에이전트를 위한 Stripe: 프로토콜 스택부터 결제 생태계까지 에이전트 투자 로드맵

원작자: Jacob Zhao

원문 출처: IOSG Ventures

에이전트 기반 상거래는 AI 에이전트가 서비스 검색, 신뢰도 평가, 주문 생성, 결제 승인 및 최종 결제에 이르는 전 과정을 자율적으로 완료하는 비즈니스 시스템을 의미합니다. 더 이상 단계별 인간 조작이나 정보 입력에 의존하지 않고, 지능형 에이전트들이 플랫폼과 시스템을 넘나드는 환경에서 자동으로 협업하여 주문, 결제, 계약 이행을 수행함으로써 기계 간 자율적으로 실행되는 폐쇄형 비즈니스 시스템(M2M 상거래)을 구축합니다.

암호화폐 분야에서 현재 가장 실용적인 응용 분야는 스테이블코인 결제와 탈중앙화 금융(DeFi)입니다. 따라서 암호화폐와 인공지능(AI)의 통합에 있어 가장 가치 있는 두 가지 방향은 단기적으로는 기존의 성숙한 DeFi 프로토콜을 활용하는 AgentFi이고, 중장기적으로는 스테이블코인 결제에 초점을 맞추고 ACP/AP2/x402/ERC-8004와 같은 프로토콜을 점진적으로 개선해 나가는 Agent Payment입니다.

단기적으로 에이전트 기반 상거래는 프로토콜 성숙도, 규제 차이, 가맹점 수용도 등의 요인으로 인해 제한을 받아 빠르게 확장하기 어렵습니다. 그러나 장기적으로 볼 때, 결제는 모든 비즈니스 순환의 근간이며, 에이전트 기반 상거래는 가장 큰 장기적 가치를 지니고 있습니다.

지능형 에이전트 기반 상업용 결제 시스템 및 응용 시나리오

에이전트 기반 상거래 시스템에서 가장 큰 가치 제안은 실제 가맹점 네트워크입니다. AI 에이전트가 어떻게 발전하든, 기존의 법정화폐 결제 시스템(Stripe, Visa, Mastercard, 은행 송금)과 빠르게 성장하는 스테이블코인 시스템(USDC, x402)은 오랫동안 공존하며 에이전트 기반 상거래의 토대를 형성할 것입니다.

전통적인 법정화폐 결제와 스테이블코인 결제 비교

전자상거래, 구독 서비스, SaaS, 여행, 유료 콘텐츠, 기업 구매 등 현실 세계의 다양한 분야에서 수조 달러 규모의 수요가 발생하며, 이는 자동 가격 비교, 갱신, 구매를 지원하는 AI 에이전트의 핵심 가치 원천입니다. 단기적으로 주류 소비와 기업 구매는 전통적인 법정화폐 결제 시스템이 계속해서 지배적인 위치를 차지할 것입니다.

스테이블코인이 실세계 상거래에서 확장되는 것을 가로막는 핵심 장애물은 기술이 아니라 규제(KYC/AML, 세금, 소비자 보호), 가맹점 회계(스테이블코인 불법 결제), 그리고 취소 불가능한 결제에 대한 분쟁 해결 메커니즘의 부재입니다. 이러한 구조적 한계로 인해 스테이블코인은 단기적으로 의료, 항공, 전자상거래, 정부, 공공 서비스 등 고도의 규제가 적용되는 산업에 진출하기 어려울 것으로 예상됩니다. 스테이블코인의 활용은 주로 규제 압력이 낮거나 블록체인 기술에 적합한 시나리오, 예를 들어 디지털 콘텐츠, 해외 결제, 웹3 기반 서비스, 그리고 기계 경제(M2M/IoT/에이전트)에 집중될 것입니다. 바로 이러한 상황이 웹3 기반 스마트 에이전트 커머스가 규모 확장에 있어 획기적인 발전을 이룰 수 있는 기회입니다.

하지만 2025년까지 규제 제도화는 빠르게 진행될 전망입니다. 미국의 스테이블코인 법안은 초당적 합의를 얻었고, 홍콩과 싱가포르는 스테이블코인 라이선스 체계를 도입했으며, EU의 MiCA(스테이블코인 거래법)가 공식 발효되었습니다. 스트라이프는 USDC를 지원하고, 페이팔은 PYUSD를 출시했습니다. 이러한 규제 구조의 명확화는 스테이블코인이 주류 금융 시스템에 수용되고 있음을 의미하며, 향후 국경 간 결제, B2B 조달, 기계 경제를 위한 정책 공간을 열어줄 것입니다.

비즈니스에서 지능형 에이전트를 활용하기 위한 최적의 시나리오

에이전트 기반 상거래의 핵심은 하나의 결제 방식을 다른 방식으로 대체하는 것이 아니라, "주문 접수-승인-결제" 과정을 AI 에이전트에 맡겨 기존의 법정화폐 결제 시스템(AP2, 인증 자격 증명, 신원 준수)과 스테이블코인 시스템(x402, CCTP, 스마트 계약 결제)이 각자의 강점을 활용할 수 있도록 하는 것입니다. 이는 법정화폐와 스테이블코인 간의 제로섬 경쟁이나 단일 결제 방식의 대체라는 개념이 아니라, 두 시스템의 기능을 동시에 확장할 수 있는 구조적 기회입니다. 법정화폐 결제는 인간의 상거래를 지원하는 동시에, 스테이블코인 결제는 기계 중심적이고 온체인 기반의 시나리오를 가속화하여 에이전트 기반 경제의 두 축을 이루고 상호 보완적인 관계를 구축합니다.

