超36亿美元资产，一文梳理6个主流以太坊再质押协议
จากข้อมูลของ Dune จำนวนรวมของ Ethereum beacon chain ที่ให้คำมั่นไว้เกิน 29.42 ล้าน ETH คิดเป็น 24.53% ของอุปทานทั้งหมดของ ETH นับตั้งแต่การอัพเกรด Ethereum Shanghai การไหลเข้าสุทธิของการเดิมพันสูงถึง 9.5513 ล้าน ETH ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเดิมพัน Ethereum แบบดั้งเดิมนั้นเต็มไปด้วยความผันผวน
ตลาดดูเหมือนจะไม่พอใจอีกต่อไปกับผลตอบแทนจากการจำนำแบบไร้ความเสี่ยงในตลาดหลัก ข้อตกลงการจำนำซ้ำได้เด้งขึ้นมาเหมือนเห็ดหลังฝนตก แพลตฟอร์มจำนำหลัก ๆ ได้นำเงินทุนมาสู่ตลาดและเปิดตัวข้อตกลงการจำนำใหม่ของตนเอง .
พวกเขาทั้งหมด “จับตาดู” Ethereum อยู่ในกระเป๋าของผู้คนหรือไม่? ตามสถิติคร่าวๆ โปรโตคอลการจำนำหลักใหม่ได้สร้างอนุพันธ์ Ethereum เกือบ 20 ตัว (XXXETH/ETHXXX) บทความนี้ได้แยกโปรโตคอลการจำนำใหม่หลักๆ 6 โปรโตคอลและห้องนิรภัยออกไป หากไม่มีการลดความซ้ำซ้อน สินทรัพย์อนุพันธ์ของ Ethereum ที่มีมูลค่าอย่างน้อย 3.526 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะได้รับดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5.2% ของจำนวนจำนำทั้งหมดของห่วงโซ่สัญญาณบีคอน เบบี้ คือ กำลังดำเนินการ.
EigenLayer
EigenLayer เป็นโปรโตคอล re-stake ที่ใช้ Ethereum ซึ่งมอบความปลอดภัยระดับ Ethereum สำหรับระบบเศรษฐกิจเข้ารหัส Ethereum ทั้งหมดในอนาคต ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำนำ ETH, LSDETH และ LP Token ดั้งเดิมอีกครั้งผ่านสัญญาอัจฉริยะ EigenLayer และรับรางวัลการตรวจสอบ ทำให้โครงการของบุคคลที่สามเพลิดเพลินไปกับความปลอดภัยของเครือข่ายหลัก ETH ในขณะเดียวกันก็รับรายได้รางวัลมากขึ้น จึงบรรลุชัยชนะ ชนะสถานการณ์
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2022 EigenLabs ผู้พัฒนา EigenLayer เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบเริ่มต้นมูลค่า 14.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Polychain Capital และ Ethereal Ventures ร่วมกันเป็นผู้นำในการลงทุน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2023 EigenLabs ผู้พัฒนา EigenLayer เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน Series A มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนำโดย Blockchain Capital โดยมีส่วนร่วมจาก Electric Capital, Polychain Capital, Hack VC, Finality Capital Partner, Coinbase Ventures และ IOSG Venture
TVL: 2.045 พันล้านดอลลาร์
จากข้อมูลของ Defillama ปัจจุบันมูลค่า TVL ของ EigenLayer อยู่ที่ 2.045 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ETH สามอันดับแรกและอนุพันธ์ในห้องนิรภัย ได้แก่ WETH (45.23%), STETH (22.22%) และ SWETH (13.34%)
ether.fi
ether.fi เป็นแพลตฟอร์มการปักหลักสภาพคล่องที่ไม่ต้องดูแล ซึ่งเปิดตัวโทเค็นการปักหลักสภาพคล่อง eETH บนเมนเน็ตเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ผู้ใช้ที่เดิมพัน ETH บน ether.fi จะได้รับโปรโตคอล LST (eETH) ซึ่งสามารถใช้งานได้ สร้างรายได้มากขึ้น ทั่วทั้งระบบนิเวศ DeFi รวมถึงการวางเดิมพันใหม่บน EigenLayer ตลอดกระบวนการ ผู้ใช้จะยังคงควบคุมคีย์ส่วนตัวของตนในขณะที่มอบหมายการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ Ethereum ให้กับผู้ดำเนินการโหนด เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องทุกตัวที่สร้างขึ้นผ่านโปรโตคอลจะแสดงเป็น NFT ผู้เดิมพัน Ethereum ที่ฝากเงินอย่างน้อย 32 ETH จะถือ NFT ซึ่งแสดงถึงผลประโยชน์ทางการเงินของผู้ตรวจสอบ
