LD Capital: การวิเคราะห์สถานการณ์การระดมทุนล่าสุดของ LINK และแนวโน้มการพัฒนา
ผู้เขียนต้นฉบับ: Duoduo, Lisa
Chainlink (LINK) เป็นผู้นำในเส้นทาง Oracle และเป็นมิดเดิลแวร์ที่ขาดไม่ได้ในด้าน DeFi บทความนี้จะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและพัฒนาการล่าสุดโดยย่อ
1. สถานการณ์ด้านเงินทุน
ข้อมูลพื้นฐาน
LINK อยู่ในอันดับที่ 19 ของมูลค่าตลาด โดยมีมูลค่าตลาด 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอุปทานรวม 1 พันล้านเหรียญ และอุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน 560 ล้านเหรียญ โดยมีอัตราการหมุนเวียนประมาณ 56% ปริมาณการซื้อขายทันทีตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แนวโน้มราคา
ในช่วงขาขึ้นปี 2021 ราคาพุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 52 ดอลลาร์ ลดลงเหลือ 7 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2565 และยังคงมีความผันผวนตั้งแต่นั้นมา ราคาต่ำสุดตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 5 ดอลลาร์ในปี 2023 และราคาสูงสุดทดสอบที่ 9.5 ดอลลาร์หลายครั้ง แต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 7.38 ดอลลาร์ ลดลง 86% จากราคาสูงสุดตลอดกาล
การกระจายชิป
อุปทานโทเค็นทั้งหมดคือ 1 พันล้าน โดย 35% จะถูกขายผ่าน ICO, 30% จะถูกจัดสรรให้กับบริษัทแม่ของ LINK SmartContract เพื่อการพัฒนา และ 35% จะถูกใช้เพื่อจูงใจผู้ปฏิบัติงานโหนด
LINK ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ - เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการโหนดเพื่อรับข้อมูลสำหรับสัญญาอัจฉริยะ และสำหรับการจำนองที่ทำโดยผู้ให้บริการโหนดตามคำร้องขอของผู้สร้างสัญญา จะเห็นได้ว่า LINK ไม่มีสิทธิ์ในการกำกับดูแลโครงการ
อัตราการหมุนเวียน LINK ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 56% ไม่มีกฎการปลดล็อคที่ชัดเจนสำหรับส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ปลดล็อค และจะถูกโอนจากกระเป๋าเงินที่ไม่หมุนเวียนที่ทำเครื่องหมายไว้เป็นครั้งคราว
จากรูปด้านล่าง คุณจะเห็นการเปิดตัวโทเค็น LINK ในประวัติศาสตร์ จะมีการเผยแพร่โทเค็นที่ค่อนข้างเข้มข้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2019 มีนาคมถึงพฤศจิกายน 2021 และกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2022 โดยจะออกสัปดาห์ละครั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนโทเค็นที่ปล่อยออกมาค่อนข้างน้อยตั้งแต่หลายแสนถึง 1.5 ล้าน . จะมีการเผยแพร่จำนวนมากในเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน 2022 มีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2023 ตามลำดับ โดยทั่วไปจะคงการเปิดตัวทุกๆ สามเดือน โดยแต่ละครั้งจะมียอดวางจำหน่ายตั้งแต่ 10 ล้านถึง 20 ล้าน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว มีการเปิดตัวโทเค็นทั้งหมดประมาณ 84 ล้านโทเค็น จากราคาเฉลี่ย 7 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าตลาดจะอยู่ที่ประมาณ 590 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อพิจารณาจากการกระจายตำแหน่งที่แสดงโดย Nansen มีกระเป๋าเงินหลายใบที่มีเครื่องหมายอุปทานไม่หมุนเวียน ซึ่งถือครองโทเค็นทั้งหมดประมาณ 44% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มีโทเค็นทั้งหมด 17 ล้านโทเค็นไหลออกจากกระเป๋าเงินที่ไม่หมุนเวียน
