Binance เปิดตัวการขุดรวม DeFi เข้าสู่ขั้นตอน 2.0
ผู้แต่ง | ฉิน เสี่ยวเฟิง
บรรณาธิการ | ห่าวฟางโจว
ผลิต | Odaily
ผู้แต่ง | ฉิน เสี่ยวเฟิง
บรรณาธิการ | ห่าวฟางโจว
ผลิต | Odaily
สัปดาห์ที่แล้วตลาด crypto ตื่นตระหนก
Bitcoin ลดลงต่ำกว่าเครื่องหมาย $10,000 ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และโทเค็น DeFi ส่วนใหญ่ รวมถึง Sushi และ CRV ถูกตัดครึ่งแล้วผ่าครึ่ง... สัญญาณต่าง ๆ ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าไฟของ DeFi กำลังจะมอดไหม้ และ ตลาดกระทิงกำลังจะจบลง
อย่างไรก็ตาม ในตอนท้ายของสัปดาห์ ความตื่นตระหนกได้ผ่อนคลายลง ต้องขอบคุณสองสิ่งอย่างมาก
หนึ่งคือผู้ก่อตั้ง SushiSwap ซึ่งถูกเงินสดออกได้โอนการควบคุมโครงการไปยัง SBF ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ FTX เพื่อขจัดความตื่นตระหนกชั่วคราว
เนื่องจาก Binance ได้ทำการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน FTX มาก่อน Binance จึงทำงานอยู่เบื้องหลังทั้งสองเหตุการณ์ ดังนั้น หลายคนจึงเรียกมันติดตลกว่า "Binance bailout"
เป็นที่น่าสังเกตว่าการรวมการขุดของการแลกเปลี่ยนที่เปิดตัวโดย Binance ยังส่งเสริมตลาด DeFi โดยตรงตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการแข่งขันของ "DEX การออกเหรียญ, แรงจูงใจตุ๊กตา" ไปจนถึงขั้นตอนแรกของ "CEX เป็นทางเข้าการจราจร ขยายยูทิลิตี้ของ ผลิตภัณฑ์ DeFi" ขั้นตอนที่สอง
รูปแบบการเล่นนี้ยังดึงดูดการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จำนวนมากให้เลียนแบบและติดตาม และตลาด DeFi ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งชื่อเรื่องรองเมื่อวันที่ 6 กันยายน Binance ได้เปิดตัว"การขุดเหรียญใหม่", จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
"การขุดเหรียญใหม่"
ผู้ใช้สามารถใช้ BNB, BUSD หรือโทเค็นอื่น ๆ ที่กำหนดเพื่อขุด (ฟาร์ม) เหรียญใหม่ โครงการแรกที่จะออกในการขุดเหรียญใหม่คือ Bella Protocol (BEL) ซึ่งจะขุดอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กันยายน
(หน้าการขุดสกุลเงินใหม่ ภาพจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Binance)"การขุด DeFi"นี่ไม่ใช่การโจมตีครั้งแรกของ Binance ในการขุดสภาพคล่องของ DeFi นอกเหนือจาก "การขุดเหรียญใหม่" แล้ว Binance ยังเพิ่งเปิดตัวอีกด้วยการขุด Binance」。
เช่นเดียวกับ"
การขุด Binance
ที่เรียกว่า "การขุด DeFi" หรือที่เรียกว่า "การขุดแบบเดิมพัน" หมายความว่าผู้ใช้ฝาก USDT, BNB, DAI และสินทรัพย์เข้ารหัสอื่น ๆ และ Binance ช่วยให้ผู้ใช้วางสินทรัพย์เหล่านี้ในโครงการขุดที่เป็นที่นิยมในตลาด (สารประกอบ ฯลฯ ) เพื่อรับรายได้คืนให้กับผู้ใช้ ปัจจุบัน รายได้ต่อปีของ USDT ใน "การขุด DeFi" สูงถึง 60% และรายได้ต่อปีของ BNB สูงถึง 25%
คำอธิบายภาพ
(รายได้จากการขุด DeFi ภาพจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Binance)
แตกต่างจาก "stake mining" "binance mining" ให้สภาพคล่องสำหรับธุรกรรม Stablecoin เพื่อรับรายได้ คล้ายกับโมเดลของ Curve อย่างไรก็ตาม รายได้ต่อปีของ "Binance Mining" ในวันที่ 7 โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 18% ซึ่งสูงกว่ารายได้ปัจจุบันของ Curve (รายปีที่ 7.1% ในวันที่ 7)
