OKXは、高品質データプラットフォームAICoinと共同で一連の古典的な戦略研究を開始し、実際のデータ測定や戦略の特徴などの中核的な分析を通じてユーザーがさまざまな戦略をよりよく理解して学習し、盲目的な使用を回避できるようにすることを目的としています。

マーチンゲール戦略とは、正式名称はドルコスト平均法（Dollar Cost Averaging）、略してDCAであり、「損失のあるポジションを平均価格に加算し、利益をリセットする」というポジション管理に重点を置いた取引手法です。主な特徴は、負けた後、勝つまで取引額が2倍になることです。この戦略の基本的な前提は、資本が十分に大きい限り、最終的な勝利によってそれまでの損失がすべてカバーされ、利益がもたらされるということです。マーチンゲール法は、よりリスクの高い戦略として、十分な資本と潜在的に大きな損失を許容できる能力を備えたトレーダーに適しています。

この戦略は、仮想通貨市場では主にスポット マーチンゲールとコントラクト マーチンゲールという 2 つのアプリケーション フォームに分かれています。

Issue 03 では、3 つのビッグデータ モデルを使用して [スポット マーチンゲールとコントラクト マーチンゲール] の実測を行うマーチンゲール戦略を紹介します。

モデル 1: 上昇相場の 5 分操作期間での契約 DCA とスポット DCA

モデル 2: 下落相場の 5 分操作期間での契約 DCA とスポット DCA

モデル 3: 5 分間の横揺れ動作期間でのコントラクト DCA とスポット DCA

この問題に関するデータテストの運用基準:

ロング DCA: 市場開始時に買いポジションをオープンし、市場下落時にポジションをカバーします。ポジションは 5 回までカバーでき、5 番目のポジションがカバーされたときにストップロス ラインが設定されます。市場が回復して目標価格まで上昇したら、1 回限りの売却を行って利益を獲得します。

約定 DCA: ロング DCA のロジックをベースに、オープンと売りの操作が追加されます。相場開始時に売りポジションをオープンし、相場上昇時にポジションをカバーすることができ、ポジションをカバーするためのストップロスラインも5回目まで設定されます。市場が反落して目標価格まで下がったら、一度だけ購入して利益を獲得します。

スポット マーチンゲールと契約マーチンゲールの一文の要約: 横ばいの不安定な市場では契約 DCA がより適しており、明確な上昇傾向の市場ではスポット DCA がより適していますが、どちらもリスクに対する警戒が必要です。

メリットとデメリットの比較

どちらの形式のマーチンゲール戦略も同じ基本原則に従っています。つまり、損失が発生した場合は取引サイズを増やし、平均価格を下げ、最終的な利益が以前の損失をカバーすることを期待します。ただし、特定の操作、リスク特性、および適用可能なシナリオにおいては大きく異なります。戦略の選択はトレーダーのリスク許容度や市場動向に基づいて動的に調整する必要があり、潜在的な損失を減らすために合理的なリスク管理手段に注意を払う必要があります。

スポットマーチンゲールでも契約マーチンゲールでも、ポジション管理に重点を置いた戦略とみなされます。スポットマーチンゲール戦略は購入を 2 倍にすることで平均コストを削減するため、継続的な下落のリスクに注意する必要がありますが、契約マーチンゲール戦略はポジションのオープンを 2 倍にすることで利益とリスクを拡大するため、リスクに注意する必要があります。清算のこと。

モデル 1

モデルは、上昇市場の 5 分間の操作サイクルに基づく契約 DCA とスポット DCA です。

図 1: 上昇市場の 5 分間の取引期間での契約 DCA 出典: AICoin。

図 2: 上昇市場の 5 分間の運用サイクルにおけるスポット DCA 出典: AICoin。

モデル2

モデルは、下降市場の 5 分間の操作期間での契約 DCA とスポット DCA です。

図 3: 下落相場の 5 分間の取引期間での契約 DCA 出典: AICoin。

図 4: 下落市場の 5 分間の運用サイクルにおけるスポット DCA 出典: AICoin。

モデル 3

モデルは、5 分間の横揺れ動作期間でのコントラクト DCA とスポット DCA です。

図 5: 横変動の 5 分間の操作期間での DCA の契約 出典: AICoin

写真 6: 5 分間の横振動時のスポット DCA 出典: AICoin

分析と要約

急激な上昇と下落は、変動の激しい市場に適した契約 DCA 戦略には適していません。短期契約 DCA は変動の激しい市場や下落市場に適しており、長期契約の DCA は変動の激しい市場や上昇市場に適しています。スポット DCA は上昇市場で利用可能です。

コントラクト DCA 戦略は、さまざまな市場環境、特に横ばいの不安定な市場において強い適応性を示します。スポット DCA は上昇市場ではパフォーマンスが向上しますが、横ばいの市場や下降市場ではパフォーマンスが低下します。コントラクト DCA は、より頻繁な取引と高い勝率を通じて利益をもたらしますが、より高いリスクも伴う可能性があります。スポット DCA は取引頻度が低く、長期トレーダーまたはリスク回避トレーダーに適している可能性があります。

一般に、追加パラメータが 1 に設定されている場合、グリッドはグリッドと同様に動作します。しかし、アドオンパラメータが 2 (またはそれ以上) に設定されている場合、資本要件の急激な増加につながり、トレーダーに重大な心理的プレッシャーを引き起こす可能性があります。特にマーチンゲール契約の場合、レバレッジがかかるためリスクがより大きくなり、清算につながる可能性があります。

