原文はHoward ( TON Foundation アジア地域開発者関係責任者)より
コンピレーション | Odaily Planet デイリーゴーレム ( @web3_golem )
要約:
TON はまだ初期段階にあり、「リアルマネー」の段階にはまだ達していません。しかし、特に他の L1 ネットワークと比較して、フライホイール効果が形成されており、決済、ミニプログラム アプリケーション、ネットワーク ユーザー数の増加など、TON ブロックチェーン自体の堀も強化されています。 TON はネットワークの複合効果を経験しています。
アジアはあらゆる面で過小評価されている地域ですが（今年TONが人気になる前からほとんどの人がこれに同意していました）、その中でも特にミニプログラム開発のための人材リソースが傑出しています。しかし、私が TON 財団で 9 ヶ月間過ごした中で、地元の投資家や企業はまだ多くないと思います。これは、ここにVCにとって大きなチャンスがあることも意味します。
Telegram アプレット エコシステム内での膨大な需要により、Telegram ユーザー名は暗号通貨の歴史の中で最も価値のある NFT および資産になるでしょう。 Telegram Stars は Web2 から Web3 への最も成功したエントリー ポイントとなり、TON ネットワークに数十億ドルをもたらすでしょう。これは真の大量導入につながり、より多くのユーザーが参加し、デジタル商品の購入方法がより便利になります。
さらに重要なことは、99 % の人がミニ プログラムやクリックして獲得またはタップして獲得するプロジェクトに焦点を当てていることです。ただし、TON と Telegram の本当の可能性は、DeFi とソーシャル統合機能にあります。 2024年下半期には、TONはDeFiやその他のオンチェーンアプリケーションで成長を遂げる可能性が高く、TVL、取引量、オンチェーンユーザー数などの指標は増加すると予想されます。
TON/電報ネットワーク
現在、ほとんどの人は TON の小さなプログラムにのみ注目しています。彼らは、スマート コントラクト、DNS システム、10 万を超えるTPS 、そして9 億人のユーザーを抱える Telegram によってサポートされているため変換が最も簡単なユーザー ベースを含む TON ブロックチェーンの全体像を無視しています。
次の構造は、Telegram と TON の関係を理解するのに役立ちます。
Telegram: 全員を接続するメッセージング層。ユーザー名は一意の ID です。
ウォレット: メッセージングと暗号通貨の間の架け橋であり、ユーザーを結び付け、誰もが暗号通貨に簡単にアクセスできるようにします。
TON ブロックチェーン: 金融システムやその他の分散型の権限のない機能やビジネスを構築するための資産レイヤー。
なぜ TON はまだ成功していないのでしょうか?
TON ブロックチェーンのトランザクションの豊富さが依然として低く、DApp が大規模に普及していない理由は次のとおりです。
スマート コントラクト開発者のトレーニングに多くの時間を投資するよりも、小規模なアプリケーションを構築してユーザーを獲得する方がはるかに簡単です。少なくとも時間と財務投資の点では、より効率的です。
TON ブロックチェーン上の DApp は不足しているため、参照またはコピーできるオープンソース プロジェクトはあまりありません。
さらに重要なことは、スマート コントラクト言語自体 (FunC 言語) は習得するのが難しすぎることです。それに対して、Tact 言語はより単純で、最近メジャー アップデートを受けています。
これらの問題にトップダウンで対処するために、私たち (TON Foundation) と開発者関係チームは、これらのギャップを埋めることに全力で取り組んでいます。私たちは、TON でのプロジェクトの開発を改善するために、より多くのチュートリアルとテンプレートを作成し、より多くの公開リソースを推進していきます。
もちろん、ローマは一日にして成らずであることはわかっています。
出典: https://t.me/tondev_zh
幸いなことに、私たちの開発者エコシステムは大幅に成長しました。さらに重要なことは、「Tap-to-Earn」プロジェクトの最近の成功と TON への USDT の統合により、TON の適用が大幅に加速されたことです。
開発者関連情報:
Howard の開発者ガイドはここで参照できます: https://ton-org.notion.site/Developer-Guideline-by-Howard-024429d0b28c409f992d 238057 b 60 f 4 f
Tap-to-Earn は Telegram エコシステムにどのような変化をもたらしますか?
