LD Capital: การวิเคราะห์เงินทุนระยะสั้น Storj
ผู้เขียนต้นฉบับ: Jaden, LD Capital
1. บทนำโครงการ
Storj เป็นเครือข่ายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบโอเพ่นซอร์สที่กระจายอำนาจ เป้าหมายหลักคือ ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ทนต่อการเซ็นเซอร์ ปลอดภัย และราคาถูก โดยส่วนใหญ่สำหรับลูกค้าระดับองค์กร เครือข่าย Storj มีลักษณะเฉพาะด้วยการนำบทบาทดาวเทียมมาใช้เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้และโหนดจัดเก็บข้อมูล และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในเครือข่าย สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ Storj เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล การดึงข้อมูล และการซ่อมแซมข้อมูลเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังออกแบบการตรวจสอบข้อมูลและการจัดการชื่อเสียงสำหรับดาวเทียมและโหนดการจัดเก็บข้อมูล ในแง่ของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล Storj ใช้การเข้ารหัสการลบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์สมบูรณ์ และใช้ดาวเทียมในการจัดการและติดตามตำแหน่งของข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล บริการจัดเก็บข้อมูลสามารถชำระเงินได้โดยใช้โทเค็น
ประวัติการพัฒนาโครงการ:
ในปี 2014 Storj ก่อตั้งขึ้น
2014 – 2016 เปิดตัวเวอร์ชันทดสอบ v1
ในปี 2560 มีการเปิดตัวเวอร์ชัน v2
ในปี 2020 เวอร์ชัน v3 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
กุมภาพันธ์ 2023 ด้วยเวอร์ชัน Storj Next ซึ่งแนะนำฟังก์ชันการจัดเก็บถาวรและรางวัลการจัดเก็บโทเค็น
2. สถานการณ์ด้านเงินทุน
อุปทานรวมของโทเค็น STORJ อยู่ที่ 425 ล้าน และอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 394 ล้าน คิดเป็น 93% ของอุปทานทั้งหมด ส่วนที่ไม่มีการหมุนเวียนจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ การหมุนเวียนของโทเค็น STORJ ประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 สาเหตุหลักมาจากการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นทางการในส่วนของการล็อคระยะยาว
หลังจากการขายโทเค็นในปี 2560 มีโทเค็น STORJ อย่างเป็นทางการ 245 ล้านโทเค็น หลังจากเดือนธันวาคม 2018 เจ้าหน้าที่ได้แบ่งโทเค็น 245 ล้านโทเค็นออกเป็น 8 ส่วน โดยแต่ละส่วนเป็น 30.625 ล้านโทเค็น ส่วนหนึ่งของโทเค็นจะถูกปลดล็อคและล็อคทุก ๆ ไตรมาสจนถึงปี 2020 เพื่อรักษาการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่จึงเริ่มปรับการล็อคโทเค็นระยะยาวบางส่วนเป็นครั้งแรกในปี 2020 และเข้าสู่ช่วงของการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งในปี 2022 โดยโอนโทเค็นส่วนใหญ่ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ใช้สำหรับการสำรองในการดำเนินงาน
ตามประกาศล่าสุด โทเค็นที่ปลดล็อคจะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินสำรองที่ดำเนินการเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2022 ถึงไตรมาสที่สามของปี 2023 ดังนั้นจึงเหลือโทเค็นเพียง 2 อันที่ยังไม่ได้ปลดล็อค (หากปลดล็อคส่วนที่เหลือแล้วเจ้าหน้าที่จะประกาศล่วงหน้า 45 วัน)
ปัจจุบันเป็นหนึ่งในที่อยู่ 10 อันดับแรก โทเค็นที่ถูกล็อคและกระเป๋าเงินหลายลายเซ็นของทีมถือครอง 20.1% การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ถือ 15.4% และที่อยู่ที่เหลือถือ 32.3%
เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา มีช่วงที่ใช้งานอยู่ 2 ช่วง ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมและครั้งที่สองในเดือนกันยายน มีความสัมพันธ์กันสูงระหว่างความผันผวนของราคาและกิจกรรมบนเครือข่าย กิจกรรมที่สูงในห่วงโซ่หมายความว่านักลงทุนรายใหญ่ได้เปิดตำแหน่งหรือไม่นั้น จะต้องได้รับการตัดสินอย่างครอบคลุมจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตำแหน่ง และความผันผวนของราคา
จากการวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ที่อยู่หลักที่ใช้งานอยู่ ได้แก่ (การคำนวณต่อไปนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผลส่วนที่เหลือ):
1) ที่อยู่ 0x3313: กิจกรรมของที่อยู่นี้เริ่มต้นในวันที่ 15 กันยายน โดยได้ถอนเหรียญออกจาก Binance และ OKX อย่างต่อเนื่อง มีการโอน STORJ ทั้งหมด 25.572 ล้าน STORJ จากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ซึ่งคิดเป็น 6.07% ของอุปทานโทเค็นทั้งหมด ในบรรดา พวกเขาโอน 16.26 ล้านเหรียญ และ OKX โอน 9.31 ล้านเหรียญ
2) 0x0528c2/0xfd52b5/0x41ed42/0xcb1c98: ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกันมาก ที่อยู่บางแห่งเริ่มไหลเวียนไปยังการแลกเปลี่ยนในปริมาณเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน 2566 สงสัยว่าโทเค็นบางตัวถูกล็อคเป็นเวลานาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นได้โอนโทเค็นทั้งหมด 15.8 ล้านโทเค็นไปยังการแลกเปลี่ยน Binance ผ่าน 0xe6026 การโอนไปยังการแลกเปลี่ยน OKX ผ่านที่อยู่อื่น ๆ จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณที่นี่เนื่องจากมีที่อยู่ที่เกี่ยวข้องมากเกินไป
3) ทีม Storj: โอนโทเค็น 2.5 ล้านโทเค็นไปยัง Binance และปัจจุบันมี STORJ เหลืออยู่ 6.5 ล้านในกระเป๋าเงิน
3. สรุป
การอัปเดตพื้นฐานหลักสำหรับโครงการเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ จากมุมมองทางการเงิน ทีมงานจะเริ่มปลดล็อคจำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 และการถือครองสกุลเงินที่ปลดล็อคในปัจจุบันน่าจะเกิน 30% โปรดใส่ใจกับยอดขายสกุลเงินของทีมด้วย ที่อยู่ 0x3313 ทำการถอนสกุลเงินจำนวนมากจากการแลกเปลี่ยน เราไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ที่อยู่นี้เกี่ยวข้องกับทีม
