การเคลื่อนไหวแบบหลายสายโซ่ของ DeFi: ทราฟฟิกรวบรวมไปยังแอปพลิเคชันหลัก Ethereum ยังคงเป็นตำแหน่งห
นักวิเคราะห์ | แก้ไขโดย Carol | ผลิตโดย Tong | PANews
ในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว ระบบนิเวศ DeFi บน Ethereum เริ่มระเบิด จากข้อมูลของ DeBank ตำแหน่งสุทธิที่ถูกล็อคของโปรโตคอล DeFi บน Ethereum เพิ่มขึ้นจาก 848 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลานั้น (1 มิถุนายน 2020) เป็น 46.975 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลานี้ (9 มิถุนายน 2021) ซึ่งเทียบเท่ากับ 55 เท่าของสองเท่า . สิ่งนี้ผลักดันธุรกรรมโดยตรงบนเครือข่าย Ethereum เพื่อให้มีการใช้งานมากขึ้น ตามข้อมูลจาก glassnode จำนวนธุรกรรมในวันเดียวบนเครือข่าย Ethereum เพิ่มขึ้นจาก 913,900 ในขณะนั้นเป็น 1,150,900 ในปัจจุบัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.93% และเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 78.63%
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมบนเครือข่ายที่เกิดจาก DeFi ในเวลาเดียวกัน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Ethereum ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามข้อมูลจาก glassnode ค่าธรรมเนียมการจัดการโดยเฉลี่ยสำหรับธุรกรรมเดียวบน Ethereum เพิ่มขึ้นจาก 0.0019 ETH ในขณะนั้นเป็น 0.0023 ETH ในปัจจุบัน ถึงจุดสูงสุดที่ 0.032 ETH ณ จุดหนึ่ง ซึ่งเกิน 0.01 ETH เป็นเวลาหลายวัน
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงได้กลายเป็นจุดติดขัดหลักสำหรับการพัฒนาเครือข่ายพื้นฐานและระบบนิเวศระดับบน อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปค่าธรรมเนียมการจัดการของ Ethereum ไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ในชั่วข้ามคืน ซึ่งทำให้หลาย ๆ โครงการเริ่มใช้งานบนเลเยอร์ 2 ของ Ethereum และ เชนสาธารณะอื่นๆ ข้อตกลง ยุคมัลติเชนของ DeFi ได้เริ่มขึ้นแล้ว
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมของโปรโตคอล DeFi 40 รายการ [1] ในเครือข่ายสาธารณะ 8 รายการ ได้แก่ Polygon, xDai, Zkrollup, BSC, Solana, Fantom, Heco และ Avalanche แล้ว PAData พบว่า:
1) การรับส่งข้อมูล DeFi รวมตัวกันที่ศีรษะ อันดับแรก จากมุมมองแนวนอน เชนต่างๆ มีความแตกต่างอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ปริมาณการล็อกโดยเฉลี่ย ปริมาณธุรกรรมเฉลี่ย และจำนวนที่อยู่เฉลี่ยของ BSC และรูปหลายเหลี่ยมนั้นดีกว่าเชนอื่นๆ อย่างมาก ประการที่สอง จากมุมมองแนวตั้ง แตกต่างกัน โปรโตคอลภายในเชนเดียวกันมีความแตกต่างอย่างมาก เช่น PancakeSwap และ Venus บน BSC, QuickSwap บน Polygon และ MDEX บน Heco มีตำแหน่งล็อก ปริมาณธุรกรรม และที่อยู่สูงกว่าแอปพลิเคชันอื่นในเชนเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ
2) โปรโตคอล DeFi หลายตัวประสบความสำเร็จในการปรับใช้หลายเชน ซึ่งในนั้น Sushiswap มีกระบวนการหลายเชนที่เร็วที่สุด และเชนสาธารณะ 6 เชน/เลเยอร์ 2 ได้เปิดตัวแล้ว อย่างไรก็ตาม Ethereum ยังคงรักษาตำแหน่งที่โดดเด่นในการแข่งขันแบบหลายเชน ไม่เพียงแต่ DeFi เท่านั้นที่เปิดตัวเวอร์ชั่น Ethereum แต่ในหลาย ๆ เวอร์ชั่น จำนวนตำแหน่งล็อคบน Ethereum นั้นสูงกว่าของเชนอื่น ๆ อย่างมาก
3) ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าการปรับใช้แบบหลายเชนจะกระจายทราฟฟิกบน Ethereum แต่จาก 8 โครงการภายในช่วงทางสถิติ 4 โครงการ (AAVE, DODO, Sushiswap, WePiggy) เพิ่งล็อคตำแหน่งบน Ethereum เมื่อเปรียบเทียบกัน เมื่อ 7 วันก่อน สัดส่วนของตำแหน่งล็อคลดลงเล็กน้อย ในบรรดา 4 โครงการที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลของ 30 วันก่อนได้อย่างสมบูรณ์ 3 โครงการ (AAVE, QIAN, DODO) มีสัดส่วนของตำแหน่งล็อคบน Ethereum ลดลงค่อนข้างชัดเจน . จำเป็นต้องมีโปรโตคอลเพิ่มเติมและการตรวจสอบข้อมูลที่นานขึ้นสำหรับปัญหานี้