前のセクションで TON がまだ成功していない理由の最初の点に基づいて、ほとんどのチームが高収益のプロジェクトに投資し、ユーザーを迅速に蓄積することを好むことは明らかです。これはどのインターネット企業にとっても当然のことです。結果から判断すると、何百万ものユーザーがTelegram および TON エコシステムで「 Tap-to-Earn 」または「クリックベースの製品」を使用していることがわかります。以下にいくつかのデータを示します。
ハムスター: チャンネル登録者数 4,800 万人
タップスワップ: 2,500 万人の加入者
ブルーム: チャンネル登録者数 1,500 万人
Telegram のヒント: 加入者数 1,100 万人
Yescoin: 980万人の加入者
ピクセルバース: 920 万人の加入者
ノットコイン: 加入者830万人
MemeFi: 加入者数 800 万人
出典: https://tgstat.com/rateds/channels
これは、購読者数だけでなく、暗号通貨がどのようにユーザーの採用を促進するかを示す好例ですが、上位 8 つの Telegram チャネルは、ほぼすべて暗号通貨に関するものです (4 位の Telegram Tips を除く)。
Hamsterの加入者数は、4 月 15 日の 100 万人から 6 月 30 日には 4,800 万人に増加しました。この成長率は、私がこれまで見てきたどの DAU よりも速いです。これは、 Binance.comがアルトコインを宣伝することで2017年末に獲得した新規ユーザー数よりも多いかもしれない。私が言いたいのは、「以前は、人々にはパブリックチャンネルに参加する動機がなかった。しかし今では、参加する動機がある」ということだ。
暗号通貨が世界を変えることはできないとまだ思っていますか?これにより、Telegram エコシステムと Telegram エコシステム内での人々の行動方法が大きく変わりました。
理由は簡単です。暗号通貨の価値が収益化されやすくなっているからです。 Notcoin が主流の CEX に上場されて以来、期待が高まり、より多くのユーザーが Telegram エコシステムに引き付けられ、チャンネル登録やクリック ゲームなど、エコシステムへの参加がさらに促進されました。
これは、より強力な経済価値とネットワーク効果、そして最高のユーザー エクスペリエンスを備えた Web2.5 ～ Web3 ビジネス ロジックに徐々に移行していることを示す好例です。さらに、以前のネットワーク効果によって作られた障壁は、TON ブロックチェーンとユーザー エクスペリエンスに利益をもたらし、より成功したプロジェクトの誕生を促進し、より多くのプロジェクトの参加を引き付けるでしょう。
どこまで行けるでしょうか？
幸いなことに、私たちはまだ初期段階にあると考えており、Telegram ネットワークやその他の分野で探求すべきことはまだたくさんあります。次のように：
1. Telegram の月間アクティブ ユーザー総数 (MAU) に対するハムスター チャンネルの加入者の割合は 4,800 万人/9 億人で、わずか 5.3% にすぎません。これを大量採用と比較すると、私たちはまだ初期段階にいます。
2. ただし、これは単なる基本的な数学です。さらに重要なのは「普及率」です。DeFi に基づいた TApp がどれくらいあるでしょうか。 Telegram でオンチェーン ウォレットを持っているユーザーは何人いますか?これらは私が最も気にする主要な指標です。
繰り返しになりますが、私たちはまだ非常に初期の段階にいます。
大量採用 / キャズム理論
ネットワークは複合的な影響を経験しています
迅速に前進するにはネットワーク効果が必要です。 Telegram チャネルの多数のユーザーは、Notcoin リストと USDT の統合と相まって、全体的な複利効果を高めます。
同時にフライホイール効果も広がっている。私たちに提案を提出したプロジェクトの数や、テレグラムで受け取ったメッセージの数について具体的な数字を示すことはできませんが、公開データによれば、勢いの第一波はすでに構築されており、さらなる成長と影響がいつでも起こる可能性があります。
この記事が読みやすく、長すぎないようにするために、近い将来拡張する必要がある可能性のあるトピックをいくつか示します。
オンチェーンデータ: TON ブロックチェーン上の TVL の増加とチェーン上のユーザー数の増加の理由。
USDT の供給: USDT の総供給量の増加の原因は何ですか? TON 上に構築できる次のモジュールは何ですか?
Tap-to-Earn プロジェクト: これらのプロジェクトはどのように新しいビジネス モデルに変換されるのでしょうか?また、この種の「トラフィック駆動型製品」のビジネス モデルは何ですか?