비즈니스 분야 지능형 에이전트의 기본 프로토콜 표준에 대한 개괄적인 설명

에이전트 커머스(Agentic Commerce)의 프로토콜 스택은 "기능 검색"부터 "결제 전달"까지 완전한 기계 상거래 체인을 구성하는 6개의 계층으로 이루어져 있습니다. A2A 카탈로그와 MCP 레지스트리는 기능 검색을 담당하고, ERC-8004는 온체인에서 검증 가능한 신원 및 평판 정보를 제공합니다. ACP와 AP2는 각각 구조화된 주문 배치와 승인 지침을 담당합니다. 결제 계층은 기존 법정화폐 트랙(AP2)과 스테이블코인 트랙(x402)이 병렬로 실행됩니다. 현재 전달 계층에 대한 통일된 표준은 없습니다.

• 디스커버리 레이어: 이 레이어는 에이전트가 호출 가능한 서비스를 검색하고 이해하는 방식을 다룹니다. AI 측면에서는 A2A 카탈로그와 MCP 레지스트리를 사용하여 표준화된 기능 디렉터리를 구축하고, Web3는 ERC-8004를 기반으로 주소 지정 가능한 ID 정보를 제공합니다. 이 레이어는 전체 프로토콜 스택의 진입점입니다.
• 신뢰 계층: "상대방이 신뢰할 만한가?"라는 질문에 답합니다. 현재 AI에는 보편적인 표준이 없습니다. Web3의 핵심 장점은 ERC-8004를 통해 신원, 평판 및 실행 기록을 검증하는 통합 프레임워크를 구축하는 데 있습니다.
• 주문 레이어: "주문이 표현되고 검증되는 방식"을 담당합니다. ACP(OpenAI × Stripe)는 판매자가 의무를 이행할 수 있도록 제품, 가격 및 결제 조건에 대한 구조화된 설명을 제공합니다. 블록체인 상에서 실제 비즈니스 계약을 표현하는 것이 어렵기 때문에 이 레이어는 주로 웹2.0 기술이 주도합니다.
• 권한 부여 계층: 에이전트가 사용자로부터 정당한 권한을 획득했는지 여부를 처리합니다. AP2는 검증 가능한 자격 증명을 통해 의도, 확인 및 결제 승인을 실제 신원 시스템에 연결합니다. 웹3 서명은 아직 법적 효력이 없으므로 이 계층에서 계약 및 규정 준수 책임을 수행할 수 없습니다.
• 결제 계층: 이 계층은 "거래를 완료하는 데 사용되는 결제 채널"을 결정합니다. AP2는 카드 및 은행과 같은 기존 결제 네트워크를 지원하며, x402는 스테이블코인을 위한 네이티브 API 결제 인터페이스를 제공하여 USDC와 같은 자산을 자동화된 거래에 포함할 수 있도록 합니다. 이 두 채널은 이러한 측면에서 서로를 보완합니다.
• 이행 계층: 이 계층은 "결제 후 콘텐츠를 안전하게 전달하는 방법"에 대한 질문에 답합니다. 현재 통일된 프로토콜은 없으며, 실제 현장에서는 판매자 시스템에 의존하여 콘텐츠를 전달하고 있습니다. 또한 Web3의 암호화된 접근 제어는 아직 생태계 전반에 걸친 표준으로 자리 잡지 못했습니다. 이 계층은 프로토콜 스택에서 가장 큰 공백으로 남아 있으며, 차세대 핵심 프로토콜이 탄생할 가능성이 가장 높은 계층이기도 합니다.

지능형 에이전트 비즈니스를 위한 주요 핵심 프로토콜에 대한 상세 설명

에이전트 기반 상거래의 다섯 가지 핵심 요소인 서비스 검색, 신뢰도 평가, 구조화된 주문, 결제 승인 및 최종 정산을 중심으로 Google, Anthropic, OpenAI, Stripe, Ethereum 및 Coinbase와 같은 조직들이 각 요소에 대한 기본 프로토콜을 제안하여 차세대 에이전트 기반 상거래 핵심 프로토콜 스택을 공동으로 구축해 왔습니다.

에이전트 간(A2A) – 지능형 에이전트 상호 운용성 프로토콜(Google)

A2A는 구글이 시작하여 리눅스 재단에 기증한 오픈 소스 라이선스입니다. 다양한 벤더와 프레임워크를 기반으로 구축된 AI 에이전트들을 위한 통합된 통신 및 협업 표준을 제공하는 것을 목표로 합니다. HTTP + JSON-RPC를 기반으로 하는 A2A는 안전하고 구조화된 메시지 및 작업 교환을 가능하게 하여, 에이전트들이 다단계 대화, 협업 의사 결정, 작업 분해, 상태 관리 등을 기본적으로 수행할 수 있도록 합니다. 핵심 목표는 "지능형 에이전트 인터넷"을 구축하는 것으로, A2A 호환 에이전트라면 누구나 자동으로 검색, 호출, 결합되어 플랫폼과 조직을 초월하는 분산형 에이전트 네트워크를 형성할 수 있도록 합니다.

모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) – 통합 도구 데이터 액세스 프로토콜(Anthropic)

Anthropic에서 개발한 MCP는 LLM/에이전트를 외부 시스템과 연결하는 개방형 프로토콜로, 통합된 도구 및 데이터 접근 인터페이스에 중점을 둡니다. 데이터베이스, 파일 시스템, 원격 API 및 독점 도구를 표준화된 리소스로 추상화하여 에이전트가 외부 기능을 안전하고 제어 가능하며 감사 가능한 방식으로 접근할 수 있도록 합니다. MCP는 낮은 통합 비용과 높은 확장성을 강조하도록 설계되어 있어 개발자는 한 번만 통합하면 에이전트가 전체 도구 생태계를 활용할 수 있습니다. 현재 MCP는 여러 주요 AI 기업에서 채택되어 에이전트-도구 상호 작용을 위한 사실상의 표준으로 자리 잡았습니다.

