머리말

머리말

2021년에는 DeFi의 성장 모멘텀이 계속 유지되고 락업 가치가 계속해서 새로운 최고치를 기록할 것이며 마이크로 혁신이 계속 나타날 것이며 GameFi, Metaverse 및 NFT는 계속해서 인기를 끌 것이며 많은 브랜드 , 기업 및 투자 기관이 솔라나, 팬텀, 아발란체 등 차례로 시장에 진입할 것입니다.

2020년 침체기를 겪은 블록체인 산업 투자 및 금융 시장은 마침내 2021년 반등을 맞았습니다. 상반기에만 투자 및 자금 조달 건수가 2020년 전체를 넘어섰습니다. 98KDAO는 2021년 업계 유수 벤처캐피털 기관이 투자한 프로젝트의 성과를 구체적으로 분석하기 위해 14개 투자기관을 대상으로 프로젝트 성장률, 트랙 분포, 다중 분포 등 다양한 차원에서 비교 분석을 진행했다.

개요

개요

첫 번째 레벨 제목

각 기관의 투자실적 목록

Andreessen Horowitz（a16z）

기관 소개: a16z는 전체 인터넷 투자계에서 가장 눈부신 별 중 하나이며 Facebook 및 Twitter와 같은 유명한 프로젝트에 연속적으로 투자했습니다. 여러 블록체인 스타 프로젝트에 투자했으며 암호 화폐 투자의 베인이되었습니다. 코인베이스가 상장된 후 a16z는 14.8%의 지분을 보유한 2대 주주가 되어 최대 외부 승자가 되었습니다.

또한 a16z는 Uniswap, MakerDAO, Compound, Dapper Labs, Arweave, Optimism, Solana 등에 투자했으며 거의 ​​모두 블록체인 프로젝트를 주도하고 있습니다. 오늘날의 a16z는 미화 30억 달러 이상의 암호화 자금 규모를 가지고 있습니다. 높은 관심과 강한 매력으로 암호화된 세계의 수도 등대와 같습니다.

다음 데이터는 2021년 a16z 투자 및 발행 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

통계 데이터에 따르면 a16z는 63개의 통화에 투자 및 출시했으며 이는 다른 기관보다 수량에서 훨씬 앞서 있습니다. 동시에 올해 포트폴리오의 플러스 성장률은 75%를 넘어섰고, 최고 성장률은 20240% AXS이며 100배 코인(AXS, MATIC, SOL)이 3개 있다.

프로젝트 분류의 관점에서 보면 DeFi 프로젝트가 36개로 57.1%를 차지하고 퍼블릭 체인 프로젝트가 14개로 22.2%를 차지하며 Web3 프로젝트가 7개로 11.1%를 차지합니다. 이를 통해 a16z의 투자가 DeFi 및 퍼블릭 체인 분야에 집중되어 있는 반면 NFT 및 GameFi 프로젝트의 레이아웃은 적다는 것을 알 수 있습니다.

다음 통계는 a16z가 투자했지만 코인을 발행하지 않은 프로젝트에 대한 것입니다.

미발행 통화 프로젝트의 총 수는 37개이며, 그 중 인프라(17개)가 46%를 차지하고 GameFi와 Web3가 각각 8개로 그 뒤를 잇습니다.

DCG（Digitial Currency Group）

기관 소개: 블록체인 스타트업 인큐베이터인 Grayscale의 모회사인 Coindesk는 100개 이상의 기업 포트폴리오를 보유한 암호화 및 블록체인 산업에 중점을 둔 투자 회사입니다.

다음 데이터는 2021년 DCG가 투자하고 발행한 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

데이터 관점에서 볼 때 선도적인 암호화 투자 기관인 DCG는 올해 투자 포트폴리오에서 90% 이상의 긍정적인 성장률을 보이며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 포트폴리오에는 a16z에 이어 두 번째로 약 30개의 상장 통화가 있습니다. 이 중 12966%로 가장 높은 증가율을 보인 SOL이 10배 이내 증가분의 85% 이상을 차지했고, 대부분 1~10배에 집중돼 55%를 차지했다.

프로젝트 분류 관점에서 보면 DeFi 프로젝트가 14개로 56%를 차지하고 퍼블릭 체인 프로젝트가 7개로 28%를 차지하며 DeFi와 퍼블릭 체인의 합계가 84%를 차지합니다. a16z의 투자 선호도는 기본적으로 동일하며 DeFi 및 퍼블릭 체인에 더 중점을 두고 NFT, GameFi 및 Web3와 같은 트랙에 대한 투자는 적습니다.

다음 통계는 DCG가 투자했지만 발행하지 않은 프로젝트입니다.

미발행 통화 프로젝트의 총 수는 55개이며 그 중 34개는 인프라 프로젝트로 61.8%를 차지하며 Web3 및 DeFi가 그 뒤를 잇습니다.

Paradigm

조직 소개: Paradigm은 Sequoia의 전 파트너이자 Pan-tera Capital의 전 직원인 Coinbase의 공동 설립자가 공동 설립했습니다. 이 펀드는 Sequoia Capital과 Yale University로부터 자금 투입을 받은 것으로 알려졌다. 두 창립자의 배경은 언급할 가치가 있습니다. Fred Ehrsam은 Coinbase의 공동 창립자 중 한 명이었습니다.

Matt Huang은 MIT를 졸업한 후 실리콘 밸리에서 사업을 시작했으며 회사는 Twitter에 인수되었습니다. 2011년부터 연속적으로 초기 투자를 했고, 매우 호화로운 투자 이력을 가지고 있으며, 가장 성공적인 것은 의심할 여지없이 터우탸오이다.

다음 데이터는 2021년 Paradigm이 투자하고 발행한 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

Paradigm은 30개 이상의 프로젝트에 투자했으며, 통계에 따르면 올해 10개 프로젝트가 상장되었으며 투자 포트폴리오의 성과는 매우 양호하며 최대 90%의 플러스 성장률을 기록했습니다. 가장 높은 증가율은 635% FTT이고, 그 증가분의 60%는 1~10배에 집중되어 있으며, 마이너스 증가에 따른 화폐의 하락폭은 -20%로 전체 기관 중 가장 적다.

프로젝트 분류의 관점에서 DeFi 프로젝트는 7개로 63.6%를 차지하며 인프라, 퍼블릭 체인 및 Web3도 포함됩니다.

다음 통계는 Paradigm이 투자했지만 발행하지 않은 프로젝트입니다.

미발행 통화 프로젝트의 총 수는 27개이며 그 중 20개는 인프라 프로젝트로 74%를 차지합니다.

Multicoin Capital

기관 소개: 암호화폐에 중점을 둔 투자 펀드는 바이낸스로부터 투자를 받았을 뿐만 아니라 실리콘 밸리의 여러 기관 및 유명 벤처 캐피털 기관으로부터 지원을 받았습니다.

다음 데이터는 2021년 Multicoin Capital이 투자 및 발행한 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

총 24개의 프로젝트가 Multicoin Capital에 의해 투자되어 출시되었으며, 75%의 긍정적인 투자 증가율과 54%의 증가율이 10배 미만입니다. 가장 높은 증가는 12966% SOL이며 가장 큰 감소는 ICP로 89% 감소합니다.

프로젝트 분류의 관점에서 보면 12개의 DeFi 프로젝트가 48%를 차지하며 Web3 및 퍼블릭 체인은 모두 5개이며 각각 20%를 차지합니다. Multicoin Capital의 투자 스타일은 DeFi 및 퍼블릭 체인 프로젝트에 중점을 둔 a16z의 투자 스타일과 매우 유사합니다.

다음 통계는 Multicoin Capital이 투자했지만 발행하지 않은 프로젝트에 대한 것입니다.

미발행 통화 프로젝트는 24개로 이중 DeFi 프로젝트가 8개로 33.3%를 차지하며, 웹3와 인프라가 각각 6개로 뒤를 이었다.

NGC Ventures

기관 소개: 2017년 말에 설립된 블록체인 기술 벤처 캐피탈 펀드로서 기술 창업, 전통 자본 시장, 경영 컨설팅 및 기타 분야의 구성원으로 구성되어 있습니다. 블록체인 기술 분야에 투자하는 NGC 펀드 I과 NEO 블록체인의 생태학적 레이아웃에 전념하는 NEO 에코 펀드 두 개의 펀드가 있으며, 두 펀드의 전체 규모는 약 5억 달러입니다.

다음 데이터는 2021년 NGC Ventures가 투자하고 발행한 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

NGC Ventures는 총 19개의 프로젝트에 투자했으며, 73%의 긍정적인 투자 증가율을 기록했으며, 그 중 68%는 50배 미만의 성장율을 보였습니다. 가장 높은 증가는 12966% SOL이며 가장 큰 감소는 WSOTE로 99% 감소하여 0에 가깝습니다.

프로젝트 분류의 관점에서 볼 때 42%를 차지하는 8개의 퍼블릭 체인 프로젝트, 21%를 차지하는 4개의 DeFi 프로젝트, 나머지는 GameFi, Web3 및 인프라입니다.

다음 통계는 NGC Ventures가 투자했지만 발행하지 않은 프로젝트에 대한 것입니다.

미발행 프로젝트 수는 인프라 프로젝트 5개, 게임파이 프로젝트 1개 등 총 6개다.

쓰리 애로우 캐피탈

기관 소개: 싱가포르에 등록된 헤지 펀드는 우수한 위험 조정 수익을 제공하는 데 중점을 둡니다.설립자 중 한 명인 Su zhu는 Twitter에서 매우 활동적이며 특정 영향력이 있습니다.

다음 데이터는 2021년 Three Arrows Capital이 투자하고 발행한 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

Three Arrows Capital의 투자 포트폴리오는 a16z에 이어 두 번째이지만 긍정적인 성장률은 DCG의 93%보다 훨씬 낮은 69%에 불과합니다. 투자 포트폴리오에서 100배 코인의 비중은 DCG의 2배이며, 10~50배 범위의 프로젝트 수도 DCG의 3배입니다.

Three Arrows Capital의 전반적인 성과 데이터가 특별히 뛰어난 것은 아니지만 개별 프로젝트에서의 성과는 여전히 매우 인상적입니다. 가장 많이 증가한 프로젝트는 20240% AXS였으며, 가장 많이 감소한 프로젝트는 76% 하락한 ROOK이었다.

프로젝트 분류의 관점에서 DeFi 프로젝트는 총 24개로 전체의 82%를 차지했습니다. Three Arrows Capital은 DeFi 트랙에 큰 중요성을 부여하고 있음을 알 수 있습니다.

다음 통계는 Three Arrows Capital이 투자했지만 아직 발행하지 않은 프로젝트입니다.

미발행 통화 프로젝트의 총 수는 8개이며 인프라와 DeFi가 각각 절반을 차지합니다.

Polychain Capital

기관 소개: 2016년에 설립된 a16z, Danhua Capital 및 기타 투자는 블록체인 자산에 중점을 두고 있으며 초기 암호화 헤지 펀드이며 많은 블록체인 스타 프로젝트에 투자했습니다.

다음 데이터는 2021년 Polychain Capital이 투자하고 발행한 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

Polychain Capital의 투자 포트폴리오는 거의 85%의 긍정적인 성장율을 가지고 있으며 10배 미만의 통화가 거의 80%를 차지하며 1-10배에 집중되어 47%를 차지하며 100배 통화는 없습니다. 가장 큰 증가는 3217% AVAX이고 가장 큰 감소는 -89% ICP입니다.

프로젝트 분류의 관점에서 보면 DeFi 프로젝트가 8개로 42.1%를 차지하고 퍼블릭 체인 프로젝트가 7개로 36.8%를 차지하며 DeFi와 퍼블릭 체인을 합친 비율은 78.9%입니다.

다음 통계는 Polychain Capital이 투자했지만 코인을 발행하지 않은 프로젝트입니다.

미발행 통화 프로젝트의 총 수는 45개이며 그 중 23개는 인프라 프로젝트로 51%를 차지하고 DeFi 프로젝트는 15개로 33%를 차지합니다.

Alameda Research

기관 소개: Alameda Research는 FTX 설립자이자 CEO인 Sam Bankman-Fried가 설립했으며 여러 블록체인 스타 프로젝트에 투자했으며 전통 시장 및 장기 암호화 펀드에서 금융 회사보다 우수한 성과를 거두었습니다.

다음 데이터는 2021년 Polychain Capital이 투자하고 발행한 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

알라메다 리서치는 전체 기관 포트폴리오 중 가장 낮은 양의 증가율을 48%로 가장 높게 나타냈으며, 가장 큰 통화 상승률도 전체 기관 중 가장 낮은 398%로 포트폴리오의 증가가 1~3배에 집중되어 있으며, 전체의 40%를 차지하고, 1회 미만이 8%를 차지한다.

프로젝트 분류 관점에서 DeFi 프로젝트는 22개로 88%를 차지하며 나머지 12%는 Web3 및 인프라입니다.

다음 통계는 Alameda Research가 투자했지만 코인을 발행하지 않은 프로젝트에 대한 것입니다.

미발행 통화 프로젝트의 총 수는 19개이며 그 중 8개 인프라 프로젝트가 42%를 차지하며 DeFi 및 GameFi 프로젝트가 그 뒤를 잇습니다.

Coinbase Ventures

기관 소개: 샌프란시스코에 본사를 둔 코인베이스 계열의 벤처캐피탈 펀드는 주로 초기 단계의 암호화폐 및 블록체인 스타트업에 투자하며 투자 성향은 개방형 금융 솔루션입니다.

다음 데이터는 2021년 Polychain Capital이 투자하고 발행한 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

코인베이스벤처스 투자포트폴리오의 플러스 성장율은 61%에 불과하며, 100배 통화는 2개(LUNA 124배, MATIC 164배), 10배 1(AUDIO), 1-10배는 28%, 이하 1회 이상은 28%, 17%를 차지했다. 가장 높은 증가는 16429% MATIC이고 가장 큰 감소는 -91% BTRST입니다.

프로젝트 분류의 관점에서 DeFi 프로젝트는 11개로 61.1%, Web3 프로젝트가 4개, 퍼블릭 체인 프로젝트가 3개이며 여전히 DeFi가 가장 높은 비율을 차지합니다.

다음 통계는 Coinbase Ventures가 투자했지만 아직 발행되지 않은 프로젝트에 대한 것입니다.

미발행 프로젝트의 총 수는 60개이며, 그 중 인프라 프로젝트가 43개로 71%를 차지하며 DeFi와 Web3가 그 뒤를 잇고 NFT 프로젝트가 가장 적습니다.

Blockchain Capital

기관 소개: 비트코인 ​​및 블록체인 생태계에 전념하는 최초의 벤처 캐피탈 펀드. Coinbase 및 Ripple과 같은 금융 기술 회사에 투자했으며 블록체인 업계 최고의 투자 기관 중 하나입니다.

다음 데이터는 2021년 블록체인 자본 투자 및 발행 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

Blockchain Capital의 투자 포트폴리오의 플러스 성장율은 100%입니다. 최고 증가율은 776% ROSE이고 최저 증가율은 42% YFI입니다.

프로젝트 분류의 관점에서 DeFi, 퍼블릭 체인 및 Web3의 수는 기본적으로 동일하고 분포는 비교적 균등하지만 GameFi, DAO 및 NFT 프로젝트는 없습니다.

다음 통계는 Blockchain Capital이 투자했지만 코인을 발행하지 않은 프로젝트에 대한 것입니다.

미발행 통화 프로젝트의 총 수는 20개이며 인프라 프로젝트는 12개로 60%를 차지하며 DeFi가 30%를 차지합니다.

#HASHED

기관 소개: 한국 최대의 디지털 통화 및 블록체인 투자 펀드는 많은 유명한 블록체인 프로젝트의 최대 투자자 중 하나입니다. 주로 한국과 아시아를 포괄하며 그 영향력은 실리콘밸리까지 발산된다.

다음 데이터는 2021년 #HASHED 투자 및 발행 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

#HASHED 투자포트폴리오의 플러스 성장율은 100% 200배 코인은 SAND(158배)와 AXS(202배)가 있으며 10~50배가 11%, 10배 미만이 차지 60% 이상. 가장 큰 증가는 20240% AXS이고 가장 작은 증가는 3% KRT입니다.

프로젝트 분류의 관점에서 DeFi 프로젝트는 44.4%, GameFi 프로젝트는 2개, Web3, 퍼블릭 체인 및 인프라 각각 1개입니다.

다음 통계는 투자했지만 코인을 발행하지 않은 #HASHED 프로젝트입니다.

미발행 프로젝트는 총 20개로 투자 프로젝트 트랙이 상대적으로 분산되어 있으며 가장 비중이 높은 것은 인프라로 30%를 차지한다.

세쿼이아 캐피탈(Sequoia Capital)

기관 소개: 글로벌 인터넷의 최고 벤처 투자가이자 중국 인터넷 산업을 제단에 올린 최상위 VC. 여러 블록체인 스타 프로젝트에 투자했으며 Sequoia China가 All in Crypto를 준비하고 있다고 합니다.

다음 데이터는 2021년 Sequoia Capital이 투자 및 발행한 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

Sequoia Capital의 투자포트폴리오 역시 100%의 플러스 성장율을 보이고 있습니다. 시간은 38%를 차지합니다. 가장 높은 증가는 16429% MATIC이고 가장 낮은 증가는 46% CFX입니다.

프로젝트 분류의 관점에서 DeFi 및 퍼블릭 체인에 대해 각각 3개, Web3 및 인프라 프로젝트에 대해 각각 1개입니다.

다음 통계는 Sequoia Capital이 투자했지만 코인을 발행하지 않은 프로젝트에 대한 것입니다.