全体として、私たちのネットワーク効果が TON ブロックチェーンにエントリーポイントを生み出したと思います。さらに、0 から 1 への道は完了したので、次は 1 から 100+ に到達することに集中する必要があります。
アジアの影響について
私たちは、WeChat、Alipay、Zalo、Grab、Line Messenger など、「スーパーアプリ」理論に基づいて成功した企業を数多く見てきました。
スーパーアプリ理論
WeChat を例に挙げると、何百万ものユーザーがいるだけでなく、何千もの開発者にプラットフォームを提供しています。私の重要なポイントは次のとおりです。
アジアの開発者はすでにモバイル主導の市場に精通しています。 WeChat ミニ プログラム ランキングからは多くのケース スタディが入手でき、何を構築すべきかがわかっています。
中国経済が減速するにつれ、ますます多くのチームやスタジオが、TikTok、Temu、淘宝網など、利益と収入を増やす海外の機会を探しています。彼らは生き残りたいと考えており、機会を見つけることに熱心です。
上記を念頭に置いて、データに焦点を当てて、これまでにオープン リーグを通じて見つけられるプロジェクト、ブランド、企業をチェックしてみましょう。まず、 Open League ( @TONOpenLeague ) コンテストでは SDK を使用して、Tapps にアクセスする/Tapps を開くすべてのアプレットを追跡します。これにより、数値をごまかしたり改ざんしたりすることが非常に困難になります。
オープンリーグは高品質なプロジェクトに対して流動性報酬を提供しており、その報酬はNFT、アプリケーション、ミームコインなどに大別できます。詳細については、こちらをご覧ください: https://blog.ton.org/the-open-league-season-4-results-new-champions-emerge
繰り返しになりますが、これはすべて個人的な意見に基づいており、プロジェクトや問題に関するいかなる団体や財団の見解を表すものでもありません。これらの意見は、私の個人的な意見、過去の共同作業の経験、または過去 9 か月間アジアで開催したオフライン イベントからの印象に基づいている可能性があります。
アジアの影響
上のグラフから、多くのプロジェクトがマーケティングに優れ、ユーザーの注目を集めていることがわかります。ただし、それらのほとんどは、X ではなく WeChat や Weibo などのプラットフォームでの運用を主に得意としているため、「コールド スタート」問題に直面しています。しかし、ますます多くの「Tap-to-Earn」プロジェクトの出現により、プロジェクト関係者は、テレグラム広告の助けを借りて、簡単に市場に参入し、初期のユーザーを獲得できるようになりました（前のセクションで述べたネットワーク効果を参照）。などのツールを使用すると、状況がよりスムーズになります。しかし、まだいくつかの問題に直面しています。
純粋にアジア的なプロジェクトをどのように定義すればよいでしょうか?アジア特有の強みを活かしているから成功しているのでしょうか？アジアのチームはどのような種類のプロジェクトを特に得意としていますか?
アイデアがあり、MVP 製品を構築した場合、TON Foundation のリソース (Grants や Ton Ventures など) 以外に誰にサポートを求めればよいですか?
本当にアジアに注力し、スーパーアプリ理論を心から信じ、TONに全力で取り組むチームはどのチームでしょうか?どうすれば彼らを助けることができるでしょうか？
私たちはアジアでエコシステムを効果的に構築できるという明確なアイデアをいくつか持っていますが、そのエコシステムには再投資する優れた企業がまだ不足しています。 「この数か月で価格が変わるまで」 – これは長年の問題のようで、初期のイーサリアムエコシステムが中国で不人気だったことと同様です。初期の投資家であり、それを公に擁護することは非常に困難です。
Catizen 、 Yescoin 、 Tonano 、 852 Web3 、 SquidTG 、 Bitget Wallet 、 okx Wallet 、 Gate Web3 Wallet 、 Kenetic 、 Mechanism Capital 、 Folius Venturesなど、アジアにルーツを持つ多くの成功プロジェクトを見てきました。
この記事を準備しているときに私の頭に浮かんだ最も明白な疑問は、「アジアの TON プロジェクトに真剣に関心を持ったり、投資したりしている投資家はそれほど多くないようだ」ということでした。これは本当かもしれません。あるいは、単に私の個人的な経験に基づいているのかもしれません。
TON でのアジア プロジェクトの構築に関する関連情報:
TONオープンサミット
基本的には、さらに詳しく調べる必要がありますが、この記事の範囲が限られているため、以下に重要なポイントを要約します。
アジアの開発者は、使い慣れた環境である TON をベースに構築する必要があります。