MCP는 "에이전트가 도구를 사용하는 방식"에 초점을 맞추어 모델이 외부 리소스(데이터베이스, API, 파일 시스템 등)에 통합되고 안전하게 액세스할 수 있도록 함으로써 에이전트-도구 및 에이전트-데이터 간의 상호 작용을 표준화합니다.

A2A는 "에이전트가 다른 에이전트와 어떻게 협력할 수 있는가"라는 질문에 대한 해답을 제시합니다. 즉, 벤더와 프레임워크를 넘나드는 지능형 에이전트를 위한 기본 통신 표준을 수립하고, 다중 턴 대화, 작업 분해, 상태 관리, 장기 실행을 지원하며, 지능형 에이전트 간의 기본 상호 운용성 계층 역할을 수행합니다.

에이전트 기반 상거래 프로토콜(ACP) – 주문 접수 및 결제 프로토콜 (OpenAI × Stripe)

ACP(Agentic Commerce Protocol)는 OpenAI와 Stripe가 제안한 개방형 주문 표준(Apache 2.0)입니다. 이 프로토콜은 기계가 직접 이해할 수 있는 구조화된 주문 프로세스를 구축하여 구매자, AI 에이전트 및 판매자를 연결합니다. 제품 정보, 가격 및 조건 검증, 결제 로직, 결제 전표 전송 등을 포함하는 이 프로토콜을 통해 AI는 판매자가 되지 않고도 사용자를 대신하여 안전하게 구매를 시작할 수 있습니다.

ACP의 핵심 설계는 AI가 표준화된 방식으로 판매자의 결제 인터페이스를 호출하는 동시에 판매자는 완전한 상업적 및 법적 통제권을 유지하는 것입니다. ACP는 구조화된 주문(JSON 스키마/OpenAPI), 안전한 결제 토큰(Stripe 공유 결제 토큰), 기존 전자상거래 백엔드와의 호환성, REST 및 MCP 게시 기능 지원을 통해 판매자가 시스템을 수정하지 않고도 AI 쇼핑 생태계에 진입할 수 있도록 지원합니다. 현재 ACP는 ChatGPT Instant Checkout에 사용되어 조기 배포 가능한 결제 인프라로 자리 잡았습니다.

에이전트 결제 프로토콜(AP2) – 디지털 승인 및 결제 지침 프로토콜(Google)

AP2는 구글과 여러 결제 네트워크 및 기술 기업들이 공동으로 출시한 개방형 표준입니다. AI 에이전트 기반 결제를 위한 통일되고, 규정을 준수하며, 감사 가능한 프로세스를 구축하는 것을 목표로 합니다. 사용자의 결제 의도, 승인 범위, 그리고 규정을 준수하는 신원을 암호화 서명된 디지털 인증 자격 증명을 통해 연결하여, 가맹점, 결제 기관, 그리고 규제 기관에 "누가 누구를 위해 돈을 쓰고 있는지"에 대한 검증 가능한 증거를 제공합니다.

AP2는 "결제 방식에 구애받지 않는" 원칙에 따라 설계되었으며, 신용카드, 은행 송금, 실시간 결제는 물론 x402와 같은 확장 기능을 통해 스테이블코인과 같은 암호화폐 결제 채널에도 접근할 수 있습니다. 에이전트 기반 상거래 프로토콜 스택 전체에서 AP2는 특정 제품이나 주문 정보를 처리하지 않고, 다양한 결제 채널에 대한 범용 에이전트 결제 승인 프레임워크를 제공합니다.

ERC-8004 – 온체인 에이전트 신원/평판/검증 표준(이더리움)

ERC-8004는 MetaMask, 이더리움 재단, Google, Coinbase가 공동으로 제안한 이더리움 표준입니다. AI 에이전트를 위한 플랫폼 간 호환 가능하고 검증 가능하며 신뢰할 수 없는 신원 및 평판 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 프로토콜은 온체인에서 세 부분으로 구성됩니다.

• 신원 등록: 각 에이전트에 대해 NFT와 유사한 온체인 신원을 생성하며, 이는 MCP/A2A 엔드포인트, ENS/DID 및 지갑과 같은 플랫폼 간 정보와 연결될 수 있습니다.
• 평판 레지스트리: 점수, 피드백 및 행동 신호 기록을 표준화하여 에이전트의 과거 성과를 감사, 집계 및 조합할 수 있도록 합니다.
• 검증 레지스트리: 스테이크 재실행, zkML, TEE와 같은 검증 메커니즘을 지원하여 고가치 작업에 대한 검증 가능한 실행 기록을 제공합니다.

ERC-8004를 통해 에이전트의 신원, 평판 및 행동이 온체인에 저장되어 플랫폼에 관계없이 검색 가능하고, 변조 방지 및 검증이 가능한 신뢰 기반이 구축됩니다. 이는 웹3가 개방적이고 신뢰할 수 있는 AI 경제를 구축하는 데 필수적인 인프라입니다. ERC-8004는 현재 검토 단계에 있으며, 표준 자체는 기본적으로 안정적이고 실현 가능하지만, 여전히 커뮤니티의 의견을 광범위하게 수렴 중이며 최종 확정되지는 않았습니다.

x402 – 스테이블코인 네이티브 API 결제 추적(코인베이스)

x402는 코인베이스에서 제안한 개방형 결제 표준(Apache-2.0)입니다. 이는 오랫동안 사용되지 않았던 HTTP 402 Payment Required 오류를 프로그래밍 가능한 온체인 결제 핸드셰이크 메커니즘으로 변환하여, API와 AI 에이전트가 계정, 신용 카드 또는 API 키 없이도 간편하고 즉각적인 온체인 결제를 수행할 수 있도록 합니다.