ชื่อเรื่องรอง
ตำแหน่งล็อคของแต่ละเชนมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยมีแอดเดรสที่ใช้งานอยู่เฉลี่ยต่อวันที่ 1634
ทราฟฟิก DeFi กำลังรวมตัวกันที่ส่วนหัว ในแง่หนึ่ง ในเครือข่ายสาธารณะจำนวนมาก/เลเยอร์ 2 ที่สร้างระบบนิเวศ DeFi ประสิทธิภาพข้อมูลโดยเฉลี่ยของ BSC, Polygon และ Heco นั้นดีกว่าเครือข่ายอื่นๆ อย่างมาก ในทางกลับกัน ในเครือข่ายเหล่านี้ ข้อมูลแอปพลิเคชันยอดนิยมทำงานได้ดีกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
จากมุมมองของปริมาณการล็อคแบบคงที่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ปริมาณการล็อคโดยเฉลี่ย (ค่ามัธยฐาน [2]) ของโปรโตคอล DeFi บน BSC สูงถึง 1.041 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประการที่สอง ปริมาณการล็อคโดยเฉลี่ยของ Heco อยู่ที่ประมาณ 566 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รูปหลายเหลี่ยม จำนวนการล็อคโดยเฉลี่ยของ zkrollup อยู่ที่ประมาณ 204 ล้านดอลลาร์ และจำนวนการล็อคโดยเฉลี่ยของ zkrollup อยู่ที่ประมาณ 151 ล้านดอลลาร์ ปริมาณการล็อคโปรโตคอล DeFi เฉลี่ยในเชนอื่นน้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณการล็อคแบบคงที่ของ PancakeSwap, Venus, MDEX, Ellipsis บน BSC, MDEX บน Heco และ QuickSwap บน Polygon นั้นสูงกว่าโปรโตคอลอื่น ๆ ในเชนเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ PancakeSwap สูงถึง 7.268 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่นอกเหนือจากนั้น โปรโตคอล DeFi ส่วนใหญ่ในเครือข่ายเหล่านี้ได้ล็อคปริมาณไว้ต่ำกว่า 60 ล้านดอลลาร์
เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายคงที่ของ DEX หรือปริมาณการให้ยืมคงที่ของข้อตกลงการให้ยืม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เนื่องจากผลกระทบของการขุดสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายคงที่ของ MDEX บน Heco สูงถึงประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าโปรโตคอลอื่นมาก เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวมได้แม่นยำยิ่งขึ้นจึงไม่นำมาวิเคราะห์ในที่นี้ นอกจากนี้ ปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยของ DEX บน BSC และ Polygon นั้นค่อนข้างสูง โดยสูงถึงประมาณ 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ ปริมาณธุรกรรมของ PancakeSwap และ QuickSwap สูงถึงประมาณ 736 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 231 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ นอกจากนี้ ปริมาณธุรกรรมของ DEX บนเชนอื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับล้านดอลลาร์
ปัจจุบัน มีข้อมูลน้อยกว่าในสัญญาการให้ยืม แต่เมื่อพิจารณาจากปริมาณการกู้ยืมของสัญญาให้กู้ยืมสองฉบับบน BSC แล้ว Venus อยู่ที่ประมาณ 1.249 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่า WePiggy มาก
จากมุมมองของจำนวนที่อยู่คงที่ จำนวนเฉลี่ยของที่อยู่ DeFi บน Heco สูงถึง 25,600 ในขณะที่จำนวนเฉลี่ยของที่อยู่ในเครืออื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 และจำนวนเฉลี่ยของที่อยู่ใน xDai น้อยที่สุดมีเพียง 424. เท่าที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอลเดียว PancakeSwap มีจำนวนที่อยู่สูงสุดคือประมาณ 250,100 นอกจากนี้ยังมีโปรโตคอลหลายตัวที่มีมากกว่า 10,000 ที่อยู่ และจำนวนที่อยู่สำหรับโปรโตคอลที่มีจำนวนที่อยู่น้อยนั้นส่วนใหญ่ น้อยกว่า 500 รายบุคคล