Web2 ビジネスに行き詰まっていて、Web3 を試してみたい場合は、TON を選択してください。実際、成功したプロジェクトのほとんどは、Web2 のバックグラウンドを持つチームから生まれています。
もしあなたがアジアの可能性を信じている投資家なら、ぜひ建設と投資を行ってください。
そのため、私は8月6日から8日まで台湾の台北で開催されるオープンサミットを推進し、支援しています。特に TON エコシステムの驚異的な成長を考慮すると、まだ注目されていないプロジェクトがまだたくさんあると私は確信しています。
出典: ton.abs.io
TON エコシステムやそのプロジェクトを深く調査したことがない VC の場合は、プロジェクトと VC の両方の観点から、成長とビジネス チャンスがまだ十分にあるため、より多くの機会を見つけるために参加することを強くお勧めします。
ミニプログラムエコシステムでのブランド構築
ミニ プログラム エコシステムの出現により、すべての TApp が注力しなければならない重要な側面はブランド構築です。
以下は、TON で最も成功したブランド構築プロジェクトの一部です。
ウォレット: TON Space (非保管ウォレット) のサービスも提供する、最高の集中型 TON 暗号ウォレット。
Crypto Bot : EVM トークンやその他のアルトコインに最適なウォレット ボットを体験してください。ユーザーはチャットで「@send 1 USDT」と入力することで、このボット サービスをアクティブ化できます。
Whale : 最大の仮想通貨ギャンブルボット。
Telegram Developer Community : Telegram アプレット開発者専用の質問できる場所。
Pavel Durov : Pavel Durov の Telegram ユーザー名。
出典: https://x.com/0x Breadguy/status/1800908705304805659
テレグラムのユーザー名
今後の Telegram ボットおよびミニ プログラム サービスにより、ボットの使用に対する膨大な需要が、購入または販売にかかわらず、これらのユーザー名の需要を直接促進することになります。私は、近い将来、Telegram のユーザー名がFragment.comページでますます高額で販売されるようになると考えています。これは、ユニークで短いドメイン名に対する市場の需要が高まっていることを示しています。
テレグラムスター
これは私にとってFragment.com以来最もエキサイティングなアップデートです。他のアプリの支払いプロセスと同じように見えますが、私はこの機能に非常に興奮しており、データが増加するのを楽しみにしています。関連情報は次のとおりです。
Telegram ユーザー名、Telegram ミニプログラム、Telegram 広告、Telegram Stars と組み合わせると、レバレッジ効果はさらに大きくなります。より優れた Web3 アクセス (このように考えてください) を提供することに加えて、これらのデジタル プロジェクトの価値を捉え、それらを Telegram ページで目立つように表示するための最適なユーザー エクスペリエンスも提供されます。
ソーシャル要素に依存することで、デジタル コンテンツ (Jetton トークンであろうと NFT であろうと) が露出される機会が増えます。
ピアツーピアからグループ交流への移行により、より多くのソーシャル コンテンツと Telegram グループに基づく競争が生み出され、ソーシャル ネットワークが強化されます。
これにより、ユーザーはテレグラムにより多くの時間を費やし、エコシステム層とアプリケーション層を構築するようになります（例：「TApps は AppStore の Web3 になります」）。
ただし、Telegram チームは未公開の情報を持っている可能性があるため、この部分にはあまり力を入れず、主に TON ブロックチェーンとスマート コントラクトに焦点を当てます。
2024 年後半の TON エコシステム
2024 年の目標が TON ブロックチェーン上で 1,000 万人のアクティブなオンチェーン ユーザーを引き付けることであることに疑いの余地はありません。
tonstat.com によると、月間アクティブ ユーザー (MAU) は 580 万人に近づいています。これは主に、前述のトラフィック主導型の TApp、今後登場するユーティリティ アプリ、自慰行為をするユーザーの流入によるものです。全体として、これらすべてが、拡大、先行者利益の蓄積、ネットワーク効果の可能性を大きく開くものだと私は信じています。
同様に、最終的にはトラフィックの 80% が上位 20% のチャネルと TApp によって占められるようになると思います。したがって、今後さらに多くのプロジェクトが競争の激しい交通ビジネスの段階に入るでしょう。現時点では、第 2 フェーズでリードを獲得するには、トラフィックを最大化し、ユーザー数をできる限り増やすことが重要です。
検討する価値はありますが、次に何が起こるでしょうか?
