스타크넷이 곧 에어드랍될 예정인데 어떤 생태 프로젝트에 주목할 가치가 있나요?

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2023-12-28 05:48

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우리 모두는 시궁창 속에 살고 있지만, 여전히 별을 바라보는 사람들이 있습니다.

AI 요약

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우리 모두는 시궁창 속에 살고 있지만, 여전히 별을 바라보는 사람들이 있습니다.

원저자: Shenchao TechFlow

스타크넷의 창립자가 오스카 와일드의 유명한 명언에서 영감을 받았는지 모르겠습니다. 레이어 2의 이 별은 2024년 1분기에 빛나고 꽃을 피울 것입니다.

2023년 12월 1일, 스타크넷 재단은 에어드랍 스냅샷을 실시했으며 2024년 1분기에 특정 과거 활성 사용자 및 기여자에게 STRK 토큰을 배포하는 동시에 과거에 발행된 토큰을 잠금 해제할 것이라고 밝혔습니다.

그 결과 많은 투자자들이 스타크넷 생태계를 미리 구상해 별 속의 보석을 찾기 시작했고, 어떤 사람은 래빗(RBX)을 기획했고, 어떤 사람은 로드(Lords)에 대해 낙관적이었고, 더 많은 사람이 오픈을 기대하고 있었다. 그들의 지갑은 에어드랍을 환영합니다.

오늘날 StarkNet 생태계의 잠재적 투자 기회는 무엇입니까?

스타크넷은 어떻게 다른가요?

레이어 2 세계에서 StarkNet은 Arbitrum, Optimism 및 zkSync와 함께 4대 왕 중 하나입니다.

Arbitrum 및 Optimism과 비교하여 StarkNet은 검증자가 누구인지 알지 못해도 패키징 거래를 완료할 수 있는 zk-Rollup을 사용하며 동시에 체인 간 자산 전송 시 7일의 대기 기간이 필요하지 않습니다.

StarkNet은 개인 정보 보호와 확장성, 특히 오늘날 대부분의 레이어 2 확장 솔루션에서 부족한 사용자 거래 정보 보호와 관련된 개인 정보 보호 및 데이터 보안 측면을 모두 고려합니다.

같은 진영의 zkSync에 비해 zkSync는 더 작고 가스를 덜 소비하는 영지식 증명 시스템으로 zk-SNARK를 사용하는 반면, Starknet은 투명성과 보안이 더 높은 zk-STARK를 사용합니다.

또한 zkSync는 EVM과 호환되며 프로그래밍 언어로 Solidity를 사용하므로 개발자가 생태계에 쉽게 진입할 수 있습니다. Starknet은 자체 Cairo를 프로그래밍 언어로 사용하고 EVM을 지원하지 않습니다. 그러나 일부 프로젝트에서는 다음을 기반으로 zkEVM을 개발하고 있습니다. Warp 및 Kakarot과 같은 StarkNet 개발자는 Kakarot 도구를 통해 StarkNet 네트워크에 더 빠르게 배포할 수 있습니다.

StarkNet에는 계정 추상화 기능이 있어 사용자는 더 이상 과거의 복잡한 니모닉과 개인 키가 필요하지 않으며 더 나은 사용자 경험을 갖습니다.

한마디로 스타크넷은 자체 프로그래밍 언어인 카이로(Cairo)를 갖고 있어 EVM 호환성이 부족하고 개발자의 진입장벽도 높지만 높은 처리량과 낮은 트랜잭션 비용 등의 장점이 특정 영역에서 빛을 발할 수 있다.

예를 들어:

풀체인 게임 분야에서는 높은 처리량과 낮은 거래 비용으로 인해 풀체인 게임에 이상적인 선택이 되며, 이는 StarkNet의 핵심 서사 중 하나가 되었습니다.

계약 지갑 분야에서 StarkNet의 기본 계정 추상화를 통해 계약 지갑은 하드 지갑과 유사한 기능을 달성할 수 있습니다.

온체인 AI 분야에서 스타크넷의 기술적 특징을 통해 오프체인에서 계산을 수행하고 생성된 증명을 온체인에서 확인할 수 있습니다.