ชื่อเรื่องรอง
ปริมาณการล็อกของหลายโปรเจ็กต์บน Ethereum นั้นสูงกว่าเชนอื่นๆ มาก และปริมาณการล็อกของบางโปรเจ็กต์บน Ethereum ก็ถูกเบี่ยงเบนไป
ภายในขอบเขตของสถิติ โครงการหลายเชนที่มีข้อมูลค่อนข้างครอบคลุม ได้แก่ 1inch, AAVE, Beefy Finance, Cream, Curve, DODO, MDEX, ParaSwap, QIAN, Sushiswap และ WePiggy เลย์เอาต์หลายเชนของ Sushiswap มีความคืบหน้าเร็วที่สุด ปัจจุบัน เชนสาธารณะ 6 เชน/เลเยอร์ 2 เปิดตัวแล้ว ประการที่สอง Beefy Finance ได้เปิดตัวเชนสาธารณะ 5 เชน/เลเยอร์ 2 นอกจากนี้ โครงการหลายเชนอื่น ๆ ส่วนใหญ่มีเพียง 2 ถึง 3 เชนเท่านั้น และส่วนใหญ่จะปรับใช้ Ethereum จาก 11 โครงการที่สังเกต มีเพียง 3 โครงการเท่านั้น Beef Finance, MDEX และ ParaSwap ที่ยังไม่เปิดตัวเวอร์ชัน Ethereum
เมื่อพิจารณาจากปริมาณการล็อคแบบคงที่ของโครงการ DeFi แบบหลายเชน โปรโตคอลที่ใช้งาน Ethereum นั้นมีปริมาณการล็อคบน Ethereum สูงกว่าเชนอื่นๆ อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ปริมาณการล็อคของ AAVE บน Ethereum สูงถึงประมาณ 8.265 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น 2.4 เท่าของ Polygon สำหรับ Curve ที่มีช่องว่างที่สำคัญกว่า จำนวนการล็อคบน Ethereum จะอยู่ที่ประมาณ 10 เท่าของ Polygon และประมาณ 8000 เท่าของ Fantom อย่างไรก็ตาม หากโปรโตคอลเริ่มต้นใช้โปรโตคอลที่ไม่ใช่ Ethereum เช่น WePiggy และ QIAN ปริมาณการล็อคบน Ethereum จะไม่ได้เปรียบ
แม้ว่า Ethereum จะมีข้อได้เปรียบในการเป็นผู้เสนอญัตติรายแรกในการแข่งขันหลายเชน แต่การใช้งานเชนอื่นๆ อย่างแพร่หลายจะส่งผลต่อการครอบงำของ Ethereum หรือไม่ ภายใต้สมมติฐานที่ว่าปริมาณการล็อกโดยทั่วไปลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ PAData ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการล็อกและสัดส่วนของโครงการ 8 โครงการในเครือข่ายที่แตกต่างกัน
พบว่าในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ยกเว้น Curve และ Cream ปริมาณการล็อคของโครงการ DeFi แบบหลายเชนอื่น ๆ ภายในขอบเขตการสังเกตได้ลดลง และปริมาณการล็อคของ AAVE และ DODO บน Ethereum มี ลดลงมากกว่าสำหรับเชนอื่นๆ การลดลงของจำนวนตำแหน่งที่ถูกล็อกบน Ethereum ในอดีตนั้นสูงกว่าในเชนอื่นๆ 3.2 เปอร์เซ็นต์ และความแตกต่างในช่วงหลังคือเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์
หากขยายระยะเวลาเป็น 30 วันที่ผ่านมา ปริมาณการล็อคของ AAVE, Sushiswap, DODO และ QIAN บน Ethereum ก็ลดลงมากกว่าเชนอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ปริมาณการล็อคของ AAVE และ Sushiswap บน Polygon เพิ่มขึ้นอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ในสัดส่วนของปริมาณการล็อคของห่วงโซ่แต่ละเส้นอาจตอบสนองต่อคำถามนี้มากกว่าปริมาณการล็อคแบบสัมบูรณ์ ในบรรดา 8 โครงการที่อยู่ในขอบเขตของสถิติ ปริมาณการล็อคของ 4 โครงการ AAVE, DODO, Sushiswap และ WePiggy ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 7 วันก่อน โดยลดลง 0.72 จุดเปอร์เซ็นต์ 5.18 จุดเปอร์เซ็นต์ และ 0.91 จุดเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ร้อยละ และร้อยละ 0.60 นอกจากนี้ สามโครงการ Cream, Curve และ QIAN เพิ่งเพิ่มปริมาณการล็อคใน Ethereum ในระดับที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับ 7 วันก่อน ในหมู่พวกเขา Curve มีการเติบโตที่ชัดเจนที่สุดโดยเพิ่มขึ้นประมาณ 4.05 จุดเปอร์เซ็นต์