▲ 범례: HTTP 402 결제 워크플로

출처: Jay Yu@Pantera Capital

핵심 메커니즘: x402 프로토콜은 초기 인터넷의 유산인 HTTP 402 상태 코드를 되살립니다. 그 작동 방식은 다음과 같습니다.

• 요청 및 협상: 클라이언트(에이전트)가 요청을 시작하면 서버는 402 상태 코드와 결제 매개변수(금액 및 수취 주소 등)를 반환합니다.
• 셀프 서비스 결제: 에이전트가 사람의 개입 없이 로컬에서 거래에 서명하고 전송합니다(일반적으로 USDC와 같은 스테이블 코인을 사용).
• 검증 및 전달: 서버 또는 제3자 "중개자"가 온체인 거래를 검증하면 리소스가 즉시 해제됩니다.

x402는 웹2 API와 웹3 결제 레이어를 연결하는 미들웨어 역할을 하는 Facilitator 역할을 도입했습니다. Facilitator는 복잡한 온체인 검증 및 결제 로직을 처리하여 기존 개발자들이 최소한의 코드로 API를 통해 수익을 창출할 수 있도록 지원합니다. 서버는 노드를 실행하거나, 서명을 관리하거나, 트랜잭션을 브로드캐스트할 필요 없이 Facilitator가 제공하는 인터페이스만 사용하여 온체인 결제 처리를 완료하면 됩니다. 현재 가장 완성도 높은 Facilitator 구현은 Coinbase 개발자 플랫폼에서 제공됩니다.

x402의 기술적 장점은 다음과 같습니다. 1센트 수준의 온체인 소액 결제를 지원하여 빈번한 소액 결제 호출을 처리할 수 없는 기존 결제 게이트웨이의 한계를 AI 시나리오에서 극복합니다. 계정, KYC 및 API 키를 완전히 제거하여 AI가 자율적으로 M2M 결제 과정을 완료할 수 있도록 합니다. 또한 EIP-3009를 통해 가스 수수료가 없는 USDC 승인 결제를 구현하고, Base 및 Solana와 기본적으로 호환되며, 멀티체인 확장성을 제공합니다.

Agentic Commerce의 핵심 프로토콜 스택 소개를 바탕으로, 아래 표는 프로토콜의 위치, 핵심 기능, 주요 제한 사항 및 각 단계별 성숙도 평가를 요약하여 보여줍니다. 이를 통해 플랫폼에 구애받지 않고 실행 가능하며 비용을 지불할 수 있는 에이전트 경제를 구축하기 위한 명확하고 체계적인 관점을 제공합니다.

Web3 지능형 에이전트 비즈니스 생태계의 대표 프로젝트

에이전트 기반 상거래를 위한 현재의 웹3 생태계는 세 가지 계층으로 나눌 수 있습니다.

• Skyfire, Payman, Catena Labs, Nevermined 등의 프로젝트를 포함하는 비즈니스 결제 시스템 계층(L3)은 결제 캡슐화, SDK 통합, 신용 한도 및 권한 관리, 사람 승인 및 규정 준수 접근을 제공하고, 다양한 수준으로 기존 금융 경로(은행, 카드사, PSP, KYC/KYB)와 연결되어 결제 비즈니스와 기계 경제 간의 다리를 구축합니다.
• x402 및 Virtual ACP와 같은 프로토콜과 그 생태계 프로젝트로 구성된 네이티브 결제 프로토콜 계층(L2)은 수수료 요청, 결제 검증 및 온체인 정산을 담당합니다. 이는 현재 에이전트 경제의 핵심이며, 진정한 자동화와 엔드투엔드 정산을 가능하게 합니다. x402는 은행, 카드사 및 결제 서비스 제공업체와 완전히 독립적이며, 네이티브 온체인 M2M/A2A 결제 기능을 제공합니다.
• 이더리움, 베이스, 솔라나, 카이트 AI를 포함하는 인프라 계층(L1)은 온체인 실행 환경, 키 시스템, MPC/AA, 권한 런타임을 포함하여 결제 및 신원 시스템을 위한 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다.

L3 비즈니스 결제 시스템 레이어 - Skyfire: AI 에이전트의 신원 및 결제 자격 증명

Skyfire는 KYA + Pay를 중심으로 "신원 확인 + 결제 승인"을 AI가 활용할 수 있는 JWT 자격 증명으로 추상화하여 웹사이트, API 및 MCP 서비스에 대한 검증 가능한 자동 액세스 및 청구 기능을 제공합니다. 이 시스템은 사용자를 위해 구매자/판매자 에이전트와 에스크로 지갑을 자동으로 생성하며 카드, 은행 계좌 및 USDC 충전을 지원합니다.

시스템 차원에서 Skyfire는 각 사용자에게 구매자/판매자 에이전트와 관리형 지갑을 생성하여 카드, 은행 계좌, USDC를 통한 잔액 충전을 지원합니다. 가장 큰 장점은 Web2(JWT/JWKS, WAF, API 게이트웨이를 직접 사용 가능)와의 완벽한 호환성으로, 콘텐츠 웹사이트, 데이터 API, 유틸리티 SaaS에 대한 "식별된 자동 결제 액세스"를 제공한다는 점입니다.

Skyfire는 에이전트 결제를 위한 실제 사용 가능한 중간 계층이지만, 신원 확인 및 자산 관리는 중앙 집중식 솔루션입니다.

