นอกเหนือจากความนิยม Meme แล้ว การพัฒนาที่สำคัญของโครงการ crypto ทั้ง 10 รายการนี้คุ้มค่าที่จะให้ความสนใจ
ผู้เขียนต้นฉบับ: Ignas |. DeFi Research
การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow
"โปรดยกโทษให้ฉันด้วย ความกระตือรือร้นของฉันสำหรับเหรียญ Meme ถึงจุดสูงสุดแล้ว"
ฉันพบว่าตัวเองหมกมุ่นอยู่กับเหรียญมีม และสิ่งนี้ส่งผลต่อการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ การลดลงของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้ฉันมีเวลาศึกษาการพัฒนาเหล่านี้ แต่การลดลงนี้เกิดขึ้นได้ไม่นาน
ในบทความนี้ ฉันต้องการแบ่งปันการพัฒนา 10 ประการใน DeFi และระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้างที่ดึงดูดความสนใจของฉัน และฉันคิดว่าคุณควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
Avalanche 9000: L1 คือ L2 ใหม่ใช่หรือไม่
Avalanche เพิ่งเปิดตัว Avalanche 9000 ซึ่งเป็นการอัพเกรดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทำให้การสร้างบล็อกเชน L1 ง่ายขึ้น ถูกลง และยืดหยุ่นมากขึ้น
โมเดลซับเน็ตเก่าได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และตอนนี้นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเมนเน็ตหรือ pre-stake 2000 AVAX แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อเนื่องเล็กน้อยแทน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก
ฟังดูคล้ายกับ Polkadot และ Cosmos
แรงบันดาลใจจาก Ethereum EIP-4844 (ลดต้นทุนการใช้น้ำมันบน L2 ลงอย่างมากผ่าน Proto-Danksharding) Avalanche ทำให้ต้นทุน L1 เทียบได้กับการยกเลิกที่ใช้ Celestia แต่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันและความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า
การอัปเกรดยังแนะนำเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของ L1 เท่านั้น ซึ่งช่วยให้ L1 แต่ละตัวสามารถจัดการกฎของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็น PoS หรือบล็อคเชนที่พิสูจน์อำนาจ ซึ่งหมายถึงเศรษฐศาสตร์โทเค็นที่ดีขึ้นและการเพิ่มมูลค่า
ค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องลดลงจาก 2K AVAX (ประมาณ 100,000 ดอลลาร์) เป็น 1.33 AVAX ต่อเดือน
Avalanche เปิดตัวโครงการระดมทุน 40 ล้านดอลลาร์ในชื่อ Retro 9000 และปัจจุบันมี L1 ที่กำลังพัฒนาอยู่ 700 รายการ ครอบคลุมสาขาต่างๆ ตั้งแต่เกมไปจนถึง DeFi Avalanche ประสบความสำเร็จในการดึงดูดพันธมิตรทางการเงินแบบดั้งเดิมผ่านโทเค็นและดึงดูดเกมเช่น Off The Grid และดูเหมือนว่าจะพบช่องทางเฉพาะในการแข่งขันจาก Solana และ Ethereum
ใกล้เอไอ
แม้ว่า Base และ Solana จะครองตำแหน่งผู้นำในด้านตัวแทน AI แต่ NEAR ก็กำลังตามรอยนวัตกรรม AI ของตัวเองอย่างเงียบๆ
NEAR รองรับฟังก์ชันการทำงานออนไลน์ของตัวแทน และเครื่องมือและคุณสมบัติเพิ่มเติมกำลังได้รับการพัฒนา
เอกลักษณ์ของมันอยู่ที่การเชื่อมโยงแบบเนทิฟเชนของเอเจนต์ AI แบบหลายเชน ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ NEAR Intents ยังแนะนำโมเดลธุรกรรมใหม่ที่ช่วยให้สามารถชำระเงินข้ามสายโซ่ระหว่างตัวแทน AI บริการ และผู้ใช้ปลายทางได้ ความร่วมมือที่โดดเด่นที่สุดคือระหว่าง Infinex และ Near ทำให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน BTC, XRP และอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจ
NEAR ยังได้เปิดตัว NEAR.ai ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่สามารถดำเนินการในนามของผู้ใช้โดยการเชื่อมต่อกับตัวแทน AI อื่น ๆ และผ่านบริการ web2 และ web3 แม้ว่าประสบการณ์กระเป๋าสตางค์ของ Near เคยไม่ดี แต่ตอนนี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมาก (ฉันแนะนำให้ใช้ Near Mobile ) ผู้ช่วย AI นี้คล้ายกับฟังก์ชันที่พัฒนาโดย Cortex Protocol ดังนั้นคุณจึงลองดูได้
สิ่งที่น่าสนใจคือ ตัวแทนโซเชียลที่มีฐานอยู่ใน NEAR เริ่มโฮสต์พื้นที่ X ของกันและกัน
นอกจากนี้ NEAR ยังได้เปิดตัวศูนย์วิจัยเพื่อสำรวจโมเดล AI ใหม่ๆ และร่วมมือกับ Delphi ในโครงการเร่ง AI เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาในภาคสนาม
เป็นที่น่าสังเกตว่าบล็อกเชนการประมวลผลแบบคนตาบอด Nillion Network กำลังถูกสร้างขึ้นบน NEAR เพื่อนำเทคโนโลยีการปกป้องความเป็นส่วนตัวมาสู่การฝึกอบรม LLM ส่วนตัว และการอนุมานข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งอาจปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของ AI ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ
เปิดตัว Liquity v2 แล้ว
LQTY เพิ่มขึ้น 120% ในหนึ่งเดือน
มีเหตุผลสองประการ: เหตุผลหนึ่งคือตลาดกระทิงโดยรวม และอีกเหตุผลคือการเปิดตัว V2 คุณสามารถลองใช้ testnet ได้ที่นี่
มีปัญหาบางประการกับรูปแบบการให้ยืม DeFi แบบดั้งเดิม
ตลาดเงินเช่น Compound และ Aave กำหนดอัตราดอกเบี้ยตามการใช้งาน ทำให้ต้นทุนคาดเดาได้ยาก
และโปรโตคอลการกำกับดูแลเช่น MakerDAO นั้นปรับเปลี่ยนได้ช้า และอัตราดอกเบี้ยมักจะนิ่งเนื่องจากความล่าช้าในการกำกับดูแล
แม้แต่โมเดลอัตราคงที่ของ Liquidity V1 ก็ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
Liquity V2 แก้ปัญหานี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ใช้กำหนดและ BOLD BOLD เป็นเหรียญเสถียรที่เน้นไปที่การกระจายอำนาจ การควบคุมผู้ใช้ และรายได้
ผู้กู้ยืมสามารถเปิด "ห้องนิรภัย" เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย โดยเลือกอัตราที่ต่ำกว่าเพื่อประหยัดต้นทุน หรือเลือกอัตราที่สูงกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการไถ่ถอน ห้องนิรภัยที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดจะถูกไถ่ถอนก่อน
ด้วยอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่า (LTV) สูงถึง 90% และเลเวอเรจสูงถึง 11 เท่า Liquidity V2 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขั้นสุดยอด
ผู้ยืมสามารถใช้ไม่เพียงแต่ ETH เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้โทเค็นการปักหลักของเหลว (LST) เช่น wstETH และ rETH เป็นหลักประกันเพื่อรับรางวัลการปักหลักต่อไปในขณะที่ให้ยืม BOLD
ดังนั้น BOLD จึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก ETH และ LST สามารถแลกได้ตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเงินแบบดั้งเดิม
แตกต่างจาก USDC ตรงที่ BOLD ไม่ได้พึ่งพาสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) โดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของคู่สัญญาและความเสี่ยงจากการเซ็นเซอร์ รักษาจุดยึดไว้ที่ 1 ดอลลาร์ผ่านกลไกง่ายๆ:
เมื่อ $BOLD ลดลงต่ำกว่า $1 ผู้เก็งกำไรผลักดันราคากลับขึ้นโดยการแลก ETH
เมื่อ $BOLD เกิน $1 อัตราการกู้ยืมที่ลดลงจะดึงดูดอุปทานมากขึ้น และทำให้ราคามีเสถียรภาพ
ผู้ใช้ที่ฝากเข้าสู่แหล่งรวมที่เสถียรสามารถรับ 75% ของรายได้ของโปรโตคอล (ในรูปแบบของ BOLD และ ETH) ในขณะที่ 25% ที่เหลือจะใช้สำหรับสภาพคล่องที่จูงใจโปรโตคอล (PIL) เพื่อรองรับสภาพคล่องของ BOLD ในระบบนิเวศ DeFi
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน Liquity V2 คือโมเดล Forkonomics