ether.fi ประกาศแผนงานสำหรับครึ่งแรกของปี 2024 ทีมงานได้กำหนด TGE ในเดือนเมษายน และวันสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การเปิดตัวกรอบงาน DAO ในเดือนกุมภาพันธ์ และการเปิดตัวเอกสารเศรษฐศาสตร์โทเค็นในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ Mainnet v3 ยังมีแผนที่จะเปิดตัวในช่วงต้นไตรมาสที่สองอีกด้วย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023 ether.fi ได้เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี North Island Ventures, Chapter One และ Node Capital เป็นผู้นำการลงทุนร่วมกัน และ Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง BitMex และคนอื่นๆ เข้าร่วม
TVL: 509 ล้านดอลลาร์
ตามข้อมูลของ Defillama TVL ปัจจุบันของ ether.fi มีมูลค่าถึง 509 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 367% ต่อเดือน ขณะนี้มี 220,000 WETH อยู่ในห้องนิรภัย
Swell Network
Swell Network เป็นโปรโตคอลการจำนำสภาพคล่อง Ethereum ใหม่ ผู้ใช้สามารถรวบรวม Pearls โดยการปักหลัก swETH และจัดหาสภาพคล่อง จากนั้นแลกเปลี่ยนเป็น SWELL ที่งานการสร้าง Token ในปลายปีนี้ SWELL 50 ล้าน (5%) จะถูกแจกจ่าย Swell Network เปิดตัวโทเค็นการปักหลักใหม่ rswETH (Restaked Swell Ether) เมื่อวันที่ 30 มกราคม ผู้ใช้สามารถรับ Pearls, คะแนน EigenLayer และรางวัลการปักหลักใหม่ในอนาคต โดยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง EigenLayer Resmaking ได้ไม่จำกัด ซึ่งสามารถใช้ใน DeFi ในเวลาเดียวกันให้สะสมรางวัล Restmaking ต่อไป
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 Swell Network เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบเริ่มต้นมูลค่า 3.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนำโดย Framework Ventures และก่อตั้งโดย IOSG Ventures, Apollo Capital, Maven 11, Angel Investor Mark Cuban, Kain Warwick ผู้ร่วมก่อตั้ง Synthetix, Jordan Momtazi และ Balancer Investors ได้แก่ Fernando Martinelli, Ryan Sean Adams, David Hoffman ผู้ร่วมก่อตั้ง Bankless, Loong Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง Ren Protocol และ Suji Yan ผู้ก่อตั้ง Mask Network
TVL: 451 ล้านดอลลาร์
ตามข้อมูลของ Defillama TVL ปัจจุบันของ Swell Network มีมูลค่าถึง 451 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 191,070 swETH และ rswETH ถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัย ซึ่งเท่ากับ 1,475
Kelp DAO
Kelp DAO เป็นโปรเจ็กต์ Restmaking ภายใต้แพลตฟอร์ม LSD แบบหลายเชน Stader Lab ที่ใช้โซลูชัน LRT (Liquid Restaked Token) ของ EigenLayer ที่สร้างด้วย rsETH
ผู้ใช้ที่ปักหลัก Kelp Dao สามารถรับคะแนน Kelp ได้ Ethereum ในห้องนิรภัยของโครงการยังมอบให้กับ EigenLayer และคะแนนจะถูกแบ่งปันกับผู้ใช้ชุมชนในเวลาเดียวกัน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2023 Kelp DAO ออนไลน์ได้เพียง 6 วันและดึงดูดเงินฝากได้ประมาณ 38,000 ETH
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2021 Stader Labs ได้ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุนรอบเริ่มต้นมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนำโดย Pantera Capital โดยมีส่วนร่วมจาก Coinbase Ventures, True Ventures, Jump Capital, Proof Group, Hypersphere และอื่นๆ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2022 Stader Labs ได้ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุนในวงจำกัดมูลค่า 12.5 ล้านดอลลาร์ มูลค่าประเมิน 450 ล้านดอลลาร์ การจัดหาเงินทุนรอบนี้นำโดย Three Arrows Capital โดยมีส่วนร่วมจาก Blockchain com, Accomplice, DACM, GoldenTree Asset Management, Accel, Amber, 4 RC, Figment และนักลงทุนเทวดาอีกมากมาย
TVL: 255 ล้านดอลลาร์
จากข้อมูลของ Defillama ปัจจุบัน TVL ของ Kelp DAO อยู่ที่ 255 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอนุพันธ์ Ethereum สามตัวในห้องนิรภัย ได้แก่: 68,360 ETHX (63.02%), 35,230 STETH (31.78%), 0.538 SFRXETH (5.2%)
