รีวิวปี 2021: การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด Stablecoin

Footprint

特邀专栏作者

2022-01-22 09:51

บทความนี้มีประมาณ 3020 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 5 นาที

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด Stablecoin ในปี 2021 ภาพรวมอย่างรวดเร็วของ 6 เหตุการณ์สำคัญ

สรุปโดย AI

ขยาย

Footprint Analytics Analyst: grace

Data Source: Footprint Analytics Stablecoins Dashboard

โพสต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ Year in Review ของเรา

Footprint Analytics จากข้อมูลของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีเสถียรภาพ USDC ในเดือนธันวาคม ปริมาณการหมุนเวียนเกิน 42.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ในอันดับที่สองท่ามกลางสกุลเงินที่มีเสถียรภาพจำนวนมาก รองจาก USDT ที่ 78.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเดียวกัน มูลค่าตามราคาตลาดของเหรียญ Stablecoin แบบกระจายศูนย์ UST เกิน 10 พันล้านเหรียญ

Footprint Analytics - Market Cap of USDT, USDC & UST

คำอธิบายภาพ

การทำธุรกรรม Cryptocurrency เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ความต้องการสภาพคล่องและส่วนต่างของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น และการออก Stablecoins ก็เพิ่มขึ้น ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด Stablecoin ประเทศต่างๆ ได้สังเกตเห็นความเสี่ยงของ Stablecoin และได้ทำการวิจัยว่า Stablecoin จำเป็นต้องได้รับการควบคุมหรือไม่ และจะควบคุมอย่างไร บทความนี้จะทบทวนปี 2021 ของ Stablecoin จาก 6 เหตุการณ์สำคัญFRAXอัลกอริทึม Stablecoin ESD และ

จากข้อมูลของ Footprint Analytics เราจะเห็นว่าในเดือนมกราคม Market Cap ของอัลกอริทึม Stablecoin ESD เพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 440 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 266.7% และ FRAX เพิ่มขึ้น 351.6% เป็น 140 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งสองอยู่ในอันดับที่ 9 และ 10 ของ Stablecoin Market Cap ในเดือนมกราคม

Footprint Analytics - Market Cap of ESD & FRAX

คำอธิบายภาพ

Algorithmic Stablecoin ESD หรือชื่อเต็ม Empty Set Dolla เป็นสินทรัพย์สังเคราะห์ที่ออกโดย Empty Set ในปี 2020 เป็น Stablecoin อัลกอริธึมแบบกระจายศูนย์ที่ยึดกับดอลลาร์สหรัฐ FRAX เป็นโปรโตคอล Stablecoin ที่ใช้อัลกอริทึมแบบไฮบริด ซึ่งจะออกโดย FRAX ในปี 2020

FeiProtocol อัลกอริทึม Stablecoin ใหม่ ประกาศปิดกลไกการเผาไหม้

ในขณะที่ปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้ ชื่อเสียงของ FEI ก็ลดลง แม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันชื่อดังเช่น Coinbase ก็ไม่ได้ช่วยอะไร เราสามารถเห็นได้จากข้อมูลของ Footprint Analytics ว่ามีเงินไหลออกหลายร้อยล้านดอลลาร์ และ Market Cap ของ FEI ก็ร่วงลงจากหน้าผาเช่นกัน แม้ว่าจะมีความผันผวนสูงสุดเล็กน้อยในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่กลับสู่ระดับของช่วงบูม

Footprint Analytics - Market Cap of FEI

คำอธิบายภาพ

Stablecoins ที่ยึดกับเงินยูโรและสกุลเงินคำสั่งอื่น ๆ กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ในบรรดาเหรียญ Stablecoin ที่ไม่ได้ผูกกับสกุลเงินดอลลาร์จำนวนมากนั้น เหรียญ Stablecoin ที่ผูกกับสกุลเงินยูโร EURS และ SEUR นั้นเทียบได้กับเหรียญ Stablecoin ของเกาหลี KRT ที่ตามมาติดๆ และประสิทธิภาพของ Stablecoin เยนของญี่ปุ่น JYPC นั้นค่อนข้างปานกลาง

Footprint Analytics - Market Cap of Stablecoins other than the pegged U.S.

