注目に値する8つの潜在的なDeFiプロトコルを検討する
原作者： ROUTE 2 FI
オリジナル編集: Deep Chao TechFlow
こんにちは、みんな！
エアドロップ、イールド、またはポイントプログラムをお探しの場合は、可能性のあるいくつかの DeFi プロトコルを以下に示しますので、見てみましょう。
ここでは、イールド、エアドロップ、その他の機会を含め、今すぐ探索できる未開発の可能性を秘めた DeFi プロトコルをいくつか紹介します。これらは、EVM、非EVM、コスモスを問わず、さまざまなネットワーク上の潜在的なプロジェクトをカバーしており、デリバティブ、利回り、分散型取引所（Dex）などの幅広いDeFi分野をカバーしています。これらのプロジェクトは、重要なサポートと収益の機会が注目されていますが、この記事は財務上のアドバイスを構成するものではありません。対話する前に必ずご自身で調査を行ってください。
はじめましょう：
1.dAppOS
dAppOS は、双方向のマーケットプレイスを作成することで、ブロックチェーンと dApps をインテント中心にするインテント実行プラットフォームです。 dAppOS は、dApp との対話をシームレスでユーザーフレンドリーにし、時間を節約できるという点で独特です。 Arbitrum で GMX を 100 USDC で取引する必要があるが、資金が異なるチェーンに分散していると想像してください。Arbitrum では 50 USDC、BNB チェーンでは 30 USDC、イーサリアムでは 20 USDC です。取引のために資金を Arbitrum に移動するには、時間とガス料金を費やして、これらの資金をブリッジする必要があります。そこで dAppOS が登場します。ワンクリックするだけで、数分以内にすべての資金が Arbitrum で利用可能になります。ガス料金として使用する割り当てや特定のトークンについて心配する必要はありません。すべてそのインターフェースを通じて行われ、ユーザーを保護する可能性があります。スマートコントラクトのリスクから。 dAppOSには、Polychain、Binance Lab、Hashkey Capitalなどの著名な投資家も名を連ねており、資金調達ラウンドは1,530万ドル、評価額は3億ドルとなっている。 dAppOS V2 は、GMX や KiloEX などの永久契約取引所 (perp Dex) に統合されており、そのエコシステムでさらに多くの dApp を表示できます。
dAppOS V3 はトークン生成イベント (TGE) に関連してリリースされると噂されていますが、現時点では dAppOS についてはあまり議論されておらず、私が見つけた最後の投稿さえも昨年に遡り、投稿数は 1 未満でした。 100,000 ビュー。
私はエコシステム内のいくつかの dApp とやり取りしましたが、ちょっとしたヒントは、ほぼすべての新しい統合で賞品イベントが開始されるため、エコシステム内で新たに開始された dApp に常に注目することです。良い例は、 Aarkとの統合後に最近終了した 50,000 Arbitrum 取引コンテストです。
2.共生
総ロックボリューム (TVL) が 180 億米ドルを超える再仮説分野のリーダーとして、Eigenlayer が成功した後、Karak などの競合他社が急速に台頭し、1 年間で TVL が 10 億米ドルを超えました。短い期間。この分野では新参者である Symbiotic は、さまざまな手法とテクノロジーを使用して、この分野で目立つことを目指しています。 Symbiotic はパーミッションレスでモジュール型であるため、任意のプロトコルでトークンのネイティブ ステーキングを開始してネットワーク セキュリティを強化できます。 Symbiotic のコア コントラクトは (Uniswap と同様に) アップグレード不可能であるため、ガバナンス権限が低下し、チームが去った場合でもプロトコルは実行し続けることができます。さらに、あらゆるチェーンのマルチアセットをサポートしているため、ETH とそのデリバティブのみをサポートする Eigenlayer よりも多様性が高くなります。 Symbiotic は、Paradigm と Cyberfund (Lido 創設者 Konstantin Lomashuk が設立した会社) が共同主導した 580 万ドルの資金調達ラウンドを完了したため、Paradigm と Lido がアイゲンレイヤーの競合他社に資金提供しているという噂は真実です。
Symbiotic CEO の Misha Putiatin へのBlockworkのインタビューによると、彼は「メインネットは夏の終わり頃に一部のネットワークで稼働する予定である」と述べています。トークン生成イベント (TGE) と併せて開始されると推測できます。これは、Symbiotic Token が $Eigen で発売されることを意味します。取引可能になる前にライブになると、既存の Eigenlayer から再ステーキングの物語が奪われる可能性があります。さらに興味深いのは、Symbiotic がポイント プログラムを実行していることですが、入金制限に達したため、解決策として、Renzo と Etherfi と同様に、Symbiotic 上に構築された別のプロジェクト Mellow を導入することです。 。 MellowとSymbioticの両方でポイントを獲得できます。 Pendleintern は、Pendle に入金して収益を最大化する方法に関する素晴らしい投稿を投稿しています。
