3분기 암호화폐 시장 리뷰 보고서: 전반적인 시장은 약세지만 여전히 주목할만한 밝은 부분이 있습니다.

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2023-10-13 07:22

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Spark와 Binance의 ETH 스테이킹 서비스는 해당 분기 동안 가장 큰 TVL 성장을 보였습니다.

AI 요약

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Spark와 Binance의 ETH 스테이킹 서비스는 해당 분기 동안 가장 큰 TVL 성장을 보였습니다.

원문: 2023년 3분기 암호화폐 시장 요약

작성자: CryptoRank

편집 : 오데일리 어때요?

최근 CryptoRank는 Q3 암호화폐 시장 리뷰를 발표했습니다.
보고서에 따르면 2023년 3분기에 암호화폐는 주로 거래자의 관심과 거래량 감소로 인해 더 하락했습니다. SEC는 계속해서 암호화폐 ETF를 보이콧하고 있으며 Friend.tech는 DeFi를 다시 추세로 가져오려고 노력하고 있으며 Telegram 봇은 암호화폐 거래 임계값을 설정했습니다. DeFi 분야는 여전히 성장 잠재력이 있고, 토큰 판매 및 자금 조달은 정체되고, 온체인 데이터는 계속 증가하고, NFT 시장은 여전히 부진한 상태입니다.
전반적으로 암호화폐 시장은 좋지 않지만 여전히 긍정적인 부분이 있습니다.
다음은 오데일리가 집계한 보고서 원문이다.

암호화폐는 2023년 3분기에 더욱 하락했습니다. 여름 동안 암호화폐 시장은 점차 냉각되었으며 대부분의 자산은 분기 내내 가치를 잃었습니다. 이러한 감소는 주로 7월의 어려움에 기인합니다. 트레이더의 관심이 크게 감소하고 거래량과 변동성이 감소했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 시장 사이클의 한 단계를 입증하고 약세장으로의 가능한 전환의 마지막 단계를 나타냅니다.

주요 포인트

전반적으로 시장 가격이 하락하고 있지만 상황은 그리 나쁘지는 않습니다.
SEC, 암호화폐 ETF 보이콧 계속
Friend.tech는 SocialFi를 다시 트렌드로 만들었습니다.
텔레그램 봇으로 온체인 거래가 쉬워집니다
DeFi의 새로운 성장 포인트
암호화폐 자금 조달은 여전히 정체 상태
체인의 상황은 여전히 낙관적입니다.

시장 리뷰

상위 100개 암호화폐는 실망스러운 3분기를 보냈습니다. 대부분의 코인이 레드존에서 거래되고 있지만 뚜렷한 추세는 없습니다. 히트맵은 녹색과 빨간색이 혼합된 크리스마스 트리와 같습니다. 이 기간 동안 일부 코인은 좋은 성과를 보인 반면 다른 코인은 점차 하락했습니다.

비트코인과 이더리움은 3분기를 거의 10% 하락으로 마감했고, 다른 많은 알트코인도 하락했습니다. 특히 MATIC, AVAX, ATOM 및 ARB를 포함한 여러 블록체인 토큰은 Ethereum보다 성능이 훨씬 나빴습니다.

이번 분기에 성공한 몇 가지 프로젝트가 있었습니다. 주목할만한 프로젝트 중 하나는 FTX 사건 이후 상당한 실적 하락을 경험한 솔라나(Solana)입니다. 두려움, 불확실성, 의심(FUD)에도 불구하고 가격은 27% 상승하여 분기를 마감했습니다. TON 코인은 Telegram의 web3 통합 소식 이후 47%의 상당한 가격 상승을 경험한 상위 10대 암호화폐에 예상치 못한 추가입니다.

승자 목록에는 다양한 프로젝트가 포함되어 있지만 2020~2021년의 DeFi, 2021년의 GameFi, 심지어 2023년 초의 인공 지능과 유사하게 전체 산업을 주도하는 추세나 내러티브는 아직 없습니다. 이 기사에서 소개한 새로운 SocialFi DApp조차도 업계를 발전시킬 수는 없습니다.

