รายงานตลาดรายสัปดาห์ของ BitMart (27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน)
- 核心观点：加密市场震荡回调，资金流向分化。
- 关键要素：
- 总市值下降7.93%，BTC、ETH震荡回落。
- BTC ETF净流入，ETH ETF净流出，资金分化。
- Tokenized Gold板块涨17.3%，成避险热点。
- 市场影响：短期波动加剧，资金寻求避险资产。
- 时效性标注：短期影响
ตามรายงานตลาดของ BitMart เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ 3.6 ล้านล้านในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 7.93% จากสัปดาห์ก่อนหน้า
การอัปเดตตลาด Crypto ประจำสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว ตลาดคริปโตเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก มีทั้งการพุ่งขึ้น การย่อตัว และการฟื้นตัวที่อ่อนแอ โดย BTC พยายามทะลุ 116,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงสองครั้งแต่ล้มเหลว โดยร่วงลงมาแตะจุดต่ำสุดที่ 106,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะผันผวนระหว่าง 109,000 ถึง 111,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความคาดหวังเชิงบวกหลายประการ (เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย การเจรจาการค้า) ไม่สามารถแปลผลเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยราคาผันผวนสอดคล้องกับตลาดหุ้นและความต้องการเสี่ยงมากขึ้น ETH ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า BTC โดยร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยร่วงลงระหว่าง 3,681 ถึง 3,709 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดสัปดาห์ ก่อนที่จะฟื้นตัวในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ไม่สามารถยืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้
กระแสเงินทุนไหลออก: BTC ETF มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิประมาณ 0.90 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ ETH ETF มีเงินทุนไหลออกสุทธิประมาณ 0.93 พันล้านดอลลาร์ ในด้านอนุพันธ์ การซื้อขายฟิวเจอร์ส ETH ของ CME และสถานะเปิดยังคงแข็งแกร่ง (ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า BTC ตั้งแต่เดือนเมษายน 2568) ประกอบกับการเข้าซื้อของสถาบัน (เช่น BitMine ที่เพิ่มขึ้น 27,316 ETH ต่อสัปดาห์) ส่งผลให้เกิดความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสัญญาณซื้อขายแบบ Spot และอนุพันธ์ ระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง: แนวต้าน BTC $116k, แนวรับ $110k/$106k, ระดับจิตวิทยา ETH $4,000 และแนวรับ $3,680 ในแง่ของกลยุทธ์การซื้อขาย ให้ควบคุมเลเวอเรจก่อนและหลังเหตุการณ์ และใช้การทะลุผ่านของปริมาณการซื้อขายเป็นตัวกระตุ้นการซื้อขาย
สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมในสัปดาห์นี้
ในบรรดาสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม DASH, ZK, ICP, TAO และ ZEC ต่างก็ทำผลงานได้ดี ราคาของ PAYAI เพิ่มขึ้น 74.7% ในสัปดาห์นี้ ราคาของ ZK เพิ่มขึ้น 52.9% ราคาของ ICP เพิ่มขึ้น 15.3% โดยมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 424.33 ล้านรายการ ราคาของ TAO และ ZEC เพิ่มขึ้น 12.5% และ 8.9% ตามลำดับในสัปดาห์นี้
ภาพรวมตลาดสหรัฐฯ และข่าวเด่น
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผันผวนสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง Bitcoin วันพุธเป็นวันที่ควรจะเป็นวันที่ดีของคริปโทเคอร์เรนซีและตลาดที่มีความเสี่ยงอื่นๆ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทำตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน และประกาศยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QT) อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของตลาดกลับอยู่ได้เพียงช่วงสั้นๆ ท่าทีแข็งกร้าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในการแถลงข่าว ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนั้นยังไม่แน่นอน ได้พลิกผันความเชื่อมั่นของตลาดอย่างสิ้นเชิง ก่อให้เกิดการเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-haven) อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ในวันพฤหัสบดี ข่าวความคืบหน้าเชิงบวกจากการประชุมสุดยอดสหรัฐฯ-จีน กลับถูกขัดขวางด้วยการขาดรายละเอียด ทำให้ความผันผวนของตลาดยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น แม้ว่าช่วงสิ้นสุด QT จะส่งสัญญาณการผ่อนคลายทางเทคนิค แต่ตลาดยังคงให้ความสนใจกับสัญญาณการคุมเข้มของพาวเวลล์ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของดอลลาร์และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น กดดันโดยตรงต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนและไม่มีสภาพคล่องอย่าง Bitcoin ตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมก็เผชิญกับความผันผวนอย่างมากเช่นกัน แม้ว่าดัชนี S&P 500 จะปิดตลาดในทิศทางที่สูงขึ้น แต่ความแตกต่างภายในที่รุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจาก Nvidia เผยให้เห็นถึงความเปราะบางของความเชื่อมั่นของตลาด รายงานผลประกอบการที่หลากหลายของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ได้ช่วยกระตุ้นความต้องการความเสี่ยงของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
