รูปภาพห้าภาพทำนายทิศทางในอนาคตของเส้นทาง Trading Bot
ต้นฉบับ - โอเดลี่
ผู้เขียน - หนาน จื้อ
ตั้งแต่ต้นปี ความนิยมของ Meme ออนไลน์ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มขาลงและแนวโน้มไซด์เวย์ของ BTC นอกจาก Bot Maestro การซื้อขายแบบเก่าแล้ว ยังมี Bot การซื้อขายมืออาชีพจำนวนมากเกิดขึ้น ในหมู่พวกเขา Unibot เป็นคนแรกที่เพิ่มขึ้น มูลค่าตลาดของโทเค็นเคยเกิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ได้เริ่มที่จะ ซบเซาเมื่อเร็ว ๆ นี้และมีบอทการซื้อขายที่ทรงพลังจำนวนหนึ่งก็ปรากฏตัวในตลาดเช่นกัน ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ราคาของ UNIBOT ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนกันยายน โดยราคาปิด ณ วันที่ 3 กันยายนอยู่ที่ 88 USDT
ในบทความนี้ Odaily จะพิจารณาการพัฒนาและแนวโน้มในปัจจุบันของแทร็กบอทการซื้อขาย โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการทำงานและความสามารถในการทำกำไรของบอทการซื้อขายแต่ละตัว
ภาพรวมคุณสมบัติของบอทการซื้อขาย
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันของบอทการซื้อขายกระแสหลักบางตัว ดังที่เห็นจากตารางฟังก์ชั่นที่มีความครอบคลุมสูงสุดคือ “Anti-MEV” และ “New Coin Sniper”ตามด้วยคำสั่งจำกัด คำสั่งติดตามผล และฟังก์ชัน anti-Pixiu และความครอบคลุมต่ำสุดคือฟังก์ชัน anti-Rug (Anti-Rug) และ front-run (FrontRun) หรือเนื่องจากฟังก์ชันดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงธุรกรรมสัญญาอัจฉริยะ แต่ เกี่ยวข้องกับ Mempool เป็นต้น
จากความแตกต่างของ Bot การซื้อขายแต่ละตัวสรุปได้ว่าทิศทางการพัฒนาที่แตกต่างรวมทั้ง:
ลิงก์นี้เปิดขึ้นเพื่อให้บริการเต็มรูปแบบที่ครอบคลุมมากที่สุด ส่วนหน้าประกอบด้วยการเผยแพร่ข้อมูลและการขุดเหรียญใหม่ ตามด้วยแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นยอดนิยม โปรโมชั่นเหรียญใหม่ และสุดท้ายคือบริการการขายแบบดำเนินการล่วงหน้าในขั้นตอนเดียว MEVFree ยัง พิจารณา ปัญหาภาษีขั้นสุดท้ายและเปิดตัวฟังก์ชันโทเค็นการถือสัญญา
ด้วยการอัปเกรดแบบมืออาชีพ บอทจะฆ่าผู้ใช้ ด้วยตนเอง และบอทบางตัวมีเป้าหมายที่จะครอบครองส่วนแบ่งตลาดของบอทโดยมอบฟังก์ชันระดับมืออาชีพ เช่น 0-block snap-up และ front-run (FrontRun)
การบูรณาการ AI นอกเหนือจาก MEVFree ที่มีอยู่ ซึ่งได้เปิดตัวฟังก์ชันแนะนำการซื้อและการขายของ AI เช่น โครงการ AI ชั้นนำ PAAL ยังได้ประกาศด้วยว่าจะเปิดตัวธุรกิจบอทการซื้อขาย
ต่อไปนี้คือบอทธุรกรรมบางส่วนโปรไฟล์พื้นฐาน,รวม:
สถานการณ์โทเค็น: สัดส่วนของการออกโทเค็นที่ด้านบนอยู่ในระดับปานกลาง มีข้อตกลงการออกโทเค็นมากมายในตลาดโดยรวม และภาษีการทำธุรกรรมถูกกำหนดให้เป็นแหล่งที่มาของรายได้
เกณฑ์การใช้งาน: โดยปกติจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งาน และโปรโตคอลบางตัวจะเปิดฟังก์ชันขั้นสูงผ่านการถือครองสกุลเงิน
รายได้จากข้อตกลง: โดยปกติแล้วค่าลิขสิทธิ์เป็นแหล่งรายได้หลัก และส่วนหนึ่งจะรวมภาษีการทำธุรกรรมด้วย
รายได้ผู้ใช้: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน มีเพียง Unibot และ MEVFree เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่กล่าวถึงในบทความนี้
วิเคราะห์การตลาด
รูปด้านล่างแสดงค่าธรรมเนียมการใช้งานของบอทซื้อขายหลัก ๆ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ (เนื่องจากความผันผวนอย่างมาก จึงใช้ค่าเฉลี่ยสามวัน) และรายได้รวมของข้อตกลงหลังจากรวมภาษีการทำธุรกรรมโทเค็น (Unibot และ WagieBot) สรุปโดย Odailyสามขั้นตอนของการพัฒนา：
บริษัทเดียวเท่านั้น: ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2022 รายได้เฉลี่ยต่อวันของ MaestroBot อยู่ที่ประมาณ 4-5 ETH และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2023 มีความผันผวนระหว่าง 6-10 ETH หลังจากที่ BTC เริ่มลดลงจากจุดสูงสุดที่ 31,000 U ในเดือนเมษายน รายได้ก็เพิ่มขึ้น โดยรายรับในวันเดียวสูงสุดอยู่ที่ 155.61 ETH ในวันที่ 23 พฤษภาคม