비트코인의 경우 이번 분기는 상당히 암울했습니다. 8월 중순에 28,000달러 아래로 떨어진 이후 상승세는 가격을 이 수준 이상으로 끌어올릴 수 없었습니다. 그레이스케일의 법원 승리를 둘러싼 긍정적인 소식조차도 비트코인 가격을 높이는데 충분하지 않았습니다.

그러나 몇 가지 긍정적인 면도 있습니다. 10월은 일반적으로 암호화폐에 가장 좋은 달이며, 처음 며칠이 이를 다시 한번 입증했습니다. 4분기는 금융 시장과 암호화폐에도 좋은 시기입니다. 많은 트레이더들은 시장이 낙관적으로 가득 차 있을 것으로 기대하고 있습니다.

거래소의 거래량은 2023년 초부터 계속 감소하고 있습니다. 거래량이 감소하면 변동성도 감소하여 수익성이 낮아지게 됩니다. 많은 자산이 상당한 기간 동안 좁은 범위 내에서 거래되므로 시장 참가자의 거래 관심이 줄어듭니다.

뉴스와 뉴스

월간 리뷰에서는 7월과 8월의 주요 이벤트를 다룹니다. 그러나 9월에는 시장에 큰 영향을 미치는 몇 가지 새로운 이야기가 등장했습니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다:

SEC, 암호화폐 ETF 출시 계속 연기

하반기 가장 뜨거운 화두 중 하나는 비트코인과 이더리움 ETF 출시다. 시장은 SEC가 입장을 바꾸고 첫 번째 현물 ETF를 승인하는 순간을 간절히 기다리고 있습니다. 하지만 지금 우리가 보고 있는 것은 신청이 지연되는 것뿐입니다.

비트코인 ETF가 먼저 관심을 불러일으켰고 나중에 이더리움 ETF가 참여했습니다. 우리가 현물 상품을 언급하고 있는 반면, 선물 ETF는 이미 미국에서 거래되고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

이러한 도구의 확산으로 인한 결과는 불분명합니다. 현재 시장에서는 BlackRock과 같은 회사가 비트코인을 구매했는지 여부에 대해 통일된 입장이 없습니다.

새로운 이야기: SocialFi

Base Blockchain의 출시는 정말 놀랍습니다. 이전 리뷰에서 자세한 내용을 다루었습니다. 이제 Base에서 가장 흥미로운 앱인 Friend.Tech에 초점을 맞췄습니다.

불행히도, friend.tech의 활동 대부분은 투기꾼과 거래자로 구성됩니다. 현재 이 앱은 주로 키 거래나 포인트 에어드랍 등 돈을 버는 데 사용되며, 친목 활동을 위한 용도로는 거의 사용되지 않습니다.

Friend.Tech는 소셜 앱의 트렌드를 시작했으며 Arbitrum, Avalanche 및 기타 블록체인에 대한 모방이 이어졌습니다. 이러한 모조 디스크는 개념을 더욱 편리하게 해주지만 근본적인 문제를 해결하지는 못합니다. 즉, 대부분의 사용자에게 디스크는 단순히 마찰 없는 시장에서 돈을 버는 수단일 뿐입니다.

텔레그램 봇이 새로운 핫스팟이 되다

토큰과 대체 불가능한 토큰(NFT)을 구매하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. Telegram Bot은 암호화폐를 사용하는 보다 편리한 방법을 제공합니다. Unibot은 Telegram 인터페이스를 통해 거래를 수행할 수 있도록 하는 이 업계의 선구자입니다. 따라서 개발자들은 유사한 애플리케이션을 만들고 수수료와 토큰 판매를 통해 돈을 벌 수 있는 기회에 뛰어들었습니다.

그러나 이 개념은 아직 초기 단계이고 불완전한 부분이 있습니다. 일부 프로젝트는 취약했고 다른 프로젝트는 출시에 실패했습니다. 그럼에도 불구하고 사용자는 토큰 보유자가 유동성 풀과 관련된 위험을 부담하지 않고도 거래 수수료의 일부를 얻을 수 있도록 하는 실제 수익 개념을 수용했습니다.

DeFi에 대한 희망

DeFi는 오랫동안 하락세를 겪었지만 새로운 추세는 잠재적인 회복에 대한 희망을 줍니다. 올해 상반기에 유동성 스테이킹 프로젝트는 상당한 성장을 보여 DeFi에서 지배적인 세력이 되었습니다. 현재 유동성 스테이킹은 계속해서 사용자의 관심을 끌고 있지만 RWA는 3분기에 더 큰 성장을 보였습니다.

