Wintermute: 제단에서 떨어진 DeFi 헤드 마켓 메이킹 거인
이미지 설명: 크립토의 최상위 퀀트 기관 유통(전통적인 크로스보더 포함)
이미지 설명: 크립토 헤드 양적 기관 정리(전통적인 크로스보더 포함)
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소개 및 개요
Defi에서 시작하여 Wintermute는 세계에서 가장 큰 디지털 자산 알고리즘 거래 회사 중 하나입니다.거의 모든 주요 중앙화 거래소, 분산화 거래소 및 OTC 채널에 유동성을 제공합니다.공식 웹사이트에 공개된 데이터에 따르면 Wintermute의 일일 평균 거래 규모는 약 미화 50억 달러입니다.Wintermute는 암호화폐가 "주류 금융"이 되는 것을 막는 두 가지 핵심 문제, 즉유동성 부족 및 비효율적 사용. 목표는기술 회사
, 금융 서비스 회사가 아님:
2) 서비스 대신 제품을 구축하십시오.
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사업 구조
마켓 메이커 사업
Wintermute Trading Ltd. 및 Wintermute Asia Pte. Ltd.는 암호화폐에 대한 유동성 지원을 제공하는 Wintermute의 자체 운영 무역 회사입니다. 디지털 화폐 자산;
OTC 사업
사용자에게 현물 및 파생 서비스를 제공합니다. Wintermute는 2022년 3월 영국 FCA(Financial Conduct Authority)로부터 승인을 받아 영국에서 암호화폐 관련 OTC Spot(OTC Spot) 사업을 수행할 수 있도록 허용했습니다. 회사 COO인 Marina Gurevich와의 인터뷰에 따르면 신청하는 데 1년 반 이상이 걸렸습니다.
FCA 데이터에 따르면 2020년 이후 영국에서 암호화폐 관련 사업을 수행하기 위해 240개 이상의 기관이 FCA에 신청했으며 이 중 153개가 거부되거나 철회되었습니다.Galaxy Digital UK Limited, Fidelity Digital Assets, LTD., eToro (DRW GLOBAL MARKETS LTD 및 DRW GLOBAL MARKETS LTD 등 38개 기관이 2017년 자금세탁, 테러자금조달 및 자금이체(지급인 정보) 규정(MLR)의 요건을 통과하고 FCA에 등록을 완료했으며 Wintermute Trading Limited는 올해 승인된 8개 중 하나;
현재 MLR의 조건에 따라 영국에서 수행할 수 있는 암호화 관련 비즈니스에는 Cryptoasset Exchange 공급자 및 Custodian 지갑 공급자가 포함됩니다.
FCA 등록 암호화폐 회사와 관련하여 FCA 규정에 따라 2022년 8월 11일부터 FCA 등록 암호화폐 회사 지분의 25% 이상을 인수하려면 진행하기 전에 FCA의 승인을 받아야 합니다. 그렇지 않으면 형사 범죄가 발동됩니다.대 B2C2
, FCA의 참을 수 없는 규제 압력으로 인해 2022년 3월 21일부터 회사의 모든 OTC Spot 사업을 미국 자회사 B2C2 USA로 이전했습니다. (CFDs )는 당분간 영향을 받지 않으며 B2C2에 따라 FCA가 승인한 법인인 B2C2 OTC Ltd가 계속해서 책임을 집니다.
노드(플랫폼 사업)Wintermute Node중앙 집중식 플랫폼: 2022년 4월 기관 고객 및 공인 투자자가 디지털 자산 및 파생 상품을 거래할 수 있도록 수수료가 없는 장외(OTC) 플랫폼을 출시했습니다.
, 디지털 자산 가격 발견, 거래 및 위험 모니터링을 제공하는 원스톱 플랫폼이 되는 것을 목표로 사용자는 소셜 소프트웨어, 거래 플랫폼 및 타사 서비스 제공자를 통해 주문을 하고 거래를 실행할 수 있습니다.
탈중앙화 플랫폼: 2022년 6월 Wintermute는 트랜잭션 미끄러짐이 없고 동시에 여러 토큰 교환을 허용하는 탈중앙화 트랜잭션 집계기인 Bebop을 출시하여 1inch와 같은 탈중앙화 트랜잭션 집계 플랫폼과 직접 경쟁합니다. 9월 20일 Wintermute Defi 비즈니스에 대한 해커 공격의 영향을 받은 Bebop은 공식 소셜 플랫폼을 통해 거래 중단을 발표하고 계약에 영향을 미치지 않으며 사용자 자금 및 개인 키에 대한 보안 문제가 없을 것이라고 밝혔습니다. .