L3 비즈니스 결제 시스템 레이어 - Payman: AI 기반 네이티브 펀드 접근 위험 관리

Payman은 지갑, 수취인, 정책, 승인이라는 네 가지 기능을 제공하여 AI를 위한 관리 및 감사 가능한 "자금 권한 계층"을 구축합니다. AI는 실제 결제를 실행할 수 있지만, 모든 금융 거래는 사용자가 정의한 한도, 정책 및 승인 규칙을 충족해야 합니다. 핵심 상호 작용은 payman.ask() 자연어 인터페이스를 통해 이루어지며, 시스템은 사용자의 의도를 분석하고, 정책을 검증하고, 결제를 실행합니다.

Payman의 핵심 가치는 "AI가 자금을 관리할 수는 있지만, 권한을 남용하지는 않는다"는 원칙에 있습니다. Payman은 기업 차원의 재무 관리를 AI 환경으로 옮겨, 자동화된 급여 지급, 경비 정산, 공급업체 대금 지급, 일괄 이체 등을 명확하게 정의된 권한 범위 내에서 처리할 수 있도록 합니다. Payman은 기업 및 팀 내 재무 자동화(급여, 경비 정산, 공급업체 대금 지급 등)에 적합하며, 통제된 재무 관리 체계를 제공하는 데 중점을 두고 있으며, 개방형 에이전트 간 결제 프로토콜 구축을 목표로 하지 않습니다.

L3 비즈니스 결제 시스템 레이어 - Catena Labs: 에이전트 신원/결제 표준

Catena는 AI 기반 금융 기관(수탁, 결제, 위험 관리, KYA)을 비즈니스 계층으로, ACK(Agent Commerce Kit)를 표준 계층으로 활용하여 에이전트를 위한 통합 신원 확인 프로토콜(ACK-ID)과 에이전트 기반 결제 프로토콜(ACK-Pay)을 구축합니다. Catena의 목표는 검증 가능한 신원, 승인 체인 및 자동화된 결제 표준을 제공하여 기계 경제의 격차를 해소하는 것입니다.

ACK-ID는 DID/VC를 기반으로 에이전트의 소유권 및 권한 체인을 구축하고, ACK-Pay는 기본 결제 네트워크(USDC, 은행, Arc)와 분리된 결제 요청 및 검증 가능한 영수증 형식을 정의합니다. Catena는 장기적인 생태계 간 상호 운용성을 강조하며, 높은 수준의 표준화와 명확한 비전을 바탕으로 "에이전트 경제의 TLS/EMV 계층"에 더 가까운 역할을 수행합니다.

L3 비즈니스 결제 시스템 레이어 - Nevermined: 계량, 청구 및 소액 결제 정산

Nevermined는 AI 기반 사용량 중심 경제 모델에 중점을 두고 있으며, 자동 사용량 측정, 종량제 청구, 수익 공유 및 감사 기능을 위한 접근 제어, 사용량 측정, 크레딧 시스템 및 사용량 로그를 제공합니다. 사용자는 Stripe 또는 USDC를 통해 크레딧을 충전할 수 있으며, 시스템은 API 호출 시 자동으로 사용량을 확인하고 수수료를 차감하며 감사 가능한 로그를 생성합니다.

네버마인드의 핵심 가치는 1센트 미만의 소액 사용자를 위한 실시간 소액 결제 및 에이전트 간 자동 정산을 지원하는 데 있으며, 이를 통해 데이터 구매, API 호출, 워크플로 예약 등을 "사용량 기반"으로 운영할 수 있습니다. 네버마인드는 새로운 결제 시스템을 구축하는 것이 아니라 기존 결제 시스템 위에 계량/청구 레이어를 추가합니다. 단기적으로는 AI SaaS의 상용화를 촉진하고, 중기적으로는 에이전트 간 시장을 지원하며, 장기적으로는 기계 경제를 위한 소액 결제 기반이 될 수 있습니다.

Skyfire, Payman, Catena Labs, Nevermined는 모두 기업 결제 계층에 속하며, 은행, 카드사, 결제 서비스 제공업체(PSP), 고객확인(KYC)/본인확인(KYC) 기관과 다양한 수준으로 연동해야 합니다. 하지만 이들의 진정한 가치는 "법정화폐 접근"에 있는 것이 아니라, 기존 금융 시스템에서는 해결할 수 없는 머신 네이티브 요구사항, 즉 신원 매핑, 권한 관리, 프로그래밍 방식의 위험 제어, 사용량 기반 과금 등을 해결하는 데 있습니다.

• Skyfire(결제 게이트웨이): 웹사이트/API에 "신원 정보 + 자동 결제 기능"(온체인 신원 정보를 Web2 신원 정보에 매핑)을 제공합니다.
• 페이맨(재무 관리): 기업 내부 사용을 위한 전략, 한도, 권한 및 승인(AI는 돈을 쓸 수 있지만 권한을 넘어서는 안 됩니다).
• 카테나 랩스(금융 인프라): KYA, 수탁 및 결제 서비스를 통해 은행 시스템과 통합하여 (AI 호환 은행)을 구축합니다.
• Nevermined(캐셔): 결제 금액에 대한 계량 및 청구만 수행하며, 결제는 Stripe/USDC를 통해 이루어집니다.

이와 대조적으로, x402는 더 낮은 수준에서 작동하며 은행, 카드사 또는 결제 서비스 제공업체(PSP)에 의존하지 않는 유일한 네이티브 온체인 결제 프로토콜입니다. 402 워크플로우를 통해 온체인에서 직접 차감 및 정산을 완료할 수 있습니다. Skyfire, Payman, Nevermined와 같은 상위 계층 시스템이 x402를 정산 경로로 호출할 수 있게 되면, 에이전트는 M2M/A2A 거래를 위한 진정한 자동화된 네이티브 결제 폐쇄 루프를 구축할 수 있습니다.

