TVL은 미화 500억 달러를 초과합니다. 이는 하나의 기사에서 유동 스테이킹 트랙의 성능에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2024-07-22 09:00

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유동적 스테이킹 시장의 총 고정 가치(TVL)는 500억 달러를 초과했습니다.

원저자: OurNetwork

원본 편집: Deep Chao TechFlow

유동성 스테이킹

Sanctum, Lido, 마리네이드, Tonstakers 및 Stader

엘 바르토 대시보드 |

유동성 스테이킹 프로토콜에 500억 달러 이상 고정

유동성 스테이킹은 암호화폐에서 가장 일반적으로 사용되는 기능 중 하나이며 사용자가 DeFi 옵션을 열 수 있도록 해줍니다. 점점 더 많은 지분 증명 블록체인이 출시됨에 따라 유동성 스테이킹 솔루션이 거의 즉시 등장하여 사용자에게 스테이킹 방식에 유연성을 제공할 것입니다. 새로운 체인 출시, ETH 가격 상승, 유동성 스테이킹 토큰(LST)을 채택하는 사용자 증가로 인해 유동 스테이킹 시장의 총 고정 가치(TVL)가 500억 달러를 초과했습니다. 지난 한 해 동안 Solana, TON, Ethereum에서 유동성 스테이킹 트래픽이 크게 증가했습니다.

디파이 라마

Lido는 330억 달러라는 엄청난 TVL을 보유한 지배적인 유동성 스테이킹 프로토콜로 남아 있습니다. 그 규모는 두 번째로 큰 프로토콜 로켓 풀의 8배 이상이며, 유동성 스테이킹 시장은 여전히 멱함수 법칙 분포를 보이고 있습니다. Solana는 상위 10위 안에 2개의 프로토콜을 보유하고 있으며 Jito는 18억 달러의 TVL을 축적했으며 Marinade Finance는 약 8억 5천만 달러를 보유하고 있습니다.

아르테미스 분석 및 DeFi Llama

이더리움 외부에서는 유동성 스테이킹 제공업체의 보급률이 여전히 낮고 성장 여지가 충분합니다. TONstakers는 전체 TON의 거의 6%를 지분으로 보유하고 있으며 이는 TON 스테이킹 제품에 대한 상당한 수요를 나타냅니다. 솔라나 스테이킹 상품은 지난 한 해 동안 상당한 유입을 보였지만, 전체 스테이킹 비율은 여전히 낮습니다.

stakerewards.com

① 성소

h 4 awk 웹사이트 |

Sanctum's Wonderland는 솔라나의 유동성 스테이킹 토큰(LST) 거래량을 25% 증가시켜 현재 2,500만 SOL을 넘어섰습니다.

Sanctum의 Infinity는 수백만 개의 서로 다른 LST를 기본적으로 지원할 수 있는 유일한 유동성 풀입니다. Wonderland에서는 사용자가 LST를 보유하여 애완동물 경험치(포인트)를 얻고 2024년 7월 18일 CLOUD 에어드롭 프로토콜에 기여할 수 있습니다. 이번 이벤트로 솔라나의 LST 거래량이 늘어나 점유율이 5.2%에서 6.5%로 늘었고, 총 거래량은 2,500만 SOL을 넘어섰습니다.

플립사이드 - @h 4주

이벤트가 종료되었음에도 불구하고 INF 토큰은 Sanctum 사용자들 사이에서 여전히 인기가 높습니다. 현재 INF의 공급량은 약 150만 개이며, 보유자는 14만 명 이상입니다. 두 숫자 모두 첫 시즌 이후 약간 감소했습니다. 원더랜드 시즌 2에 대한 발표에 따르면 올해 말에 출시될 예정입니다.

플립사이드 - @h 4주

CLOUD 출시 이전에는 5,000명의 투자자가 3,000만 USDC의 CLOUD Alpha Vault를 청약했는데, 이는 400% 초과 청약되었습니다. 거래량의 60%가 지난 시간에 발생했으며 이는 프로젝트가 매우 인기가 있고 거래자들이 기대하고 있음을 보여줍니다.

플립사이드 - @marqu

②리도

스테이크하우스 금융 웹사이트 |

stETH 가격은 CME ETH 선물 가격과 높은 상관관계가 있습니다

Steakhouse는 이더리움의 약속된 ETF를 뒷받침하는 자산으로 stETH의 적합성을 분석한 결과 stETH의 가격이 CME ETH 선물 가격과 높은 상관관계가 있고 입찰-매도 스프레드가 시가총액에 비해 좁다는 사실을 발견했습니다. 우리는 세 가지 질문을 분석했습니다: stETH가 공정하게 거래되고 효율적인 환매 및 청약 시장을 제공할 수 있습니까? stETH는 소수의 개인이나 단체에 의해 통제되지 않고 거래될 수 있습니까? stETH가 ETP의 기초자산으로 제공하는 총수익률 프로파일은 무엇입니까?

듄 분석 - @steakhouse

stETH 데이터의 경우 Steakhouse는 TradingView의 API를 사용하여 stETH/USD 중앙화 거래소(CEX) 쌍 데이터를 얻습니다. ETH 상품 선물 데이터의 경우 CME의 틱별 과거 데이터를 사용합니다. ETH 현물 가격의 경우 우리는 TradingView API를 통해 Coinbase에서 제공하는 데이터를 사용합니다. Python 노트북은 github 에서 사용할 수 있습니다. 우리는 장기적인 관련 추세, 출금 개시 이후의 기간, 즉각적이고 상세한 시장 반응을 위한 기간을 탐색합니다.

ETF의 stETH 성과에 대한 Steakhouse Financial의 경제적 분석

③ 양념장

매리네이드 | 웹사이트 |

양념장 전체 약속량 전년 대비 26% 증가

스테이크 경매 시장(SAM)은 검증자 간 스테이킹을 위한 공개 경매 플랫폼을 생성하는 마리네이드 v2 의 중요한 기능입니다. 이를 통해 마리네이드 스테이커는 이전에는 검증자에게만 제공되었던 MEV 팁 및 거래 수수료와 같은 우선 수수료를 받을 수 있습니다.

트위터 - @MarinadeFinan

솔라나의 네트워크 성장은 가속화되고 있습니다. 솔라나 네트워크 사용량이 증가함에 따라 검증인은 MEV 및 거래 수수료로 더 많은 수익을 얻습니다. 이는 스테이킹의 가치를 더욱 높이고 마리네이드에게 스테이커에게 최대 보상을 재분배할 수 있는 온체인 시장을 만들 수 있는 기회를 제공합니다.

더 블록

마리네이드는 곧 솔라나 보안의 분산화를 강화한다는 목표로 위임 전략을 업데이트 할 예정입니다. 8월 14일부터 SAM 결과에 따라 스테이킹의 90%, MNDE 투표에 따라 10%가 위임되며 재조정 한도는 에포크당 2%에서 5%로 늘어납니다. 현재 약 2%의 SOL 서약이 마리네이드를 통해 위임되고 있으며, 이 비율이 10%로 증가하면 검증인의 성과는 72%에서 93%로 증가하여 탈중앙화에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

거래 수준 알파: 지난 달 사용자는 단일 거래로 30,000 SOL (당시 410만 달러 이상)을 Marinade Liquidity Stake에 입금했습니다. 전체적으로 지난 15개월 동안 마리네이드에 약속된 SOL 총액은 약 285만개로 57% 증가했습니다.

④톤스테이커스

막심 라트니코프 웹 사이트 |

TON의 최초 유동성 스테이킹 프로토콜로, TVL이 미화 2억 5천만 달러를 초과하고 일일 활성 사용자가 70,000명을 초과합니다.

톤스테이커는 TON에 고정된 유동 스테이킹 토큰(LST)의 총 잠긴 가치(TVL)의 69%를 차지합니다. Tonstakers는 TON(The Open Network) 생태계의 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. Tonstakers는 연간 수익률(APY)을 최대화하고 사용자를 손실로부터 보호하기 위해 약 18시간마다 합성하는 영리한 유동성 스테이킹 메커니즘을 활용합니다. 연간 달러 표시 예금 가치는 전년 대비 12,400% 증가했습니다(200만 달러에서 2억 5천만 달러 이상). 2024년에 Tonstakers는 텔레그램 채널 가입자 100만 명을 달성했으며 일일 활성 사용자(DAU)는 약 20,000명에서 75,000명 이상으로 전년 대비 700% 증가했습니다.

톤 스텟

2024년 초, Tonstakers는 Certik 보안 회사의 종합 보안 감사를 통과하여 100점 만점에 94점(AAA)을 받았습니다. 이로 인해 Tonstakers는 TON 블록체인에서 가장 안전한 프로젝트가 되었으며 운영 중에 보안 사고가 발생하지 않은 기록을 유지해 왔습니다.

skynet.certik.com

Tonstakers 사용자는 프로토콜의 LST tsTON이 유동성을 잠금 해제할 수 있는 방법을 배웁니다. EVAA 대출에서 tsTON을 활용하고 DFC를 통해 더 높은 보상을 받고 Aqua Protocol에서 스테이블 코인을 발행하는 등의 작업을 수행합니다. 또한 Tonstakers는 사용자와 프로젝트가 위험 없이 대체 가능한 토큰을 스테이킹할 수 있는 독특한 jetton 스테이킹을 개발하고 있습니다.

app.ston.fi

⑤ 스타더

대혼란 10 r 웹 사이트 |

ETHx, Polygon, BSC 및 Hedera에 고정된 총 가치(TVL) 6억 달러 이상, 보상 2,500만 달러 이상

ETHx TVL 및 예금: Stader Labs는 여러 지분 증명 네트워크에서 사용자에게 유동성과 보안을 제공하는 비수탁형 스테이킹 플랫폼입니다. Stader Labs는 ETHx에서 총 Ξ 125,293(약 3억 8,600만 달러)의 TVL을 보유하고 있으며, 비콘 체인(9,000 ETH 이상의 노드 운영자 예치금 포함)에 Ξ 135,872가 예치되어 있습니다. 이러한 대규모 참여는 무허가 및 허가 TVL의 조합으로 인해 Stader의 스테이킹 솔루션에 대한 기관 및 사용자의 강력한 신뢰를 반영합니다.

듄 - Stader Labs

MaticX TVL, 보상 및 수익: Stader Labs는 1억 5,400만 개가 넘는 Matic TVL을 보유한 Polygon의 선도적인 유동 스테이킹 토큰(LST)입니다. 사용자에게 보상으로 $6,128,781를 분배했습니다. 이러한 보상은 ETH 계약을 통해 관리되며 Stader는 10% 지분($680,976)을 받습니다. Stader는 2022년 7월부터 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.