RWA는 상대적으로 작은 카테고리이기는 하지만 빠르게 성장하는 카테고리입니다. 자산 토큰화는 새로운 트렌드는 아니지만, 기존 암호화폐의 수익률 감소와 높은 위험으로 인해 다시 주목을 받고 있습니다. 메이커 프로토콜은 국채 및 기타 증권과 같은 안정적인 현금 흐름 자산에 수익의 상당 부분을 투자함으로써 선두를 달리고 있습니다. 이 분야에는 Frax, Canto 등을 포함하여 주목할만한 다른 프로젝트가 있습니다.

RWA의 급속한 성장에도 불구하고 DeFi 산업은 계속 침체를 겪고 있습니다. TVL 측면에서 이더리움은 약 70%의 시장 점유율을 차지하는 지배적인 블록체인으로 남아 있습니다. 레이어 2 블록체인에 대한 관심이 약간 감소하여 TVL 성장이 둔화되었습니다. 분기 동안 TVL은 Arbitrum, Optimism 및 zkSync Era와 같은 주요 레이어 2 블록체인에서 Base, StarkNet 및 Linea로 이동할 수 있습니다.

솔라나(Solana)와 같은 다른 블록체인 역시 코인 가격이 회복되는 동안 주요 지표의 성장을 보여줄 수 있었습니다. 그러나 DeFi의 명확한 추세를 선언하기에는 아직 이르다. 암호화폐 시장, 특히 DeFi는 비유동성 문제에 직면해 있습니다.

프로토콜 전반에 걸쳐 Spark와 Binance의 ETH 스테이킹 서비스는 해당 분기 동안 가장 큰 TVL 성장을 보였습니다.

DEX 거래량도 계속 감소하고 있습니다. 3분기에는 대부분의 DEX 거래량이 30% 이상 감소하는 등 상당한 감소를 보였습니다. 그러나 이러한 추세의 예외는 상대적으로 최근 출시에도 불구하고 상당한 성장을 경험한 Maverick Protocol입니다.

토큰 판매 및 자금 조달

토큰 판매는 현재 어려운 상황을 겪고 있습니다. 거래 활동의 감소는 토큰 판매에 상당한 영향을 미쳤습니다. 예상대로 여름 동안의 모금 활동은 매우 적었습니다. 9월에 모금된 금액은 8월에 비해 크게 증가했지만 긍정적인 변화를 관찰하기는 어렵습니다. 토큰 판매 수익금은 낮게 유지되었습니다.

그러나 시장에는 여전히 훌륭한 프로젝트를 계속해서 출시하는 일부 런치패드가 있습니다. 특히 주목할 점은 최근 아캄(Arkham)과 함께 이번 분기 IEO 중 가장 수익성이 높은 프로젝트로 떠오른 바이낸스 런치패드(Binance Launchpad)입니다. 시장 침체에도 불구하고 바이낸스 런치패드는 이미 2023년에 여러 번의 성공적인 프로젝트 출시를 입증했습니다. 거래소의 규모와 영향력을 고려하면 앞으로 더 많은 프로젝트가 성공적으로 런칭될 것으로 기대된다.

IDO의 성과는 IEO에 비해 상당히 낮은 성과를 보여줍니다. 많은 프로젝트의 출시는 투자자에게 수익성이 없었으며 일부 중요한 프로젝트에서도 유망한 프로젝트를 제시하지 못했습니다. 그러나 실용적인 AI 솔루션을 제공하는 SophiaVerse 및 떠오르는 Solidus, 온체인 거래 플랫폼인 DexCheck 등 이 분야에는 여전히 주목할만한 리더들이 있습니다. Solidus와 DexCheck는 모두 풀스택 벤처 캐피탈 회사인 Castrum Capital의 지원을 받는다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

현재 매달 출시되는 수십 개의 프로젝트 중 긍정적인 수익을 보이고 있는 프로젝트는 소수에 불과합니다. 이는 대부분 사용자가 부족하기 때문에 Launchpad 및 토큰 판매의 성장을 제한합니다. 업계에 새로운 자본이 유입되지 않으면 안정적인 고수익을 기대할 수 없습니다. 모금액 측면에서는 Ethereum, BNB Chain, Arbitrum 및 Polygon 생태계가 훨씬 앞서 있습니다. 동시에 BNB 체인 생태계는 프로젝트 수 측면에서 선두 위치에 있으며, opBNB 생태계를 지속적으로 발전시켜 나가면서 앞으로도 계속 성장할 것으로 예상됩니다.