L2 네이티브 결제 프로토콜 레이어 - x402 생태계: 클라이언트에서 온체인 정산까지

x402 네이티브 결제 생태계는 클라이언트, 서버, 결제 실행 계층, 블록체인 정산 계층의 네 가지 계층으로 구성됩니다. 클라이언트는 에이전트 또는 애플리케이션이 결제 요청을 시작할 수 있도록 지원하고, 서버는 에이전트에게 거래별로 데이터, 추론, 저장 등의 API 서비스를 제공합니다. 결제 실행 계층은 온체인에서 차감, 검증 및 정산을 완료하여 전체 프로세스의 핵심 실행 엔진 역할을 하며, 블록체인 정산 계층은 최종 토큰 차감 및 온체인 확인을 처리하여 위변조 방지 결제 구현을 보장합니다.

▲ 범례: X402 결제 흐름

출처: x402 백서

클라이언트 측 통합(결제 기관)

에이전트 또는 애플리케이션이 x402 결제 요청을 시작할 수 있도록 하는 것이 전체 결제 프로세스의 "시작점"입니다. 대표 프로젝트:

• thirdweb 클라이언트 SDK는 생태계에서 가장 널리 사용되는 x402 클라이언트 표준입니다. 활발하게 유지 관리되고 있으며, 여러 체인을 지원하고, 개발자가 x402를 통합하는 데 사용하는 기본 도구입니다.
• Nuwa AI는 코딩 없이 유료로 AI가 x402 서비스에 직접 접근할 수 있도록 지원하는 "에이전트 유료 접근"의 대표적인 프로젝트입니다.
• 공식 웹사이트에는 Axios/Fetch, Mogami Java SDK, Tweazy 등이 초기 클라이언트로 나열되어 있습니다.

현재 기존 클라이언트들은 여전히 "SDK 시대"에 머물러 있으며, 본질적으로 개발자 도구에 불과합니다. 브라우저/OS 클라이언트, 로봇/IoT 클라이언트, 기업 시스템 또는 여러 지갑/중개자를 관리할 수 있는 클라이언트와 같은 더욱 발전된 클라이언트는 아직 등장하지 않았습니다.

서버 측/API 판매자 (서비스/엔드포인트/판매자)

에이전트에게 사용량 기반으로 데이터, 저장 공간 또는 추론 서비스를 판매하는 것. 몇 가지 대표적인 예는 다음과 같습니다.

• AIsa는 실제 AI 에이전트를 위한 API 호출 및 결제 인프라를 제공하여 에이전트가 호출, 토큰 또는 수량을 통해 데이터, 콘텐츠, 컴퓨팅 성능 및 타사 서비스에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 현재 x402 포트의 호출량이 가장 많습니다.
• Firecrawl은 AI 에이전트에서 가장 많이 사용되는 웹 페이지 구문 분석 및 구조화된 웹 크롤링 진입점입니다.
• Pinata는 주류 Web3 스토리지 인프라이며, x402는 이미 경량화되지 않은 API의 실제 스토리지 비용을 충당하고 있습니다.
• Gloria AI는 거래 및 분석 담당자를 위한 인텔리전스 소스로, 고빈도 실시간 뉴스 및 구조화된 시장 신호를 제공합니다.
• AEON – 동남아시아/라틴 아메리카/아프리카 지역의 오프라인 가맹점 결제에 x402 + USDC를 확대 적용합니다.
• Farcaster의 소셜 그래프 인프라인 Neynar는 x402 리디렉션을 통해 에이전트에게 소셜 데이터를 노출합니다.

현재 서버 측은 크롤링/저장/뉴스 API에 집중하고 있는 반면, 금융 거래 실행 API, 광고 API, 웹2.5 SaaS 게이트웨이, 심지어 실제 작업을 실행하는 API와 같은 상위 핵심 계층은 거의 개발되지 않아 향후 가장 유망한 성장 분야를 나타내고 있습니다.

결제 실행 계층(중개자/처리자)

x402의 핵심 실행 엔진은 온체인 차감, 검증 및 정산을 완료하는 역할을 담당합니다. 대표적인 프로젝트는 다음과 같습니다.

• Coinbase Facilitator(CDP)는 Base 메인넷에서 수수료가 전혀 없고 OFAC/KYT가 내장된 엔터프라이즈급 신뢰할 수 있는 거래 실행 도구로, 프로덕션 환경에 가장 적합한 선택입니다.
• PayAI Facilitator는 가장 광범위한 멀티체인 지원 범위와 가장 빠른 성장세를 자랑하는 실행 레이어 프로젝트(Solana, Polygon, Base, Avalanche 등)로서, 생태계에서 가장 널리 사용되는 멀티체인 퍼실리테이터입니다.
• Daydreams는 결제 실행과 LLM 추론 라우팅을 결합한 고난이도 프로젝트로, 현재 가장 빠르게 성장하는 "AI 추론 기반 결제 실행기"이며 x402 생태계의 세 번째 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.

x402scan의 지난 30일간 데이터에 따르면, Dexter, Virtuals Protocol, OpenX402, CodeNut, Heurist, Thirdweb, x402.rs, Mogami, Questflow 등을 포함한 중장기적인 규모의 중개자/라우터 그룹이 존재하며, 이들의 전체 거래량, 판매자 수, 구매자 수는 상위 3개 업체보다 훨씬 적습니다.

블록체인 결제 레이어

x402 결제 워크플로는 토큰 차감 및 온체인 확인을 완료하는 최종 접점입니다. x402 프로토콜 자체는 체인에 구애받지 않지만, 현재 생태계 데이터에 따르면 정산은 주로 두 가지 네트워크에 집중되어 있습니다.

