비트코인 생태계 DeFi 프로토콜의 새로운 트렌드를 한눈에 살펴보세요

区块律动BlockBeats

特邀专栏作者

2023-11-30 10:06

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비트코인 DeFi 생태계가 탄력을 받고 있는데, 가까운 미래에 어떤 프로토콜에 주목해야 할까요?

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비트코인 DeFi 생태계가 탄력을 받고 있는데, 가까운 미래에 어떤 프로토콜에 주목해야 할까요?

현재 비트코인 생태계는 암호화폐 커뮤니티에서 가장 우려되는 주제 중 하나가 되었습니다. FOMO의 비문 열풍의 추세와 계속해서 구축되고 있는 다양한 토큰 프로토콜에 더해, 여전히 기다리고 지켜보고 있는 투자자들은 비트코인 생태계의 DeFi 장면에 대해 더욱 우려하고 있습니다.

최근 한 달간 다양한 BRC 토큰의 급증으로 비트코인 생태계 내 관련 자산이 상당한 규모로 축적됐으며, 코인게코 데이터에 따르면 현재 BRC-20 시장의 시장 가치는 6억 달러를 넘어섰다. 이와 함께 BRC-20 자산 투자자의 유동성이 필요합니다.

최근 비트코인 생태계의 여러 DeFi 프로토콜이 새로운 추세를 보이고 있으며, BlockBeats는 이를 다음과 같이 요약합니다.

크로스체인 브리지

스마트 계약 없이 비트코인 네트워크에서 DeFi 애플리케이션을 탐색하는 상대적으로 효율적인 방법은 BTC 자산을 이더리움과 같은 스마트 계약 기능을 갖춘 퍼블릭 체인으로 가져오고 완전한 DeFi 인프라를 직접 활용하는 것입니다. 브리지는 Web3의 중요한 인프라이며 비트코인도 예외는 아닙니다. 분산/구성 가능한 브리지가 없으면 비트코인에 구축된 dApp은 크로스체인 유동성을 통합할 수 없어 성장 잠재력이 제한됩니다. 이 사용 시나리오로 인해 크로스체인 비트코인 자산에 초점을 맞춘 일부 프로젝트가 생겨났습니다.

MultiBit

Multibit은 BRC 20 자산을 EVM 네트워크에 연결하기 위해 올해 5월에 등장한 브리지 프로토콜로, 사용자는 ETH 체인, BNB 체인 및 BTC 네트워크 간에 토큰을 원활하게 전송할 수 있습니다. Multibit은 11월 12일 경매 플랫폼 Bounce Finance에서 IDO 경매를 완료하여 88 ETH를 모금했습니다. 11월 4일, 비트코인 네트워크 기부 플랫폼 TurtSat에서 동일한 단가로 IDO가 다시 완료되어 4.64 BTC가 모금되었습니다. 두 라운드 사이에 모금된 총액은 약 350,000달러였습니다.

MultiBit은 비트코인의 BRC 20과 EVM 네트워크 간의 토큰 전송 프로세스를 단순화합니다. 먼저, 사용자는 BRC 20 토큰을 전용 BRC 20 주소로 전송합니다. 확인 후 Multibit 프로토콜이 작동하기 시작하여 Ethereum 또는 BNB 체인에서 동일한 양의 토큰을 발행합니다. 멀티비트 프로토콜은 분산된 모든 고유 주소에서 토큰을 수집합니다. 토큰은 통합 콜드 지갑으로 안전하게 전송됩니다. 사용자가 토큰을 인출해야 하는 경우 멀티비트 프로토콜은 EVM 체인에서 해당 수의 토큰을 폐기합니다. 그런 다음 동등한 가치의 토큰이 안전한 콜드 지갑에서 사용자에게 전송됩니다.