벤처(투자사업)
Wintermute는 DeFi의 초기 참가자이자 DeFi의 가장 큰 수혜자 중 하나입니다. Wintermute Ventures는 2020년부터 50개 이상의 프로젝트 투자에 참여했으며 주로 레이어 2 확장, 분산 트랜잭션 및 분산 대출의 세 가지 방향에 중점을 둡니다.NFT와 DAO는 현재 각각 하나의 투자만 있습니다.프로젝트에 참여하여투자 + 대출 + 시장 조성 서비스 제공첫 번째 레벨 제목。
기술 스택
Wintermute는 다음을 선택합니다.Python그리고C++그리고
언어 개발을 위해;
CEO Evgeny Gaevoy는 dYdX AMA에서 "최고의 마켓 메이커를 정의하는 성공 지표는 무엇입니까?"라는 질문에 "기술은 첫 번째 비트이며, 특히 DeFi에서는 최고가 되는 것이 매우 중요합니다. 모든 것".
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파이낸싱 내역보도일 현재,Wintermute는 총 4번의 펀딩을 완료했으며 2,300만 달러 이상의 펀딩 금액을 공개했습니다.
. Lightspeed Ventures, Pantera Capital, Fidelity, Blockchain.com, Coinbase Ventures 등 10명 이상의 투자자가 투자에 참여했습니다.
1) 2018년 9월 Wintermute Trading은 미공개 투자자 및 투자 금액으로 시드 라운드 파이낸싱을 완료했습니다.
2) 2020년 2월 Wintermute Trading은 Blockchain.com Ventures가 주도하고 다른 엔젤 투자자가 참여하여 알고리즘 플랫폼을 강화하고 팀을 확장하는 백만 달러 규모의 시드 라운드 파이낸싱을 완료했습니다.3) 2020년 6월, Wintermute Trading은 Lightspeed Ventures가 주도한 투자를 완료했으며, 기존 투자자들에 이어시리즈 A 펀딩 280만 달러
, 파생 상품, OTC 및 DeFi 제품의 유동성 확장을 가속화합니다.2,4) 2021년 1월 Wintermute Trading은 Pantera Capital, Sino Global Capital, Avon Ventures, Hack VC 및 기존 투자자들의 참여로 Lightspeed Ventures가 주도하는 투자를 완료했습니다., 파생 상품 사업의 규모를 확장하는 데 사용됩니다. 이번 자금 조달을 위해 Lightspeed와 Pantera는 각각 Wintermute에 대해 다음과 같은 의견을 제시했습니다.
a) Lightspeed：“Wintermute has grown almost 25x since Lightspeed led the company’s Series A round just six months ago.
b) Pantera：In December 2020, Wintermute handled $30 billion in monthly trading volume, with 60% monthly revenue growth through 2020.
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이사 및 주식 약정
Company House가 공개한 데이터에 따르면 이사회의 세 이사는 모두 Evgeny Gaevoy, Valentine Samko 및 Marina Valerievna를 포함하여 Wintermute 경영진 출신입니다. 투자자로 임명된 이사 Jeremy Liew(Lightspeed의 파트너)와 Samuel Harrison(Blockchain.com의 파트너)은 2022년 5월 23일에 동시에 사임합니다.
컴퍼니하우스가 공개한 자료에 따르면 윈터뮤트는 디퍼드, 그로스, 오디너리 등 6종의 주식을 포함해 총 1515만6086주를 88명의 주주(기관주주, 개인주주, 핵심회원 포함)에게 발행했다. 설립자 EVGENY GAEVOY는 보통주 소유 외에 각각 시리즈 A와 시리즈 B 라운드의 주식 청약에 참여했으며, 회사의 실질 지배인은 5,043,200주를 직접 보유하고 있는 회사의 실질 지배인으로 33.27%를 차지한다. 발행주식;Deferred Shares，issued with the intention of being converted into ordinary shares under certain circumstances~에 대한Any Deferred Shares may be purchased by Wintermute at any time at its option for the aggregate sum of 1 penny for all the Deferred Shares registered in the name of any holder without obtaining the sanction of the holder.”
, 회사는 컴퍼니 하우스가 공개한 정관에 “Growth Shares，Growth shares’ are a special class of shares that allows employees to participate in the value of a company over and above a valuation hurdle. By setting the hurdle at an appropriate rate the Growth Shares should have only a minimal value on issue, so there is little cost for the employees subscribing for the shares.
