OKXは、高品質データプラットフォームAICoinと共同で一連の古典的な戦略研究を開始し、実際のデータ測定や戦略の特徴などの中核的な分析を通じてユーザーがさまざまな戦略をよりよく理解して学習し、盲目的な使用を回避できるようにすることを目的としています。

固定投資戦略は、戦略的トレーディングにおける最も古典的な戦略の 1 つです。一般に理解されている戦略的取引は、ユーザーが自動取引を行うのに役立つツールであり、手動取引と比較してリスクを軽減し、操作を簡素化するという利点があります。定額投資戦略とは、市場への一回限りの投資リスクを分散し、取引コストを平準化するために、定期的に定額の取引を行う手法です。一定金額の取引を長期間続けることで、長期にわたる複利効果を利用して利益の目的を達成することができます。

Issue 01 では固定投資戦略を紹介し、2 つのビッグデータ モデルを使用して BTC 固定投資戦略の実際のテストを実施します。

1) ビットコインの誕生以来、さまざまな半減期における固定投資によって生み出された収益を分析します。

2) 過去 4 年間の年間固定投資によって生じた収益を分析します。

この期間のデータテストでは、時点に基づく固定投資戦略モデルが使用されます。固定投資の標準は毎週月曜日 0:00 (UTC+8) に固定投資され、各固定投資の前に固定投資額は 0.1 BTC です。 、最後の固定投資からの利益は一度決済され、以前の投資元本総額が残ります。

固定投資戦略の一文の要約: BTC の長期保有者にとって、市場は長期的な価値をフィードバックします。

長所と短所を比較する

一般的に、固定投資戦略は一般のトレーダーに適した長期的な取引戦略であり、市場の変動を効果的に平滑化し、規律ある取引習慣を養うことができますが、トレーダーにはある程度の忍耐力と長期的なビジョンも必要です。

モデル 1

ビットコインの誕生以来、さまざまな半減期における固定投資によって生み出された収益を分析します。

注: バックテストシステムの設定により、取引金額には BTC の購入と BTC の売却の合計コストが含まれます。たとえば、最初の固定投資日に 0.1 BTC を購入した場合、同日には 0.1 BTC を同時に購入することになります。 2 番目の固定投資日は 0.2 BTC などです。

モデル2

過去 4 年間の年間固定投資によって生み出された収益を分析します。

注: バックテストシステムの設定により、取引金額には BTC の購入と BTC の売却の合計コストが含まれます。たとえば、最初の固定投資日に 0.1 BTC を購入した場合、同日には 0.1 BTC を同時に購入することになります。 2 番目の固定投資日は 0.2 BTC などです。

分析と要約

モデル 1 の固定投資戦略は、ビットコインの業界サイクルに基づいており、ビットコインの誕生の最初の報酬から 3 番目の半減期までの 4 つの業界サイクルに及びます。各サイクルにおける固定投資の数、取引金額、収益率は異なります。モデル 1 は、時間が経過してビットコインの価格が上昇するにつれて、固定投資の収益が大幅に増加し、より大きな収益を獲得できないことを示しています。たとえば、2 番目のサイクルのリターンは 9.74% でしたが、3 番目のサイクルのリターンは 170.03% に跳ね上がりました。モデル 1 は、長期にわたる固定投資を通じてビットコインを徐々に蓄積し、市場変動を滑らかにし、最終的には長期的に大きな利益を得ることができる長期トレーダーに適しています。勝率はサイクルごとに変動はあるものの、全体では50％以上を維持しており、高い安定性とリスク耐性を示している。収益率は高いものの、ビットコイン自体の価格変動が大きいことなどから安定性が不十分であり、相場変動が収益に与える影響には注意が必要です。

モデル 2 の固定投資戦略は年に基づいており、2020 年から 2023 年までのビットコインの年間固定投資収益を分析します。年間の固定投資回数は52回に固定されており、通貨保有総額は約5.2BTCにとどまる。年間の固定投資の収益率は大きく変動し、例えば2021年の収益率は21.47％ですが、2022年はマイナス48.75％となっています。これは、年間の固定投資戦略が短期的な市場変動に大きく影響されることを示しています。モデル 2 は、固定投資戦略が短期 (1 年など) であってもマイナスのリターンのリスクに直面することを強調しており、短期的に市場のパフォーマンスを観察するトレーダーに適しており、毎年の固定投資は市場の状況を迅速に評価して調整することができます。取引戦略。リターンの変動が大きいにも関わらず、勝率は50%を維持しています。全体として、近年はプラスのリターンが得られていますが、モデル 1 よりも収益率が低く、短期的な勝率と収益率は長期戦略ほど強力ではありません。