• Base는 공식 CDP 중개자가 홍보하고 USDC에 기반을 두고 있으며 안정적인 수수료를 제공하는 결제 네트워크로, 현재 가장 많은 거래량과 판매자를 보유하고 있습니다.
• PayAI와 같은 멀티체인 플랫폼의 강력한 지원을 받는 솔라나는 높은 처리량과 낮은 지연 시간 덕분에 고빈도 추론 및 실시간 API 시나리오에서 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다.

블록체인 자체는 결제 로직에 참여하지 않습니다. 더 많은 중개자가 추가됨에 따라 x402의 정산 레이어는 멀티체인 통합을 향한 더욱 강력한 추세를 보일 것입니다.

x402 결제 시스템에서, 촉진자(Facilitator)는 온체인 결제를 실제로 실행하는 유일한 역할이며, "프로토콜 수준의 수익"에 가장 가까운 주체입니다. 촉진자는 결제 승인 검증, 온체인 거래 제출 및 추적, 감사 가능한 정산 증명 생성, 리플레이, 타임아웃, 멀티체인 호환성 및 기본적인 규정 준수 검사 등을 담당합니다. HTTP 요청만 처리하는 클라이언트 SDK(결제자) 및 API 서버(판매자)와 달리, 촉진자는 모든 M2M/A2A 거래의 최종 정산 창구로서 트래픽 진입점과 정산 수수료 권한을 제어합니다. 따라서 촉진자는 에이전트 경제에서 가치 창출의 핵심이며 시장에서 가장 많은 관심을 받는 주체입니다.

하지만 현실적으로 대부분의 프로젝트는 테스트넷이나 소규모 데모 단계에 머물러 있으며, 본질적으로는 단순한 "결제 실행 도구"에 불과합니다. 이들은 신원 확인, 청구, 위험 관리, 멀티체인 안정화 처리와 같은 핵심 기능에서 경쟁 우위를 확보하지 못하고 있으며, 진입 장벽이 낮고 동질성이 높은 특징을 보입니다. 생태계가 성숙해짐에 따라, 안정성과 규정 준수 측면에서 우위를 점한 선도 기관(예: 코인베이스)이 상당한 우위를 점하는 승자독식 시나리오가 전개될 가능성이 높습니다. 장기적으로 볼 때, x402는 인터페이스 계층에만 머물러 핵심 가치를 제공할 수 없습니다. 진정으로 지속 가능한 경쟁 우위는 결제 기능 위에 신원 확인, 청구, 위험 관리 및 규정 준수 시스템을 구축할 수 있는 포괄적인 플랫폼에 있습니다.

L2 네이티브 결제 프로토콜 계층 - 가상 에이전트 상거래 프로토콜

Virtual의 에이전트 상거래 프로토콜(ACP)은 자율 AI를 위한 비즈니스 상호작용의 보편적인 표준을 제공합니다. 요청 → 협상 → 거래 → 평가의 4단계 프로세스를 통해 독립적인 지능형 에이전트들이 안전하고 검증 가능한 방식으로 서비스를 요청하고, 조건을 협상하고, 거래를 완료하고, 품질 평가를 받을 수 있도록 지원합니다. ACP는 블록체인을 신뢰할 수 있는 실행 계층으로 활용하여 상호작용 프로세스의 감사 가능성과 변조 방지 기능을 보장합니다. 또한 평가자 에이전트를 도입하여 인센티브 기반의 평판 시스템을 구축함으로써, 이질적이고 독립적인 전문 에이전트들이 "자율적인 사업체"를 구성하고 중앙 집중식 조정 없이 지속 가능한 경제 활동을 수행할 수 있도록 합니다. 현재 ACP는 아직 초기 단계이며 생태계가 제한적이고 "다중 에이전트 비즈니스 상호작용 표준"을 탐색하는 단계에 있습니다.

L1 인프라 계층 - Kite AI: 신흥/수직 에이전트 네이티브 결제 체인

이더리움, 베이스(EVM), 솔라나 및 기타 주류 범용 퍼블릭 블록체인은 에이전트에게 핵심 실행 환경, 계정 시스템, 상태 머신, 보안 및 결제 기반을 제공하며, 성숙한 계정 모델, 스테이블코인 생태계 및 광범위한 개발자 기반을 갖추고 있습니다.

Kite AI는 지능형 에이전트의 결제, 신원 확인 및 권한 관리를 위한 기본 실행 환경을 위해 특별히 설계된 대표적인 "에이전트 네이티브 L1" 인프라입니다. 핵심은 SPACE 프레임워크(스테이블코인 네이티브, 프로그래밍 가능한 제약 조건, 에이전트 우선 인증, 규정 준수 감사, 경제적으로 실현 가능한 소액 결제)를 기반으로 하며, 루트→에이전트→세션의 3계층 키 시스템을 통해 세밀한 위험 격리를 구현합니다. 최적화된 상태 채널과 결합하여 "에이전트 네이티브 결제 시스템"을 구축함으로써 비용을 0.000001달러까지 절감하고 지연 시간을 수백 밀리초로 제어하여 API 수준의 고빈도 소액 결제를 가능하게 합니다. 범용 실행 계층으로서 Kite는 x402, Google A2A, Anthropic MCP 및 OAuth 2.1과 하위 호환되며, Web2와 Web3를 연결하는 통합 에이전트 결제 및 신원 확인 기반을 목표로 합니다.

AIsaNet은 x402 및 L402(라이트닝 랩에서 라이트닝 네트워크를 기반으로 개발한 402 결제 프로토콜 표준) 프로토콜을 통합하여 AI 에이전트를 위한 소액 결제 및 정산 계층을 제공합니다. AIsaNet은 고빈도 거래, 프로토콜 간 호출 조정, 정산 경로 선택 및 거래 라우팅을 지원하여 에이전트가 복잡한 기본 메커니즘을 이해하지 않고도 다양한 서비스 및 체인 간 자동 결제를 완료할 수 있도록 합니다.

