IOSG Ventures: 오라클의 황금기가 다가오고 있습니까?

저자: 브라이언

보조 제목

DeFi에서 오라클의 적용: 가격 피드는 간단하지 않습니다.

DeFi에서 널리 채택되는 두 가지 주요 유형의 오라클이 있습니다.한 가지 유형은 Chainlink로 대표되는 범용 오라클 머신입니다., 볼륨 가중 평균 가격(볼륨 가중 평균 가격)을 제공하고 Aave 및 dydx와 같은 주류 defi 계약과 협력합니다.다른 하나는 DEX 자체가 Price Feed의 소스로 사용될 수 있다는 것입니다., TWAP(시간 가중 평균 가격)를 사용하여 가격 파생 계산을 자동으로 실현하고 다른 프로토콜에 대한 인터페이스를 엽니다.

DeFi 분야에서 Oracle의 주요 용도는 Price Feed(가격 공급 서비스)입니다. 자격을 갖춘 오라클 머신은 필요할 때 적시에 정확한 방식으로 기본 자산의 가격을 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 Chainlink의 가격 피드백 메커니즘에서는 기본 자산의 가격이 0.5% 변경될 때마다 자동으로 가격 업데이트가 트리거됩니다. 특히 현재 DeFi 프로토콜이 점점 더 복잡한 모델을 사용하기 때문에 가격의 실시간 정확성은 DeFi에 매우 중요합니다.시기 적절하지 않은 가격으로 인한 연쇄 반응은 막대한 손실 또는 프로토콜 붕괴를 초래할 수 있습니다.

바로 지난주에 Inverse Finance는 해커에게 1,560만 달러를 벌어들인 오라클 오류로 큰 타격을 받았습니다. TWAP 오라클 설계 결함을 악용하여 일반적인 플래시 대출 유형과 유사한 악의적인 가격 조작을 악용합니다. 하지만 한 블록에서 발생하는 것이 아니라 여러 블록에서 발생합니다. 해커의 손에 있는 토큰(INV)의 총 가치는 17,000달러의 공정한 시장 가치에 비해 644,000달러로 치솟았습니다. 이 사건은 중요한 경고입니다. 오라클 머신의 경우 특히 담보 유형이 더욱 풍부해지고 DEX에서 소분류 통화의 거래 깊이가 CEX보다 훨씬 작기 때문에 정확하고 안전한 가격을 제공하는 것이 매우 중요합니다.

탈중앙화탈중앙화즉, 단일 실패 지점을 허용하는지 여부입니다. 분산형 오라클의 많은 지지자들은 중앙형 오라클이 블록체인 노력을 무의미하게 만들 것이라고 주장합니다. Chainlink 및 Band Protocol과 같이 시장에서 가장 널리 사용되는 프로토콜은 매우오프 체인 데이터에 액세스하면서 네트워크 분산을 위한 아키텍처를 강조합니다.보조 제목

오라클은 GameFi의 핵심이 될 수 있습니다.

크립토마인은 크립토 게임에서 실제로 사용되는 오라클의 예입니다. 이 사용 사례에 구현된 가장 고유한 기능은 다음과 같습니다.토큰 지불 및 발행 금액은 달러 가치의 안정성을 보장하기 위해 오라클에 의해 자동으로 조정될 수 있습니다., 프로젝트에 완전히 익숙하지 않은 초보자도 간단한 수학으로 회수일을 예측할 수 있습니다. Cryptomines의 경우 "pancho"로 알려진 이 새로운 메커니즘을 통해 게임은 지속적으로 새로운 플레이어를 확보할 수 있습니다. 그러나 위에서 언급한 오라클은 대부분의 사용 사례에서 볼 수 있는 가격을 보고하는 것이 아니라 토큰 가격을 관리하기 위해 특별히 제작되었기 때문에 모든 게임에 필요한 일반적인 솔루션이 아닐 수도 있습니다.

널리 채택된 또 다른 오라클 기능은 다음과 같습니다.VRF보조 제목

오라클 머신은 미래에 서로 다른 생태계를 접목하는 다리가 될 것입니다.