파생상품 거래를 위해 dYdX는 먼저 StarkWare를 파트너로 선택했습니다.

어떤 Starknet 프로토콜에 집중할 가치가 있나요?

Starknet 생태계는 DeFi, NFT, GameFi, 크로스체인 브리지, 계약 지갑 및 기타 트랙을 포괄하며 생태계에서 건설 중인 170개 이상의 프로젝트가 있습니다.

그 중 대부분의 생태계는 초기 단계에 있으며 일반인의 관점에서 볼 때 대부분의 프로토콜 응용 프로그램은 코인을 발행하지 않았으며 RabbitX와 Lords는 자산을 발행한 몇 안 되는 프로젝트 중 하나입니다.

RabbitX

RabbitX는 Starknet에 구축된 무허가 영구 거래소입니다. RabbitX를 사용하면 주문서를 사용하여 거래할 수 있으며 RabbitX는 최대 20배의 레버리지를 제공합니다.

RabbitX는 저지연 ZK-STARK 기술을 사용하여 구축되었기 때문에 사용자에게 매우 빠른 확인 속도와 제로 가스를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 ETH L1의 보안을 완전히 상속받을 수 있습니다.

DeFi Lama의 최신 데이터에 따르면 RabbitX는 현재 dYdX에 이어 두 번째로 큰 온체인 파생상품 거래 플랫폼입니다.

청산 메커니즘

RabbitX는 청산을 위한 좋은 솔루션을 제공합니다. RabbitX의 마진 요구 사항은 다음과 같습니다: 청산 마진 – 2%, 유지 마진 – 3%. 이를 기반으로 RabbitX는 청산 처리를 돕기 위해 3단계 폭포 구조를 설정했습니다.

폭포수 1: 계정의 자산이 유지 증거금(3%) 요구 사항 아래로 떨어지면 계정이 유지 증거금 요구 사항 이상으로 돌아올 때까지 부분 청산이 진행됩니다. 청산 기간 동안 사용자는 신규 주문, 주문 취소 또는 자금 인출을 할 수 없습니다.
폭포수 2: 계좌의 자기자본이 청산 마진(2%) 아래로 떨어지면 해당 계좌는 0 가격(계좌의 자기자본을 0으로 설정하는 포지션)으로 청산됩니다.
폭포수 3: RabbitX 보험 펀드 자산이 0 아래로 떨어지면 반대 포지션은 자동으로 보험 펀드 가격 0으로 감소합니다. 자동 디레버리징은 보험 기금의 순 가치가 0 미만인 경우에만 마지막 단계입니다.

토큰 메커니즘

RabbitX는 유틸리티 토큰 RBX를 발행했으며 초기 공급량은 10억 개입니다. 토큰 RBX가 상장되었습니다. 다음은 토큰 배포 메커니즘입니다.

커뮤니티 보상은 32.5%를 차지합니다.
유동성 채굴 보상은 7.5%를 차지합니다.
재무부는 20%를 차지합니다.
투자자가 20%를 차지
현재 팀이 15%를 차지합니다.
미래의 팀원 3%
컨설턴트는 2%를 차지

토큰 성능 측면에서 RBX는 7일 만에 10%, 30일 만에 123%, 1년 만에 133% 증가하는 등 매우 좋은 성과를 냈습니다. 지난 30일 동안 시장을 크게 능가했으며 RBX의 현재 시가총액은 4,650만 달러입니다.

Loot Realm

스타크넷은 풀체인 게임의 천국으로 대표적인 것이 Loot Realm(Realms.World)으로, Realms 생태계에는 크게 Loot Survivor와 Realms: Eternum 두 가지 게임이 포함되어 있습니다.

Loot Survivor는 플레이어가 세계를 여행하면서 몬스터와 싸우는 로그라이크 서바이벌 게임으로, 몬스터를 만나면 싸울 것인지, 도망칠 것인지를 결정해야 하며, 경험치(XP)를 할당하여 다양한 속성을 업그레이드해야 합니다. 당신의 수명을 연장하십시오. 생존 시간.

Realms: Eternum은 Civilization과 유사한 샌드박스 전략 시뮬레이션 게임입니다. 플레이어는 게임을 플레이하려면 최소 1개의 Realms를 보유해야 합니다. 게임에서 왕실은 왕국을 건설하고 군대를 건설하여 자원을 놓고 경쟁하거나 전쟁을 막아야 합니다. 타인에 의해 약탈당하는 행위 영지 내의 건물 등

이 밖에도 서바이벌 게임인 Rising Revenant, 타임 스펠 게임인 Arcane Assembler 등 Realms의 세계관과 생태학을 기반으로 한 다른 온체인 게임도 있습니다.

Loot Realm은 NFT 프로젝트 Loot에서 탄생했으며, 이르면 2021년부터 팀에서 Arbitrum에서 실행을 시도하기 시작했지만 다양한 문제에 직면했습니다. Ethereum Virtual Machine과 Solidity는 이러한 작업에 적합하지 않은 것으로 나타났습니다. 풀체인 게임 생태계를 구축한 후 Starknet을 발견하고 카이로에서 프로그래밍을 시작했으며 모듈식 컨트롤러 시스템을 사용하여 게임을 재구성했습니다.

게임을 아는 친구들은 게임 엔진이라는 개념을 들어봤을 것입니다. 게임 엔진은 본질적으로 모듈에 패키지된 코드 라이브러리 및 도구 세트입니다. 게임 개발자는 엔진의 여러 부분의 인터페이스를 호출하기만 하면 그래픽 렌더링, 물리적 시뮬레이션, 네트워크 통신과 같은 작업은 간단히 SaaS의 한 유형으로 이해될 수 있습니다.

전통적인 게임 엔진 분야에서는 Unity와 Unreal이 가장 일반적이며, 풀체인 게임 분야에서도 자체 게임 엔진을 보유하고 있습니다.

MUD는 EVM의 풀체인 게임 엔진으로, 2022년 4월 DEVCON에서 처음 공개되었으며, 이후 2022년 11월 22일 Lattice Studio에서 공식 출시되었습니다.

MUD의 등장은 EVM이 있다면 우리도 가질 수 있다는 스타크넷 생태계에 영감을 주었으며 이는 지난 11월 스타크넷이 Cario 1.0을 출시한 것과 동시에 이루어졌습니다. Loot Realms의 핵심 기여자인 @lordOfAFew와 스타크넷인 Cartridge Cartridge 생태계의 Steam 게임 배포 플랫폼인 Briq(NFT 구축 프로토콜)의 창립자 @tarrenceva와 창립자 @sylvechv는 스타크넷 네트워크에서 풀체인 게임 엔진을 개발한다는 아이디어를 제안했으며, 2023년 2월까지 네이티브 풀체인 게임 엔진인 Dojo가 공식적으로 탄생했습니다. 스타크넷의 체인 게임 엔진.

그러므로 저자가 그렇게 표현하고 싶은 것은 Realm이 스타크넷의 풀체인 게임일 뿐만 아니라 게임 생태계이기도 하고, 풀체인 게임 엔진인 Dojo의 아버지라는 것입니다.

토큰 메커니즘

Lords 토큰은 Realms.Wrold를 구동하는 ERC 20 토큰입니다. Lords 토큰은 Realmverse에서 자원 획득, 군대 소환, 구조물 건설 및 기타 다양한 작업에 사용할 수 있습니다. LordS는 게임 내 다양한 게임플레이에 따라 생산될 수 있으며 자원 시장 거래에 사용될 수 있습니다.

Lords 토큰의 총 공급량은 5억개로 고정되어 있으며 토큰은 다음과 같이 배포됩니다.

게임 배출량은 57.5%를 차지합니다.
Bibliotheca DAO(개발 스튜디오)가 22.5%를 차지합니다.
여행 계약은 10%를 차지합니다.
개발 자금은 5%를 차지합니다.
LP 인센티브 비율 5%

토큰 성과 측면에서 7일 65%, 30일 359%, 1년 687% 증가로 LordS의 성장도 마찬가지로 인상적이며 이는 시장보다 훨씬 높습니다. Lords의 현재 시가총액은 2,370만 달러입니다.

