自研芯片，DeepSeek和智谱的算术题
- 核心观点：面对高昂的推理成本和芯片供应依赖，中国头部大模型公司DeepSeek与智谱正转向自研或定制AI推理芯片，以降低对英伟达及华为等单一供应商的依赖，实现算力自主可控。
- 关键要素：
- DeepSeek去年启动AI芯片自研项目，专注于推理场景，旨在降低每个用户的推理服务成本，解决“房租”（持续推理费用）高于“首付”（训练费用）的行业成本黑洞。
- 智谱正评估与本土芯片设计公司合作定制芯片，作为其大模型业务快速增长、商业化压力（半年亏损23.58亿元）及成本优化的应对策略。
- 自研芯片行动反映模型公司对供应链去中心化的需求，在逐步拥抱华为昇腾等国产芯片后，更深层的目标是解决“听谁的”问题，避免依赖单一供应商。
- 此举效仿硅谷趋势，OpenAI、谷歌等已通过自研芯片（如TPU、Jalapeño）降低“英伟达税”并掌控算力命脉。
- 自研芯片面临挑战：研发周期长、投入大（数十亿元）、有失败风险（如Meta计划推倒重来），且仍需赌对模型架构的未来演化方向。
ผู้เขียนต้นฉบับ: เสี่ยวซ่วน
ในปี 2013 วิศวกรของ Google ได้คำนวณโจทย์เลขข้อหนึ่ง
โจทย์นั้นง่ายมาก หากผู้ใช้แต่ละคนใช้การค้นหาด้วยเสียง 3 นาทีต่อวัน ศูนย์ข้อมูลทั่วโลกของ Google จะต้องขยายขนาดเพิ่มขึ้นเท่าใด?
คำตอบทำให้ทุกคนถึงกับสะดุ้ง: เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
การซื้อการ์ดจอของ NVIDIA มาเติมเต็มช่องว่างนี้ จะทำให้ Google ถูกใบแจ้งหนี้ทับถมจนพังก่อน ดังนั้น บริษัทค้นหาแห่งนี้จึงตัดสินใจในสิ่งที่ดูนอกรีตในเวลานั้น: สร้างชิปของตัวเอง เรื่องราวต่อจากนี้ทุกคนคงรู้ ชิปนั้นมีชื่อว่า TPU ปัจจุบันเป็นไพ่ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของ Google ในการต่อสู้กับ "ภาษี NVIDIA"
สิบสามปีต่อมา โจทย์เลขนี้ได้มาถึงมือคนจีน
ในเย็นวันที่ 7 กรกฎาคม สำนักข่าว Reuters อ้างแหล่งข่าวสามรายว่า DeepSeek กำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเอง โครงการเริ่มเมื่อปีที่แล้ว และได้ติดต่อกับบริษัทออกแบบชิป โรงหลอมเวเฟอร์ และผู้ผลิตหน่วยความจำ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา The Information รายงานเพิ่มเติมว่า Zhipu AI ก็กำลังประเมินการพัฒนาชิปแบบกำหนดเองเช่นกัน และกำลังติดต่อกับบริษัทออกแบบชิปในประเทศ
ภายใน 24 ชั่วโมง สองบริษัทโมเดลภาษาขนาดใหญ่ชั้นนำของจีน ถูกเปิดโปงว่ากำลังทำสิ่งเดียวกัน:
การสร้างชิป
1.
ชิปของ DeepSeek มีคำขยายที่ชวนให้ขบคิด: มุ่งเน้นที่การอนุมาน ไม่สนใจการฝึก
การฝึกคือการสอนโมเดล ค่าใช้จ่ายมหาศาล แต่จ่ายครั้งเดียวจบ การอนุมานคือเมื่อโมเดลเริ่มทำงานจริง ทุกครั้งที่ผู้ใช้ถามคำถาม ค่าไฟฟ้าก็จะถูกเผาไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ ยิ่งผู้ใช้มาก ยิ่งเผาไปมาก และไม่มีวันหยุด
การฝึกคือการซื้อบ้าน การอนุมานคือการจ่ายค่าเช่า หลุมดำต้นทุนที่แท้จริงของอุตสาหกรรม AI ไม่เคยอยู่ในเงินดาวน์ แต่อยู่ในค่าเช่า
ปัญหาที่ DeepSeek ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก แปลออกมาได้เป็นประโยคเดียว:
การให้บริการผู้ใช้หนึ่งคน ต้องใช้เงินเท่าไหร่
เหลียง เหวินเฟิง ผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ เป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่มองว่าชิปเป็นปัญหาเรื่องความเป็นความตายตั้งแต่第一天 เขามีพื้นฐานมาจากกองทุนควอนตัม และมีชื่อเสียงในวงการว่ากักตุนการ์ดจอก่อนยุค AI Boom เสียอีก ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2024 เขาให้สัมภาษณ์กับ Wave (暗涌) สองครั้ง และกล่าวประโยคที่ถูกอ้างถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า:
ความท้าทายที่แท้จริงของเราไม่เคยเป็นเรื่องเงินทุน แต่เป็นคำสั่งห้ามส่งออกชิปประสิทธิภาพสูง
พูดอย่างนั้น ก็ทำอย่างนั้น โมเดล R1 ของ DeepSeek ถูกฝึกบน H800 ของ NVIDIA จากนั้นจึงย้ายไปใช้ Ascend ของ Huawei ทีมวิศวกรออกแบบรูปแบบข้อมูล UE8M0 FP8 ในโมเดล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมว่าเป็นของที่ปรับแต่งให้เข้ากับคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ของชิปในประเทศรุ่นต่อไปโดยเฉพาะ
มาถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ กระสุนก็พร้อมแล้ว บริษัทที่ปฏิเสธการลงทุนจากภายนอกมาหลายปี ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบแรก ได้รับเงินประมาณ 5.1 หมื่นล้านหยวน มูลค่าหลังการลงทุน 5.2 ถึง 5.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ วัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะนั้นชัดเจน: ขยายศูนย์คอมพิวเตอร์ในประเทศ และพัฒนาชิป AI ด้วยตนเอง
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา DeepSeek ได้รับสมัครวิศวกรออกแบบชิปอย่างต่อเนื่อง โดยตำแหน่งงานทั้งหมดไม่ปรากฏบนแพลตฟอร์มรับสมัครงานสาธารณะใดๆ
2.
Zhipu AI เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้โจทย์เลขเดียวกัน
บริษัทที่ก้าวออกมาจากห้องทดลองของ清华แห่งนี้ ตีตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปีนี้ ภายใต้ชื่อเสียง "หุ้นแรกแห่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่" มูลค่าตลาดทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกงในคราวเดียว เบื้องหลังความรุ่งโรจน์คืองบการเงินที่ตึงเครียด: ขาดทุน 2.958 พันล้านหยวนในปี 2024 และขาดทุนอีก 2.358 พันล้านหยวนในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 เผาผลาญเงินไป 5.3 พันล้านหยวนในปีครึ่ง
ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ GLM-5 เปิดตัว ประสบความสำเร็จอย่างมากในต่างประเทศ ความสามารถในการเขียนโค้ดเกือบเทียบเท่าโมเดล Closed-source ชั้นนำ กระแสความนิยมหลั่งไหลเข้ามา สิ่งแรกที่ Zhipu AI ทำคือขึ้นราคา แพ็กเกจ Coding ปรับขึ้นอย่างน้อย 30% สิ่งที่สองคือออกประกาศ "พันธมิตรด้านพลังประมวลผล" เชิญชวนผู้ผลิตชิปร่วมมือกันเพื่อปรับแต่ง
บริษัทดาราที่เพิ่งเข้าตลาด ต้องโพสต์หาพลังประมวลผลต่อสาธารณะ ธุรกิจดีถึงขนาดต้องขึ้นราคาเพื่อกันผู้ใช้ออกไป ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นในประวัติศาสตร์ธุรกิจ
ดังนั้น การเปิดโปงของ The Information จึงไม่น่าแปลกใจเลย เส้นทางที่ Zhipu AI ประเมินคือการร่วมมือแบบกำหนดเอง โดยฝั่งตนออกแบบสถาปัตยกรรมโมเดลและความต้องการ ส่วนบริษัทออกแบบชิปในประเทศรับผิดชอบความสามารถด้านวิศวกรรม
DeepSeek สร้างโรงงานผลิตรถเอง Zhipu AI ถือแบบไปให้อู่รถปรับแต่ง เส้นทางไม่มีสูงต่ำ แต่ใบแจ้งหนี้ต่างกัน
3.
