원작자: Stacy Muur
원본 편집: Deep Chao TechFlow
최근 Delphi_Digital은 2024년 DeFi 전망을 발표했습니다. 저자 Stacy Muur가 주요 내용을 선정하여 독자들의 참고를 위해 이 기사에 정리했습니다.
유동 서약
총 공급량 1억 2,020만 ETH 대비 ETH 약속 비율은 현재 23.7%입니다. 스테이킹된 ETH 양은 목표인 3,350만 ETH(전체 ETH 공급량의 27%)에 근접하고 있습니다. 이 스테이킹 금액은 네트워크 보안을 보장하기 위한 최적의 수준으로 간주됩니다.
LSD 채택 또한 크게 증가하여 현재 이 프로토콜에 스테이킹된 전체 ETH의 약 44%가 존재합니다. Lido의 stETH가 제공하는 뛰어난 유틸리티는 다른 LSD에 비해 엄청난 경쟁 우위를 제공합니다.
LST 분야에서는 프락스가 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2023년에는 ETH 약속량이 38,000개에서 233,000개로 늘어날 예정이다. Frax는 특히 Fraxlend 내에서 혁신적인 sfrxETH 설계와 생태계 내 통합으로 두각을 나타냅니다.
Mantle은 프로토콜이 소유한 ETH를 사용하여 mETH 제품을 출시했습니다. mETH의 목적은 Mantle의 수익을 창출하고 DEX의 유동성을 높이는 것입니다.
ether.fi와 Renzo는 EigenLayer에서 유동성 기본 재스테이킹을 구현했습니다.
Ethereum의 LSD 산업은 성숙하고 경쟁적이며 포화 상태입니다.
많은 LSDfi 프로젝트는 높은 인센티브 기반 수익 감소로 인해 매력을 잃었습니다.
리스테이킹(Eigenlayer)은 2024년 스테이킹 프로토콜에서 가장 빠르게 성장하는 영역이 될 것입니다.
DEX
Uniswap v4, Uniswap X 및 기타 인텐트 기반 DEX가 2024년의 테마가 되고 있습니다.
Perp DEX는 1년간의 개발을 경험했지만 시장 점유율은 증가하지 않았습니다.
dYdX v4가 Cosmos 애플리케이션 체인으로 도약합니다.
Aevoxyz는 OP 스택을 개척했습니다.
Vertex는 DEX UX를 급상승시킵니다
Rabbitx는 Starkware의 부스터가 됩니다.
애플리케이션별 롤업: Aevo는 Rollapp의 길을 열었습니다(Optimism을 포크하고 그 위에 DEX를 배포하여 지원하는 사용 범위를 확장했습니다).
대부분의 DEX, 특히 파생상품은 자체 실행 환경을 갖는 이점을 누릴 수 있습니다.
RWA
RWA는 2023년 암호화폐에서 가장 성공적인 영역 중 하나입니다.
금리 파생상품
ATM, Pendle, Notional(고정 금리 대출) 및 IPOR은 지속 가능한 금리 파생 상품 프로토콜입니다. 금리 파생상품은 향후 암호화폐에서 가장 매력적인 이야기 중 하나가 될 수 있습니다.
분산형 스테이블코인
분산형 스테이블코인은 전체 스테이블코인 시가총액의 작은 부분만을 차지합니다.
파생상품 시장은 신테틱스(Synthetix)와 같은 분산형 스테이블코인의 미개척 잠재력을 지닌 핵심 영역으로 떠오르고 있습니다.
지갑
사용자 경험과 지갑 내 경험은 대부분의 지갑 개발자에게 최우선 순위입니다. Delphi_Digital에는 몇 가지 지갑 기능이 나열되어 있습니다.
MetaMask는 지갑 공간의 선두주자입니다.
팬텀 지갑 내 거래 시뮬레이션 기능이 뛰어납니다.
Rabby는 최고의 EVM 지갑입니다
Brahma는 기관 중심의 지갑입니다.
온체인 도박
사용자와 베터 모두에게 DEX 스포츠북은 최고의 시간을 보낼 준비가 되기 전에 해야 할 일이 있습니다.
그럼에도 불구하고 DEX 스포츠 베팅은 Rollbit의 약 20% 시장 점유율로 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다.
Unibot, BookieBet 및 Boxbet과 같은 텔레그램 봇은 온체인 도박을 위한 임시 모바일 경험을 제공하여 Azure 일일 거래량이 최고조에 달할 때의 35%에 도달합니다. 이후 약 15% 수준으로 안정되었습니다.
Optimism, Arbitrum 및 Base에 배포된 Thales는 선점자 이점을 가지고 있습니다.
느린 시작에도 불구하고 Polygon 및 Gnosis 체인에 배포된 azuro는 최근 Thales를 제치고 거래량 기준 최고의 DEX 스포츠북이 되었습니다.
IOS
Android