코인을 발행하지 않은 프로젝트

위의 두 프로젝트인 RabbitX와 Realms.Wrold를 제외하면 스타크넷 네트워크의 대부분의 생태 프로토콜은 아직 발행되지 않은 코인 상태입니다.

최근 관계자는 스타크넷 네트워크 DeFi의 주요 애플리케이션을 보여주는 다음 다이어그램을 공개했습니다. 이 기사는 공식 트윗을 참조하여 크로스체인 브릿지, AMM/DEX, 애그리게이터, 대출 및 5가지 트랙에서 스타크넷이 가지고 있는 내용을 자세히 소개합니다. DeFi 프로토콜은 특별한 관심을 받을 가치가 있습니다.

크로스체인 브리지

StarkGate

StarkGate는 Starknet의 메시징 메커니즘을 통해 통신하는 L1 및 L2 브리지 계약과 연결된 지원되는 각 토큰을 사용하여 Starknet의 기본 및 공식 크로스 체인 브리지 역할을 합니다. 이러한 브리지는 Starknet의 메시징 메커니즘을 통해 통신하여 사용자가 L1에서 ETH 및 ERC-20 토큰을 사용하여 거래하도록 돕습니다. 이는 Starknet Alpha 네트워크와 STARK 기반 계산 압축 기능을 통해 달성됩니다.

현재 $USDC, $USDT, $WBTC, $DAI, $ETH 등 5개의 주류 토큰이 체인 전반에 걸쳐 지원됩니다.

공식 홈페이지 링크:https://starkgate.starknet.io/

Orbiter

Orbiter는 Ethereum과 여러 L2 간의 크로스체인 자산을 지원하며 zkSync, Optimism 및 기타 체인에서 Starknet으로 전송할 수 있습니다.

Orbiter Finance에는 발송인과 제작자라는 두 가지 역할이 있습니다. 송금인이 이체를 시작하면 Maker는 이에 대한 유동성을 제공합니다. 스마트 계약은 이 프로세스의 보안을 보장합니다. Maker가 전송 실패를 초래하는 나쁜 행동을 하는 경우, Sender는 Maker의 예치금을 사용하여 계약에 대한 중재 요청을 시작한 다음 초과 보상을 받을 수 있습니다.

그러나 Orbiter의 화폐 발행 계획이 아직 명확하지 않다는 점은 언급할 가치가 있으며, 창립팀은 한때 토큰을 발행할 수 있다고 말했지만 이후 태도를 바꿨습니다.

공식 홈페이지 링크:https://www.orbiter.finance/home

layerswap

Layerswap은 Starknet, zkEVM, ImmutableX, Arbitrum 및 Optimism과 같은 여러 네트워크 체인 연결을 지원합니다. 사용자는 Layerswap을 사용하여 Coinbase, Binance, Kraken과 같은 중앙 집중식 거래소에서 ETH, USDC 및 기타 토큰을 모든 주요 L2로 즉시 전송할 수 있습니다.

공식 홈페이지 링크:https://www.layerswap.io/app

AMM/DEX

Ekubo

Ekubo는 중앙 집중식 유동성, 확장성 및 높은 자본 효율성을 갖춘 Starknet을 위해 특별히 제작된 자동화된 마켓 메이커입니다. Starknet 아키텍처를 활용하여 최고의 교환 실행 및 유동성 공급자 수익을 제공합니다. 또한 모든 Ekubo 펀드 풀은 하나의 계약에 존재하므로 보관 차이를 줄이고 거래 비용을 절감합니다.

주목할 점은 Ekubo의 TVL 금액이 800만 달러로 스타크넷 네트워크 1위라는 점입니다.

공식 링크:https://ekubo.org/

Brine(현재 tanx.fi로 이름 변경)

tanx.fi는 가스 수수료가 없고 빠른 거래 기능을 제공하는 StarkEx 기반의 분산형 주문서 교환기이므로 사용자는 포트폴리오를 추적하고 손익 분석을 얻고 쉽게 거래할 수 있습니다. tanx.fi는 양적 거래 사용자, CeDeFi 거래소 및 기관 거래 사용자를 지원합니다.

공식 홈페이지 백서에는 tanx.fi 토큰인 $SALT가 곧 런칭될 예정이라고 명시되어 있으니, 더 자세한 정보를 원하시면 공식 트위터와 홈페이지를 적극적으로 팔로우해주시기 바랍니다.

공식 링크:https://tanx.fi/

JediSwap

JediSwap은 사용자가 거래 쌍에 유동성을 제공하여 수수료를 얻을 수 있도록 하는 Starknet의 무허가형 구성 가능한 AMM입니다. 스왑, 유동성 추가/제거 및 ZAP 기능(사용자가 단일 토큰 스왑을 JediSwap LP 포지션으로 변환할 수 있음)을 지원합니다.

JediSwap의 TVL 금액은 미화 700만 달러로 스타크넷 네트워크에서 2위를 차지했습니다.

공식 홈페이지 링크:https://www.jediswap.xyz/

10 KSwap

10 KSwap은 Cairo를 사용하여 구축된 AMM 프로토콜입니다. 10 K는 롤업 기능을 활용하여 L2 세계에 더 낮은 수수료, 더 적은 마찰, 궁극적으로 더 나은 유동성을 제공하고 DeFi 채택을 촉진함으로써 AMM 프로토콜의 성능을 혁신하는 것을 목표로 합니다. 10 KSwap을 사용하면 토큰 보유자가 높은 수수료를 지불하지 않고도 자유롭게 거래 쌍을 생성할 수 있습니다.

공식 홈페이지 링크:https://10kswap.com/

SithSwap

SithSwap은 매우 낮은 슬리피지, 거의 0에 가까운 수수료 및 이더리움의 완벽한 보안을 갖춘 즉각적인 변동성과 안정적인 스왑을 갖춘 StarkNet의 차세대 AMM입니다. SithSwap은 안정적인 풀과 동적 풀을 제공합니다.

SithSwap 동적 풀은 변동성이 높은 자산 스왑에 특히 적합한 Uni V2 스타일 풀 메커니즘을 사용합니다.
SithSwap 안정 풀은 변동성이 낮은 자산을 최적화하고, 미끄러짐을 줄이며, 동적 풀이 더 높은 자본 효율성을 달성하도록 허용하고, 거래자의 자산 수익률을 높일 수 있습니다.

공식 홈페이지 링크:https://app.sithswap.com/

수집자

AVNU

AVNU는 항상 Starknet(더 광범위하게는 L2)의 거래자와 dApp을 위한 최고의 실행 전략을 제공하기 위해 설계된 분산형 거래 프로토콜이자 유동성 인프라입니다. 이 프로젝트는 여러 분산형 거래소(DEX)에서 최상의 거래 경로를 검색하여 거래 실행을 최적화하고 미끄러짐을 최소화합니다. 또한 RFQ(견적 요청) 시스템은 시장 조성자 유동성을 통합하고 가격 발견을 최적화하며 슬리피지를 제거하고 MEV 보호를 제공합니다.

공식 홈페이지 링크:https://www.avnu.fi/

Fibrous

Fibrous는 StarkNet의 모든 AMM을 한 곳에 모아 사용자가 클릭 한 번으로 가장 저렴한 방법으로 교환할 수 있도록 하며, 주문 라우팅 알고리즘을 통해 최적의 가격을 매칭합니다.

또한 Fibrous는 Ekubo 라이트닝 계정, mySwap 중앙 집중식 유동성 등과 같은 여러 프로젝트를 통합합니다.

공식 홈페이지 링크:https://fibrous.finance/

대출 계약서

zkLend

zkLend는 StarkNet을 기반으로 구축된 암호화폐 대출 프로토콜로, zk-rollup의 확장성, 우수한 거래 속도, 비용 절감과 Ethereum의 보안을 결합합니다. zkLend는 효율적인 거래 속도와 낮은 거래 비용에 대한 사용자 요구를 충족하며 ETH/wBTC/USDC와 같은 여러 토큰을 지원합니다.

이 프로토콜은 탈중앙화를 희생하지 않고도 기관 고객을 위한 허가형 및 규정 준수 중심 솔루션과 DeFi 사용자를 위한 무허가형 서비스라는 이중 솔루션을 제공합니다.