คำอธิบายภาพ

เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าเอลซัลวาดอร์วางแผนที่จะเปิดตัว Stablecoin ท้องถิ่นที่ออกโดยรัฐบาลก่อนสิ้นปี 2564 แต่สุดท้ายก็ไม่มีข่าวใดออกมา ในเดือนกันยายน bitcoin จะถูกใช้เป็นกฎหมายของประเทศ ทั้งหมดนี้เป็นโลกของ blockchain bitcoin

โครงการ Stablecoin ถูกโจมตีโดย 'สินเชื่อแฟลช'

ในขณะที่ตลาด Stablecoin กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว การโจมตีและการทดสอบที่เผชิญหน้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โครงการ Stablecoin ต่างๆ ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็น "สินเชื่อแฟลช"
ในเดือนมิถุนายน SafeDollar โครงการสกุลเงินที่มีเสถียรภาพซึ่งปรับใช้บน Polygon ถูกโจมตี และมูลค่าของสกุลเงินที่มีเสถียรภาพ SDO ที่ออกครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์ แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวตั้งแต่นั้นมา แต่ก็ยังไม่กลับคืนสู่ค่าสมอของ $1
ในเดือนพฤศจิกายน OUSD ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ออกโดย Origin Protocol ประสบกับการโจมตีของสินเชื่อแฟลช โดยสูญเสีย 2.25 ล้านดอลลาร์ใน DAI และ 1 ล้านดอลลาร์ใน ETH

Footprint Analytics - Price of OUSD, WUSD & SDO

คำอธิบายภาพ

ประเทศต่างๆ พยายามควบคุมตลาด Stablecoin

ในปี 2021 ยอดหมุนเวียนของ Stablecoin บน Ethereum จะเกิน 100 พันล้าน ตลาด Stablecoin กลายเป็นพฤติกรรมที่เลวร้าย เป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกควบคุมโดยประเทศต่างๆ
สหรัฐอเมริกาดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับกฎระเบียบของ Stablecoin ในเดือนตุลาคม สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐได้เปรียบในการอภิปรายของหน่วยงานสหรัฐเกี่ยวกับวิธีการควบคุม Stablecoins และคาดว่าจะได้รับสิทธิ์ในการควบคุม Stablecoins ในเดือนพฤศจิกายน สภากำกับดูแลเสถียรภาพทางการเงินของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ Stablecoin และเรียกร้องให้รัฐสภาออกกฎหมาย ในเดือนธันวาคม คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดการพิจารณาเกี่ยวกับการกำกับดูแล Stablecoin
เกาหลีใต้ปกป้องนักลงทุน cryptocurrency ในเดือนพฤศจิกายน Shinhan Bank กล่าวว่ากำลังทดสอบการออก Stablecoin วอนของเกาหลีโดยใช้บล็อกเชน Hedera Hashgraph ในเดือนเดียวกัน คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ได้ออกรายงานจำกัดการออกโทเค็น

ในเดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางยุโรปได้ขยายกรอบ PISA ให้ครอบคลุมสกุลเงินดิจิทัลและ Stablecoins ในเดือนธันวาคม Japan Financial Services Agency ระบุว่าจะกำหนดข้อจำกัดใหม่ในการออก Stablecoins ในปี 2022

โครงการ Stablecoin ที่สะดุดตาที่สุดในปี 2021: Terraจากมุมมองเชิงมหภาค ตลาด Stablecoin กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งยอดขายและ Market Cap เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2020 จากมุมมองของโครงการเฉพาะ โครงการ Stablecoin ที่สะดุดตาที่สุดในปี 2021 ไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Terra สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด ดูเพิ่มเติม

TVL ของ Terra ถึงจุดสูงสุดตลอดทั้งปี 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ 21.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 62.9 เท่าจาก 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 1 มกราคม ราคาของโทเค็นดั้งเดิม LUNA ก็เพิ่มขึ้น 306.3 เท่าเป็นราคาสูงสุดของปีที่ $199.78

Footprint Analytics - TVL of Terra

คำอธิบายภาพ

นอกจากจะเพิ่มราคา TVL และโทเค็นของตัวเองเป็นสองเท่าแล้ว เหรียญ Stablecoin KRT ของเกาหลีที่กล่าวถึงในตอนต้นของบทความนี้ และเหรียญ Stablecoin UST ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก็เขียนด้วยลายมือโดย Terra เหรียญ Stablecoin ประเภท Terra ช่วยเพิ่มการพัฒนาโครงการ Terra ได้ค่อนข้างมาก

เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล เพื่อการอ้างอิงและสื่อสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีความเข้าใจชัดเจนหรือข้อมูลผิดพลาด ยินดีรับคำติชม

ผลงานนี้เป็นต้นฉบับโดยผู้เขียน โปรดระบุแหล่งที่มาเพื่อพิมพ์ซ้ำ การพิมพ์ซ้ำในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน และผู้ที่พิมพ์ซ้ำ ดึงข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกสอบสวนตามความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Footprint Analytics: https://www.footprint.network/

ชุมชนความขัดแย้ง: https://discord.gg/3HYaR6USM7

บัญชีสาธารณะ WeChat: Footprint Blockchain Analysis (FootprintDeFi)

เกี่ยวกับการวิเคราะห์รอยเท้า:

สกุลเงินที่มั่นคง

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily