Hassabisが退任、Jeff Deanが退職して起業、Googleの結束に揺らぎ

8月5日、Google DeepMind CEOのDemis Hassabis氏は日常の管理職務を退き、DeepMindの会長に転任し、Alphabetのチーフサイエンティストに就任した。彼は引き続き長期AI研究を担当し、新薬開発企業Isomorphic Labsの指揮も続ける。肩書きは以前より高くなったが、実質的には昇進に見せかけた左遷であり、手にする実際の管理権限は減少している。

Geminiの開発と提供は、元DeepMind CTOのKoray Kavukcuoglu氏が担当し、Pichai氏に直接報告することになる。Hassabis氏は依然としてGoogle AIの科学的象徴であり、AGIの方向性に関する判断にも引き続き関与するが、DeepMindの日常運営は掌握しなくなる。今回の調整により、DeepMindとAlphabet本社の間の管理チェーンはさらに短縮され、Pichai氏はGeminiの開発進捗をより直接的に把握できるようになる。

同じ日、Jeff Dean氏がGoogleを離れることを発表した。

彼はSanjay Ghemawat氏、Oriol Vinyals氏、Quoc Le氏を伴い、Discovery Loopという会社を設立した。AIを使って問題提起、実験設計、実験実行、結果評価という科学研究プロセス全体を自動化することを目指している。Googleは創業初期の投資に参加し、クラウドサービスプロバイダーとなり、初年度の計算リソースも提供する。

Googleはこのチームを強引に引き留めることなく、資本、クラウドサービス、科学研究協力の関係を維持する道を選んだ。すでに起業を決意した最高レベルの研究者たちにとって、これは体面的な扱い方と言える。

それでも市場は迅速に反応した。Alphabetの株価は時間外取引で一時5%以上下落し、終値では約4%の下落となった。この企業の規模で計算すると、3.8%の下落は約1750億ドルの時価総額に相当し、下落が最大だった時点では、消失した時価総額は2600億ドル近くに達した。

過去6週間で、これはAlphabetがAIを理由に市場から罰せられた4回目の出来事である。

Jeff DeanとHassabis、Google AIの二つの伝統

Jeff Dean氏を一般的な意味での技術経営者に分類するのは難しい。

1999年にGoogleに入社した時、彼は社員番号30番だった。それから約30年、Googleの最も重要な技術転換点のいくつかに、彼はほとんど常に立ち会ってきた。

初期の検索・広告システムは急速に膨張するデータを処理する必要があり、彼とGhemawat氏はMapReduceとBigtableを開発した。これらのシステムは後に大規模分散コンピューティングの基盤となり、その影響はGoogleをはるかに超えた。Google Brain、TensorFlow、TPUの設立にも彼は関与した。Geminiの時代になると、彼は再びモデルの技術共同責任者となった。

Googleが今日、大規模モデルを訓練でき、自社開発チップ上でモデルを動作させ、モデルを検索、クラウド、様々な消費者向け製品に接続できる背景には、彼が建設に参加したインフラが存在する。

Hassabis氏は別の能力を体現している。

2010年、彼はロンドンでDeepMindを設立した。2014年、Googleが買収を完了。2年後、AlphaGoが李世石氏を破り、人工知能は初めてこれほど直接的な形で世界の公衆の視界に入った。2024年、彼はJohn Jumper氏とともにAlphaFoldの業績でノーベル化学賞を受賞した。

2023年、Google BrainとDeepMindが統合され、Hassabis氏が統合後のGoogle DeepMindを掌握した。彼はGeminiプロジェクトのリーダーであると同時に、GoogleがAIの未来を語る上で最も重要な人物でもある。

Dean氏とHassabis氏は、それぞれGoogle AIのエンジニアリングの伝統と科学の伝統を支えてきた。今、Dean氏は会社を去り、Hassabis氏は一線を退いた。

6週間で4回の暴落

今回の調整がこれほど強い市場反応を引き起こしたのは、それがGoogle AIの連続的な挫折の後に起こったからでもある。

6月、Transformer論文の著者の一人であり、Geminiの技術共同責任者であるNoam Shazeer氏がGoogleを離れ、OpenAIに加わった。2024年、Googleは約27億ドルの特別な取引を通じて、彼をCharacter.AIから呼び戻し、Geminiコアチームに配置したばかりだった。2年後、Shazeer氏は再び去った。

その後、AlphaFoldの責任者であり、2024年ノーベル化学賞受賞者のJohn Jumper氏がAnthropicに加わった。

2日間で、Googleは非常に重要な2人の研究者を失った。6月22日、Alphabetの株価は時間外取引で一時7%以上下落し、時価総額は2000億ドル以上消失した。

7月16日、Gemini 3.5 Proの延期のニュースが伝わった。このフラッグシップモデルは6月にリリースされる予定だったが、コーディング能力などの指標が期待に達しなかったため、進捗は数ヶ月遅れていた。発表後、Alphabetの株価は時間外取引で再び3%以上下落した。

7月下旬、圧力は財務諸表に移った。

Alphabetの第2四半期の資本支出は449億ドルに達し、前年同期比で倍増した。通年の資本支出ガイダンスは1950億ドルから2050億ドルに引き上げられた。同期間、会社のフリーキャッシュフローはマイナス59億ドルとなり、Alphabet史上初めて四半期のフリーキャッシュフローがマイナスとなった。決算発表後の最初の取引日、株価は時間外取引で7%以上下落した。

Googleが投入するリソースはますます増えているのに、モデルはその投入に見合うだけの優位性を形成できていない。しかもフラッグシップ製品は定時納品されず、研究とエンジニアリングを担当する中核人物が相次いで去っている。

Jumper氏の離脱後、一部メディアはDeepMind社員の証言として、テキスト、画像、ビデオ、音声、視覚などの分野で、Googleは明確に業界最先端にあるモデルを見つけるのが難しくなっていると報じた。

Googleはリソースに不足したことはない。むしろ、AI業界全体で最も完備した一連のリソースを所有していると言える。

自社開発のTPU、世界規模のデータセンター、検索とYouTubeで蓄積されたデータ、Android、Chrome、Workspace、クラウドサービスが提供する配信チャネルを持っている。Pichai氏も内部メールで一連の成果を列挙し、Geminiアプリの月間アクティブユーザーが9億5000万に達し、Gemmaのダウンロード数が9億を超え、Gemini Roboticsも引き続き前進していると述べた。

これらの資産はGoogleが依然として強力であることを証明するのに十分だが、次世代フラッグシップモデル自体の代わりにはならない。市場は長期的な投資にお金を払う用意があるが、その前提は、そのお金が最終的にリードをもたらすことだ。モデルの延期と中核人材の離脱が相次いで起こり、投資家は疑問を持ち始めた。Googleに欠けているのは、時間なのか、それとも膨大なリソースを一つに束ねる能力なのか、と。

DeepMind、創業者経営に別れを告げる

Hassabis氏の後任として日常業務を担当するKoray Kavukcuoglu氏は、DeepMindで13年間働き、Yann LeCun氏に師事し、DQN、WaveNet、複数世代のGeminiプロジェクトに参加し、これまでGoogle DeepMindのCTOを務めてきた。

Koray氏はDeepMindに精通しており、研究、インフラ、製品の連携を長年担当してきた。彼がGeminiを引き継ぐということは、Googleが今後、モデルの提供、製品連携、商業化をより重視することを示している。

今回の調整は、DeepMindのGoogle内部での位置づけも変えた。

Hassabis氏時代のDeepMindは、常に鮮明な創業者色を保ってきた。ロンドンで創業し、Googleに買収された後も比較的独立した研究の伝統を維持した。Google BrainとDeepMindの統合後、Hassabis氏が統合チームのCEOとなり、DeepMindの文化が新組織で支配的な地位を占めるようにもなった。

現在、Hassabis氏は日常管理から退き、Koray氏はPichai氏に直接報告する。DeepMindとAlphabet本社の関係はより緊密になった。Googleにとって、これは統制を強化する調整だ。Pichai氏はGeminiの開発ペースをより明確に把握する必要があり、モデルの遅延、リソース投入、製品展開に対して直接責任を負う人物も必要としている。

DeepMindにとっても、これは一つの時代の終わりを意味する。

Hassabis氏は依然としてGoogleにおり、崇高な肩書きを持ち、長期研究にも参加している。しかし、創業者が直接率い、科学的理想が組織の性格を形成してきたあのDeepMindは、徐々にAlphabet内部のより標準化された一つのAI研究開発部門へと変わりつつある。