공식 웹사이트에서 zkLend는 토큰 공급량을 1억개로 명시하고 해당 배포 메커니즘을 명시하며 이는 프로젝트가 나중에 코인을 발행할 것임을 직접적으로 나타냅니다. 앞으로도 더 많은 정보를 알고 싶으시다면 공식 트위터와 홈페이지를 적극적으로 팔로우해주세요.

공식 홈페이지 링크:https://zklend.com/

Nostra

Nostra는 사용자가 암호화폐를 빌려주고 빌리며 거래할 수 있는 Starknet을 기반으로 구축된 원스톱 Defi 솔루션입니다. Nostra 유동성 계층은 Nostra 머니 마켓, UNO(Starknet 네이티브 스테이블코인) 및 Nostra Swap(Stablecoin DEX)으로 구성됩니다. 이 세 가지 제품을 함께 통합하면 사용자는 가격에 미치는 영향을 최소화하면서 언제든지 어떤 목적으로든 유동 암호화폐 자산에 무허가로 액세스할 수 있습니다.

노스트라 통화시장은 유동성 레이어의 핵심 상품으로 생태계 내에서 지속적으로 유동성을 제공할 수 있습니다. 또한 Nostra Swap 및 UNO 발행자에게도 혜택을 제공합니다.
Nostra Swap은 UNO의 페그 및 성장을 지원하는 데 사용되는 차세대 스테이블코인 거래 플랫폼입니다. Nostra Swap에서 유동성을 제공하는 LP는 Nostra 머니 마켓에서 스테이블코인을 빌려 수익을 얻을 수도 있습니다.
UNO는 최초의 Starknet 기반 스테이블 코인입니다. ETH에 의해 이자가 초과 담보되어 있으며 UNO는 DeFi, 게임, NFT, 실제 결제 등에 사용될 수 있습니다.

공식 홈페이지 링크:https://nostra.finance/

Hashstack

Hashstack은 Starknet의 가장 자본 효율적인 저담보 대출 프로토콜입니다. 특징은 다음과 같습니다.

다중 체인 상호 운용성 제공
오라클 머신의 보안을 강화하고 TWAP 메커니즘을 채택합니다.
위험을 줄이고 자산을 복구하기 위해 청산을 최적화합니다.
dApp 유동성에 따른 스마트 대출 한도

Hashstack이 $HASH 토큰을 출시하고 메인넷 V1 사용자만을 대상으로 에어드랍을 실시했다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이벤트 기간은 2023년 11월 27일부터 2024년 1월 22일입니다. 자세한 내용은 공식 홈페이지와 공식 트위터를 팔로우해주세요.

공식 홈페이지 링크:https://hashstack.finance/

파생상품

Paradex

Paradex는 암호화폐 파생상품 거래소이자 Starknet의 첫 번째 애플리케이션 체인입니다. Paradex는 투명성과 자체 관리권을 유지하면서 높은 유동성, 자본 효율성 및 성과를 갖춘 영구 선물 거래를 제공할 것입니다. Paradex 트랜잭션의 모든 복잡한 비즈니스 로직은 L2에서 검증됩니다.

최근 Paradex의 역사적 거래 규모는 20억 달러를 초과했습니다.

공식 홈페이지 링크:https://www.paradex.trade/

ZKX

ZKX 프로토콜은 StarkNet에서 실행되는 분산형 무기한 선물 거래소입니다. 커뮤니티에 의해 구축되었으며 사용자 만족을 최우선으로 생각합니다. ZKX 프로토콜은 뛰어난 확장성과 계정 추상화, 저비용 거래 등 온체인 거래 이점을 제공하는 zk-STARK 기술을 활용하여 다른 DEX에 비해 CEX에 경쟁 우위를 제공합니다.

다른 DEX와 달리 ZKX 프로토콜은 갑작스러운 시장 변동으로부터 사용자를 보호하기 위해 디레버리징이라는 고유한 위험 완화 도구를 도입합니다. 극단적인 경우 플랫폼은 더 큰 손실을 방지하기 위해 청산을 시작합니다.

또한 토큰 ZKX는 2024년에 상장될 예정입니다.

프로젝트 공식 웹사이트:https://zkx.fi/zh