ตั้งแต่การทำ Stake Mining จนถึง Binance Mining ไปจนถึงการ Mining สกุลเงินใหม่ในปัจจุบัน Binance ได้เสร็จสิ้นกลยุทธ์ “สามขั้นตอน” และประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้เข้าสู่คลื่นของการขุดสภาพคล่อง DeFiSushiSwap ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย โครงการ DeFi หรือตลาดทั้งหมด การเข้ามาของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เช่น Binance มีบทบาทเชิงบวกในการส่งเสริม
ในแง่หนึ่ง การใช้การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เช่น Binance เป็นทางเข้าการจราจรสามารถลดเกณฑ์สำหรับนักลงทุนรายย่อยในการเข้าสู่ตลาด DeFi ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นเข้าถึงโครงการ DeFi ได้โดยตรง และมีบทบาทในการส่งเสริมโครงการ
ก่อนหน้านี้ นักลงทุนรายย่อยทั่วไปประสบปัญหามากมายในการเข้าร่วมการขุด DeFi: (1) ค่าธรรมเนียมน้ำมันสูง และค่าธรรมเนียมน้ำมันสำหรับการโอนครั้งเดียวในช่วงพีคอาจสูงถึง 1 ETH ซึ่งมากกว่าหลายสิบเท่า ค่าธรรมเนียมปกติ (2) ความแออัดของเครือข่าย การทำธุรกรรม บางครั้งล้มเหลว หากสำเร็จ จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมน้ำมันหลายครั้งด้วยซ้ำ (3) ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้เว็บวอลเล็ตเพื่อโอนเงินซึ่งยุ่งยากและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ก่อนหน้านี้
ฉันเคยได้รับเงินโอนผิดจำนวน 400,000 USDT
ปัจจุบัน ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการบนห่วงโซ่อีกต่อไป และสามารถเข้าร่วมในการขุดสภาพคล่องผ่านการโอนภายในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ทั้งในแง่ของการใช้งานที่ง่ายดายและความปลอดภัย
ในทางกลับกัน โครงการขุดที่ได้รับการคัดกรองโดยการแลกเปลี่ยนนั้นมีคุณภาพสูงกว่า นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าร่วมโดยตรงในการขุดโดยไม่จำเป็นต้องมีตลาดรองเข้ามาครอบครอง และยังป้องกันไม่ให้โครงการ DeFi กลายเป็นเครื่องมือสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ เก็บเกี่ยวนักลงทุนรายย่อย
ไม่ว่าจะเป็น SUSHI, CRV หรือ YAM เป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่จะคว้าเหมืองอันดับต้น ๆ ซึ่งหมายความว่ารายได้จะลดลงอย่างมาก สำหรับนักลงทุนรายย่อยในวงกว้าง เนื่องจากต้นทุนการขุดสูง พวกเขาจึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ และโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับที่สองเท่านั้น ซื้อในตลาด และรับคำสั่งจากนักลงทุนรายใหญ่โดย "ขุด-ยก-ขาย" นอกจากนี้ โครงการขุดบางโครงการยังมีช่องโหว่ สัญญาอัจฉริยะยังไม่ได้รับการตรวจสอบ และไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้
วันนี้ Binance เป็นรายแรกที่เปิดตัว "New Coin Mining" ซึ่งช่วยให้นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนรายใหญ่สามารถยืนอยู่บนเส้นเริ่มต้นเดียวกัน และมีส่วนร่วมโดยตรงในการขุดสภาพคล่องผ่าน Stablecoins BUSD และ USDT โดยมีรายได้ที่มั่นคงและสูงขึ้น
นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น Bella หรือโครงการอื่น ๆ ของ "การขุดสกุลเงินใหม่" ในอนาคต เนื่องจากการผูกมัดกับแบรนด์ Binance Binance จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และคุณภาพของโครงการนั้นเหนือกว่าโครงการ DeFi อื่น ๆ มาก
โดยทั่วไปแล้ว มาตรการใหม่หลายอย่างของ Binance ได้มอบช่องทางที่สะดวกมากขึ้นสำหรับผู้ใช้จำนวนมากที่ยังคงอยู่รอบนอกของ DeFi และยังส่งเสริมการขุด DeFi เพื่อเข้าสู่การขุดรวม DeFi แบบแลกเปลี่ยนขั้นตอน 2.0
ชื่อเรื่องรอง
2. เปลี่ยนพาสซีฟเป็นแอคทีฟ ใช้ DeFi เพื่อเสริมพลังให้กับสกุลเงินของแพลตฟอร์ม