ที่อยู่การจำนำ LINK ถือโทเค็น 25.47 ล้านโทเค็น คิดเป็น 2.55% และจำนวนโทเค็นที่เพิ่งให้คำมั่นในช่วง 30 วันที่ผ่านมาคือ 315,000 จะเห็นได้ว่าขนาดของการจำนำโทเค็นยังน้อยอยู่
ในแง่ของแพลตฟอร์มการซื้อขาย Binance Wallet ถือ LINK มากที่สุด รวมมากกว่า 6% Wallet 0X F 97 มีการไหลออก 15.5 ล้าน LINK ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และกระเป๋าเงิน 0X 5 A 5 มีการไหลออก 8.5 ล้าน LINK ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
กระเป๋าเงินที่ติดแท็กของ Upbit ถือ 1.28% ของ LINK โดยมีโทเค็น 760,000 ไหลออกมาในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าเงิน 0X 95a ที่สร้างขึ้นใหม่ภายใน 1 วัน ซึ่งถือ LINK ได้ประมาณ 4.21 ล้าน LINK คิดเป็น 0.42% ที่อยู่ไม่มีเครื่องหมายและไม่มีเจ้าของที่ชัดเจน
ที่อยู่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง Jump Trading ถือโทเค็นทั้งหมด 4.66 ล้านโทเค็น คิดเป็น 0.46% โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา 0X 7 3A ได้เห็นการไหลเข้าของโทเค็นมูลค่า 1.55 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ 0X 2 EF ได้เห็นการไหลเข้าของโทเค็นมูลค่าเกือบ 3 ล้านดอลลาร์ การไหลออกสุทธิมีมูลค่า 1.45 ล้านดอลลาร์
โดยรวมแล้ว การถือครองโทเค็นหมุนเวียนของ LINK นั้นค่อนข้างกระจัดกระจาย ในบรรดาที่อยู่การถือครอง 40 อันดับแรก หลังจากหักที่อยู่ของฝ่ายโครงการและแพลตฟอร์มการซื้อขายแล้ว ที่อยู่ทั้งสองที่มีการถือครองที่อยู่ที่ไม่มีเครื่องหมายที่ใหญ่ที่สุดถือครอง 0.42% และ 0.4% ของโทเค็นตามลำดับ ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างที่อยู่ทั้งสอง Jump Trading ซึ่งเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องถือครองโทเค็นทั้งหมด 0.46% ในที่อยู่ที่เปิดเผย ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มีการไหลออกสุทธิของโทเค็นมูลค่า 1.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่ใช่จำนวนมาก
การโอนโทเค็นล่าสุด
ตารางด้านล่างแสดงการโอนโทเค็นขนาดใหญ่ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา กระเป๋าเงินที่มีการทำเครื่องหมายว่าอุปทานไม่หมุนเวียนได้โอนโทเค็นประมาณ 17 ล้านโทเค็นไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย Binance จากราคาเฉลี่ยที่ 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ไหลเข้าสู่ตลาดภายใน 30 วัน
นักลงทุนรายใหญ่ถอนโทเค็นจำนวน 4.21 ล้านโทเค็นออกจากการดูแลของ coinbase โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 29.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอิงจากราคาเฉลี่ย 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ โทเค็นที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนไปยังที่อยู่กระเป๋าเงิน 0x 95 a ทันที และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกทำเครื่องหมาย
จะเห็นได้ว่าที่อยู่โครงการมีโทเค็นจำนวนมาก และเนื่องจากกฎการเผยแพร่ที่ไม่ชัดเจน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะปล่อยโทเค็นจำนวนมากออกสู่ตลาดในระยะสั้น นอกจากนี้ หลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้น นักลงทุนรายใหญ่บางรายถอนโทเค็นจำนวนมากออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขาย
ข้อมูลสัญญา
ตามข้อมูลจาก coinglass ตำแหน่งสัญญา LINK อยู่ที่ 213 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 629 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการซื้อขายตามสัญญาอยู่ที่ประมาณ 3 เท่าของปริมาณการซื้อขายแบบทันที เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดโดยรวมของ LINK สัดส่วนตำแหน่งสัญญาไม่สูงประมาณ 5%
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสัญญา หลังจากการลดลงในวันที่ 18 สิงหาคม ราคามีความผันผวนระหว่าง US$5.8 ถึง US$6.5 ในวันที่ 18 กันยายน ความสนใจแบบเปิดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในวันเดียว และในเวลาเดียวกัน ราคาทะลุผ่านช่วงต่ำสุด
ตั้งแต่นั้นมาการถือครองได้รับการแก้ไขและอัตราการเติบโตชะลอตัวลง แต่แนวโน้มการเติบโตโดยรวมยังคงอยู่ ราคาโทเค็นเพิ่มขึ้น 3 เท่าและถอยกลับ 3 เท่า แต่เส้นแนวโน้มโดยรวมแสดงแนวโน้มขาขึ้น
ในกระบวนการที่ราคาเพิ่มขึ้นจากด้านล่าง อัตราส่วนของจำนวนตำแหน่ง long-short ลดลงจาก 2.5 เป็น 0.89 และมีคน short มากขึ้น นอกจากนี้ยังหมายความว่ามูลค่าเฉลี่ยของบัญชี long นั้นสูงกว่ามูลค่าของบัญชี short และบัญชีที่มีมูลค่าสูงก็เต็มใจที่จะเปิด long มากขึ้น เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้นเป็น $7 อัตราส่วน long-short ของสถานะขนาดใหญ่ก็ลดลงเช่นกัน จาก 1.23 เป็น 1.09 นี่แสดงให้เห็นว่าความเต็มใจของนักลงทุนรายใหญ่ในการถือกองทุนเพื่อเป็นภาวะกระทิงลดลง (หมายเหตุ: บัญชีขนาดใหญ่ในอัตราส่วน long-short ของการถือครองขนาดใหญ่หมายถึง 20% แรกของบัญชีใน Binance)
โดยรวมแล้ว สถานะแสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการปรับฐานในช่วงขาขึ้น แต่การปรับฐานก็ไม่ได้ต่ำกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้า จำนวนตำแหน่งซื้อ-ขายนั้นแข็งแกร่งกว่าบัญชีซื้อ-ขายระยะยาวที่มีมูลค่าสูง
2. พื้นฐานและพัฒนาการล่าสุด
ข้อมูลธุรกิจ
ในปัจจุบัน ในด้าน Oracles ทั่วไป Chainlink ได้แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบและตำแหน่งทางการตลาดอย่างท่วมท้น ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคทางการตลาดในระดับสูง
เพียงดูขนาดตลาดของเครื่องจักร Oracle แล้ว Chainlink, Chronicle Labs และ WINLink คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของตลาด Oracle ทั้งหมด Chronicle Labs และ WINLink ก็มีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของทั้งสองโครงการนี้เป็นเรื่องยากที่จะ เปรียบเทียบกับ chainlink เทียบเคียงได้
WINLink เป็นโครงการ Oracle แบบกระจายอำนาจภายในระบบนิเวศของ TRON และจำกัดเฉพาะระบบนิเวศของ TRON Chronicle Oracles ซึ่งเป็น Oracle ที่ได้รับทุนจาก MakerDAO ให้บริการเฉพาะ MakerDAO และเป็น Oracle ภายใน
ตามข้อมูลเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีโครงการมากกว่า 1,700 โครงการในระบบนิเวศ chainlink ซึ่งรวมถึงโครงการ DEFI 704 โครงการ โครงการ NFT 525 โครงการ โครงการเกม 288 โครงการ ฯลฯ และโครงการที่รู้จักกันดีส่วนใหญ่ครอบคลุมอยู่
สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์
เครือข่ายออราเคิลแบบกระจายอำนาจ (DON) - เครือข่ายออราเคิลแบบกระจายอำนาจ