หนึ่งในโปรโตคอลที่มีการแยกส่วนมากที่สุดใน DeFi ปัจจุบัน Liquidity กำหนดให้ทีมต้องได้รับอนุญาตให้ใช้โค้ดและโทเค็นการแจกอากาศให้กับผู้ถือ LQTY ทีมเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนด้านสภาพคล่อง ทรัพยากรด้านความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกัน และรางวัล LQTY ที่เป็นไปได้เป็นการตอบแทน
โมเดลนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้โปรเจ็กต์ fork ได้รับการสนับสนุนที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ BOLD หลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเมื่อขยายข้ามเชนอีกด้วย
ขณะนี้ Liquity V2 กำลังได้รับการทดสอบออนไลน์บนเครือข่ายการทดสอบ Base Sepolia
โปรโตคอลใหม่ของ Pendle - Boros
คนส่วนใหญ่คิดว่า Pendle V3 เป็นเพียงทางแยกหรือการอัปเดตเล็กน้อย ปรากฎว่าเพนเดิลมีอย่างอื่นอยู่ในใจ
Pendle เพิ่งเปิดตัวโปรโตคอลใหม่ล่าสุด Boros ซึ่งเน้นไปที่การซื้อขายอัตราผลตอบแทนมาร์จิ้น พูดง่ายๆ ก็คือ Boros อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายเพื่อผลกำไรด้วยเลเวอเรจ
หัวใจสำคัญของ Boros คืออัตราการระดมทุน ซึ่งเป็นต้นทุนการกู้ยืมเงินในสัญญาแบบไม่จำกัดระยะเวลาที่มีเลเวอเรจ ในอดีต อัตราเงินทุนเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ Boros ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้
ผ่าน Boros ผู้ใช้สามารถ:
ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราการระดมทุนและรับผลตอบแทนที่มั่นคงยิ่งขึ้น
ใช้เลเวอเรจเพื่อเก็งกำไรการเพิ่มขึ้นและลดลงของอัตราเงินทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น โปรโตคอลอย่าง Ethena ที่อาศัยอัตราการระดมทุนเพื่อทำกำไรสามารถล็อคผลตอบแทนที่มั่นคงผ่าน Boros ในขณะที่นักเก็งกำไรสามารถทำกำไรจากความผันผวนของอัตราการระดมทุน
ทำไมอัตราการระดมทุนจึงมีความสำคัญ?
การแลกเปลี่ยนสัญญาแบบไม่จำกัดระยะเวลามีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตราการระดมทุนเป็นหัวใจสำคัญของตลาดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้ได้รับความสนใจเพียงเล็กน้อยใน DeFi
การเกิดขึ้นของ Boros ทำให้อัตราการระดมทุนเป็นสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้ โดยมอบเครื่องมือการลงทุนใหม่สำหรับโปรโตคอล ผู้ดูแลสภาพคล่อง และเทรดเดอร์
Pendle บรรลุความครอบคลุมธุรกรรมรายได้อย่างครอบคลุมผ่าน V2 และ Boros:
V2 มุ่งเน้นไปที่การสร้างโทเค็นของรายได้ออนไลน์ เช่น การเดิมพัน RWA และ BTCfi
Boros มุ่งเน้นไปที่อัตราการระดมทุนและโอกาสนอกเครือข่าย
เป็นที่น่าสังเกตว่า Pendle ไม่ได้เปิดตัวโทเค็นใหม่ แต่ยังคงใช้ $PENDLE และ vePENDLE ต่อไป
โทเค็นทั้งสองรองรับทั้ง V2 และ Boros และการกระจายรายได้ยังคงเหมือนเดิม - 80% สำหรับผู้ถือ vePENDLE, 10% สำหรับคลังโปรโตคอล และ 10% สำหรับการดำเนินงาน
โบรอสมาถึงตรงเวลาในขณะที่การบรรยายประเด็นเริ่มเย็นลง
เซอร์กิต
บางทีเครือข่ายเลเยอร์ 2 ที่น่าสับสนที่สุดใน crypto
Zircuit เพิ่งเสร็จสิ้นการแจกเหรียญในไตรมาสที่หนึ่งและสองเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน โดยแจกจ่ายโทเค็นจำนวน 300 ล้านโทเค็นเพื่อให้ผู้ใช้รับสิทธิ์ ดูเหมือนพวกเขาจะใจดีมากกับการแจกแอร์ดรอปให้กับทุกข้อตกลงความร่วมมือ
อะไรต่อไปสำหรับ Zircuit? พวกเขาวางแผนที่จะให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและสร้างกรณีการใช้งานจริงสำหรับโทเค็นของตนอย่างไร
คำตอบน่าจะเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้: ปัญญาประดิษฐ์
Zircuit กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ Gud AI
นี่คือตัวแทน AI ที่คล้ายกับ AIXBT ซึ่งสามารถค้นพบโอกาสในการลงทุน สามารถติดตามได้ที่ X. นอกจากนี้ยังมีโทเค็น AI ในท้องถิ่น $GUD ซึ่งใช้การเริ่มต้นที่ยุติธรรมและกำหนดให้ $ZRC เป็นคำมั่นสัญญา
