ผู้แต่งต้นฉบับ: บาฮีต

คำแปลต้นฉบับ: TechFlow

ในโพสต์ล่าสุด ฉันได้ตั้งคำถามว่า: ด้วยทุนเริ่มต้นเพียง 100 ดอลลาร์ อะไรจะมอบโอกาสเพิ่มเติมให้กับผู้ซื้อขาย: การซื้อขาย Memecoin (ผ่านแพลตฟอร์ม Pumpfun) หรือการใช้ตลาดการทำนายผล?

ลิงค์ทวีตต้นฉบับ: คลิกที่นี่

สำหรับฉัน มันเหมือนกับการเปรียบเทียบเกมหมากรุกกับเครื่องสล็อตคาสิโน ทั้งสองเกมมีศักยภาพที่จะจ่ายเงินรางวัลก้อนโต แต่เกมหนึ่งให้รางวัลตามกลยุทธ์ ในขณะที่อีกเกมต้องอาศัยความโกลาหลและโชค

ต่อไปเราจะเจาะลึกและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความเสี่ยง ผลตอบแทน ข้อดี และผลกระทบของเงินทุน

กลไกการตลาด

ตลาดการทำนาย

ตลาดการพยากรณ์เป็นเครื่องมือการพยากรณ์ที่มีโครงสร้าง แพลตฟอร์มชั้นนำเช่น @Kalshi   และ @Polymarket   อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการซื้อขายโดยอิงตามผลลัพธ์ของเหตุการณ์เฉพาะที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น ผลการเลือกตั้ง การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ หรือการเคลื่อนไหวของราคาที่เฉพาะเจาะจง

ราคาของสัญญาในตลาดพยากรณ์สะท้อนถึงการรับรู้ของตลาดเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น สัญญาที่ซื้อขายที่ราคา 0.80 ดอลลาร์ แสดงถึงความน่าจะเป็น 80% ที่จะได้ผลลัพธ์ “ใช่”

ยิ่งไปกว่านั้น ตลาดเหล่านี้ยังได้รับการยกย่องถึงผลกระทบจาก "ภูมิปัญญาของฝูงชน" โดยที่ความรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมจะนำมารวมกันเพื่อให้คำทำนายที่แม่นยำอย่างน่าทึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำซ้ำได้ในพื้นที่ Memecoin

มูลค่าของสัญญาตลาดพยากรณ์เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงที่ตรวจสอบได้ รากฐานนี้ทำให้ตลาดพยากรณ์มีความชอบธรรมในระดับหนึ่ง และถือเป็นข้อแตกต่างหลักระหว่างตลาดพยากรณ์กับ Memecoin

การซื้อขาย MemeCoin บน Pumpfun

แพลตฟอร์ม Pumpfun ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแลกเปลี่ยนโทเค็นใหม่ได้อย่างรวดเร็วผ่านเส้นโค้งการผูกมัด และเมื่อมีผู้ซื้อเข้ามามากขึ้น ราคาก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อุปสรรคในการเข้าถึงที่ต่ำนี้ดึงดูดโปรเจกต์มีมใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้ทดสอบจำนวนมาก

วงจรชีวิตของ Memecoin มักจะเป็นไปตามรูปแบบที่คาดเดาได้ แม้จะดูวุ่นวายก็ตาม หลังจากมูลค่าตลาดถึงระดับหนึ่งแล้ว โทเคนจะถูกนำไปใช้งานบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (เช่น @Raydium ) ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง "การเร่งเครื่อง" ขั้นต้น

ในความเป็นจริง ข้อมูลจากเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 แสดงให้เห็นว่าโทเค็นส่วนใหญ่ล้มเหลวหลังจากการเสนอขายครั้งแรก

@Solidus_Labs   รายงานจาก [แหล่งข่าว] แสดงให้เห็นว่าจากโทเค็นจำนวน 7 ล้านโทเค็นที่เปิดตัวบน Pumpfun นั้น 98.6% ถูกระบุว่าเป็นโครงการที่ "ควบคุมไม่ได้" หรือเป็นโครงการที่มีการจัดการ