요약 및 전망: 지불 계약에서 기계 경제의 재편까지

에이전트 기반 상거래(Agentic Commerce)는 기계가 주도하는 완전히 새로운 경제 질서의 구축을 의미합니다. 이는 단순히 "AI가 자동으로 주문을 넣는 것"이 아니라, 서비스 발견 방식, 신뢰 구축 방식, 주문 표현 방식, 권한 부여 방식, 가치 정산 방식, 그리고 분쟁 발생 시 책임 소재 등 전체 상호 연결 고리를 재구성하는 것을 말합니다. A2A, MCP, ACP, AP2, ERC-8004, x402 등의 표준화는 이러한 "기계 간 상거래의 폐쇄 루프"를 구현합니다.

이러한 진화 과정에서 미래의 결제 인프라는 두 가지 병렬적인 경로로 나뉘게 될 것입니다. 하나는 기업 운영을 위한 전통적인 법정화폐 논리에 기반한 경로이고, 다른 하나는 x402 프로토콜의 고유 결제 메커니즘에 기반한 경로입니다. 이 두 경로의 가치 포착 논리는 서로 다릅니다.

비즈니스 거버넌스 트랙: Web3 비즈니스 결제 시스템 레이어

적용 시나리오: 구매, SaaS 구독, 오프라인 전자상거래 등 빈도가 낮고 소액 결제가 아닌 실제 거래.

핵심 논리: 전통적인 법정화폐는 장기적으로 지배적인 위치를 차지할 것이며, 에이전트는 단순히 더 스마트한 프런트엔드 및 프로세스 조정자일 뿐, Stripe/카드 회사/은행 송금을 대체하는 존재는 아닙니다. 스테이블코인이 실제 비즈니스 세계에 대규모로 진출하는 데 있어 가장 큰 장애물은 규제와 세금입니다.

Skyfire, Payman, Catena Labs와 같은 프로젝트의 가치는 기본 결제 라우팅(일반적으로 Stripe/Circle에서 처리)에 있는 것이 아니라, 서비스형 거버넌스(GAS) 서비스에 있습니다. 이는 기존 금융 시스템에서는 다룰 수 없는 머신 네이티브 요구 사항, 즉 신원 매핑, 접근 제어, 프로그램 기반 위험 관리, 책임성 확보, 그리고 M2M/A2A 소액 결제(토큰/초 단위로 정산)를 해결합니다. 핵심은 누가 기업을 위한 신뢰할 수 있는 AI 금융 관리자가 될 수 있느냐입니다.

원주민 정착 트랙: x402 프로토콜 생태계와 퍼실리테이터의 최종 목표

적용 시나리오: 빈번한 소액 결제, M2M/A2A 디지털 네이티브 거래(API 청구, 리소스 흐름 결제).

핵심 논리: 개방형 표준인 x402(L402)는 HTTP 402 상태 코드를 통해 결제와 리소스의 원자적 바인딩을 구현합니다. 프로그래밍 가능한 소액 결제 및 M2M/A2A 시나리오에서 x402는 현재 가장 완벽한 생태계와 가장 진보된 구현(네이티브 HTTP + 온체인 정산)을 갖춘 프로토콜이며, 에이전트 경제에서 '에이전트를 위한 Stripe'와 유사한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

클라이언트 또는 서비스 측에 x402를 단순히 통합하는 것만으로는 시장에 프리미엄을 가져다주지 않습니다. 진정한 성장 잠재력은 OS 수준 에이전트 클라이언트, 로봇/IoT 지갑, 고부가가치 API 서비스(시장 데이터, GPU 추론, 실제 작업 실행 등)와 같이 장기적인 반복 구매와 고빈도 호출을 축적할 수 있는 상위 계층 자산에 있습니다.

중개자는 프로토콜 게이트웨이 역할을 하며, 클라이언트와 서버 간의 결제 연결, 송장 생성, 자금 정산을 지원합니다. 이들은 트래픽과 정산 수수료를 모두 관리하므로 x402 스택에서 "수익"과 가장 밀접한 관련이 있습니다. 대부분의 중개자는 본질적으로 "결제 실행자"에 불과하며, 진입 장벽이 낮고 유사한 특성을 보입니다. Coinbase와 같이 사용 편의성과 규정 준수 측면에서 우위를 점한 대형 업체들이 시장을 장악하고 있습니다. 시장에서 소외되지 않으려면 검증 가능한 서비스 카탈로그와 평판 시스템을 구축하고 중재, 위험 관리, 금고 관리와 같은 고수익 기능을 제공하는 "중개자 + X" 서비스 계층이 핵심 가치가 될 것입니다.

미래에는 법정화폐와 스테이블코인이라는 두 가지 시스템이 공존할 것이라고 생각합니다. 법정화폐는 일반적인 상거래를 지원하고, 스테이블코인은 기계와 온체인 환경에 최적화된 고빈도, 국경 간, 소액 결제 시나리오를 촉진할 것입니다. 웹3의 역할은 기존 결제 방식을 대체하는 것이 아니라, 에이전트 시대에 필요한 핵심 기능, 즉 검증 가능한 신원, 프로그래밍 가능한 결제 시스템, 그리고 글로벌 스테이블코인을 제공하는 것입니다. 궁극적으로 에이전트 기반 상거래는 결제 최적화에 그치지 않고, 기계 중심의 경제 질서를 재편할 것입니다. 수십억 건의 소액 거래가 에이전트에 의해 백그라운드에서 자동으로 처리될 때, 신뢰, 조정, 최적화 기능을 최초로 제공하는 프로토콜과 기업들이 차세대 글로벌 상업 인프라의 핵심 동력이 될 것입니다.