คุณสามารถเริ่มเดิมพันได้ที่นี่
นี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับเครือข่ายเลเยอร์ 2 ใหม่
Zircuit เป็นเลเยอร์ 2 แต่ใช้แนวทางที่แตกต่างจากโครงสร้างพื้นฐานของเลเยอร์ 2 อื่นๆ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการขยายขนาดเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความพร้อมใช้งานอีกด้วย
คุณสมบัติที่สำคัญของ Zircuit คือ Sequencer-Level Security (SLS) แม้ว่าบล็อกเชนส่วนใหญ่จะตรวจจับธุรกรรมที่เป็นอันตรายหลังจากดำเนินการแล้ว แต่ SLS ก็สามารถระบุภัยคุกคามก่อนที่จะไปถึงห่วงโซ่ได้
ในยุคที่มีหลักประกันอย่างสูงของ Ethereum LRT บน Zircuit สมควรได้รับความสนใจ โดยดึงดูด TVL มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ Zircuit กำลังได้รับแรงผลักดันในระยะที่สองของ mainnet ซึ่งขณะนี้ใช้งานได้แล้ว และรวมถึง:
ฟังก์ชั่นบริดจ์จาก Ethereum สะพานนี้มีความรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที นับตั้งแต่เปิดตัว เงินฝากสุทธิใน Zircuit เพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านดอลลาร์
DeFi dApps ในพื้นที่บางแห่ง เช่น ZeroLend และ Elara Labs สำหรับการกู้ยืม Ocelex และ Dodo สำหรับการแลกเปลี่ยนและการขุดสภาพคล่อง
เมื่อเร็วๆ นี้ Zircuit กระจายอุปทาน 2% ให้กับผู้เดิมพันรายใหญ่ EigenLayer มากกว่า 190,000 ราย
Zircuit ได้รับการสนับสนุนจาก Binance Labs, Pantera Capital และ Dragonfly Capital
แต่ก็ยังไม่อยู่ใน Binance :) ฉันคิดว่าในที่สุดพวกเขาก็จะทำรายการมัน
สตาร์คเน็ต
แม้ว่า FUD จำนวนมากของเครื่องบิน STRK จะพบกับ FUD แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า Starknet มีความก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้
พวกเขากำลังก้าวข้ามขอบเขตของเครือข่ายเลเยอร์ 2 และสมควรที่จะได้รับการพิจารณาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
หนึ่งในความคิดริเริ่มที่สำคัญคือการเปิดตัวการปักหลัก Token STRK ดั้งเดิม เป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 แรกที่นำเสนอฟังก์ชันการปักหลักแบบเนทีฟ และขณะนี้ ใช้งานได้บน mainnet
Bitwise บริษัทที่จัดการสินทรัพย์ crypto มูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์และมี ETH เดิมพันมากกว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ ได้เข้าสู่ระบบนิเวศของ Starknet ด้วยการสนับสนุนการวางเดิมพัน STRK
ในด้านเทคโนโลยี ขณะนี้ค่าใช้จ่ายในการใช้งานอยู่ที่ 5 ดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบน้อยกว่า 1 ดอลลาร์ ด้วยความพยายามของทีมต่างๆ ทำให้ตอนนี้สามารถตรวจสอบหลักฐาน SNARK ได้แล้ว นี่เป็นการเปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนาในการสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย ZK ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ส่วนตัวหรือการตรวจสอบเอกสารที่ปลอดภัย
ขณะนี้ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้อยู่ที่ $5 เท่านั้น และค่าใช้จ่ายในการยืนยันน้อยกว่า $1 นี่เป็นการเปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนาในการสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย ZK ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ส่วนตัวหรือการตรวจสอบเอกสารที่ปลอดภัย
พวกเขายังเปิดตัวการอัปเดต v 0.13.3 ซึ่งลดต้นทุน blob gas ลง 5 เท่าด้วยการบีบอัดและการบีบอัดบล็อกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าธรรมเนียมต่ำเมื่อการใช้งาน Blob ของ Ethereum เพิ่มขึ้น ในอนาคต Starknet วางแผนที่จะทำการอัพเกรดประสิทธิภาพให้มากขึ้น แม้แต่วิทาลิกก็ยังใจดีกับคำชมของเขา
อีกก้าวที่น่าตื่นเต้นคือความคืบหน้าของ สะพาน Bitcoin ที่ลดความน่าเชื่อถือ (สะพาน PoC ที่เปิดใช้งาน OP_CAT) ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาร่วมกับ sCrypt นี่แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อระหว่าง Starknet และ Bitcoin เป็นไปได้ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าอย่างมากในการทำงานร่วมกันที่สามารถปลดล็อกกรณีการใช้งานที่น่าสนใจบางกรณีได้
โหมดเอไอ
หลังจากการแอร์ดรอป Mode ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมโดยการเปิดตัวโครงการริเริ่มหลัก 2 โครงการ ได้แก่ veMODE และระบบนิเวศ AIFi
Mode เป็นโครงการแรกที่แนะนำโมเดลการกำกับดูแลการลงคะแนนเสียง (ve) ผ่าน veMODE ในเครือข่าย OP-stack เลเยอร์ 2 ผู้ใช้สามารถจำนำโทเค็นสภาพคล่องของ MODE หรือ MODE/ETH เพื่อรับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง ยิ่งเวลาจำนำนานเท่าใด สิทธิ์ในการลงคะแนนก็จะยิ่งสูงขึ้น (สูงสุด 6 เท่า)
แทนที่จะลงคะแนนให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง veMODE ให้ความสำคัญกับโปรโตคอลมากกว่าและมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศทั้งหมด
ในซีซั่นที่ 3 Mode จะแจกจ่ายสิ่งจูงใจ OP มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ผ่านระบบนี้ แผนในอนาคตรวมถึงการแนะนำตลาดการติดสินบนและแม้กระทั่งการใช้ตัวแทน AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ AI สามารถลงคะแนนให้กับผู้ใช้ได้
สิ่งที่ทำให้โหมดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการมุ่งเน้นไปที่ AIFi
ด้วยเงินทุน 6 ล้านดอลลาร์จาก Optimism ทาง Mode กำลังนำตัวแทน AI มาสู่ DeFi เพื่อลดความซับซ้อนและขยายการโต้ตอบออนไลน์ ตัวแทนเหล่านี้สามารถจัดการงานต่าง ๆ เช่น การทำฟาร์มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแล โดยแทบไม่ต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์หรือแทบไม่ต้องใช้เลย
ระบบนิเวศ AIFi ของ Mode ประกอบด้วยสามชั้น:
ซีเควนเซอร์ L2 ที่ปลอดภัยด้วย AI: ตรวจจับและบล็อกธุรกรรมที่เป็นอันตรายก่อนที่จะเข้าสู่บล็อกเชน
โครงสร้างพื้นฐานตัวแทนแบบออนไลน์: การปรับใช้ตัวแทนกับพันธมิตรเช่น Giza, Olas และ RPS AI ทำให้ Dapp Intents SDK ของ Mode ช่วยให้ตัวแทนสามารถเรียนรู้และดำเนินการตามกลยุทธ์ขั้นสูง
อินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เครื่องมือเช่นกระเป๋าสตางค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Mode ทำให้ DeFi ใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยทำให้การโต้ตอบง่ายขึ้น
ในการเปิดตัวระบบนิเวศ AIFi นั้น Mode ได้เปิดตัว AI Agent App Store ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการค้นหาตัวแทน AI ที่ออกแบบมาสำหรับ DeFi ตัวแทนที่โดดเด่นได้แก่:
ARMA ของ Giza: เพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนของ USDC ในตลาดสกุลเงิน
MODIUS โดย Olas (เร็วๆ นี้): นักยุทธศาสตร์การทำฟาร์มสภาพคล่องที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Brian: ทำให้ประสบการณ์ DeFi มีการโต้ตอบมากขึ้นผ่านการแจ้งเตือนด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ
Sturdy V2: ตู้เก็บรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
ดังนั้น Near, Mode และ Zircuit จึงเข้าสู่ Metaverse ของ AIFi ในเวลาที่เหมาะสม
ลายจุด
ในหนึ่งเดือน DOT เพิ่มขึ้น 75% เหตุผลเบื้องหลังเรื่องนี้คืออะไร?