ในแง่หนึ่ง การขุดรวม DeFi ของ Binance ถือได้ว่าเป็นการตอบโต้การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX)
ในยุคของ DeFI 1.0 CEX ล้าหลังกว่า DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) เสมอ
ไม่ว่าจะเป็น YFI, YFII, CRV หรือ YAM พวกเขาทั้งหมดเริ่มใช้งานบน Uniswap ก่อน จากนั้นจึงลงจอดบนการแลกเปลี่ยนหลักสามแห่ง หลายคนถึงกับเยาะเย้ยว่าการแลกเปลี่ยนหลักทั้งสามเป็นจุดสุดท้ายสำหรับเหรียญ DeFi ในการ "หั่นกระเทียม"
แต่สำหรับ CEX เนื่องจากการพิจารณาด้านทราฟฟิกและการแข่งขัน พวกเขาต้องแสดงรายการโทเค็น DeFi ที่เป็นที่นิยม
"หากเราไม่แสดงรายการโทเค็น DeFi ใหม่ ทราฟฟิกจะไปที่การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ และเราจะค่อย ๆ ล้าหลัง เราให้สภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่บังคับให้คุณซื้อ โทเค็นทั้งหมดอยู่ในระดับสูง - มีความเสี่ยง โดยเฉพาะ DeFi" ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Binance Changpeng Zhao (CZ) เคยยอมรับว่ารายการโทเค็น DeFi บ่อยครั้งนั้นเกิดจากการพิจารณาปริมาณข้อมูล
ตอนนี้ Binance ได้เปิดตัว DeFi 2.0 และการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ได้เปลี่ยนจากแบบพาสซีฟเป็นแบบแอคทีฟ จากการถูกนำโดยจมูกโดยโครงการ DeFi ไปจนถึงการนำโครงการ DeFi ไปข้างหน้า
การถ่ายโอนตัวตนร่วมกันนี้สามารถช่วยให้ CEX เข้าใจการพัฒนาโครงการได้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นซ้ำของฉากที่ YAM และ CRV ดิ่งลงเมื่อพวกเขาออนไลน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการเริ่มต้น เช่น Bella จะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มเริ่มต้นมากขึ้น และการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จะดึงดูดการรับส่งข้อมูลของชุมชนผ่านโครงการต่อไป
นอกจากนี้ CEX ยังสนับสนุนสกุลเงินแพลตฟอร์มผ่านโครงการ DeFi ซึ่งขยายสถานการณ์การใช้งานสกุลเงินแพลตฟอร์มนอกเหนือจาก IEO
ยกตัวอย่าง Binance ผู้ใช้สามารถใช้สกุลเงินแพลตฟอร์มเมื่อเข้าร่วมในการขุดสกุลเงินใหม่ Bella และ 90% ของหุ้นถูกจัดสรรให้กับกลุ่มการขุด BNB และ 9% ของหุ้นได้รับการจัดสรรไปยังกลุ่มการขุด BUSD ดังที่แสดง ด้านล่าง:
ยิ่งไปกว่านั้น ใน "stake mining" และ "binance mining" ก่อนหน้านี้ มีสถานการณ์ที่ใช้ BNB และ BUSD
ด้วยเหตุนี้ สกุลเงินของแพลตฟอร์มที่ถูกทิ้งไว้ในช่วงที่ DeFi เฟื่องฟูก็ฟื้นตัวเช่นกัน
ในวันประกาศเมื่อวันที่ 6 กันยายน BNB ได้ป้องกันแนวโน้มและเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นสูงสุดเกือบ 20%
หาก Binance เปิดตัวโครงการ "การขุดสกุลเงินใหม่" เพิ่มเติมในอนาคต BNB อาจจำลองรูปแบบของช่วงเวลา IEO ปี 2019
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความกระตือรือร้นของ CEX อื่น ๆ ที่จะติดตาม
หลังจากที่ Binance เปิดตัว "New Coin Mining" แล้ว CEX จำนวนมากก็แข่งขันกันเพื่อเลียนแบบ และเปิดตัวแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงิน DeFi การขุดรวม
คาดได้ว่ารถรุ่นนี้จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดให้เดินหน้าต่อไปในอนาคต
ชื่อเรื่องรอง
3. เตรียมพร้อมสำหรับวันที่ฝนตก เค้าโครงอุตสาหกรรม DeFi ของ Binance
แม้ว่า DeFi จะเพิ่งได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ Binance ได้สร้างเลย์เอาต์เชิงกลยุทธ์ตั้งแต่เนิ่นๆ
ในเอกสารไวท์เปเปอร์ปี 2017 Binance ระบุอย่างชัดเจนว่าจะสร้าง DEX การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจของตัวเองในอนาคต
นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทาง DeFi ของ BinanceBinance สมาร์ทเชนเปิดตัวเครือข่ายหลักอย่างเป็นทางการ
ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ Binance Chain ได้เปิดตัว Binance Smart Chain (BSC) อีกครั้ง ซึ่งรองรับ EVM เข้ากันได้กับ Ethereum รองรับการทำงานร่วมกันข้ามเชน และเชื่อมต่อกับ Binance DEX อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน
Binance สมาร์ทเชน
เปิดตัวเครือข่ายหลักอย่างเป็นทางการ
ตามแผนของ Binance ในอนาคต DEX ที่อิงกับ AMM (ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ) บน BSC จะสร้างความเชื่อมโยงกับ Binance DEX ตามสมุดคำสั่งซื้อ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสภาพคล่องของสินทรัพย์ในห่วงโซ่
"หนึ่งในเป้าหมายหลักของสมาร์ทเชนคือการรวมสินทรัพย์ทั้งหมดบน Binance chain (มากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสร้างระบบนิเวศ DeFi ที่ยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาโครงการ DeFi สะดวกยิ่งขึ้นและนำไปสู่การปฏิบัติ เรากำลังยกระดับการรวมผู้ให้บริการเครื่องมือกระแสหลัก รวมถึงเบราว์เซอร์บล็อกเชน, เครื่องออราเคิล, API และอื่นๆ” Binance กล่าวกับ Odaily
การเกิดขึ้นของ Binance Smart Chain ทำให้ Binance สามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้าน DeFi โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ Ethereum ยากที่จะตอบสนองความต้องการของ DeFi ได้ Binance Dual Chain จะมีโอกาสที่จะรองรับความต้องการของตลาดได้มากขึ้น
DeFi：Swipe, Aave, 1inch.exchange, WazirX, DODO, dForce, Bounce.finance, Spartan Protocol, MCDEX, Cream, ForTube, DeBank；
Odaily สังเกตเห็นว่ามีโครงการขุดสภาพคล่องที่เรียกว่า "StakeCow" ซึ่งเปิดตัวบน Binance Smart Chain เมื่อวันที่ 5 กันยายน
ก่อนการเปิดตัว Binance Smart Chain บน mainnet โครงการสินทรัพย์ crypto หลายโครงการได้ร่วมมือกับชุมชน Binance Chain:
โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือ: ChainLink, Band Protocol, Trust Wallet, Ankr, BSCScan, Bitquery.io, MathWallet, MyWish, CertiK, Torus;
ผู้ให้บริการสภาพคล่องข้ามเชน: RenVM, pNetwork, Thorchain, Ferrum.Network, Alpha Finance;
ในปี 2018 โครงการระยะแรกของ Binance Incubator Binance Labs ได้บ่มเพาะโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจ Injective Protocol นอกเหนือจาก Dune Analytics, Tellor, Terra, Strike Protocol และอื่นๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Binance Incubator เป็นผู้นำการลงทุนในแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ (DEX) ตัวรวบรวมขนาด 1 นิ้ว ด้วยเงินลงทุน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
สรุป
“แผนกการลงทุนของเรา รวมถึง Binance Labs, Binance X และ M&A สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการ DeFi ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา” Binance กล่าวกับ Odaily ว่า “โครงการ DeFi หลายโครงการยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เราจะหารือกับโครงการ วิธีการออกแบบธุรกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โมเดลสภาพคล่อง ระบบเศรษฐกิจโทเค็น ฯลฯ เพื่อช่วยให้พวกเขากำหนดตำแหน่งทางการตลาดและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้ดีขึ้น"
ชื่อเรื่องรอง
สรุป