암호화폐 산업의 민간 자금 조달에 있어서도 침체를 관찰할 수 있습니다. 9월 투자 규모가 크게 증가했음에도 불구하고 이러한 추세는 3분기 내내 변함이 없었습니다.

특히 Binance Labs는 해당 분기 동안 가장 활발한 투자자였습니다. 이 펀드는 12개 프로젝트에 투자했는데, 대부분이 DeFi와 관련되어 있습니다. Binance Labs에는 또 다른 중요한 거래소의 벤처 캐피탈 부문인 Coinbase와 전 최고 기술 책임자인 Balaji Srinivasan의 주목받는 투자가 이어졌습니다.

체인의 데이터

블록체인의 온체인 지표는 암호화폐 시장의 다른 지표가 나타내는 부정적인 정서를 반영하지 않습니다. 다양한 블록체인의 인기가 변화하고 있지만 블록체인 활용도는 여전히 증가하고 있습니다.

BNB 체인은 고유 주소 수 측면에서 선두를 유지하고 있으며 Polygon과 Ethereum이 그 뒤를 따릅니다. 9월 말까지 Base는 단 30일 만에 사용자 기반을 1,277% 늘렸습니다. 또 다른 월간 승자는 Optimism으로 거의 127% 상승했습니다. 계산상의 어려움으로 인해 Solana의 데이터가 누락되었습니다.

그러나 솔라나는 9월에 거의 5억 건에 달하는 거래를 기록하며 가장 인기 있는 블록체인이었습니다. 인기 있는 2단계 블록체인 zkSync Era, Base 및 StarkNet도 상위 10위권에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다.

NFT 거래량은 계속 감소하고 있습니다

현재 NFT 시장은 침체되어 있습니다. 연초에는 약간의 낙관론이 있었지만 빠르게 사라졌습니다. 현재 NFT 거래량은 2021년 초 NFT 열풍이 시작되기 전과 유사합니다.

Ethereum은 NFT 거래량을 기반으로 한 선도적인 블록체인으로 남아 있습니다. 폴리곤(Polygon)은 솔라나(Solana)와 2위 경쟁을 벌여왔지만 지금까지 이더리움 외에 다른 어떤 블록체인도 NFT 허브로 자리매김하지 못했습니다.

NFT 시장에서는 새로운 프로젝트의 변화와 출시가 잦습니다. NFT는 블록체인 문화의 중요한 부분이지만 하락장에서는 다른 많은 프로젝트에 비해 실적이 저조했습니다.

요점 요약

올해 3분기는 암호화폐 시장에 있어 매우 부진한 모습을 보였습니다. 시장을 이끄는 주요 요인은 비트코인 현물 ETF 승인에 대한 기대와 암호화폐 공간으로의 새로운 유동성 유입입니다. 하지만 아직 하락장 종료를 선언하기에는 이르다.

전체 암호화폐 투자는 감소했지만 블록체인 산업은 계속 성장하고 있습니다. DeFi 및 SocialFi 공간에서 강력한 스토리 라인이 나타나고 있으며 이는 다음 강세장에서 주요 트렌드가 될 수 있습니다.

전통 금융의 큰 문제와 위기가 다가오는 가운데 완전한 턴어라운드를 예측하기는 어렵습니다. 암호화폐 시장은 많은 기업이 외부 자금 조달에 의존하기 때문에 전통적인 금융과 밀접하게 연결되어 있습니다. 외부 자금의 유입은 암호화폐 성장의 주요 동인으로 남아 있습니다. 세계가 자체적인 문제를 해결하기 위해 고군분투하고 있는 가운데 암호화폐 시장은 안정성을 구축하고 높이는 데 집중할 수 있는 기회를 얻었습니다.