เวลา 22:45 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน สหรัฐฯ เปิดเผยผลการอ่านค่าสุดท้ายของดัชนี S&P Global Manufacturing PMI ประจำเดือนตุลาคม
Hong Kong Fintech Week 2025 จะเริ่มต้นในฮ่องกงในวันที่ 3 พฤศจิกายน
เมื่อเวลา 21:15 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน ตัวเลขการจ้างงาน ADP ประจำเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ จะได้รับการเปิดเผย
วิลเลียมส์ ซึ่งเป็นสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงถาวรของ FOMC และประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขานิวยอร์ก จะกล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมตลาดการเงินของธนาคารกลางแห่งยุโรป ในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Grayscale DOT Spot ETF ออกไป โดยวันตัดสินใจใหม่จะเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน
การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้
การปลดล็อคส่วนและโครงการยอดนิยม
ภาคส่วนทองคำโทเค็น
ภาคส่วนโทเค็นทองคำมีผลประกอบการที่โดดเด่นในสัปดาห์นี้ โดยเพิ่มขึ้นโดยรวม 17.3% กลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งด้านการป้องกันความเสี่ยงที่ดึงดูดเงินทุน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงและความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีความแข็งแกร่งขึ้น สินทรัพย์ปลอดภัยและสินทรัพย์ค้ำประกันของ "ทองคำบนเครือข่าย" จึงถูกประเมินใหม่ ส่งผลให้โทเค็นทองคำหลายตัวฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยมี PAXG และ XAUt เป็นสินทรัพย์หลักที่ทำกำไรได้ สภาพคล่องที่ดีขึ้น ประกอบกับข้อมูลโครงการที่ปรับปรุงใหม่ (การชำระราคาบนเครือข่าย การให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของการทำอาร์บิทราจข้ามตลาด) ทำให้ภาคส่วนนี้ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยรวมแล้ว ความแข็งแกร่งของโทเค็นทองคำสะท้อนให้เห็นถึงการที่ตลาดให้ความสำคัญกับทองคำและสภาพคล่องบนเครือข่ายมากขึ้น ท่ามกลางกระแสเงินทุนคริปโตที่ไหลเข้ามาและนวัตกรรมชั้นแอปพลิเคชัน โทเค็นทองคำจึงค่อยๆ พัฒนาจาก "การทำแผนที่สินทรัพย์แบบดั้งเดิม" ไปเป็นสินทรัพย์พื้นฐานสำหรับหลักประกันและการชำระเงิน DeFi โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความสนใจของนักลงทุนและนักพัฒนา
Memecoin (MEME) จะปลดล็อคโทเค็นประมาณ 3.45 พันล้านเหรียญในเวลา 15.30 น. ตามเวลาปักกิ่งในวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งคิดเป็น 5.98% ของอุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าประมาณ 5.4 ล้านดอลลาร์
ชุมชน Jupiter ได้เผยแพร่ข้อเสนอเกี่ยวกับการเผาโทเค็น JUP ที่สะสมอยู่ใน Litterbox Trust หรือไม่ การลงคะแนนเสียงจะสิ้นสุดในวันที่ 4 พฤศจิกายน ข้อเสนอนี้รวมถึงการพิจารณาว่าจะเผาโทเค็น JUP จำนวน 120 ล้านโทเค็นที่สะสมอยู่ใน Jupiter Litterbox Trust หรือไม่
Ethena (ENA) จะปลดล็อคโทเค็นประมาณ 172 ล้านโทเค็นในเวลา 15.00 น. ตามเวลาปักกิ่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน ซึ่งคิดเป็น 2.52% ของอุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน มูลค่าประมาณ 67.1 ล้านดอลลาร์
คำเตือนความเสี่ยง:
การใช้บริการ BitMart ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลทุกประเภท (รวมถึงผลตอบแทน) ล้วนมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน ผลการดำเนินงานในอดีต สมมติฐาน หรือแบบจำลอง ไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต
มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และอาจมีความเสี่ยงสูงในการซื้อ ขาย ถือครอง หรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายหรือการถือครองสกุลเงินดิจิทัลนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุน สถานะทางการเงิน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ BitMart ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษีใดๆ
