รายงานการติดตามรายสัปดาห์ของ LD Capital (2023/10/59):
สรุป
DeFi: การเติบโตของรายได้จากโปรโตคอลสภาพคล่องอยู่ใกล้ถึง 90% และอัตราดอกเบี้ยการยืม Stablecoin ของ GHO อาจเพิ่มขึ้นอีก
LSD: สัปดาห์ที่แล้ว อัตราการจำนำ ETH เพิ่มขึ้นเป็น 23.10% เพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือนที่ 1.23% ในสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนการจำนำ ETH ยังคงแตะระดับต่ำสุดใหม่ที่ 3.34% และอัตราเงินเฟ้อต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 0.46% .
Ethereum L 2: จำนวนรวมของ Layer 2 TVL อยู่ที่ 10.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ TVL โดยรวมลดลง 0.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา Mantle เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดใน 7 วันที่ผ่านมา โดย TVL เพิ่มขึ้น 43.44%
DEX：Dex combined TVL 10.71 billion,โดยพื้นฐานแล้วลดลง 800 ล้านเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของ Dex อยู่ที่ 1 พันล้าน และปริมาณการซื้อขายใน 7 วันอยู่ที่ 10.45 พันล้าน ลดลง 2.5 พันล้านจากสัปดาห์ที่แล้ว
ตราสารอนุพันธ์: ปริมาณการซื้อขายและความสนใจแบบเปิดในตลาดอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลฟื้นตัวขึ้นบ้างหลังจากการดีดตัวของ BTC นับตั้งแต่ลดลงในวันที่ 18 สิงหาคม แต่ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนร่วงลง
DeFi
Liquity
แนวโน้มราคาของโทเค็นการกำกับดูแลสภาพคล่อง LQTY มีความแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในเดือนที่ผ่านมา ราคาของโทเค็น LQTY มีแนวโน้มทะลุทะลวงสูงขึ้น ในด้านหนึ่ง นี่เป็นเพราะรายได้โปรโตคอลของ Liquity เพิ่มขึ้นเกือบ 90% ในเดือนกันยายน ในทางกลับกัน อาจมีเงินทุนอยู่เบื้องหลัง
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีที่อยู่ 3 แห่งได้ถอนเหรียญจำนวนมากออกจากการแลกเปลี่ยน Binance โดยยอดถอนสะสมทั้งหมดสูงถึงประมาณ 2.3 ล้านเหรียญ
Aave
ชุมชน Aave ได้ริเริ่มข้อเสนอเพื่อ เพิ่มอัตราการกู้ยืมของ GHO อีก 50 จุดพื้นฐาน (bps) จาก 2.5% เป็น 3% เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการยึดเหนี่ยวของ GHO และเพิ่มรายได้ของ GHO ส่วนลดสำหรับผู้ถือ StkAave ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 30% ปัจจุบัน ข้อเสนอนี้ได้รับการยอมรับจากชุมชนแล้ว และขั้นตอนต่อไปคือการเปิดตัวการลงคะแนนการดำเนินการแบบออนไลน์
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 กันยายน ชุมชน Aave ลงมติให้ผ่านข้อเสนอเพื่อ “เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ GHO เป็น 2.5%”
LSD
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อัตราการจำนำ ETH เพิ่มขึ้นเป็น 23.10% เพิ่มขึ้น 1.23% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สัปดาห์ที่แล้ว ETH จำนวน 27.78 ล้าน ETH ถูกล็อคอยู่ในบีคอนเชน ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการจำนำที่ 23.10% เพิ่มขึ้นแบบเดือนต่อเดือนที่ 1.23% ซึ่งมีโหนดตรวจสอบที่ใช้งานอยู่ 862,100 รายการ เพิ่มขึ้นแบบเดือนต่อเดือนที่ 1.44% และโหนดการตรวจสอบที่เข้าสู่คิวเพื่อเปิดใช้งานถูกล้างอย่างสมบูรณ์ ในสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนจากการปักหลัก ETH ยังคงแตะระดับต่ำสุดใหม่ที่ 3.34% และอัตราเงินเฟ้อรายปีเพิ่มขึ้นเป็น 0.46%
การวางเดิมพัน ETH เพิ่มขึ้น 1.23% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในสัปดาห์นี้
ที่มา: LD Capital
สัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนจากการปักหลัก ETH ยังคงแตะระดับต่ำสุดใหม่ที่ 3.34%
ที่มา: LD Capital
อัตราเงินเฟ้อรายปี ETH ในสัปดาห์นี้คือ 0.46%
ที่มา: อัลตราซาวนด์, LD Capital
ในบรรดาโปรโตคอล LSD หลักสามโปรโตคอล จากมุมมองของประสิทธิภาพราคา LDO เพิ่มขึ้น 1.1% ตลอดทั้งสัปดาห์ RPL ลดลง 1.9% และ FXS เพิ่มขึ้น 6.5% จากมุมมองของปริมาณคำมั่นสัญญา ETH Lido ลดลง 0.07% รายสัปดาห์ Rocket Pool เพิ่มขึ้น 1.47% และ Frax เพิ่มขึ้น 2.01% sFRAX เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สเกล sFRAX ปัจจุบันอยู่ที่ 39.34 ล้าน โดยมีผลตอบแทน 6.85% ยอดคงเหลือเงินฝาก Rocket Pool ปัจจุบันอยู่ที่ 18,031 ETH อัตราการจำนำ RPL อยู่ที่ 50.51% และอัตราส่วนการจำนำที่แท้จริงคือ 90.02% จำนวน ETH ที่ให้คำมั่นใน SSV เพิ่มขึ้นเป็น 11,104 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Alon Muroch ผู้ก่อตั้งถูกเกณฑ์เข้ากองทัพอิสราเอล ทำให้ราคา SSV ลดลง 10% ในช่วงเวลาสั้น ๆ และปิดตัวลง 13% ต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ฟอรัมการกำกับดูแลของ Lido ยังได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มโมดูลคำมั่นสัญญา DVT ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 10 ตุลาคม การลงคะแนนเสียงจะเริ่มในวันที่ 26 มีนาคม
อีเธอเรียม L2
TVL
TVL เลเยอร์ 2 ทั้งหมดมีมูลค่า 10.6 พันล้านดอลลาร์ TVL ลดลง 0.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา และ Mantle เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดย TVL เพิ่มขึ้น 43.44%
ที่มา: L 2 จังหวะ, LD Captial
OP
ทีมพัฒนาเทคโนโลยี Ethereum Test in Prod เข้าร่วมทีมพัฒนาหลัก Optimism Collective อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ในฐานะทีมหลักทีมที่สาม Test in Prod จะทำงานร่วมกับ OP Labs และ Base เพื่อสร้าง OP Stack
การมองโลกในแง่ดีจะมอบโทเค็น OP 5 ล้านโทเค็นเพื่อทดสอบใน Prod ภายในสี่ปี โดย Cliff จะปล่อย 30% ในหนึ่งปีและที่เหลือเป็นรายเดือน
ARB
การลงคะแนนเสียงรอบแรกสำหรับแผนจูงใจระยะสั้นของ Arbitrum สิ้นสุดลงแล้ว มีการคัดเลือก 29 โครงการจาก 95 โครงการที่เข้าร่วมในการลงคะแนนเสียง รวมถึง Camelot, Jones, Dopex, GMX, Galxe, LODESTAR, Socket, Timeswap, RADIANT, Pendle , MUX, Frax, Tally, Rysk , Silo, Stella Venture DAO คือระบบนิเวศ dApp แบบหลายสายโซ่ ผลิตภัณฑ์ภายในและโครงการบ่มเพาะของเราครอบคลุมเครือข่ายและแนวดิ่งเพื่อให้มั่นใจถึงคุณค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้ใช้ ALPHA และผู้ถือโทเค็น ในเดือนพฤษภาคม 2023 Alpha Venture DAO ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Stella และย้ายไปยังระบบนิเวศ Arbitrum Stella มุ่งมั่นที่จะเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับผู้เลเวอเรจและผู้ให้กู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้สูงสุด ไม่ว่ากลยุทธ์ออนไลน์แบบใดก็ตามที่เลเวอเรจต้องการใช้เลเวอเรจ (และปลอดภัยเพียงพอที่จะได้รับการสนับสนุน) Stella จะสนับสนุนด้วยต้นทุนการกู้ยืม 0%ดูเพิ่มเติมVenture DAO คือระบบนิเวศ dApp แบบหลายสายโซ่ ผลิตภัณฑ์ภายในและโครงการบ่มเพาะของเราครอบคลุมเครือข่ายและแนวดิ่งเพื่อให้มั่นใจถึงคุณค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้ใช้ ALPHA และผู้ถือโทเค็น ในเดือนพฤษภาคม 2023 Alpha Venture DAO ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Stella และย้ายไปยังระบบนิเวศ Arbitrum Stella มุ่งมั่นที่จะเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับผู้เลเวอเรจและผู้ให้กู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้สูงสุด ไม่ว่ากลยุทธ์ออนไลน์แบบใดก็ตามที่เลเวอเรจต้องการใช้เลเวอเรจ (และปลอดภัยเพียงพอที่จะได้รับการสนับสนุน) Stella จะสนับสนุนด้วยต้นทุนการกู้ยืม 0%ดูเพิ่มเติม, ดี, แกมมา, อูมามิ, Abracadabra, KyberSwap, OpenOcean, Angle, Trader, Dolomite, Premia, Vertex, Perennial และ Balancer
อนุญาโตตุลาการจะจัดสรรเงินจูงใจ ARB มากถึง 50 ล้านให้กับโครงการที่มีสิทธิ์ทั้งหมดในอนาคต เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางนิเวศวิทยาและดึงดูดผู้ใช้และสภาพคล่องมากขึ้น