2 番目の方法は、キャップが解除されたときに $mETH を Symbiotic に入金することです。これにより、Get Symbiotic ポイントを獲得しながら、今後のマントル流動性再ステーキング トークン ($cMETH) ガバナンス トークン $Cook のメタモルフォーゼ イベント中に毎日 5 倍の報酬が得られます。
3.エリクサー
分散型オーダーブック取引所（Orderbook Exchange）が集中型取引所（CEX）に比べて遅れをとっている理由の 1 つは、流動性です。取引高で最大のデリバティブ取引所であるハイパーリキッドでさえ、建玉（OI）が4億4,000万ドルで29位にランクされているのに対し、本稿執筆時点でバイナンスのOIは150億ドルである。
流動性を誘致するプロジェクトの一般的な不健全な慣行としては、短期資金のみを誘致するエアドロップスキーム、利益を上げた後に資本を別のプロトコルに移管するエアドロップパーティ、または交換を促進するためにKOLのグループに依存するエアドロップパーティなどが挙げられます。このとき、Elixir が登場しました。Elixir は本質的に、オーダーブック取引所に流動性サポートを提供するように設計されたモジュラー DPos ネットワークであり、取引所とプロトコルが流動性を簡単に注文できるようにする重要なインフラストラクチャとして機能します。 Elixirは流動性プロバイダー（LP）とトレーダーの両方に利益をもたらし、LPはオーダーブック取引所インセンティブプログラムを通じて報酬を獲得し、トレーダーは取引所が提供できるより狭いビッドアスクスプレッドの恩恵を受けます。これは別のUniswapフォークではなく、5月の最後のレポートの時点で、彼らはHyperliquidやDydxなどの業界リーダーとの提携により、DeFiオーダーブック取引所に総流動性の40％を提供していました。
彼らはまた、Hack VC の Arthur Hayes (今年もうまく実行されたエアドロップと PMF – Ethena にも資金提供) から、評価額 8 億ドルで総額 1,760 万ドルを調達しました。
メインネットは8月にローンチされる予定で、そのために彼らはApothecaryと呼ばれるイベントを実施している。ユーザーは、利用可能な幅広いプールに流動性を提供することで「ポーション」を獲得します。報酬を獲得するために使用できる戦略は 3 つあります。1 つ目は 8 月にネットワークが稼働するまでメインネット上で ETH をロックし、これにより 50% のボーナスが付与されます。2 つ目はOrdered Quantumプログラムを通じて入金して、Elixir を利用した「コントラクト」を獲得します。大事なのはdiscordでアクティブであり続けることです。
4. 有糸分裂
チェーンとプロトコルの数が急増するにつれて、通常の流動性プロバイダー (LP) は重大なボトルネックに直面しています。最高のリターンを見つけるには常にニュースを追う必要があり、資産をあるチェーンから別のチェーンに移す際に損失を被ることになり、ほとんどのLPは報酬を正確に計算できない曖昧なポイントシステムに縛られています。 Mitosis は、新しい流動性モデルであるエコシステム所有流動性 (EOL) を導入することでこの問題を解決します。 EOL により、LP とプロトコルはマルチチェーン環境に適応し、手動で資金を割り当てることなくマルチチェーンのメリットを得ることができると同時に、LP が利用可能な最良のオプションを選択できる明確な報酬システムを提供します。 Mitosis は、Amber Group と Foresight Venture が主導する 700 万ドルの資金調達ラウンドを完了しました。
彼らの進行中の活動 - Expedition はEtherfi Liquidity Re-hypothecation Protocol (LRT) weETH をサポートしています。入金後、ステーキング年間利回り (APR) + 再仮説 APR + 固有レイヤー ポイント + Etherfiポイント + マイトーシス ポイントを取得できます。さらに、Scroll、Linea、Blast (シーズン 2) などのトークンレス レイヤー 2 ネットワーク (L2) へのデポジットも、将来のエアドロップに備えることができます。
このイベントには 45,000 人以上のステーカーが集まりましたが、そのほとんどは 0 ～ 1 weETH の範囲のデポジットを持つ小規模なステーカーであり、1 weETH 以上をデポジットすると上位 3,000 人にランクされます。
5.インフィネックス
暗号通貨の主流採用を妨げている問題には、ユーザー エクスペリエンス (UX) の悪さと初心者が直面する学習曲線が挙げられます。彼らはウォレット、ブリッジング、セキュリティなどについて学ぶ必要があります。 Infinex は、完全な分散型を維持しながら、Web2 視聴者向けに専用に構築された集中型取引所 (CEX) のようなユーザー エクスペリエンスの下で分散型エコシステムとアプリケーションを統合することで、主流の導入を加速します。初心者が取引やガス料金などの暗号用語を知る必要がなく、CEX と同じようにチェーン上で取引できるシナリオを想像してみてください。ただし、100% 分散化されており、これが Infinex が構築しているものです。 Infinex は、常にトップ 10 にランクされるデリバティブ プロトコルであるイーサリアムの OG プロジェクト Synthetic の背後にあるチームによって構築されています。資金提供は発表されていないが、Syntheticの創設者であるKain氏へのBlockwork社のインタビューによると、同氏はInfinexの構築に2500万ドルを投資しており、このプロジェクトに対するコミットメントと自信を示している。