DeFi는 최근 다소 포화상태에 이르렀지만 새로운 인프라가 게임에 진입하면 오라클이 더 큰 역할을 할 수 있는 기회를 갖게 될 것이라고 믿습니다. 체인으로 전송되는 오프체인 데이터는 순수한 가격 피드 데이터 이상의 것입니다. 예를 들어, 현재 보험 계약의 범위를 확장하기 위해 개인의 은행 계좌 이력, 글로벌 시장 지표, 즉 실질 금리, 인플레이션과 같은 가격 지표와 같이 악용되지 않은 많은 종류의 오프체인 데이터가 있습니다. 요율/CPI 등.

NFT 오라클은 DeFi와 NFT를 연결하는 다리 역할을 할 수 있습니다.일부 프로젝트가 이 방향으로 이동하는 것을 보았지만 아직 실질적인 이정표는 없습니다. 차용인이 NFT를 담보로 둘 수 있고 주류 토큰(예: Eth)이 더 이상 유일한 옵션이 아니며 자본 활용률이 크게 향상될 것이라고 상상해 보십시오. NFT를 담보로 하는 까다로운 문제는 NFT의 청산 프로세스가 토큰만큼 순조롭지 않거나 차용인의 습관이 아직 개발되지 않았다는 것입니다. 즉, 아무도 자신의 펑크를 잃을 위험을 견딜 수 없습니다. Gaming NFT의 속성이 상대적으로 토큰에 가깝다는 점을 고려할 때 Gaming NFT가 PFP NFT보다 대출에 더 적합할 수 있다고 예상합니다. 또한 Coinbase가 자체 시장을 열고 Opensea에서도 Moonpay를 지원하는 것을 보면 명목 화폐로 표시된 NFT가 대대적으로 이륙할 것입니다. 신탁은 기꺼이 일부 조치를 취할 것입니다.

오라클이 보다 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 또 다른 방향은 데이터 인덱싱입니다. The Graph에 이어 시장에서 유니콘 앱이 급증하면서 API 호출이 더 자주 발생했습니다. 하지만,주요 비판은 API 큐레이션과 호출 사이의 불균형이 여전히 주요 장애물이라는 것입니다.우리는 Subgraph에 스테이킹하는 많은 큐레이터를 보았지만 발생하는 실제 API 호출은 무작위이며 드물게 발생합니다. 우리가 본 사례에 대한 우리의 분석은 지속적인 통화가 부족한 데에는 몇 가지 이유가 있음을 보여줍니다.1. Dapps는 API를 자주 호출하지 않고 가끔씩만 호출하면 됩니다. 2. Dapps는 기본 API를 사용하는 것이 상상만큼 유용하지 않다는 것을 알게 되어 더 이상 쿼리하지 않습니다.

Twitter의 API를 참고로 API의 평균 호출 간격은 15분을 권장합니다. 그러나 가장 인기 있는 하위 그래프의 경우 호출 패턴은 상당히 무작위적입니다. 거의 완전히 큐레이팅된 두 번째 Dapp인 Livepeer의 경우 호출 요청 수가 작년 6월과 8월 사이에 최고조에 달했으며 지난 6개월 동안 우리는 요청이 거의 없습니다.또한 현재 호출을 보내는 사용자는 $GRT 토큰을 지불할 필요가 없습니다. 하지만 The Graph의 원래 모델에서는 사용자가 인덱서 보상을 위해 일부 토큰을 지불해야 한다고 가정합니다. 현재 우리는 The Graph 자체가 인덱서에 보조금을 지급하고 있다고 추측합니다.

The Graph와 Dapp 사이의 중개자 역할을 하는 오라클은 web3 API 쿼리가 web2에서 본 것과 동일한 수준 또는 더 높은 활동을 달성할 수 있도록 합니다. 특히 오라클은 두 가지 종류의 도움을 제공할 수 있으므로 전체 동적 프로세스가 더 강력하고 안정적인 바인딩을 갖습니다. The Graph의 현재 문제를 해결하기 위해,오라클 머신은 모든 하위 그래프의 접근 권한을 획득한 후 Dapp에서 가장 필요로 하는 가장 신뢰할 수 있는 하위 그래프를 제공할 수 있습니다.또한 오라클 머신이 원래 잘하는 것처럼 오프체인 API를 온체인에서 구동하여 The Graph의 생태계를 확장할 수 있습니다. 프로세스에서 개인 데이터가 오용되지 않고 분산된 방식으로 Twitter 데이터베이스에 액세스할 수 있는 분산된 소셜 앱을 상상해 보십시오.