~에 대한Ordinary Shares（4-years）~에 대한
, Wintermute는 선임 개발자인 Graham Barnett를 포함한 19명의 직원에게 총 84,900주의 주식을 발행했습니다. 주식은 4년 이내에 공개될 예정이며 불완전 공개 기간 동안 주주는 어떠한 의결권이나 배당권도 소유하지 않습니다.Series B Shares~에 대한Redeemable회사의 급한 자금난 때문인지 시리즈B가 자금을 조달할 때 일정 기간 또는 정해진 날짜에 시리즈B 투자자가 보유한 주식을 환매하기로 투자자와 합의했다.
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핵심 직원핵심 팀은 "트레이더 + 소프트웨어 엔지니어
Optiver는 1986년 네덜란드에서 설립된 선도적인 글로벌 퀀트 에이전시로 전 세계적으로 1,600명 이상의 직원을 고용하고 있으며 2021년 순 거래(Net Trading Income) 수입은 23억 유로(2020년 32억 유로에서 28% 감소)로 예상되며, Citedal의 2020년 연간 순 거래 수익은 미화 67억 달러입니다.
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투자 포트폴리오 및 Defi 대출 외에도 구조 설정에서 Defi 비즈니스가 Wintermute에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있으며 Defi 비즈니스 부서가 특별히 구성되어 있음을 볼 수 있습니다.
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위기와 도전
2022년 이후 Wintermute의 내부 관리 소홀로 인해 두 차례에 걸쳐 심각한 자산 손실이 발생했으며 그 결과 Wintermute로 이어지는 연쇄 반응은 심각한 유동성 위기에 직면할 수 있습니다.
OP 이벤트
2022년 6월 9일, Optimism은 Optimism Foundation이 암호화폐 마켓 메이커인 Wintermute에 할당한 2,000만 개의 OP 토큰이 도난당했다는 문서를 공식적으로 발표했습니다. Optimism 공식 정보에 따르면 OP 토큰 출시를 준비하기 위해 Optimism Foundation은 Wintermute를 초대하여 OP 사용자가 집단 거버넌스에 참여할 수 있는 보다 원활한 경험을 촉진하기 위해 유동성 공급 서비스를 제공했습니다. 따라서 재단의 "파트너 펀드"는 Wintermute에 2,000만 개의 OP 토큰을 임시로 할당했습니다. Wintermute에서 제공한 주소는 이더리움 체인의 여러 주소이고 해당 주소가 Optimism 체인에 배포되지 않았기 때문에 Wintermute는 토큰에 액세스할 수 없습니다.다행히 해커는 6월에 2천만 개의 OP 토큰 중 17백만 개의 OP 토큰을 반환했습니다. 10. 동전, Wintermute로 인한 손실을 크게 줄입니다.
디파이 해커
Wintermute의 탈중앙화 금융(DeFi) 사업에서 도난당한 1억 6천만 달러 중 약 73%는 안정적인 자산(DAI, USDT, USDC, USDP), 8%는 WBTC, Sand, Uni, Aave, Ape와 같은 약 70개의 우량 통화였습니다. , 초밥. 해커는 현재 3Crv의 세 번째로 큰 보유자인 Curve DAI/USDC/USDT 풀에 유동성을 추가하여 111,953,508 3Crv를 획득했습니다.
1억 6,000만 달러의 자산 손실은 2022년 DeFi 취약성 손실 목록에서 5위이며 Ronin Network(6억 2,400만 달러), Wormhole Bridge(3억 2,000만 달러), Nomad Bridge(1억 9,000만 달러), 알고리즘 스테이블코인 프로젝트 Beanstalk Farms(1억 8,200만 달러)에 이어 두 번째입니다.
JZL Capital은 블록체인 생태 연구 및 투자에 중점을 둔 해외 등록 전문 조직입니다. 창립자는 업계에서 풍부한 경험을 가지고 있으며 많은 해외 상장 회사의 CEO 및 전무 이사를 역임했으며 eToro의 글로벌 투자를 주도하고 참여했습니다.
회사 소개
JZL Capital은 블록체인 생태 연구 및 투자에 중점을 둔 해외 등록 전문 조직입니다. 창립자는 업계에서 풍부한 경험을 가지고 있으며 많은 해외 상장 회사의 CEO 및 전무 이사를 역임했으며 eToro의 글로벌 투자를 주도하고 참여했습니다.
팀원들은 University of Chicago, Columbia University, University of Washington, Carnegie Mellon University, University of Illinois at Urbana-Champaign, Nanyang Technological University 등 일류 대학 출신으로 Morgan Stanley, Barclays Bank, Ernst & Young, KPMG에서 근무한 경험이 있습니다. , HNA 그룹, Bank of America 및 기타 잘 알려진 국제 기업.
Website www.jzlcapital.xyz
Twitter @jzlcapital