2주 전, MultiBit은 토큰 MUBI의 엄청난 증가로 인해 커뮤니티로부터 큰 관심을 받았습니다. MUBI는 지난 12일 경매 플랫폼 Bounce Finance의 이더리움 체인 경매를 완료했으며, IDO의 단가는 US$0.00047로 88 ETH를 모금했습니다. 지난 14일 비트코인 네트워크 기부 플랫폼 TurtSat에서 동일한 단가로 IDO가 완료되어 4.64 BTC가 모금되었습니다. 두 라운드 사이에 모금된 총액은 약 350,000달러였습니다. 11월 14일 MUBI는 1140% 상승률로 개장했고, 16일 MUBI는 24시간 동안 122% 상승하여 $0.01385를 기록했습니다.

11월 26일, MultiBit이 온라인에 출시되었습니다.공약제도. 사용자는 $MUBI 토큰을 약속하고 Mutibit 플랫폼에서 ERC 20 또는 BRC 20 토큰 형태로 보상을 받을 수 있습니다. 현재 사용자가 약속할 수 있는 토큰은 NHUB 및 BSSB입니다. 글을 쓰는 시점을 기준으로 2억 개가 넘습니다. MUBI는 Mutibit에 스테이킹되어 있습니다.

XLink

11월 24일, 비트코인 DeFi 플랫폼 ALEX는 자사의 크로스체인 구성 요소인 ALEX Bridge가 XLink 고유 개체를 변형할 것이라고 발표했습니다.

발표에서 XLink는 비트코인과 그 파생 상품(예: BRC 20)을 연결하는 인프라가 되어 ALEX가 제공하는 비트코인 오라클을 통합하여 비트코인과 비트코인 L1 자산 간의 원활한 통합을 달성합니다. 원활하고 안전한 브리지가 될 것입니다. XLINK 비트코인을 위한 네이티브형 BRC 20 AMM 또는 기타 DeFi 애플리케이션을 제공할 수 있습니다.

XLink가 분리되기 전 ALEX는 스택스 퍼블릭 체인을 기반으로 한 오픈소스 DeFi 프로토콜이었으며, 현재 메인넷 버전에는 스왑, 렌딩, 스테이킹, 수익 마이닝, 런치패드 기능이 포함되어 있습니다.

LSD

Fairlight CDP

FairLight CDP는 사용자가 BRC-20 토큰을 예치하고, BRC-20 합성 자산을 빌린 후, 예금하여 대출 이자의 일부를 보상으로 받고, FCDP 토큰을 사용하여 참여할 수 있는 담보 부채 포지션 프로토콜입니다. 프로토콜 거버넌스 및 공유 계약 수수료. 11월 28일 Fairlight는 UniSat의 공식 웹사이트에 파트너로 등장했습니다.

개발자들은 총 공급량이 16,180개(1618년 자연 로그 밑 오일러 수 e의 탄생을 기념하기 위해)인 FCDP라는 BRC-20 토큰을 배포했으며, 비문당 1개로 제한됩니다. 개발자들은 배포 주소에서 총 공급량의 1.27%에 해당하는 207을 발행했으며 이제 모든 비문이 발행되었습니다.

Fairlight의 경제 모델은 지속 가능하고 성장 지향적인 DeFi 생태계를 만드는 것을 목표로 합니다. 이 모델은 SATS 토큰의 전략적 사용과 UniSat 스왑 모듈과의 통합을 중심으로 진행되어 모든 참가자를 위한 안정적이고 번영하는 환경을 조성합니다.

DeFi에서는 CDP를 통해 대출, 공매도, 차익거래 등 다양한 금융 운영이 가능하므로 FairLight CDP를 통해 BTC-20에 더 많은 거래량과 유동성을 가져올 수 있을 것으로 기대됩니다. FCDP 토큰은 커뮤니티에서도 인기가 있으며, UniSat 데이터에 따르면 출시된 지 한 달도 채 되지 않아 가격이 3배 이상 올랐습니다. 글을 쓰는 시점을 기준으로 최저 가격은 0.01BTC이고, 총 거래량은 22BTC를 초과했습니다.

CEX

Orders Exchange

Orders Exchange는 비트코인 네트워크에서 완전히 실행되는 주문서를 갖춘 최초의 분산형 거래소(DEX)로, Ordinals 프로토콜, PSBT 기술, 비트코인 스크립트 및 혁신적인 Nostr 프로토콜을 결합하여 상호 연결된 전체 체인 거래 시장을 만듭니다. 지난주 Orders Exchange는 유동성 채굴 캠페인을 시작했습니다.

