2022년 3분기 암호화 시장 투자 및 파이낸싱 보고서: L1이 다시 주목을 받고 우량 NFT가 자본에 의해 선호됨
2022년 거시 경제 상황은 글로벌 금융 시장에 심각한 도전을 제기할 것이며 암호화폐 시장은 이것만으로는 면역되지 않을 것입니다. 2차 시장의 관점에서 볼 때, 2022년 2분기 이후 주류 암호화폐의 가격은 반복적으로 새로운 최저치를 기록했고 암호화폐의 시장 가치는 9,418억 달러로 떨어졌습니다. 2022년 2분기 최고점인 1,658억 8,000만 달러와 비교하면 현재 DeFi TVL은 약 67% 감소한 550억 달러로 NFT 시장도 아끼지 않았습니다. 2022년 3분기는 전 분기 대비 60% 감소한 34억 달러가 될 것입니다. 올해 2분기 84억 달러와 1분기 시장 최고치인 125억 달러를 훨씬 밑도는 가치다.
게다가 상장된 암호화폐 기업들의 주가도 폭포수에 빠졌다. 그 중 Coinabse의 주가는 현재 IPO 발행가($250)에서 73.2% 하락한 $67이며, Robinhood는 현재 IPO 발행가($35)에서 69% 하락한 $10.8에 거래되고 있습니다. 최근 몇 년간 가격 하락, BTC 가격과 높은 상관 관계가 있는 MicroStrategy 주식도 급락하여 현재 $220.3입니다. MicroStrategy는 BTC를 "하단 매수"하기 위해 자금을 조달하기 위해 주식 및 기타 방법을 판매하고 있기 때문에 이제 회사의 유동 이익이 유동 손실로 바뀌었고 MicroStrategy가 직면한 재정적 압박도 급격히 증가했습니다.
프로젝트 역학의 관점에서 암호화 시장이 약세를 보이면서 많은 프로젝트가 해체되고 많은 해고가 발생했으며 경영진이 사임했습니다. 예를 들어, OpenSea는 암호화폐 약세장에서 살아남기 위해 직원의 약 20%를 해고하겠다고 발표했고, Trait Sniper는 재정적 어려움으로 인해 비용을 줄이기 위해 직원을 해고했으며, DeFi 유동성 채굴에서 인기 있는 Yam DAO는 전반적인 경제 환경과 커뮤니티의 영향 현재 프로젝트의 개발에 대한 자신감을 잃고 프로젝트 종료를 고려 중이며 많은 암호화 프로젝트에 막대한 투자를 한 Softbank Vision Fund도 직원의 30%를 해고할 계획입니다. 심각한 손실.
이러한 '지속적인 침체기'를 배경으로 투자기관들도 춥고 긴 겨울이라는 암울한 현실을 받아들이기 시작했고, 암호화폐 시장의 침체가 발행시장 금융에서도 나타나기 시작했다. 이번 약세장을 배경으로 보다 신중한 투자기관들이 많은 프로젝트를 선별하고 탈락하게 되는데, 어떤 영역이 미리 매복될까요? 그들의 레이아웃이 다음 황소 시장 유니콘을 낳고 있습니까?
오데일리는 2022년 3분기 파이낸싱 데이터를 분석·정리해 투자기관에게 더 인기 있는 트랙을 제시해 미래 산업 발전의 새로운 흐름을 엿볼 수 있게 했다.
우리는 다음을 관찰했습니다.
3분기 총 펀딩 금액은 58억 4,100만 달러였으며, 442건의 투자 및 파이낸싱 이벤트가 있었습니다.
8월에는 발행 시장의 자금 조달 활동이 급격하게 감소했으며 9월에는 소폭 반등했습니다.
L1이 주목받고 있으며, Sui는 단일 파이낸싱 금액이 가장 큰 프로젝트입니다.
약세장을 배경으로 블루칩 NFT는 많은 자금을 조달했습니다.
DeFi의 전반적인 성능은 NFT 및 GameFi와 같은 주류 트랙보다 뒤떨어집니다.
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3분기 자본유입은 54% 급감했고 공개된 자금조달 총액은 58억4100만 달러에 달했다.
Odaily의 불완전한 통계에 따르면, 2022년 7월부터 9월까지 글로벌 암호화폐 시장은 총 58억 4,100만 달러의 자금 조달 금액을 공개했으며, 총 442건의 투자 및 자금 조달 이벤트(펀딩 및 인수합병 제외), 인프라를 중심으로 20 50 기술 서비스 제공자 49건, 금융 서비스 제공자 49건, 애플리케이션 기업 246건, 기타 서비스 제공자 77건.그 중 App Track이 26억 5천만 달러로 가장 많은 펀딩을 받았습니다.
2022년 2분기와 비교하여 3분기 각 트랙의 총 파이낸싱 및 총 프로젝트 투자 및 파이낸싱 이벤트 수가 크게 감소했습니다. 에 따르면 "2022년 2분기 암호화 시장 투자 및 파이낸싱 보고서2분기 총자본유입액은 127억1300만달러로 3분기 총자본유입액은 54% 감소했다. 동시에 투자·금융 사고도 511건에서 442건으로 소폭 감소했다.
모든 파이낸싱 이벤트 중에서 파이낸싱 규모가 미화 1억 달러 이상인 거래가 11건 있었습니다. 그 중 인프라 트랙에 3개의 거래, 금융 서비스 제공자 트랙에 2개의 거래, 기타 서비스 제공자 트랙에 2개의 거래, 애플리케이션 트랙에 4개의 거래가 있습니다.