미발행 프로젝트는 총 9개로, 그 중 인프라 프로젝트가 5개로 55.5%를 차지합니다.

Animoca Brands

조직 소개: 홍콩 모바일 게임 개발 회사, 호주 증권 거래소에 상장된 기술 유니콘, Metaverse 및 GameFi 프로젝트에 중점을 두고 있으며 수많은 스타 수준의 블록체인 게임에 투자했습니다.

다음 데이터는 2021년 Animoca Brands가 투자 및 발행한 통화 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

Animoca Brands는 모든 기관 중에서 포트폴리오 통화 수가 가장 적고 투자 증가율이 57%에 불과하여 Alameda Research의 48%보다 높을 뿐입니다. 투자 선호도가 높은 사람은 게임에서 승률이 80% 이상이고, 200배의 통화가 있으며, 다른 사람의 수익률은 1배 미만입니다. 가장 높은 증가는 AXS의 20240%이고 가장 큰 감소는 MASK의 -59%입니다.

프로젝트 분류의 관점에서 볼 때 5개의 GameFi 프로젝트가 있으며 71.4%를 차지하며 하나는 퍼블릭 체인과 하나는 Web3이며 DeFi 프로젝트는 없습니다.

다음 통계는 Animoca Brands가 투자했지만 코인을 발행하지 않은 프로젝트입니다.

미발행 통화 프로젝트의 총 수는 5개이며 이 중 Web3 프로젝트가 80%를 차지합니다.

Binance Labs

기관 소개: 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스의 소셜 임팩트 펀드는 블록체인 및 암호화폐 기업가, 프로젝트 및 커뮤니티를 위한 인큐베이션 및 투자를 제공하는 것을 목표로 합니다.

다음 데이터는 2021년 Binance Labs가 투자하고 발행한 프로젝트의 통화 가격 성과입니다.

바이낸스 랩스의 투자 포트폴리오는 90%에 가까운 플러스 성장률을 보이고 있으며, 28개 상장 통화 중 ALICE, LUNA, MATIC, AXS 등 400배 코인이 기관 중 가장 많다. 1~10배의 비율이 50% 이상이고, 1배 미만인 통화는 2개뿐으로 전체 기관 중 가장 적다.

프로젝트 분류의 관점에서 Binance Labs는 상대적으로 다양한 투자 스타일을 가지고 있으며 인프라, 퍼블릭 체인, DeFi 및 GameFi의 수는 매우 가깝고 단일 트랙에 과도하게 강조되지 않습니다.

다음 통계는 Binance Labs가 투자했지만 토큰을 발행하지 않은 프로젝트를 나타냅니다.

첫 번째 레벨 제목

포괄적인 비교

전체 데이터로 볼 때 올해 모든 기관 투자 포트폴리오가 좋은 성과를 거두었습니다.투자 포트폴리오의 플러스 성장률이 100%인 기관이 3개, 플러스 성장률이 70% 이상인 기관이 10개, 플러스 성장률이 50% 미만인 기관은 1개뿐이며, 플러스 환율 비율은 거의 80%.

범위를 1배, 10배, 100배로 나누는데 2배 미만의 증가가 25%를 차지하며 전체 통화의 40% 증가는 1~10배, 10~100배에 집중된다. 배는 10%에 불과하고 기관의 70% 이상이 1~3개의 100배 코인을 보유하고 있습니다.

가장 큰 수익을 올린 통화 중AXS가 202회 1위, 투자기관이 가장 많은 프로젝트로 MATIC(164회), SOL(129회) 순으로 나타났다. 100배 코인은 AXS 202배, MATIC 164배, SOL 129배, LUNA 124배, SAND 158배, ALICE 123배,a16z는 300번 동전을 쳤습니다.,가장 큰 금액.

투자 프로젝트의 분류 및 비교로 볼 때 대부분의 기관은 여전히 ​​가장 낙관적입니다.디파이 트랙, 퍼블릭 체인 및 Web3가 그 뒤를 잇습니다. DeFi 비중이 가장 높은 기관은 Three Arrows Capital로 83%를 차지합니다. GameFi 트랙에서 가장 많은 내기는 Animoca Brands로 71%로 다른 기관보다 훨씬 앞서 있으며 2위인 #HASHED는 22%에 불과합니다.

꼭 말씀드리고 싶은 것은 2021년 GameFi와 Metaverse가 불타오르고 투자기관에서도 많은 GameFi 프로젝트에 투자를 했다는 것입니다. 동전, 그래서 GameFi의 비율은 일반적으로 작습니다.