การเข้าถึง

ตลาดทั้งสองแห่งนี้เป็นมิตรกับเงินทุนจำนวนเล็กน้อยและแทบไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดเลย

บนแพลตฟอร์ม Polymarket ผู้คนสามารถเข้าร่วมได้ด้วยเงินทุนเพียง 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเดิมพันในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลือกตั้งหรือราคาสกุลเงินดิจิทัล

หากคุณมีเงิน 50-100 เหรียญ คุณสามารถกระจายการลงทุนของคุณออกเป็น 5-10 เหตุการณ์ และปรับขนาดการเดิมพันของคุณด้วยกลยุทธ์ที่ดีกว่า

Pumpfun เสนอจุดเข้าที่ถูกกว่า โดยต้นทุนในการสร้าง Memecoin อยู่ที่ประมาณ 0.02 SOL (ประมาณ 3-4 ดอลลาร์ในราคาปัจจุบัน) และคุณสามารถซื้อได้โดยใช้เพียงเงินทอนในกระเป๋าเงิน Solana ของคุณ

การซื้อขายในช่วงเริ่มต้นมักเกิดขึ้นที่มูลค่าตลาดที่เล็กกว่า เช่น ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ ดังนั้น 50 ถึง 100 ดอลลาร์อาจทำให้คุณได้รับหุ้นที่ดีในช่วงแรกได้

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเครือข่ายแล้ว ไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำอย่างเป็นทางการ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ "การซื้อขายแบบบ้าระห่ำ"

ความเสี่ยง ผลตอบแทน และความเป็นจริง

ตลาดการทำนายนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเสี่ยงที่วัดผลได้ ความเสี่ยงนี้มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ แม้ว่าเทรดเดอร์อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดไปกับสัญญาเพียงฉบับเดียว แต่เกณฑ์ของอัตราต่อรองและเหตุการณ์ต่างๆ ก็เป็นที่เข้าใจได้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม

ด้วยการคาดการณ์ที่วิจัยมาอย่างดี ผลตอบแทนที่เป็นไปได้อาจสูงมาก แม้ว่าผลตอบแทนเหล่านี้อาจไม่มากเท่ากำไรของ Memecoin แต่โดยทั่วไปแล้วมีความยั่งยืนมากกว่าและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่มีข้อมูลประกอบ

ความเสี่ยงทั่วไปในตลาดการทำนาย ได้แก่ การที่ผู้ซื้อขายประเมินความน่าจะเป็นผิดพลาด หรือมีสภาพคล่องในตลาดไม่เพียงพอ แต่หากมีการเดิมพันเพียงส่วนเล็กๆ ของพอร์ตโฟลิโอ การล่มสลายโดยสมบูรณ์นั้นสามารถจัดการได้และเกิดขึ้นได้ยาก

สำหรับผู้ซื้อขายส่วนใหญ่ พอร์ตโฟลิโอตลาดการคาดการณ์ที่หลากหลายช่วยให้สามารถเข้าร่วมการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงได้โดยมีผลลัพธ์ที่คาดเดาได้มากขึ้น

นี่คือ @Predictifybot   นี่คือบทความที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีกระจายพอร์ตโฟลิโอตลาดการคาดการณ์ของคุณ:

ลิงค์ทวีตต้นฉบับ: คลิกที่นี่

ในที่สุด การกำกับดูแลของคณะกรรมการการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC ซึ่งกำกับดูแล Kalshi) เพิ่มชั้นของการกำกับดูแลและการปกป้องให้กับผู้เข้าร่วม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงและการจัดการ

ในทางกลับกัน ระบบนิเวศของ Memecoin เต็มไปด้วยการหลอกลวง การหลอกลวง และความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง โครงการต่างๆ อาจล้มเหลว นักพัฒนาอาจสูญเสียสภาพคล่อง และโทเคนของนักลงทุนอาจไร้ค่า