Scroll
Scroll mainnet ซึ่งเป็นเครือข่ายชั้นที่สองของ Ethereum ที่ใช้ ZK Rollup ได้สร้างบล็อกต้นกำเนิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
Opside
Opside แพลตฟอร์ม ZK-RaaS แบบกระจายอำนาจได้ประกาศอัปเกรดแบรนด์เป็น Lumoz เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม Lumoz ถือกำเนิดในปี 2022 และเปิดตัวบนเครือข่ายทดสอบในเดือนพฤษภาคม 2023 โดยให้บริการ ZK-Rollup, zkEVM และบริการอื่นๆ แก่ผู้ใช้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ประเภท zkEVM ที่รองรับในปัจจุบัน ได้แก่ Polygon zkEVM และ zkSync, Q 4 คาดว่าจะรองรับ Scroll, StarkNet เป็นต้น
กิจกรรมออนไลน์
ที่มา: อาร์เทมิส
DEX
Dex combined TVL 10.71 billion,โดยพื้นฐานแล้วลดลง 800 ล้านเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของ Dex อยู่ที่ 1 พันล้าน และปริมาณการซื้อขายใน 7 วันอยู่ที่ 10.45 พันล้าน ลดลง 2.5 พันล้านจากสัปดาห์ที่แล้ว
Ethereum
ETH L 2/sidechain
BTC L 2/Sidechain
Alt L 1
ผลงาน DEX TVL ของ Sui นั้นโดดเด่น โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ประกาศการโอน SUI จำนวน 117 ล้าน SUI และ SUI เพิ่มเติมอีก 40 ล้าน SUI จากผู้สร้างตลาดภายนอกไปยังระบบนิเวศและการพัฒนาชุมชน โดย SUI ทั้งหมด 157 ล้าน SUI จะถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศ Sui ที่เฟื่องฟู
อนุพันธ์
ปริมาณการซื้อขายและความสนใจแบบเปิดในตลาดอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลได้ฟื้นตัวขึ้นบ้าง เนื่องจาก BTC ดีดตัวขึ้นนับตั้งแต่การลดลงในวันที่ 18 สิงหาคม แต่ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนการลดลง
แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าดอกเบี้ยและปริมาณการเปิดสัญญามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา ดอกเบี้ยแบบเปิดแตะระดับสูงสุดเกือบหนึ่งปีในเดือนตุลาคม 2565 ที่ประมาณ 33 พันล้านดอลลาร์ หลังจากเหตุการณ์ FTX ดอกเบี้ยแบบเปิดลดลงอย่างมากเหลือ 18.4 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 Open Interest ฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยแตะ 28.1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2023 หลังจากการลดลงในวันที่ 18 สิงหาคม ดอกเบี้ยแบบเปิดอยู่ที่ประมาณ 22 พันล้าน และตั้งแต่นั้นมาก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เป็น 24 พันล้าน
แหล่งที่มา:coinglass
ในแง่ของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ในช่วงครึ่งปีแรก ยังคงสูงกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์และต้นเดือนมีนาคม ปริมาณการซื้อขายในช่วงหลายวันอยู่เหนือ 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน ส่วนใหญ่ ปริมาณการซื้อขายต่ำกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเวลาเพียง 2 วัน ปริมาณธุรกรรมเกิน 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์หลัก DEX ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ และปริมาณการซื้อขายยังอยู่ในระดับต่ำโดยรวม
แหล่งที่มา:tokenterminal
ในแง่ของโทเค็นเฉพาะ ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม มูลค่าตลาดต่ำ โทเค็นสัญญาหมุนเวียนสูงมีประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีขึ้น สาเหตุหลักคือ ประการแรกหลังจากการลดลงในวันที่ 18 สิงหาคม โทเค็นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคาต่ำสุดของปีหรือแม้แต่ตลาดหมีรอบนี้ ประการที่สอง มูลค่าตลาดต่ำและการหมุนเวียนสูงทำให้กองทุนหลักควบคุมได้ง่าย ตลาดและร่วมมือกับสภาพคล่องสูงที่เกิดจากสัญญา ประการที่สาม ไม่มีจุดที่น่าสนใจในตลาด หลังจากที่โทเค็นสัญญาเพิ่มขึ้น มันเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับความสนใจและติดตามผู้ติดตามของนักลงทุนรายย่อย