PSBT(부분 서명된 비트코인 거래)는 아직 완료되지 않은 비트코인 거래의 처리를 단순화하도록 설계된 표준 형식입니다. BIP(Bitcoin Improvement Proposal) 174에서 원래 도입된 PSBT의 핵심 가치는 특히 다중 서명이 필요한 경우 거래 구성을 위한 효율적이고 안전한 협업 프로세스를 제공하는 능력에 있습니다. PSBT를 사용하면 거래에 관련된 엔터티는 민감한 데이터를 서로에게 공개하지 않고도 독립적으로 점진적으로 서명할 수 있습니다.

PSBT 및 다중 서명 기술을 활용함으로써 Orders Exchange는 완전히 무신뢰 BRC 20 유동성 풀을 구현할 수 있습니다. 사용자가 제공하는 유동성은 실제로 PSBT 단일 서명 자산 쌍이며, 그 출력은 사용자와 거래소가 공유하는 다중 서명 주소를 가리킵니다. 이 설계는 거래소가 PSBT를 직접 현금화하고 사용자 자산을 빼앗을 수 없도록 하여 유동성 공급자의 자산을 보호합니다.

11월 24일 Orders Exchange는 유동성을 제공하고 거래를 실행하는 사용자에게 보상하고 BID 주문에 대한 재구매 및 파기 서비스 수수료를 통해 처리하는 것을 목표로 10일 동안 비트코인 네트워크에서 처음으로 유동성 채굴 이벤트를 시작했습니다. 사용자는 이벤트에 참여하면 $RDEX 토큰을 보상받을 수 있습니다. 현재 Orders Exchange의 유동성 풀은 약 11 BTC의 가치로 260만개 이상의 RDEX를 보유하고 있습니다.

스테이블코인

BitStable

BitStable은 비트코인 네트워크를 기반으로 하는 분산형 자산 프로토콜로, 비트코인 생태계의 담보 자산에 대해 누구나 어디서나 $DAII 스테이블코인을 생성할 수 있습니다. 11월 29일 BitStable은 Bounce Finance 플랫폼에서 IDO를 완료했지만 DDOS 공격으로 인해 토큰의 불균형 분배가 발생했습니다.

BitStable은 듀얼 토큰 시스템과 크로스체인 호환 구조를 갖고 있으며 토큰은 $DAII와 $BSSB입니다. 공식 웹사이트 정보에 따르면 DAII는 BRC 20, RSK 및 라이트닝 네트워크를 포함한 비트코인 생태계 자산의 견고성에서 나오는 가치와 안정성을 갖춘 안정적인 통화입니다. 또한 BitStable의 비전에 따르면 DAII는 크로스체인 기능을 통해 이더리움 커뮤니티를 비트코인 생태계로 가져올 수도 있습니다. $DAII의 총 공급량은 10억 개입니다.

BSSB는 커뮤니티가 시스템을 유지하고 DAII를 관리하는 데 사용되는 플랫폼의 거버넌스 토큰입니다. BitStable은 또한 배당금 및 기타 조치를 통해 $BSSB 보유자에게 인센티브를 제공합니다.

결론

위에 나열된 DeFi 프로토콜 외에도 Stacks 생태계를 기반으로 한 오픈 소스 Bitcoin DeFi 플랫폼 ALEX와 같이 비트코인 생태계에는 상대적으로 초기에 개발된 DeFi 프로토콜도 있습니다. 지난 2주. 또한 대출 프로토콜인 MoneyOnChain과 비트코인 사이드 체인 RSK의 DeFi 플랫폼 Sovryn도 일정량의 유동성을 축적했습니다.

BlockBeats는 비트코인 생태계의 DeFi 애플리케이션 개발이 아직 초기 단계에 있으며 상대적으로 불확실성이 높은 위험이 있음을 상기시킵니다. 투자자는 관련 프로토콜을 완전히 이해하고 자신의 위험 허용 범위를 평가하며 투자하기 전에 신중한 결정을 내리는 것이 좋습니다. 결정.

DeFi

BTC

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