Googleは人材を送り出すことを学んでいる

Jeff Dean氏の退職は、Googleが人材流出に対処するもう一つの方法を示した。

GoogleはDiscovery Loopの創業投資に参加し、クラウドサービスと計算リソースを提供し続け、新会社との研究協力も維持する。Dean氏と彼のチームは組織を離れたものの、依然としてGoogleの資本と技術エコシステムの中にいる。

この取り決めは双方にとって利益がある。

Discovery Loopは高額な計算リソース、インフラ、初期資金を獲得し、ゼロから研究プラットフォームを構築する必要がない。Googleは投資収益、クラウド注文、将来の協力の可能性を保持し、20年以上働いてきた中核人材を直接競合他社に押しやることも避けた。

コーポレートガバナンスの観点から見れば、これはほぼ理想的な退職プランだ。

しかし、それでも一つの問いに答えることはできない。Googleを熟知し、Googleの建設に参加し、Googleのリソースを活用できるこのチームが、なぜ最終的に、離れた後に自分の研究を遂行する方が容易だと判断したのか。

彼らは過去の研究方向を放棄したわけでも、内部競争に敗れて追い出されたわけでもない。彼らは単に、かつてGoogle内部で行っていた仕事を、自分たちが完全に掌握できる新しい会社に移しただけだ。

彼らは離職の理由について、大きな組織では、急進的な変化を推進するために克服しなければならない慣性が常に多すぎると語った。彼らは何か違うものを作りたかったのだ。

Googleがかつて最高の研究者を引き付けたのは、人材がここに留まれば十分なリソースを得られ、他の場所では成し遂げられない仕事を完了できるからだ。

今、Googleのリソースを最もよく知る人々の一部が、逆の判断を下し始めている。彼らは依然としてそれらの研究に投資する価値があると信じ、AIが科学を変えると信じているが、大企業の組織形態がそれを成し遂げるのに最適であるとは、もはや信じていない。

実験室の外で、新しい会社が育ち始める

Google DeepMindはベル研究所を思い起こさせる。

ベル研究所はAT&Tの長期的に安定した利益に依存し、20世紀で最も優秀な科学者とエンジニアの一群を集め、トランジスタ、レーザー、情報理論、Unixを次々と生み出した。その偉大さは組織自体としては完全に保存されなかったが、去っていった人々を通じて絶えず拡散していった。

トランジスタの共同発明者であるWilliam Shockley氏はベル研究所を離れた後、カリフォルニアでショックレー半導体を設立した。1957年、8人のエンジニアが集団で離脱し、フェアチャイルド半導体を設立した。IntelとAMDの創業チームは、その後フェアチャイルドの体系から分化した。後にシリコンバレーと呼ばれる産業ネットワークは、その大部分がこの人材流動の経路に沿って形成された。

Google DeepMindはまだベル研究所の結末には至っていない。Geminiには膨大なユーザーがおり、Google Cloudは依然として成長している。両者の類似点は、成熟した商業システムによって養われたトップレベルの実験室が自ら育てた人材が、外で新しい実験室や会社を築き始めていることだ。

実験室が最も輝かしい時、人々はどれだけの天才を集めたかを見る。次の段階に進むと、人々はその天才たちが去った後に何を築いたかを見る。

これは成果であり、損失でもある。テック業界全体にとっては、両者は同時に成立し得る。しかしGoogleにとって、この負債はそう簡単に帳消しにはできない。

GoogleがDiscovery Loopに投資すれば、この会社の将来の収益を分かち合え、クラウドサービスを提供すれば、計算リソースへの支出を再び収入に変えることもできる。しかし、企業が外部の成果に投資することはできても、それによって内部で失われた創造性を代替することはできない。

Dean氏はGoogleで27年間働いた。彼は、約5週間前になってようやく起業を真剣に考え始めたと語った。

会社に約30年いた人物が、5週間で去ることを決めた。Discovery Loopには依然として見慣れた仲間がいる。Ghemawat氏はシステムを担当し、Vinyals氏は研究を担当し、Quoc Le氏は自動化機械学習を続ける。人員構成に大きな変化はなく、研究方向も突然変わったわけではない。ただ彼らはGoogleの建物から外に移っただけだ。

Hassabis氏は別れの手紙で、AGIはすでに目前にあると述べた。Dean氏が設立した新会社も、AIが科学研究を変えることに賭けている。

彼らはおそらく今も同じ未来を信じているが、それぞれの道を歩み始めている。