원작자: 위즐리

원작자: 위즐리

2022년 내내 암호화폐 투자 및 금융 분야는 광란에서 추운 겨울로 180도 전환되었습니다.

2022년 1분기 크립토 투자 및 금융 시장은 비트코인 ​​탄생 이후 총 100억 달러 이상의 자금 조달로 단일 분기 투자 및 금융 기록을 달성했습니다. 7개월 연속 성장세로 260억 달러를 돌파하며 유례없는 암호화폐 투자의 황금기를 맞았다.

시장이 약세를 보인 후에도 투자에 대한 열정을 유지한 다른 기관은 어디입니까? 그들은 어떤 트랙에 집중하고 있습니까? CB 인사이트 통계 및 퍼블릭 마켓 데이터에 따라 올해 가장 활발한 5개 암호화폐 투자 기관과 그들의 투자 환경을 분류했으며, 이 정보는 향후 트렌드를 판단하는 데 참고가 될 수 있습니다.

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1、Coinbase Ventures

암호화 분야 분기별 투자 및 자금조달 데이터 통계 출처: CB Insight

미국 CVC 기관(Corporate Venture Capital)인 Coinbase Ventures는 트레이딩 플랫폼의 브랜드 우위를 바탕으로 2022년 내내 공격적으로 공격할 예정이며, 모든 투자 기관 중 가장 많은 샷을 받은 곳입니다. 3분기에는 각각 30회, 17회, 23회 투자했고, 공시통계에 따르면 4분기에는 11회의 투자실적이 있어 총 81회에 달한다.

Coinbase Ventures의 투자 환경은 주로 인프라 및 DeFi 분야, 특히 전자 분야에 집중되어 있습니다. 현재 많은 새로운 공개 체인이 Coinbase의 그림자를 찾을 수 있습니다. 프로젝트 파이낸싱 금액을 보면 올해 참여액 1억 달러 돌파 현재 유가랩스, 수이, 앱토스, 레이어제로 수준의 프로젝트는 4개에 불과하다.

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2、Animoca Brands

Coinbase Ventures Q4 투자 프로젝트 정보 데이터 소스: crypto-fundraising

애니모카 브랜드는 2014년에 설립되었으며, 원래는 홍콩의 모바일 게임 연구 개발 회사였다가 디지털 자산 회사로 탈바꿈하여 게이머들에게 NFT 디지털 자산 서비스를 제공함으로써 이를 활용하여 블록체인 게임으로 빠르게 성장할 것입니다. 2021년 NFT 개발의 첫 발을 내디뎠습니다. 해당 분야의 top player이며 점차 체인게임 분야의 전문 투자회사로 발전해 왔습니다. 애니모카 브랜드는 다른 투자기관과 비교했을 때 자체 속성상 대부분의 투자 프로젝트가 체인게임, NFT 또는 체인게임 관련 파생사업이지만 다른 분야로 파워맵을 확장하고 있다.

Animoca Brands는 연중 거의 70개 회사에 투자했으며 활동 측면에서 Coinbase Ventures 다음으로 두 번째입니다. 그러나 1~4분기 투자건수 변화를 보면 애니모카의 투자전선이 크게 위축되었으며, 전체 투자시장도 위축되고 있지만 코인베이스, a16z 및 기타 기관과 비교했을 때 애니모카 브랜드의 위축이 더 뚜렷하여, 또한 암호화된 게임 분야에 대한 시장 환경의 영향은 훨씬 더 클 수 있습니다.

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3、Andreessen Horowitz（a16z）

Animoca Brands는 올해 파이낸싱 금액이 미화 4천만 달러를 초과하는 프로젝트에 참여했습니다.

a16z는 미국 최고의 VC 기관으로서 Crypto 분야에서 큰 영향력을 가지고 있습니다.a16z는 처음 3/4분기에 각각 13배, 22배 및 8배 투자했습니다. Web3 개발자 플랫폼 buildspace, Uniswap, Web3 전자 상거래 플랫폼 Ray ​​및 암호화된 데이터 프로토콜 회사 Golden.

이러한 수십억 달러 규모의 파이낸싱 프로젝트 중에는 Sui, Aptos, Aleo 및 zkSync와 같은 일부 잘 알려진 프로젝트 외에도 Nova Labs, Autograph 및 Alecemy와 같이 커뮤니티에서 상대적으로 거의 논의되지 않은 프로젝트가 있으며, 이 프로젝트들 중에서 a16z는 여전히 리드 투자의 역할에 깊이 관여하고 있습니다.

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4、Shima Capital

Shima Capital은 샌프란시스코에 기반을 둔 투자 펀드로 2022년 4분기에 투자된 프로젝트 수는 각각 16개, 10개, 8개 및 7개입니다. 올해 최대 투자액 2건은 각각 체인게임 건즈와 L2네트워크 보바였는데, 파이낸싱 금액이 1억을 넘은 프로젝트는 하나도 없었고, 1000만 달러를 넘은 프로젝트도 많지 않아 69%에 육박했다. 자본금의 관점에서 시마캐피탈은 위에서 언급한 기관들과 비교할 수 없습니다.

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5、Pantera Capital

2022년 시마 캐피털이 자금을 조달한 프로젝트 순위

2003년 미국에서 댄 모어하드(Dan Morehad)가 설립한 벤처캐피털 펀드 판테라캐피탈은 2013년 암호화폐 투자기관으로 변신해 미국 최초로 비트코인을 중심으로 한 투자펀드를 출범시켰다. 투자 자금. 2022년 한 해 동안 판테라캐피탈이 4분기에 투자한 기업은 각각 16개, 13개, 8개, 3개로 총 40개로 활동성 5위다.

위에서 언급한 기관과 비교할 때 Pantera Capital은 상대적으로 초기 단계 프로젝트에 대한 경향이 더 높으며 일부 1억 위안 수준의 우량 금융 프로젝트에서는 거의 볼 수 없다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 초기 단계 프로젝트를 발굴하는 사람은 이러한 유형의 투자에 더 많은 관심을 기울이십시오. 기관은 좋은 선택입니다.

2022년 Pantera Capital이 자금을 조달한 프로젝트 순위

요약하다

요약하다

위의 5개 투자기관 외에도 Jump Crypto, Multicoin Capital, Dragonfly, 심지어 Alameda도 죽기 전 하락장 단계에서 어느 정도 활동성을 유지했으며, 자본 규모와 규모 측면에서 위의 Shima Capital 및 Pantera와 비교했습니다. 투자 금액 자본금은 모두 크지만 전반적으로 각 기관의 잠재력은 분명히 작년만큼 좋지 않습니다.추가:

전체 암호화 투자 및 금융 시장은 자금 조달 금액, 수량 및 프로젝트 평가 측면에서 여전히 축소되고 있습니다.연준이 금리를 인상하는 주요 채널 아래에 있습니다.2023년 투자 및 금융 시장은 더욱 암울할 수 있습니다. . 그러나 동시에 강력한 재무 건전성을 가진 자본의 경우 "누출을 찾을" 수 있는 절호의 기회이기도 합니다.

현재 주요 활성 암호화폐 투자 기관은 주로 미국 기관이며, 위에서 언급한 가장 활발한 투자 기관 5개 중 4개가 미국에 본사를 두고 있습니다.

게임 및 인프라(퍼블릭 체인/DeFi)는 여전히 많은 투자 기관에서 선호하고 있습니다. 미래는 밝지만 그 과정은 험난하다.

기관마다 고유한 투자 선호도와 강점이 있으며 주로 자체 연구를 기반으로 따를 투자 기관을 선택할 수 있습니다.