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8월에 발행시장의 자금조달 활동이 급격하게 감소했고 9월에 소폭 반등했습니다.
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GameFi는 여전히 인기가 있으며 L1은 새로운 초점입니다.
GameFi에 투자하려는 자본의 경향은 3분기에도 계속되었습니다. GameFi 트랙의 펀딩 금액은 9억 6,300만 달러로 전체 펀딩 금액의 16.4%, 442건의 펀딩 이벤트 중 15%(67건)를 차지했습니다. 여기에는 체인 게임 개발자, 체인 게임 협회 및 X2E 체인 게임 프로젝트가 포함됩니다.
또한 L1에 대한 자본의 관심도 점차 높아지고 있다.L1 트랙은 총 자금 조달의 3%에 불과한 13개의 자금 조달이 있지만 총 자금 조달 금액은 6억 2500만 달러에 달했으며 GameFi를 제외하고 가장 높은 자금 조달 금액을 가진 하위 트랙입니다.지난 분기에 L1은 총 5억 달러 미만의 자금을 조달했습니다.
이 중 L1 트랙의 상위 2개 기업은 Sui와 Aptos로, 3분기에 각각 3억 달러와 1억 5천만 달러의 자금 조달을 받았습니다. 둘 다 높은 자금 조달과 차세대 퍼블릭 체인이라는 레이블을 통해 이 하락장에서 유명해졌습니다. 그들은 Libra의 Move 개발 언어를 계승했고 L1의 보안과 확장성을 개선하는 동시에 네트워크 성능을 대폭 개선하는 데 집중했습니다. 베테랑 L1이 노출했지만 아직 해결하지 못한 문제입니다.
성능 향상에 중점을 둔 L1 외에도 거래 및 데이터 전송에 중점을 둔 Rubix, 느린 Web3 게임 트랜잭션, 높은 가스 비용 및 최적화되지 않은 인터페이스 문제를 해결하는 Oasys 등 L1에 투자 기관이 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.
몇 달 동안 지속된 하향세례에도 불구하고, 마지막 강세장을 이끈 대부분의 L1 토큰은 역사상 최저점에 있지만, 기본 네트워크 스택에서 블록체인의 기본 개발에 대한 지원을 제공할 수 있습니다. 확장 솔루션에 대한 합의 모델 L1 트랙은 여전히 더 많은 대규모 재정 지원을 받았습니다.
파이낸싱 건수 2위 디파이 트랙은 3분기 45건의 투자 및 파이낸싱 이벤트를 진행해 총 3억 5200만 달러를 모금했으며 대부분 파이낸싱 규모가 100만 달러 이상으로 주류에서는 보통 수준이었다. 길.이 트랙의 가장 활발한 수직 영역은 대출 서비스, 교차 체인 프로토콜 및 유동성 스테이킹 프로토콜입니다.
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약세장 배경에서 블루칩 NFT는 대규모 자금 조달을 수행합니다.
NFT 트랙의 총 자금 조달 금액은 총 33건의 자금 조달 이벤트와 총 자금 조달 금액이 3억 5,700만 달러로 3위입니다. 투자 규모와 프로젝트 수 모두 2분기에 비해 크게 감소했습니다. 아래 그림의 데이터는 (파이낸싱 금액이 있는 상위 10개 NFT 프로젝트 가로채기) 우량 NFT가 Doodles가 미화 5,400만 달러를 받은 것과 같이 이 트랙의 대규모 파이낸싱을 주도한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. Moonbirds 모회사 PROOF 5,000만 달러, VeeFriend는 5,000만 달러의 펀딩을 받았습니다.
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최대 단일 투자 금액은 미화 3억 달러입니다(퍼블릭 체인 Sui의 모회사인 Mysten Labs).
전체 자금조달액이 감소한 경우 업계 최고 단일 자금조달액도 감소하고 있으며, 구체적인 트랙에 따르면 각 수직 분야에서 단일 투자액이 가장 많은 프로젝트는 다음과 같습니다.
인프라 트랙에서 퍼블릭 체인 Sui의 개발팀인 Mysten Labs는 FTX Ventures가 주도하고 a16z Crypto, Jump Crypto 및 Binance Labs가 참여한 미화 3억 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
기술 서비스 제공자 회로 및 도메인 이름 서비스 Unstoppable Domains는 Pantera Capital이 주도하는 10억 달러의 가치로 6,500만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 새로운 자금 조달은 응용 프로그램 간 암호화된 지불의 마찰을 줄이고 평판 기반 보상 프로그램을 구축하는 데 사용됩니다. .
금융 서비스 제공업체 Circuit 및 결제 솔루션 CloudWalk는 1억 5천만 달러의 자금 조달을 완료했으며 자체 블록체인 네트워크를 출시할 예정입니다.
다른 서비스 제공업체 트랙에서 이슬람 암호화 프로젝트인 이슬람 코인(Islamic Coin)은 샤리아 법을 준수하는 지속 가능한 비즈니스를 지원하기 위해 2억 달러의 사모 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다.
애플리케이션 트랙에서 NFT 프로젝트 DigiDaigaku의 모회사인 Limit Break는 Web 3 MMO 게임 개발에 사용될 2억 달러의 자금을 조달했습니다.
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