リターンとリスクの観点から見ると、モデル 1 はサイクルによっては非常に高いリターンを示しますが、ビットコインの大きな変動リスクに耐える必要があり、高いリターンには高いリスクが伴います。モデル 2 は、年間固定投資戦略は短期的には変動が大きく、安定した利益を追求する保守的なトレーダーには適さないことを示しています。つまり、短期戦略は不確実性に満ちています。つまり、固定投資戦略は長期取引に適しており、市場の変動に耐えることができ、長期的な取引ビジョンを持つトレーダーには、モデル 1 に代表される長期固定投資戦略の方が適しています。複数サイクルでのパフォーマンスにより、より高い勝率と利益率を生み出します。つまり、固定投資戦略は比較的堅牢ですが、異なるモデルの固定投資戦略には、リスクとリターンの両方の点で大きな違いがあり、固定投資戦略を使用する際にはさらに差別化する必要があります。

OKX&AICoinの固定投資戦略

固定投資戦略はドルコスト平均法であり、最も簡単な取引戦略の 1 つです。 OKX の固定投資戦略は、平均コスト法 (DCA) 戦略の実装を容易にし、20 を超える異なる暗号資産の購入をサポートします。ユーザーは、USDT 残高を使用して、選択した時間間隔またはそれに応じて単一の暗号資産に投資できます。優先順位に合わせて 購入価格を平均化するために、異なる割合で複数の暗号資産に同時に投資する取引ポートフォリオ。

現在、OKX 固定投資戦略には、一時停止と再開、取引通貨の切り替え、固定投資通貨の価格範囲の設定も追加されています (つまり、ユーザーは各固定投資通貨ペアの価格範囲を設定でき、固定投資は価格範囲内でのみ実行可能）、パラメータの編集、履歴の表示などの新機能により、ユーザーは固定投資戦略の取引をより便利かつ効率的に行うことができます。

OKX のストラテジー取引にアクセスするにはどうすればよいですか?ユーザーはOKXアプリまたは公式ウェブサイトを通じて取引セクションの「戦略取引」に入り、戦略広場をクリックするか戦略を作成して体験を開始できます。戦略スクエアでは現在、独自の戦略を作成するだけでなく、「高品質な戦略」と「戦略リーダー向けの高品質な戦略」も提供しており、ユーザーは戦略をコピーしたり、戦略をフォローしたりすることができます。

OKX ストラテジー取引には、簡単な操作、低手数料、セキュリティなど、複数の主要な利点があります。

操作の面では、OKX はユーザーが取引パラメーターをより科学的に設定できるようにするインテリジェントなパラメーターを提供し、ユーザーがすぐに始めて熟練できるようにするグラフィックとビデオのチュートリアルを提供します。手数料に関しては、OKX は手数料体系を全面的に改善し、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。セキュリティの面では、OKX には世界トップの専門家で構成されたセキュリティ チームがあり、銀行レベルのセキュリティ保護を提供できます。

現在、OKX ストラテジー取引では、次のような便利で多様なストラテジーが提供されています。

• グリッド戦略: スポット グリッド、コントラクト グリッド、無限グリッド

• 平均コスト: 契約マーチンゲール (契約 DCA)、スポット マーチンゲール (スポット DCA)、固定投資戦略

• アービトラージの組み合わせ: トゥンビバオ、バーゲンハンティングトレジャー、エスケープトップトレジャー、アービトラージ注文

• 大口注文の分割: 氷山戦略、時間重視戦略

• シグナル取引: シグナル戦略

その中でも、定期的に購入するグリッドタイプとトゥンビバオタイプが最もシンプルで使いやすい戦略です。同時に、裁定取引注文、氷山戦略、時間加重戦略は、より複雑なリスク状況に直面する必要があるため、富裕層ユーザーにより適しています。

さらに、AICoin はユーザーにさまざまな戦略的な取引も提供し、ユーザーが現在の市場をより迅速かつ直感的に理解できるようにします。ユーザーは、AICoin 製品の左側のサイドバーにある「マーケット」オプションで「カスタム インジケーター/バックテスト/リアル オファー」オプションを見つけることができます。ここをクリックして「コミュニティ インジケーター」で「固定投資」を検索し、固定投資戦略のコードを見つけます。

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この記事は参考目的であり、著者の見解のみを表すものであり、OKX の立場を表すものではありません。この記事は、(i) 取引のアドバイスまたは取引の推奨、(ii) デジタル資産の購入、売却、または保有の提案または勧誘、(iii) 財務、会計、法律または税務に関するアドバイスを提供することを目的としたものではありません。当社は、かかる情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。ステーブルコインやNFTを含むデジタル資産の保有には高レベルのリスクが伴い、大きく変動する可能性があります。自分の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有が自分に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。特定の状況については、法律/税務/取引の専門家にご相談ください。適用される現地の法律および規制を理解し、遵守することはお客様の責任です。