ในบรรดา 4 โครงการที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์เมื่อ 30 วันก่อน โครงการทั้งสามอย่าง AAVE, QIAN และ DODO มีปริมาณการล็อคบน Ethereum ลดลงค่อนข้างชัดเจน และปริมาณการล็อคในปัจจุบันลดลงเมื่อเทียบกับ 30 วัน ที่ผ่านมา 14.85 เปอร์เซนต์, 10.17 เปอร์เซนต์, 1.02 เปอร์เซนต์
ชื่อเรื่องรอง
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ปริมาณการล็อคของรูปหลายเหลี่ยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ยิ่งเพิ่มปริมาณการล็อคมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าราคาสกุลเงินจะยิ่งเพิ่มขึ้น
ในระดับหนึ่ง สถานการณ์การแข่งขันแบบหลายเชนของ DeFi ถูกเปิดโดย Ethereum หาก Ethereum ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การทำธุรกรรมบนเชนต่อไปผ่านการปฏิรูป ปัจจุบัน ทูแยร์ของแทร็กนี้ได้ก่อตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แม้ว่าปริมาณ DeFi ที่ถูกล็อคไว้ในปัจจุบันบน Ethereum จะยังคงสูงกว่าเชนอื่น ๆ อยู่มาก โดยสูงถึง 48.55 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่ระดับถัดไปของ BSC, Heco และ Polygon อยู่ที่ 8.79 พันล้านเหรียญสหรัฐ 6.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 5.47 พันล้านเหรียญสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ ซึ่งคิดเป็น 18.11%, 13.96% และ 11.27% ของสเกล Ethereum DeFi เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของอัตราการเติบโต อัตราการเติบโตของ Ethereum DeFi lockups ในปีนี้อยู่ที่ 167.96% เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่า 803.88% ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว ในปีนี้ ปริมาณการล็อกของ DeFi บนเครือข่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000% ซึ่งสูงกว่าช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วอย่างมาก[3] ในหมู่พวกเขา รูปหลายเหลี่ยมซึ่งมีปริมาณการล็อคเพิ่มขึ้นสูงสุดในปีนี้ถึง 3621990.01% ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้น 36,000 ครั้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์
เส้นทางการพัฒนาของ Ethereum ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเจริญรุ่งเรืองของแอพพลิเคชั่นชั้นบนจะส่งเสริมการพุ่งสูงขึ้นของโทเค็นพื้นเมือง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในเส้นทางการพัฒนาของเครือข่ายอื่น ๆ ในปีนี้ ด้วยการเติบโตของตำแหน่งล็อค DeFi ราคาของโทเค็นพื้นเมืองเช่น MATIC, SOL และ FTM ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทั้งสามเพิ่มขึ้น 8313.19%, 2412.50% และ 1666.13% ในปีนี้ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน BNB AVAX และ HT เพิ่มขึ้นมากกว่า 200% เมื่อรวมกับแอมพลิจูดเฉลี่ยรายวันที่น้อยกว่า 4% โทเค็นเหล่านี้ล้วนมาจากการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งฝ่ายเดียวในปีนี้
ข้อมูลแสดง:
ข้อมูลแสดง:
[1] ตามปริมาณการล็อคโครงการ DeFi ในแต่ละห่วงโซ่ และครอบคลุม DEX และข้อตกลงการให้ยืมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ PAData ได้เลือกโครงการทั้งหมด 40 โครงการ แต่การวิเคราะห์แต่ละหมวดหมู่จะกำหนดชุดตัวอย่างย่อยเพิ่มเติมตามข้อมูล ความซื่อสัตย์.
[2] เมื่อพิจารณาว่าข้อมูลของแต่ละรายการสูงกว่ารายการอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญจะทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่สะท้อนสถานการณ์โดยรวมอย่างถูกต้อง ดังนั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นค่าเฉลี่ยในบทความนี้หมายถึงค่ามัธยฐาน
พิมพ์ซ้ำ โปรดระบุแหล่งที่มาของบทความ
ลิงก์ไปยังบทความนี้:https://www.8btc.com/article/6649415
พิมพ์ซ้ำ โปรดระบุแหล่งที่มาของบทความ