กิจกรรมบนเครือข่าย Polkadot เพิ่มขึ้นถึงระดับใหม่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จำนวนธุรกรรมรายเดือนอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ค่าธรรมเนียม ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ และปริมาณธุรกรรมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้น 300% เมื่อเทียบเป็นรายปี และผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และปริมาณธุรกรรมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน .
เหตุผลสำคัญที่ขับเคลื่อนโมเมนตัมนี้คือ Polkadot 2.0
ในอดีต การใช้งานพาราเชนมีราคาแพง โดยมีต้นทุนประมาณ 16,700 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ด้วยการเปิดตัว Polkadot 2.0 ค่าใช้จ่ายนี้ลดลงเหลือ 1,000 ถึง 4,000 เหรียญสหรัฐ ขณะนี้โครงการใช้ DOT เพื่อเช่าพื้นที่บล็อก ทำให้เกิดความต้องการโทเค็นที่มั่นคง
ขึ้นอยู่กับการกำกับดูแล รายได้บางส่วนอาจถูกเผา ส่งผลให้อุปทานโทเค็นลดลง สิ่งนี้จะสร้างวงจรเชิงบวก - ความต้องการ $DOT ที่สูงขึ้น อุปทานที่อาจลดลง และระบบนิเวศโดยรวมที่แข็งแกร่งขึ้น ( อ้างอิงลิงค์รายละเอียด )
Polkadot ยังสร้างการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นกับบล็อคเชนที่กว้างขึ้น
Hyperbridge เชื่อมต่อ Polkadot กับเครือข่าย เช่น Ethereum และ BNB ปรับปรุงการโต้ตอบข้ามสายโซ่ และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักพัฒนา ตัวเครือข่ายได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งแล้ว โดยประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 3.3 ล้านรายการในวันเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะรองรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ เช่น เกมและอื่นๆ อีกมากมาย
บน Polkadot นั้น DeFi ก็กำลังเติบโตเช่นกัน
Hydration มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 50% นับตั้งแต่เดือนตุลาคม และค่าธรรมเนียมก็เพิ่มขึ้นสองเท่าเป็นระดับสูงสุดตลอดกาล
หากคุณมาจาก ETH หรือ DeFi ของ Solana คุณอาจจะชอบ Hydration มันรวมการซื้อขาย การให้ยืม และเหรียญที่มั่นคงไว้ในห่วงโซ่แอปพลิเคชันเดียว
Omnipool ช่วยให้สภาพคล่องง่ายขึ้นและรองรับการฝากเงินด้านเดียว โดยมีมูลค่ารวมที่ถูกล็อค (TVL) สูงถึงกว่า 68 ล้านดอลลาร์ เหรียญเสถียร 2 พูลของ Hydration (USDT-USDC) เสนออัตราผลตอบแทนต่อปีสูงถึง 36% และรางวัล vDOT
Hydration เพิ่งเปิดตัว Borrowing ซึ่งเป็นทางแยกของ Aave V3 บน Polkadot ที่จัดลำดับความสำคัญของการชำระบัญชี on-chain ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละบล็อก
กลไกนี้ช่วยลดการสูญเสียของผู้ยืมและป้องกันการโจมตีแบบแนวหน้า บทลงโทษการชำระบัญชีจะถูกแปลงเป็นรายได้ของโปรโตคอล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เดิมพัน HDX และการตัดสินใจด้านการกำกับดูแล
ดีเอ็กซ์
พื้นที่การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจสัญญาแบบถาวร (DEX) มีการแข่งขันสูง โดยผู้นำมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เช่น dYdX, GMX, Vertex และปัจจุบันคือ HyperLiquid
อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าผู้แพ้ที่แท้จริงคือการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) ที่สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปสู่การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่สร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว
ในขณะที่ Hyperliquid ได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากการเผยแพร่ที่ประสบความสำเร็จ dYdX ก็เลือกกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการค้าปลีกมากขึ้น และเปิดตัว dYdX Unlimited พร้อมฟีเจอร์ใหม่มากมาย: รายชื่อตลาดทันที, MegaVault และโปรแกรมพันธมิตร
ด้วยรายการตลาดทันที ผู้ใช้สามารถสร้างและซื้อขายตลาดได้ทันที โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากธรรมาภิบาลหรือรอนาน กระบวนการนั้นง่ายมาก: เลือกตลาด ฝากเงิน USDC เข้าสู่ MegaVault และเริ่มการซื้อขาย
นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ไม่สามารถให้ได้
MegaVault เป็นแกนหลักของทั้งระบบ มอบสภาพคล่องให้กับทุกตลาดโดยการรวม USDC
มันให้เงินทุนแก่ตลาดในขณะที่ผู้ฝากเงินสามารถรับรายได้แบบพาสซีฟ ค่าธรรมเนียมโปรโตคอล dYdX ครึ่งหนึ่งไหลเข้าสู่ MegaVault ทำให้การจัดหาสภาพคล่องมีผลกำไร สิ่งนี้คล้ายกับ JLP Vault ของดาวพฤหัสบดีมาก
dYdX ยังเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตรที่จ่ายค่าคอมมิชชั่น USDC ตลอดชีวิตสำหรับการอ้างอิง การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Bybit ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากโปรแกรมพันธมิตร
ในแง่ของรางวัลการซื้อขาย มีการแจกจ่ายโทเค็น DYDX 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐทุกเดือน เช่นเดียวกับรางวัลผู้ฝาก MegaVault สูงถึง 100,000 USDC
ด้วยเหตุนี้ dYdX จึงได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม โดยมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ และผลตอบแทนต่อปีที่ 51%
แอปทอส
ตามหลัง Sui นั้น Aptos ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่ใช้ Move ได้เติบโตอย่างรวดเร็วใน TVL และ DeFi โดย TVL มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ซึ่งเพิ่มขึ้น 19 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี
ในขณะที่คลื่น TradFi แพร่กระจายไปยัง Aptos BlackRock ได้ขยายกองทุน BUILD บน Aptos ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวที่ไม่ใช่ EVM ที่บูรณาการ
Franklin Templeton ยังได้ขยายกองทุนสกุลเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ แบบออนไลน์ไปยัง Aptos ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดบล็อกเชนที่ได้รับการสนับสนุน
Bitwise และ Libre เปิดตัวกองทุนโทเค็นบนบล็อคเชน
Tether เปิดตัว USDt ดั้งเดิมบน Aptos ในเดือนสิงหาคม ตั้งแต่นั้นมา อุปทาน USDT ใน Aptos ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากประมาณ 20 ล้านดอลลาร์เป็นประมาณ 142 ล้านดอลลาร์
หลังจาก Tether แล้ว Circle ยังประกาศเปิดตัว USDC และ Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) ดั้งเดิม ซึ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เข้ารหัส Stripe บน Aptos
ด้วยการเพิ่มเหรียญ stablecoin ดั้งเดิมเข้าไปใน Aptos ตัวชี้วัดต่างๆ ของระบบนิเวศก็ได้รับการปรับปรุง TVL ยังคงมีมูลค่าสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้ใช้ใหม่ 1 ล้านคนได้เข้าร่วมในระบบนิเวศ
เหตุการณ์สำคัญบางประการของ DeFi บน Aptos ได้แก่:
ปริมาณการซื้อขาย DEX รายวันบน Aptos เพิ่มขึ้น 2,700% (28x) ในปีที่ผ่านมา
emojicoin dot fun ซึ่งเป็นความสนุกบน Aptos ได้เปิดตัว mainnet โดยรายงานที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกัน 16,700 แห่งภายใน 24 ชั่วโมงหลังเปิดตัว
ฉันเดาว่า APT กำลังเดินตามรอยความสำเร็จของ SUI และทำได้ดีมาก ฉันคิดว่า SUI, APT และ L1 อื่นๆ กำลังแข่งขันกับ Solana ในตลาดเลเยอร์การดำเนินการ ในขณะที่ ETH ยังคงเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
หากคุณพบข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งให้เราทราบ!
