รายงานการวิจัยมาโครของ SignalPlus (20231109): หุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นเวลาแปดวันติดต่อกัน และความสนใจแบบเปิดของ BTC Futures พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่
ตลาดมีวันที่ค่อนข้างสงบ โดยหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 8 วันติดต่อกันจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงปิด ในส่วนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนเนื่องจากมีการประมูลที่ดี แมโครอื่น ๆ สินทรัพย์ก็มีความแข็งแกร่งขึ้นตามแนวโน้มความเสี่ยงที่กำลังดำเนินอยู่
จำพันธบัตร AT1 ที่ทำให้ Credit Suisse ประสบปัญหาในซีซั่น 1 ได้ไหม? ในเวลานั้น ตลาดคิดว่าดอกเบี้ยในการซื้อพันธบัตรจะถูกระงับเป็นเวลานาน แต่กลับกลายเป็นว่าตลาดถูกลืมไปในที่สุด การออก AT 1 ระยะเวลา 2 ปีของ UBS ได้รับดอกเบี้ยเกินจากสมาชิกถึง 10 เท่า และ US$3.5 ระดับพันล้านดึงดูดเงินได้ 36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี AT1 ฟื้นตัวจากการขาดทุนส่วนใหญ่ในเดือนมีนาคม แต่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งที่ปรากฏขึ้นในช่วงล้มละลายของ Credit Suisse และดัชนียังไม่ฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเดือนมีนาคม
ประเทศอื่นๆ ที่กำลังเข้าสู่ภาวะปกติ ได้แก่ ญี่ปุ่น ซึ่งรายงานการประชุมของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมส่งข้อความที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่าคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญในปีนี้ ซึ่งสะท้อนความคิดเห็นล่าสุดของผู้ว่าการอุเอดะ อย่างน้อยก็ไม่เกินไตรมาสที่สองของปี 2567 ความตั้งใจที่จะกระชับนโยบาย ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นหวังว่าจะเห็นอัตราเงินเฟ้อค่าจ้างไล่ตาม CPI ที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 ก่อนที่จะพิจารณาปรับนโยบาย ดังนั้น เงินเยนจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงเสียเปรียบต่อสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ และกางเกงขาสั้น JGB อาจไม่สามารถทำได้หากคุณ อย่าเริ่มจำศีลเร็ว คุณจะไม่มีโอกาสกลับมาอีกจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิเป็นอย่างน้อย
ในประเทศจีน เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวและราคากลับเข้าสู่ภาวะเงินฝืดจึงอาจสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นท้องถิ่น ถือเป็นอีกปีที่ยากลำบากสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนและแรงหนุนจากการเปิดใหม่หลังการแพร่ระบาด ผลกระทบได้จางหายไป โดยดัชนี Hang Seng และ Shanghai Composite ลดลงประมาณ 12% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ ในขณะที่ดัชนีที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่พัฒนาแล้วอื่นๆ โดยทั่วไปอยู่ที่ +10-30% รวมถึง Nikkei ซึ่งก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแม้จะอ่อนค่าลงอย่างมาก เยน เกือบ 10%
ในทางกลับกัน ภาพทางเทคนิคของตลาดหุ้นสหรัฐยังคงดูเป็นบวกอยู่มาก และกองทุน algo และ CTA อาจจะเริ่มไล่ตามกำไรจากระดับปัจจุบัน ขณะนี้ ตลาดอยู่ในสถานะ SPX-gamma ที่ยาวนาน ดังนั้นเราคาดว่าตลาด ให้คงตัวจนถึงอย่างน้อยวัน OPEX กลางเดือน พ.ย. แนวโน้มจะยังคงทรงตัว อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ที่ดัชนีหุ้นสหรัฐจะทะลุทะยานขึ้นได้ ดังนั้น แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการดีดตัวขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญในอดีตก็ตาม สองสัปดาห์ผู้ขายชอร์ตยังคงควรระมัดระวัง
ในด้านสกุลเงินดิจิทัล ความเชื่อมั่นในระดับมหภาคยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย HSBC ประกาศความร่วมมือกับ Metaco เพื่อมอบโซลูชั่นการดูแลสถาบันสำหรับหลักทรัพย์โทเค็นในปี 2024 นี่เป็นการเปิดตัวบริการที่เกี่ยวข้องล่าสุดของธนาคารหลังจากการเปิดตัวโทเค็นทองคำเมื่อเร็ว ๆ นี้ ของ JPM และ Euroclear ในความพยายามที่จะปฏิวัติการชำระหนี้และสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกจากนี้ Wall Street Journal รายงานว่าหลังจากติดต่อกับผู้มีสิทธิ์ประมูลมากกว่า 70 รายจากฝ่ายต่างๆ ปัจจุบันมีผู้ซื้อหลักสามรายที่อาจต้องการซื้อและรีสตาร์ท FTX 2.0 ซึ่งรวมถึงหนึ่งรายที่เสนอโดยอดีตประธานตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก บริษัทที่ดำเนินงาน เนื่องจากความคาดหวังในการอนุมัติ BTC ETF เริ่มร้อนแรงขึ้น ความสนใจแบบเปิดใน BTC Futures บน CME ก็สูงเป็นประวัติการณ์ และความสนใจแบบเปิดใน BTC Futures ในการแลกเปลี่ยนต่างๆ ก็แตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
โทเค็น DeFi เพิ่มขึ้น 70% ในเดือนที่ผ่านมา BTC ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของราคาและการเล่าเรื่องของความสนใจกระแสหลักยังคงละลาย ในที่สุดตลาดก็กลับมาแล้วหรือยัง? เรามาตั้งตารอกันต่อไปครับ...
คุณสามารถค้นหา SignalPlus ได้ใน Plugin Store ของ ChatGPT 4.0 เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlus_Web3 หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: xdengalin) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น
SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com