มูลค่าของ Memecoin ขึ้นอยู่กับกระแสและความรู้สึกทางสังคมมากกว่าประโยชน์ใช้สอยเบื้องหลังใดๆ ซึ่งทำให้ Memecoin อ่อนไหวต่อกระแสโซเชียลมีเดียและการซื้อขาย "ภายใน" เป็นอย่างมาก

ในขณะที่หลายคนคาดหวังผลตอบแทนมหาศาลที่จะพลิกชีวิต แต่ความจริงก็คือความสำเร็จเช่นนี้หาได้ยาก ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มักจะขาดทุนหรือได้รับผลตอบแทนเพียงเล็กน้อย

ด้วยเงิน 100 เหรียญ คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง?

การใช้เงินทุนจำนวนเล็กน้อยอย่างมีประสิทธิผล (เช่น 100 ดอลลาร์) ในตลาดการทำนายและ Pumpfun ต้องใช้กลยุทธ์เฉพาะทางสูงและแตกต่างกันโดยพื้นฐาน

ฉันเชื่อว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการทำนายตลาดคือการค้นหาเหตุการณ์ที่มีการกำหนดราคาผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลไม่สมดุล แต่สิ่งนี้แทบจะไม่สามารถนำไปใช้กับ Memecoin ของ Pumpfun ได้เลย

ตลาดการทำนาย: การใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุลของข้อมูล

เงินทุน 100 ดอลลาร์คงไม่เพียงพอที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดการพยากรณ์ ดังนั้นกลยุทธ์ของคุณจึงต้องทำงานอย่างนักวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด ข้อได้เปรียบของคุณมาจากการค้นพบข้อมูลที่ตลาดมองข้ามโดยรวม

วิธีการทำงาน:

1. การระบุช่องว่างข้อมูล: อัตราต่อรองของตลาดขึ้นอยู่กับข้อมูลรวมของเทรดเดอร์ทั้งหมด ตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำอาจไม่มีผู้เข้าร่วมมากพอที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเทรดเดอร์ที่มีเงินทุนน้อย
2. ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่ถูกมองข้าม : หากคุณมีความรู้เฉพาะทางที่คนอื่นในตลาดของคุณมีน้อย คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้ ซึ่งอาจรวมถึงความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น พัฒนาการทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง หรือคดีความที่ไม่เป็นที่นิยม หรือผลการแข่งขันกีฬา
3. มุ่งเน้นไปที่ตลาดที่ไม่มีสภาพคล่อง: ตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ผู้ทุนรายย่อยสามารถมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีการซื้อขายน้อยกว่าซึ่งอัตราต่อรองอาจยังไม่สะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด

ในฐานะผู้ค้าทุนรายย่อย บทบาทของคุณคือการเป็นผู้กำหนดทิศทางข้อมูล และเป้าหมายของคุณคือการค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

Pumpfun: ทุกสิ่งเพื่อการเอาชีวิตรอด

แนวคิดเรื่องความไม่สมดุลของข้อมูลบน PumpFun นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและยากต่อการใช้ประโยชน์อย่างมาก เกี่ยวข้องกับโอกาสที่สมเหตุสมผลน้อยกว่าและต้องพึ่งพาข้อมูลภายในมากขึ้น

วิธีการทำงาน:

1. ข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่ง: ใน Pumpfun ความไม่สมดุลของข้อมูลมักเป็นผลเสียต่อเทรดเดอร์ทั่วไป ผู้สร้าง Memecoin มีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและมีเครื่องมือมากมายสำหรับควบคุมการซื้อขาย
2. อิทธิพลทางสังคมและอารมณ์: “ข้อความ” ที่ทรงพลังที่สุดในตลาดนี้คือศักยภาพไวรัลของคริปโตเคอร์เรนซี ผู้ก่อตั้งเป็นผู้ควบคุมการผลักดันทางการตลาดเบื้องต้น โดยมักอาศัยอินฟลูเอนเซอร์และกลยุทธ์โซเชียลมีเดียเพื่อสร้าง FOMO
3. ความไม่สมดุลของข้อมูล : มีข้อได้เปรียบตรงนี้ หากคุณเข้าร่วมชุมชนมีม Solana หรือคว้าโอกาสก่อนที่โทเค็นจะพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความไม่สมดุลนี้เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ โดยมีการพุ่งสูงขึ้นจากนาทีเป็นชั่วโมง และเทรดเดอร์ 97% ทำกำไรได้น้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์

ต่างจากตลาดการทำนายผล ที่นี่ไม่มีความเป็นไปได้ที่แท้จริง มีเพียง FOMO ของฝูงชนเท่านั้น

กลยุทธ์นี้ง่ายมาก: โชคดีหรือพลาด! ด้วยเงินเพียง $100 กลยุทธ์ Memecoin ของคุณจะเป็นดังนี้:

• ลงมือทำก่อนใคร: DYOR (ทำการค้นคว้าด้วยตัวเอง) และรับโทเค็นใหม่ๆ อย่างรวดเร็วด้วยความหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโมเมนตัมเริ่มต้น
• ใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพ: ผู้ค้าหลายรายใช้บอทเพื่อติดตามรายการโทเค็นใหม่และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ได้เปรียบในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
• จัดการความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง: ตรวจสอบแผนภูมิราคาอยู่เสมอเพื่อหาสัญญาณของ "นักพัฒนาขาย" และเตรียมพร้อมที่จะขายทันที

ที่ PumpFun เงิน 100 ดอลลาร์ของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากความไม่สมดุลของข้อมูล แต่จะนำไปลงทุนในตลาดที่ผู้เล่นที่มีอำนาจเหนือกว่านำข้อมูลนั้นมาใช้เป็นอาวุธ ความสำเร็จของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ แต่ขึ้นอยู่กับโชค จังหวะเวลา และการหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกลโกงที่หลอกลวงมากกว่า

ความคิดสุดท้าย

ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกระหว่างตลาดการทำนายและการซื้อขาย Memecoin บน Pumpfun ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของผู้ซื้อขาย

แม้ว่าทั้งสองจะมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง แต่ทั้งสองก็บรรลุผลได้ผ่านกลไกที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน

ตลาดการทำนายพร้อมผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้และการกำกับดูแลที่เป็นไปได้ ช่วยให้การเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงมีโครงสร้างและอิงตามข้อมูลมากขึ้น

การซื้อขาย Memecoin นั้นเปรียบเสมือนการพนันในคาสิโนที่มีความเสี่ยงสูงและไร้การควบคุม แม้ว่าจะมีศักยภาพที่จะทำกำไรมหาศาล แต่ความเสี่ยงที่จะขาดทุนก็สูงมากเนื่องจากการหลอกลวงและความผันผวนอย่างรุนแรง

ต่อไปนี้เป็นบทความจาก @tradefoxintern   โพสต์ที่ยอดเยี่ยมโดย ที่กำลังอภิปรายว่าทำไมตลาดการทำนายผลจะเข้ามาแทนที่ Memecoin:

ลิงค์ทวีตต้นฉบับ: คลิกที่นี่

ดังนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการใช้วิธีการคำนวณและการวิจัยมากกว่า ตลาดการทำนายผลถือเป็นตัวเลือกที่ชัดเจน

และสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนมหาศาลแบบลอตเตอรี่และเต็มใจที่จะหลีกเลี่ยงกลลวงนับพัน Pumpfun ยังคงเป็นตัวเลือกหนึ่ง

แค่นั้นเอง!

John Wang : จำคำฉันไว้ ตลาดการทำนายจะมีขนาดมากกว่า Memecoin ถึง 10 เท่า!