Renzo
Renzo เป็นโปรโตคอลการจำนำสภาพคล่องอีกครั้งซึ่งกำลังทำงานบนเมนเน็ตของ EigenLayer แกนหลักของ Renzo คือ ezETH ซึ่งเป็นโทเค็นการจำนำสภาพคล่องอีกครั้ง (Liquid Restake Token, LRT) ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน Ethereum หรือ LST Deposit Renzo เพื่อทำเหรียญได้ โทเค็น ezETH สามารถนำไปใช้เพิ่มเติมในโปรโตคอล DeFi อื่น ๆ เพื่อรับผลตอบแทนดอกเบี้ยทบต้น Renzo สรุปความซับซ้อนทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมในการเดิมพันใหม่ในระบบนิเวศ Eigenlayer ด้วยเกณฑ์ที่ต่ำ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จำนำซ้ำแบบเดิม ข้อดีคือสามารถจำนำได้ทั้งหมด กล่าวคือ ไม่อยู่ภายใต้ขีดจำกัดเงินฝาก EigenLayer LST
เมื่อวันที่ 15 มกราคม Renzo ซึ่งเป็นโปรโตคอลการจำนำสภาพคล่องอีกครั้งของระบบนิเวศ Eigenlayer ได้ประกาศเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนรอบเมล็ดพันธุ์มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การจัดหาเงินทุนรอบนี้นำโดย Maven 11 โดยมีส่วนร่วมจาก SevenX Ventures, Figment Capital และ IOSG .
TVL: 155 ล้านดอลลาร์
จากข้อมูลของ Defillama ปัจจุบัน Renzo TVL มีมูลค่าถึง 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,368% ต่อเดือน และจำนวน ezETH ที่เก็บไว้ในห้องนิรภัยมีจำนวนถึง 67,109 ราย
Eigenpie
EigenLayer เป็นโปรโตคอล re-stake ที่ใช้ Ethereum ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำนำโทเค็น ETH, LSDETH และ LP ดั้งเดิมอีกครั้งผ่านสัญญาอัจฉริยะ EigenLayer และรับรางวัลการตรวจสอบ เปิดตัวร่วมกันโดยโปรโตคอลการรวมสภาพคล่องแบบกระจายอำนาจ Magpie และ EigenLayer Eigenpie ใช้เทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะ EigenLayer เพื่อให้บริการ LRT แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถรับรายได้แฝงจากการปักหลัก Ethereum และ EigenLayer ในเวลาเดียวกันโดยไม่มีระยะเวลาล็อคอิน
โทเค็น Liquid Restake ที่แยกออกมาเป็นใบรับรองการจำนำซ้ำที่สร้างโดย Eigenpie และสามารถสร้างได้โดยการฝาก LST ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น และไม่สามารถสร้างได้โดยการฝากตะกร้า LST ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถฝาก LST ลงใน Eigenpie เพื่อรับเวอร์ชัน LRT ของเนื้อหาเฉพาะของพวกเขา โทเค็น ILR ที่ได้รับเมื่อผู้ใช้ฝาก LST ลงใน Eigenpie จะคงชื่อเดิมไว้โดยเพิ่มคำนำหน้า m
โทเค็นดั้งเดิมของ Eigenpie คือ EGP โดยมีอุปทานทั้งหมด 10 ล้าน การแจกจ่ายประกอบด้วย IDO (40%) สิ่งจูงใจของชุมชน (35%) Magpie Treasury (15%) และการแจกผู้สนับสนุนล่วงหน้า (10%) โทเค็น EGP จะถูกนำเสนอผ่านการเปิดตัวที่ยุติธรรม โดยไม่มีการมีส่วนร่วมของ VC หรือกิจกรรมการขายล่วงหน้า ทีมงานยกเลิกการจัดสรรโทเค็นอย่างเป็นทางการ และจัดสรรโทเค็น EGP 15% ให้กับ Magpie Treasury
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2022 Magpie Protocol ได้ประกาศเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนเริ่มต้นมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การจัดหาเงินทุนรอบนี้ได้รับทุนจาก Jump Crypto, ArkStream Capital, Sandeep Nailwal, GSR Markets, Parafi Capital, Republic Capital, Big Brain Holdings, Serafund, Faculty Group, MH Ventures, D 1 Ventures, Apollo Capital และคนอื่นๆ เข้าร่วมในการลงทุน
TVL: 111 ล้านดอลลาร์
จากข้อมูลของ Defillama มูลค่า TVL ของ Eigenpie ในปัจจุบันสูงถึง 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอนุพันธ์ Ethereum สามอันดับแรกในห้องนิรภัย ได้แก่ STETH (50.73%), WBETH (14.75%) และ METH (14.62%)