ユーザーが「クレート」を獲得できる Craterun と呼ばれる継続的なプログラムがありますが、通常の入金してポイントを獲得するアクティビティの代わりに、ユニークなひねりが加えられています。 Kain 氏は、このアプローチの理論的根拠を次のように説明しています。
Craterun は、最初の 10 日間で 1 億ドル以上を集めた 5 週間のキャンペーン (7 月 30 日まで) の集大成です。 500万個のボックスが争奪戦にさらされており、各ボックスには50/50の確率で1,000のパトロンNFT、5,000のパトロンパス、500万ドルの賞金プールなどが当たる。つまり、ボックスを獲得するだけでなく、実際の報酬を獲得するために努力することになります。 USDe、stETH、wstETH、ezETH などの資産を入金し、両方の報酬を獲得できます。
6.ハイパーレーン
Hyperlane は、モジュール式ブロックチェーン スタック用に構築された初のユニバーサル相互運用性レイヤーです。 EVM と非 EVM (Solana など) のみをサポートする Wormhole や Layerzero などの他の相互運用性プロトコルとは異なり、Hyperlane は EVM、非 EVM、および Cosmos ブロックチェーン (Tia、Inj など) をサポートします。さらに、Hyperlane を使用すると、誰でも任意のブロックチェーン環境にパーミッションレスでデプロイできるため、これらのチェーンが Hyperlane によってデプロイされた他のチェーン上でシームレスに通信できるようになります。 Hyperlane は Circle や Kraken Venture などの著名な投資家から支援を受けており、非公開の評価額で 1,800 万ドル以上を調達しています。
相互運用性とブリッジング プロトコルは、実際のプロダクト マーケット フィット (PMF) があり、収益性が高いため、DeFi 分野で優れています。最近の例としては、Wormhole が挙げられます。これは広く配布されており、たとえ反対に直面したとしても、Layerzero にとって依然として良い選択肢です。これらの成功に触発されて、Hyperlane も同様の軌道をたどると信じています。利益を最大化するには、ほとんどの人とは逆の戦略をとる必要があります。ほとんどの人は EVM 間のトランザクションに焦点を当て、Tia のような Cosmos チェーンを無視します。ワームホールで見られたように、非 EVM と対話するユーザーは最終ディストリビューションでブーストされており、この状況はハイパーレーンでも再現される可能性があります。公式ブリッジNexusを使用してチェーン間で非 EVM アセットを転送したり (Tia など)、パートナー プロジェクト ( Renzo 、 nautilus 、 formaなど) と統合するブリッジを使用して進行中のレイヤー 3タスクを完了したりできます。
7.将軍
Berachain は 2024 年に最も話題になっているプロジェクトの 1 つであり、Solana と同様にミームコイン中心のプロジェクトと考えられています。現在、Berachain はテストネット段階にあり、この共通認識により、メインネットではトークンの導入が急増すると私は考えています。分散型取引所で非常に重要なツールは Telegram ボットです。テレグラム ボットを使用すると、迅速なスワップと操作の起動が簡単になりますが、通常の分散型取引所 (Dex) のユーザー エクスペリエンス (UX) と比較すると、比較的遅く効率が低くなります。 Shogun は、Berachain をはじめとして、処理のためにあらゆるブロックチェーンに命令をブロードキャストできるインテント中心のプラットフォームを構築しています。このプラットフォームはチェーン間の集約層であり、直感的な Telegram ボットを通じて複数の交換ユーザー インターフェイスの必要性を排除します。ショーグンはバイナンスから非公開の資金調達ラウンドを受け、トップ投資家ポリチェーンが主導する690万ドルのラウンドも受けた。
彼らは、Berachain メインネットの運用開始を待っており、現在、将来の役割のために Discord に参加することに加えて、Telegram ベータ版に参加することができます。
8.インフィニティプール
バイナンス・ラボの昨年の報告書によると、オラクル関連の取引所では、操作されやすい脆弱性が原因でトレーダーは最大8億9,200万ドルの損失を被ったという。攻撃者は、標的の dApp 上の流動性の低いトークンの価格をつり上げ、そのつり上がったトークンを他のトークンと交換することで利益を得ます。
清算や取引相手のリスクがなく、オラクルに依存することなく、あらゆる資産に無制限のレバレッジを提供する分散型取引所を想像してみてください。これが、Infinity Pools が構築している画期的なものです。 Uniswap V3 に基づいて構築されており、流動性プロバイダー (LP) のポジションを信用源として利用することで、資産の返済を任意の LP 資産で行うことができます。彼らは、Dragonfly、Coinbase Venture、Wintermute などの著名な投資家によって支援されています。 Infinity Pools は、Blast Bang Bang コンテストの優勝者でもあります。メインネットはまだオンラインではありませんが、Twitter と Discord で通知をオンにして将来の更新情報を入手できます。
今日はここまでです。この記事を楽しんでいただければ幸いです。
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