具体的には：

リスク許容度に基づいて戦略を選択する

高いリスク許容度: 特に横ばいの不安定な市場では、契約 DCA を検討してください。

低いリスク許容度: スポット DCA は、特に明確な上昇傾向がある市場ではオプションとなり得ます。

市場動向と組み合わせる

上昇トレンド: どちらの戦略も検討できますが、時間内に利益を確定することに注意してください。

下降トレンド: 慎重に使用してください。戦略を調整するか、一時的に様子を見る必要がある場合があります。

横振り：契約DCAの方が有利かも知れません。

動的調整

単一のモデルに固執せず、市場の変化に応じて戦略を柔軟に調整します。

リスク管理

ストップロスポイントを設定し、1回の取引での資金量を管理し、取引を多様化してリスクを軽減します。

ポートフォリオ戦略

リスクと報酬のバランスをとるために、コントラクト DCA とスポット DCA を組み合わせて使用することを検討してください。

継続的な学習と最適化

戦略の効果を定期的にバックテストして評価し、新しい市場データに基づいて取引戦略を継続的に最適化します。

外部要因に注目する

テクニカル分析に加えて、市場に影響を与える可能性のあるマクロ経済や業界ニュースなどの外部要因にも注意を払う必要があります。

これらの戦略を適切に適用し、個人の状況や市場の状況に合わせて調整することで、トレーダーはリスクをより適切に管理し、利益の可能性を高めることができます。ただし、暗号通貨市場は非常に不安定であるため、トレーダーは損失を許容できる資金のみを投資する必要があることを常に念頭に置いてください。

OKX&AICoin マーチンゲール戦略

現在、OKX ストラテジー取引は便利で多様なストラテジーの種類を提供しています。 OKX スポット バージョンとコントラクト バージョンのマーチンゲール戦略は、暗号通貨ユーザーの習慣と特性に基づいて大幅に最適化されています。異なる経験を持つユーザー向けに、手動作成とインテリジェント作成という 2 つの異なる作成モードが設定されています。

マニュアル作成とは、トレーダーが市場に対する個人的な判断に基づいてパラメータを設定することです。これは主に豊富な取引経験と強い資本力を持つトレーダーに適しており、一般のユーザーはインテリジェント作成モードを使用することをお勧めします。インテリジェントな作成により、ユーザーは OKX システムが推奨するパラメーターを選択し、個人のリスクの好みに基づいて取引金額と購入リズムを設定できます。

システムによって推奨されるパラメーターは、OKX バックエンド アルゴリズムの助けを借りて過去の市場状況と資産変動に基づいて計算されており、トレーダーに信頼できる取引の参考情報を提供できることに注意してください。さらに、従来の証券取引におけるトレーダーの階層化の慣行を活用したインテリジェントな創造モデルは、リスクを可能な限り制御し、ユーザーの資産状況と許容度を組み合わせて、保守的、バランス的、積極的な 3 つのレベルに従ってユーザーに異なるリスクを推奨します。 .度パラメータ。

OKX でさらに多くのストラテジー取引にアクセスするにはどうすればよいですか?ユーザーは、OKX アプリまたは公式 Web サイトから「取引」セクションの「戦略取引」モードに入り、戦略広場をクリックするか戦略を作成して体験を開始できます。戦略スクエアでは現在、独自の戦略を作成するだけでなく、「高品質な戦略」と「戦略リーダー向けの高品質な戦略」も提供しており、ユーザーは戦略をコピーしたり、戦略をフォローしたりすることができます。

OKX ストラテジー取引には、簡単な操作、低手数料、セキュリティなど、複数の主要な利点があります。操作の面では、OKX はユーザーが取引パラメーターをより科学的に設定できるようにするインテリジェントなパラメーターを提供し、ユーザーがすぐに始めて熟練できるようにするグラフィックとビデオのチュートリアルも提供します。手数料に関しては、OKX は手数料体系を全面的に改善し、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。セキュリティの面では、OKX には世界トップの専門家で構成されたセキュリティ チームがあり、銀行レベルのセキュリティ保護を提供します。

AICoin の DCA 戦略にアクセスするにはどうすればよいですか?

全通貨 DCA 戦略: ユーザーは、AICoin 製品の左側のサイドバーにある「戦略」オプションで「全通貨 DCA」オプションを見つけることができます。ここをクリックしてください。このインターフェースでは、AICoin が現在の市場状況に基づいて全通貨 DCA 戦略を推奨します。

スポット DCA 戦略: ユーザーは、AICoin 製品の左側のサイドバーにある「マーケット」オプションで「スポット DCA」オプションを見つけることができます。ここをクリックしてください。このインターフェースには、現在のユーザーが選択した取引ペアに基づいて AICoin によって推奨されるスポット DCA 戦略があります。

契約 DCA 戦略: ユーザーは、AICoin 製品の左側のサイドバーにある「マーケット」オプションで「カスタム インジケーター/バックテスト/リアル オファー」オプションを見つけることができます。ここをクリックして「コミュニティ インジケーター」で「契約 DCA」を検索し、固定投資戦略のコードを見つけます。

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この記事は参考目的であり、著者の見解のみを表すものであり、OKX の立場を表すものではありません。この記事は、(i) 取引のアドバイスまたは取引の推奨、(ii) デジタル資産の購入、売却、または保有の提案または勧誘、(iii) 財務、会計、法律または税務に関するアドバイスを提供することを目的としたものではありません。当社は、かかる情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。ステーブルコインやNFTを含むデジタル資産の保有には高レベルのリスクが伴い、大きく変動する可能性があります。自分の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有が自分に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。特定の状況については、法律/税務/取引の専門家にご相談ください。適用される現地の法律および規制を理解し、遵守することはお客様の責任です。