การเติบโตที่ป่าเถื่อน: ในรอบที่สองของแนวโน้มขาขึ้นในเดือนกรกฎาคม BTC ซื้อขายแบบไซด์เวย์ในระดับสูง และบอทที่นำโดย Unibot เริ่มที่จะค่อยๆ ครอบครองส่วนแบ่งตลาดบางส่วน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้รวมของ Unibot คือผลรวมของค่าลิขสิทธิ์ + เงินปันผลภาษีธุรกรรม และภาษีธุรกรรมสูงกว่าค่าลิขสิทธิ์อย่างมาก โครงสร้างรายได้ของโปรโตคอลจึงใกล้เคียงกับ Ponzi ชั่วคราว ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืน
การแยกฮีโร่: ปัจจุบันบอทจำนวนมากได้เริ่มใช้ความพยายามแล้ว ตัวอย่างเช่น BananaGun มีการใช้งานเพิ่มขึ้นเนื่องจากฟังก์ชั่นสไนเปอร์สกุลเงินใหม่ อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาด Meme โดยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์กลายเป็น สถานะของการแบ่งแยกระหว่างบอทรายใหญ่เพื่อยึดตลาดที่มีอยู่
รูปภาพด้านล่างแสดงโปรเจ็กต์บอทธุรกรรมสี่รายการเปรียบเทียบรายได้ค่าภาคหลวงตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ส่วนแบ่งของ Unibot มีความผันผวนประมาณ 20% -25% ในขณะที่ BananaGun เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ MaestroBot ก็ลดลงตามไปด้วย
ดังที่เห็นได้จากแผนภูมิรายได้ก่อนหน้านี้ แม้ว่ารายได้รวมของ WagieBot จะพุ่งสูงขึ้น แต่รายได้จริงมาจากภาษีธุรกรรม ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ของ Bot นั้นน้อยมากทั้งในโครงสร้างรายได้ของโปรโตคอลเองและในตลาดโดยรวม
และภาพด้านล่างนี้ก็คือแผนที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของ Unibotแม้ว่าความผันผวนในแต่ละวันจะมีมาก แต่สัดส่วนค่าธรรมเนียมการใช้งานกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น
ในทางกลับกัน จะเห็นได้ว่ารายได้รวมของ Unibot เพิ่มขึ้นและลดลงไปพร้อมๆ กับภาษีธุรกรรม และจุดสูงสุดของรายได้รวมก็มักจะเป็นจุดสูงสุดของอัตราส่วนภาษีธุรกรรมด้วย ซึ่งบ่งชี้ว่าภาษีธุรกรรมยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของข้อตกลง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่การลดลงในเดือนกันยายน ในขณะที่ค่าลิขสิทธิ์ลดลง สัดส่วนภาษีการทำธุรกรรมก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยสูงถึง 95%
สรุปแล้ว
ในยุคของบอทซื้อขาย บอทซื้อขายประเภทใหม่ ๆ หลายประเภทยังคงเกิดขึ้น เช่น SnakeBot ซึ่งเชี่ยวชาญในการติดตามวาฬยักษ์ และ Newsly ซึ่งอิงจากการซื้อขายข่าวด่วน อย่างไรก็ตาม เกณฑ์สำหรับฟังก์ชันเหล่านี้ไม่สูงนักและสามารถคัดลอกโดยโปรเจ็กต์หลักต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ดังนั้นเส้นทางการพัฒนาศักยภาพของโครงการสำคัญๆ อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท：
มาเป็น เพนกวิน ของโลกบอท: กลายเป็นเครื่องมือแบบครบวงจรโดยการจำลองคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ตัวอย่างเช่น Unibot เปิดตัว Unibot เทอร์มินัลธุรกรรมแบบครบวงจร
มาเป็น One Punch Man: เนื่องจากขนาดของเหรียญเดี่ยวในตลาด Meme มักจะมีจำกัดมาก จึงไม่มีใครตั้งใจที่จะเป็นผู้ถือ ดังนั้นการบรรลุถึงขีดสุดในฟังก์ชันบางอย่าง ผู้ใช้ทุกคนในลิงก์นั้นจึงต้องใช้มัน ตัวอย่างเช่น โครงการซื้อขายอัตโนมัติ Meme ในตลาดปัจจุบัน AimBot ยังประกาศการรวม BananaGun เพื่อซุ่มยิงเหรียญใหม่
แม้ว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่บ้างก็ตามตลาดหุ้นบวกกับลักษณะที่ไม่มีผลกระทบต่อเครือข่ายคูเมืองของ Unibot นั้นไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ และจะต้องคอยดูกันว่าจะสร้างอุปสรรคด้านแบรนด์ได้หรือไม่
อ้างอิง