DON คือเครือข่ายออราเคิลแบบกระจายอำนาจที่ประกอบด้วยโหนด Chainlink จำนวนมาก ด้วยการแนะนำข้อมูลอิสระหลายตัวที่มีโหนด ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการป้องกันการปลอมแปลงของข้อมูล ความเสี่ยงของความล้มเหลวจุดเดียวจะลดลง และการจัดการข้อมูลจะทำได้ยากขึ้น คุณสมบัติออราเคิลแบบกระจายอำนาจของ Chainlink ทำให้ Chainlink เป็นผู้ให้บริการข้อมูลที่ต้องการสำหรับโครงการ DeFi จำนวนมากและแอปพลิเคชันบล็อกเชนอื่นๆ ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการทำให้ Chainlink เป็นผู้นำในตลาดออราเคิล
ตัวดำเนินการโหนดของ Chainlink ประกอบด้วยหมวดหมู่ต่อไปนี้เป็นหลัก:
โหนด DevOps: โหนดเหล่านี้เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน เช่น โหนดการตรวจสอบ PoS, พูลการขุด PoW และผู้ให้บริการ RPC แบบเต็มโหนด ผู้ดำเนินการโหนดเหล่านี้มีประสบการณ์ในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ที่สำคัญ จัดการคีย์ส่วนตัวสำหรับการเข้ารหัส และให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินดิจิทัล โหนด DevOps ประกอบด้วยผู้ให้บริการ Stake Pool ชั้นนำ เช่น Fish, P2P Validator และ Staked
โหนดองค์กร: โหนดเหล่านี้ตั้งอยู่ทั่วโลกและกำลังใช้งานโครงสร้างพื้นฐานแบ็กเอนด์สำหรับเศรษฐกิจ Web2 แบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงบริษัทโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เช่น T-Systems และ Swisscom ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Deutsche Telekom ตลอดจนสถาบันระดับโลก เช่น LexisNexis
โหนดชุมชน: โหนดเหล่านี้มาจากชุมชน Chainlink รวมถึงผู้ชนะ Chainlink Oracle Olympics, CryptoManufaktur, LinkRiver และ NorthWest Nodes
Chainlink Data Feeds-แหล่งข้อมูล
Data Feed (ฟีดราคา) เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดของ Chainlink โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แหล่งข้อมูลนอกเครือข่ายที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และกระจายอำนาจสำหรับสัญญาอัจฉริยะ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน DeFi สำหรับการกู้ยืม อนุพันธ์ และเสถียรภาพ สกุลเงิน การจัดการสินทรัพย์ และสถานการณ์อื่นๆ
ฟีดข้อมูลใช้กลไกการรวมข้อมูลหลายระดับ
ขั้นแรก ผู้รวบรวมข้อมูลราคา เช่น CoinGecko และ Coinmarketcap ดำเนินการรวบรวมข้อมูลครั้งแรก ผู้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะคำนวณและสร้างราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูลธุรกรรม
ผู้ดำเนินการโหนดของ Chainlink จะได้รับข้อมูลราคาจากผู้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้หนึ่งครั้งและดำเนินการรวบรวมครั้งที่สอง
ชั้นสุดท้ายของการรวมข้อมูลเกิดขึ้นที่ระดับ DON ของเครือข่าย oracle แบบกระจายอำนาจ ผู้ดำเนินการโหนดทั้งหมดจะอัปโหลดข้อมูลค่ามัธยฐานและลายเซ็นของโหนดที่พวกเขาได้รับและสร้าง Off-Chain Reporting (OCR) สำหรับการเผยแพร่บนห่วงโซ่ OCR รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพียงครั้งเดียวและจัดเก็บไว้ในสัญญา เมื่อเก็บข้อมูลแล้ว จะแก้ไขได้ยาก อย่างน้อย 2/3 ของโหนดใน DON จำเป็นต้องอัปโหลดผลลัพธ์และลายเซ็นก่อนที่จะยอมรับ OCR ในห่วงโซ่ กลไกนี้ช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลสุดท้ายของฟีดข้อมูลนั้นยากต่อการถูกแก้ไข
VRF (ฟังก์ชันสุ่มที่ตรวจสอบได้) - ฟังก์ชันสุ่มที่ตรวจสอบได้
Chainlink VRF (Verifiable Random Function) คือบริการสร้างตัวเลขสุ่มแบบกระจายอำนาจที่ให้การสุ่มที่ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้กับสัญญาอัจฉริยะ ในสถานการณ์การใช้งานต่างๆ เช่น เกม โปรเจ็กต์ NFT และตลาดการทำนาย การสร้างตัวเลขสุ่มเป็นองค์ประกอบสำคัญ ตัวอย่างเช่น Axie Infinity ใช้ฟังก์ชัน Chainlink VRF เพื่อให้แน่ใจว่า Axies ดั้งเดิม 4088 แต่ละอันถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มตามความน่าจะเป็นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญาอัจฉริยะ
CCIP (โปรโตคอลการทำงานร่วมกันข้ามสายโซ่) - โปรโตคอลการทำงานร่วมกันข้ามสายโซ่
CCIP เป็นโปรโตคอลการทำงานร่วมกันสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันและบริการแบบข้ามสายโซ่ นักพัฒนาสามารถสร้างโซลูชันข้ามสายโซ่ของตนเองนอกเหนือจาก CCIP นอกจากนี้ CCIP ยังให้การถ่ายโอนโทเค็นที่ง่ายขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยเครือข่าย oracle แบบกระจายอำนาจของ Chainlink แม้ว่า CCIP จะมีกรณีการใช้งานที่คล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น LayerZero แต่ CCIP ก็เป็นมากกว่าสะพานเชื่อมที่มีเลเยอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ Hybrid smart Contract จะช่วยให้เกิดการโต้ตอบระหว่างสัญญาอัจฉริยะแบบออนไลน์และนอกเครือข่ายตลอดจนการดำเนินการแบบข้ามสายโซ่ กลายเป็นบริดจ์ Web 2 และ Web 3
นักพัฒนา แอปพลิเคชัน และองค์กรสามารถใช้ CCIP เพื่อปลดล็อกกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น:
· สินทรัพย์โทเค็นแบบข้ามสายโซ่: ถ่ายโอนโทเค็นข้ามบล็อกเชนจากอินเทอร์เฟซเดียวโดยไม่ต้องสร้างโซลูชันการเชื่อมโยงของคุณเอง
· หลักประกันแบบ Cross-chain: เปิดตัวแอปพลิเคชันการให้ยืมแบบ Cross-chain ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ฝากหลักประกันในบล็อกเชนหนึ่งและยืมสินทรัพย์ในบล็อกเชนอื่น
· โทเค็นการวางเดิมพันสภาพคล่องแบบ Cross-chain: เชื่อมโยงโทเค็นที่จำนำของเหลวระหว่างบล็อกเชนหลายแห่ง เพื่อเพิ่มการใช้งานในแอปพลิเคชัน DeFi บนเครือข่ายอื่น ๆ
· Cross-chain NFT: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง NFT บนบล็อกเชนต้นทางและรับบนบล็อกเชนเป้าหมาย
· นามธรรมบัญชีข้ามสายโซ่: สร้างกระเป๋าเงินสัญญาอัจฉริยะด้วยฟังก์ชัน CCIP ดั้งเดิม เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของการเรียกใช้ฟังก์ชันข้ามสายโซ่ ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้สามารถอนุมัติธุรกรรมในห่วงโซ่ใดก็ได้โดยใช้กระเป๋าสตางค์ใบเดียว
· การเล่นเกมแบบ Cross-chain: สร้างประสบการณ์การเล่นเกมแบบไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าที่ช่วยให้ผู้เล่นจัดเก็บไอเท็มที่มีมูลค่าสูงบนบล็อกเชนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะที่เล่นเกมบนบล็อกเชนที่ปรับขนาดได้มากขึ้น
· การจัดเก็บและการคำนวณข้อมูลข้ามสายโซ่: นำโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลมาใช้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูลตามอำเภอใจบนสายโซ่เป้าหมาย และทำการคำนวณโดยใช้ธุรกรรมบนสายโซ่ต้นทาง
จุดเวลาหลักของ CCIP มีดังนี้:
· ในเดือนสิงหาคม ปี 2021 Chainlink ได้เปิดตัว Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP)
· เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2023 CCIP ได้เปิดตัวช่วงการเข้าถึงล่วงหน้าบนเมนเน็ตหลัก Avalanche, Ethereum, Optimism และ Polygon และ Synthetix และ Aave กำลังใช้ CCIP
· เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม CCIP เปิดให้นักพัฒนาเครือข่ายทดสอบ 5 แห่ง ได้แก่ Arbitrum Goerli, Avalanche Fuji, Ethereum Sepolia, Optimism Goerli และ Polygon Mumbai
· เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม Swift ได้เปิดตัวการทดลองกับสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมถึง Australia และ New Zealand Banking Group Limited (ANZ), BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Clearstream, Euroclear, Lloyds Banking Group, SIX Digital Exchange (SDX) และ The บริษัทรับฝากทรัสต์แอนด์เคลียร์ริ่ง Chainlink ถูกใช้เป็นเลเยอร์นามธรรมระดับองค์กรเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Swift กับเครือข่าย Ethereum Sepolia อย่างปลอดภัย ในขณะที่ Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) ของ Chainlink ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้เต็มรูปแบบระหว่างบล็อกเชนต้นทางและปลายทาง
· เมื่อวันที่ 15 กันยายน DTCC (The Depository Trust Clearing Corporation) และ chainlink ได้สำรวจฟังก์ชันของ CCIP เพื่อช่วยให้ตระหนักถึงโทเค็นของสินทรัพย์จริง DTCC เป็นระบบการชำระราคาหลักทรัพย์ระดับโลกที่สำคัญ ซึ่งประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปี
· เมื่อวันที่ 21 กันยายน CCIP เปิดตัวบนเมนเน็ต Arbitrum
· เมื่อวันที่ 28 กันยายน CCIP ได้เปิดตัว mainnet ของห่วงโซ่ฐาน
Chainlink Stake v 0.2
การปักหลักเป็นการวัดผลหลักของ Chainlink Economics 2.0 ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย การปักหลักช่วยให้ผู้เข้าร่วมระบบนิเวศ เช่น ผู้ดำเนินการโหนดและสมาชิกชุมชน สามารถสนับสนุนประสิทธิภาพของบริการของ Oracle ผ่าน LINK ที่เดิมพันไว้ และรับรางวัลได้
ในเดือนธันวาคม 2022 Chainlink Stake เวอร์ชันเบต้าเริ่มต้น (เวอร์ชัน 0.1) ได้รับการเผยแพร่ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคำมั่นสัญญา LINK 25 ล้านรายการ และรองรับแหล่งข้อมูล ETH/USD บน Ethereum
Chainlink Stake v 0.2 คาดว่าจะเปิดตัวในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 และความจุของกลุ่มการเดิมพันเริ่มแรกจะขยายเป็น 45 ล้าน LINK v 0.2 จะค่อยๆ ขยายการเข้าถึงไปยังผู้เข้าร่วมในวงกว้างขึ้น โดยเริ่มจากระยะเวลาการย้ายข้อมูลที่มีลำดับความสำคัญสำหรับผู้เดิมพัน v 0.1 ที่มีอยู่ จากนั้นเข้าสู่การเข้าถึงก่อนใคร และสุดท้ายคือการเข้าถึงทั่วไป
v 0.2 ได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นแพลตฟอร์ม Stake แบบโมดูลาร์เต็มรูปแบบ ปรับขนาดได้ และอัปเกรดได้ v 0.2 นำบทเรียนที่เรียนรู้จาก v 0.1 และสร้างต่อยอดโดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายต่อไปนี้:
· ให้ความยืดหยุ่นที่มากขึ้นแก่ชุมชนและผู้ดำเนินการโหนดในขณะที่ยังคงรักษาการออกแบบ LINK การเดิมพันที่ปลอดภัยซึ่งไม่ใช่การควบคุมดูแล
· ปรับปรุงการรับประกันความปลอดภัยสำหรับบริการ Oracle ภายในขอบเขตของการสนับสนุน Chainlink Stake
· สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์สนับสนุนการปรับปรุงและเพิ่มเติมในอนาคตของ Chainlink Stake ซ้ำๆ เช่น การขยายไปยังบริการเพิ่มเติม
· กลไกการให้รางวัลแบบไดนามิกที่สามารถรองรับแหล่งรางวัลใหม่ ๆ ในอนาคตได้อย่างราบรื่น เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ใช้
3. สรุป
โดยพื้นฐานแล้ว Chainlink เป็นผู้นำในเส้นทาง Oracle ปัจจุบัน Chainlink มีข้อได้เปรียบที่สำคัญในแง่ของจำนวนโครงการบริการและคุณภาพของโครงการ และมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
เป้าหมายทางธุรกิจล่าสุดคือการส่งเสริมการขยายธุรกิจของ CCIP และเปิดตัว Chainlink Stake v 0.2 ในไตรมาสที่สี่ CCIP เป็นผลิตภัณฑ์บริการที่ใช้ในการรวบรวมและขยายลูกค้าใหม่ CCIP ได้รับการประเมินและความสนใจในระดับสูงเนื่องจากมีลักษณะเป็นนวัตกรรม ขณะเดียวกัน ยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างโทเค็นสินทรัพย์อีกด้วย Chainlink Stake v 0.2 คือโมเดลการแบ่งปันผลประโยชน์ของความสัมพันธ์กับโหนดและผู้ถือโทเค็น ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเสถียรภาพของโปรเจ็กต์ เสริมสร้างผลิตภัณฑ์จากการขยายภายนอกและการก่อสร้างภายใน
ในแง่ของเงินทุน ฝ่ายโครงการถือครองโทเค็นที่ยังไม่ได้เผยแพร่ 44% และไม่มีกฎและเวลาที่ชัดเจนในการเผยแพร่ และสามารถเผยแพร่ได้ตามต้องการ ในปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัวทุกๆ สามเดือน โดยมีการเปิดตัว 10 ล้านถึง 20 ล้านเหรียญในแต่ละครั้ง อุปทานโทเค็นมีขนาดใหญ่ขึ้นและความไม่แน่นอนก็สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน หากใช้ระยะเวลา 3 เดือน การเผยแพร่ครั้งถัดไปจะเป็นในเดือนธันวาคม
นอกจากนี้ โทเค็นที่ถือครองโดยที่อยู่เดียวนั้นค่อนข้างกระจัดกระจาย และแพลตฟอร์มการซื้อขายมุ่งเน้นไปที่ Binance เป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 6% ที่อยู่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง Jump Trading ถือครอง 0.46% ของสกุลเงิน
ล่าสุด นักลงทุนรายใหญ่ได้เปิดสถานะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน มีการถอนโทเค็น 4.21 ล้านโทเค็นออกจาก Coinbase โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 29.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คำนวณที่ 7 ดอลลาร์สหรัฐ)
ตามข้อมูลสัญญา ตำแหน่งยังคงเติบโต แม้ว่าจะมีการปรับฐานในช่วงขาขึ้น แต่การปรับฐานก็ไม่ได้ต่ำกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ จำนวนตำแหน่งซื้อ-ขายนั้นแข็งแกร่งกว่าบัญชีซื้อ-ขายระยะยาวที่มีมูลค่าสูง
โดยรวมแล้ว Chainlink มีพื้นฐานที่ยอดเยี่ยม เป็นโครงการบลูชิป และมีมูลค่าตลาดสูง ในแง่ของโครงสร้างชิป ฝ่ายโครงการถือโทเค็นจำนวนมาก โดยมีอุปทานจำนวนมากและมีความไม่แน่นอนสูง การถือครองสกุลเงินที่เหลือค่อนข้างกระจัดกระจาย เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักลงทุนรายใหญ่ได้เปิดตำแหน่ง และตำแหน่งการถือครองที่อยู่ใหม่ได้เข้าสู่ที่อยู่การถือครอง 40 อันดับแรก ตามข้อมูลสัญญา ตำแหน่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากนั้นดึงกลับมาหลังจากดึงขึ้น แต่การดึงกลับไม่ได้ลดลงต่ำกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้า และกองทุนโดยรวมอยู่ในภาวะกระทิง
หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2023