ในขบวนการสร้างชิปครั้งนี้ สิ่งที่น่าคิดที่สุดคือประโยคต้นฉบับของ Reuters:
DeepSeek สร้างชิปเพื่อลดการพึ่งพา NVIDIA และลดการพึ่งพา Huawei
ครึ่งแรกแทบจะเป็นคำพูดไร้สาระ ภายใต้การควบคุมการส่งออก ส่วนแบ่งตลาดศูนย์ข้อมูลของ NVIDIA ในจีนใกล้จะเป็นศูนย์แล้ว ครึ่งหลังถึงจะเป็นข่าวจริง
สองปีที่ผ่านมา คำว่า "ทดแทนในประเทศ" ในบริบทของพลังประมวลผล มีความหมายประมาณว่า "หันไปใช้ Ascend" DeepSeek เองก็เป็นผู้ปฏิบัติที่กระตือรือร้นที่สุด ซีรี่ส์ V4 เสร็จสิ้นการปรับให้เข้ากับ Ascend แล้ว Huawei ยืนยันว่าโปรเซสเซอร์ของตนมีส่วนร่วมในการฝึกบางส่วน Zhipu AI ไปไกลกว่านั้น สถาปัตยกรรม GLM ปรับให้เข้ากับชิปในประเทศมากกว่า 40 รุ่น ในวันเปิดตัวโมเดลใหม่ Haiguang, Moore Threads, Muxi เข้าแถวประกาศว่าเสร็จสิ้นการปรับแต่งแล้ว
ยิ่งโอบกอดลึกเท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าใจสิ่งหนึ่งมากขึ้นเท่านั้น บริษัทที่มีบิลค่าใช้จ่ายด้านการอนุมานนับพันล้านต่อปี ไม่สามารถวางเส้นชีวิตไว้กับซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งได้
แม้ว่าซัพพลายเออร์นั้นจะเป็นคนของเราเอง
การโอบกอด Ascend แก้ปัญหาเรื่อง "มีหรือไม่มี" ชิปที่พัฒนาด้วยตนเองแก้ปัญหาเรื่อง "ใครเป็นคนควบคุม" การเล่าเรื่องทดแทนในประเทศดำเนินมาถึงปีที่ห้า เริ่มมีการแบ่งชั้นภายในแล้ว
4.
การสร้างชิปโดยบริษัทโมเดล เป็นการดำเนินการมาตรฐานในอีกฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก
เดือนที่แล้ว OpenAI เปิดเผยชิปอนุมานแบบกำหนดเองที่ร่วมพัฒนากับ Broadcom รหัส Jalapeño Anthropic ถูกเปิดเผยว่ากำลังประเมินสิ่งเดียวกัน บวกกับ Google, Amazon, Microsoft ที่ทำมาก่อนหน้านี้ ใน Silicon Valley บริษัทใดที่มีบิลการอนุมานใหญ่พอ ต่างก็มีชิปที่พัฒนาด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยก็มี PowerPoint เกี่ยวกับชิป
สำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิปของจีน นี่คือเหรียญสองด้าน
ด้านหนึ่ง คำสั่งซื้อแบบกำหนดเองจากบริษัทโมเดล คือรายได้ที่บริษัทออกแบบชิปในประเทศใฝ่ฝัน โมเดลการร่วมมือแบบกำหนดเองของ Zhipu AI ดูเหมือนจะเขียนบทให้พวกเขาโดยเฉพาะ ผู้ผลิตหน่วยความจำก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน ชิปอนุมานต้องพึ่งพาแบนด์วิธอย่างมาก เส้นอุปสงค์ของหน่วยความจำแบนด์วิธสูงจะยิ่งชันขึ้น
อีกด้านหนึ่ง ลูกค้ารายใหญ่ในวันนี้ กำลังเรียนรู้ทักษะที่จะทิ้งคุณในวันพรุ่งนี้ Google เคยเป็นลูกค้าชั้นดีของซัพพลายเออร์ชิป ต่อมา มันกลายเป็นเจ้าของ TPU
แน่นอน เพิ่งเริ่มแจกไพ่เท่านั้น ชิป AI ที่มีความสามารถในการแข่งขัน มักต้องใช้เวลาหลายปีและการลงทุนหลายพันล้าน ไม่มีใครรับประกันความสำเร็จ แผนชิปที่พัฒนาด้วยตนเองของ Meta เคยถูกยกเลิกและเริ่มใหม่ทั้งหมด สิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นคือ การพนันกับชิปแบบกำหนดเองคือการเดิมพันว่าสถาปัตยกรรมโมเดลจะมีเสถียรภาพ ในขณะที่โมเดลรุ่นใหม่ของ DeepSeek และ Zhipu AI เพิ่งเริ่มใช้กลไกใหม่อย่าง Sparse Attention แผนผังที่ส่งไปผลิตเวเฟอร์วันนี้ เมื่อชิปออกจากไลน์ผลิตในอีกสองปี สถาปัตยกรรมอาจเปลี่ยนไปแล้ว
ในปี 2013 คำตอบของโจทย์ที่ Google คำนวณคือ TPU
ในปี 2026 โจทย์ของบริษัทโมเดลจีนเพิ่งเริ่มต้น คนตั้งโจทย์เปลี่ยนไป แต่ตรรกะในการแก้โจทย์ไม่เปลี่ยน:
ยิ่งจ่ายค่าเช่านานเท่าไหร่ ก็ยิ่งอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมากขึ้นเท่านั้น
