายได้
การประกาศครั้งนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาวของบริษัท และยังตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อีกด้วย
เมื่อวันพฤหัสบดี หุ้นกลุ่มชิปพุ่งขึ้นอย่างกว้างขวางจากข่าวของ Micron: ARM บวกกว่า 11%, AMD บวกกว่า 7%, Lumentum บวกกว่า 10%, Corning บวกกว่า 7%, Marvell บวกกว่า 5% และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำอย่าง Western Digital, Seagate และ SanDisk ต่างก็เพิ่มขึ้นกว่า 6%
การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน: ผูกขาดทรัพยากรหลักด้านแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน
ในด้านกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน Micron ได้ลงนามในข้อตกลงจัดหาแผ่นเวเฟอร์ระยะเวลา 10 ปีกับ GlobalWafers เพื่อให้แน่ใจว่า Micron จะได้รับกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และ DRAM ในระยะยาว
Micron ยังให้เงินทุนเชิงกลยุทธ์จำนวน 500 ล้านดอลลาร์แก่ GlobalWafers เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนบริสุทธิ์ขนาด 300 มม. ขั้นสูงในเมืองเชอร์แมน รัฐเท็กซัส
Ben Tessone รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของ Micron กล่าวในแถลงการณ์ว่า:
มาตรการเหล่านี้ช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น สนับสนุนนวัตกรรมในอนาคตและความต้องการโซลูชันหน่วยความจำขั้นสูงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน GlobalWafers เป็นซัพพลายเออร์รายเดียวที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ CHIPS for America Program (CHIPS for America) ให้สามารถผลิตแผ่นเวเฟอร์ขนาด 300 มม. ขั้นสูงในสหรัฐฯ ได้ ทั้งสองฝ่ายยังระบุว่าจะสำรวจโอกาสความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแผ่นเวเฟอร์รุ่นต่อไป
ความต้องการ AI ระเบิด การขาดแคลนชิปหน่วยความจำลุกลามไปยังหลายอุตสาหกรรม
แรงผลักดันหลักเบื้องหลังการขยายการลงทุนของ Micron มาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโครงสร้างพื้นฐาน AI โปรเซสเซอร์ระดับไฮเอนด์ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลมีความต้องการชิปหน่วยความจำมหาศาล และผู้ผลิตชิปหน่วยความจำได้เปลี่ยนจุดเน้นการผลิตไปยังตลาดที่มีมูลค่าสูงและเติบโตสูงนี้
ความต้องการหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนโดย AI ได้ก่อให้เกิดการขาดแคลนอุปทานทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคไปจนถึงการผลิตยานยนต์
Wall Street CN ระบุว่า Apple Inc. เพิ่งปรับราคาผลิตภัณฑ์ Mac, iPad, อุปกรณ์ภายในบ้าน และ Vision Pro ทุกรุ่นขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อรับมือกับต้นทุนหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น และมีรายงานว่ากำลังหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หน่วยความจำจากซัพพลายเออร์ชิปจีนสองรายที่ถูกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ
ในด้านการแข่งขัน ยักษ์ใหญ่ด้านหน่วยความจำของเกาหลีใต้สองรายอย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix เพิ่งประกาศลงทุนรวม 8.8 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อขยายกำลังการผลิต โดย SK Hynix กำลังเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าระดมทุนสูงสุดได้เกือบ 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามราคาปิดล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์โซล