前に述べたように、市場を迅速に獲得するためにチームがミニプログラムベースのプロジェクトを開発する際の指針となる指標として ROI を使用することが重要です。近い将来、単なる小さなプログラムや現在のビジネスモデル以上のイノベーションが起こるでしょう。たとえば、Launchpad モードと組み合わせた Tap-to-Earn や、ソーシャル接続とモバイル エクスペリエンスを組み合わせた予測市場など、探索できる可能性は非常にたくさんあります。
Hamster Kombat の成功を例に挙げてみましょう。エアドロップのインセンティブを利用してユーザーとの対話を促進し、クリックしてチャンネルに登録するよう促します。ただし、これは報酬属性を使用してユーザーの行動を変える初期の例にすぎないと思います。将来的には、自然なソーシャル バイラルな成長により、TON エコシステムは FriendTech や Pump.fun を上回る、最も収益性の高いプロジェクトを主催することになります。さらに、誰もが自分のNFTとコンテンツを紹介して宣伝するためのステージを提供します。
DeFiエコシステムは爆発的な成長を遂げる可能性がある
DeFi構築に焦点を当てたプロジェクトが増え、2024年後半にはTONエコシステムのDeFi分野が大きく進歩すると思います。理由は次のとおりです。
より多くのスマート コントラクト開発者が参加しており、Tact 言語はより頻繁に強化および更新されています (https://github.com/tact-lang/tact)。
より多くの小規模プログラム チームが高品質の TApp を提供し、 スマート コントラクトを探索できるようになりました。
TON での USDT の開始により、TON ブロックチェーン上の TVL が増加し、より多くの DApps が開発中です。さらに、 RedStone Oracleなどの価格オラクルに焦点を当てたプロジェクトが TON に注目するケースが増えています。
これまでで最も成功したプロジェクトは何ですか?特にこのサイクル？ GMX、FriendTech、LooksRare、UniBot、OpenSea。
より多くのチームが小さなプログラムの開発を学び、TON関連アプリケーションに大量のトラフィックが流入するにつれて、その上に構築されたDeFiプロトコルはより市場と調和し、ネットワーク効果が増幅されると私は確信しています。たとえば、TON 上に構築された Polymarket アプレットと、それがどれほど簡単に拡張および拡張できるかを想像してください。
1. トラフィック主導のプロジェクトは、取引所への対応や新しいプロジェクトの継続的な育成という点において、常に大きな影響力を持ちます。
2. TONへの投資はより複雑になります。 Telegram にネイティブに統合されるアプリやアプレットが増えるにつれ、「TON ネットワーク」の価値を評価することがますます難しくなります。
結論
要約すると、TON エコシステムは 2024 年前半に大幅な成長を遂げるでしょう。 TON Foundation Asiaの開発者担当責任者として、インフラ、投資家向け広報、決済ソリューション、P2P市場、DNSドメイン名、DeFi、NFT市場、デリバティブなど、注目に値する分野がたくさんあると思います。これらの分野には未開発の広大な機会が存在します。
一方で、アジアからのより多くのプロジェクトがエコシステムに参加するのを見るのは素晴らしいことです。しかし、私は Twitter や Telegram 上のメッセージに圧倒されていることを認めなければなりません。申し訳ありませんが、すべての項目に個別に対応することはできません。 Telegram ミニプログラムと TON は、アジアの開発者がより多くの人々に影響を与え、価値をもたらす方法となります。アジアで開発の仕事をしている人にとって、これはよくあるパターンです。
個人的には、私たちは過去 1 年半にわたって TON を推進してきたので、この感情を説明するのは難しいです。以前TONでプロジェクトを構築しようとしたこともありましたが、インフラ不足のためうまくいきませんでした。当時と比べると、今は値上げ以来、みんながTONのことを話したり、質問したりしているのがよくわかります。今が私たちのエコシステムとネットワーク内で構築するのに最適な時期であることは間違いありません。
私の個人的な観点から見ると、TON はまだ初期段階にありますが、特に開発者の人材が豊富なアジアでは、ユーザー ベースの拡大と決済やミニプログラムなどの機能により強固な基盤を構築しており、これが大きなチャンスを提供しています。 Telegram：ユーザー名が高価値のNFTになる道を切り開き、TONがその独自のDeFiとソーシャル統合の可能性を通じて2024年後半に大量採用を達成する道を開きます。
私には TON の価格を予測することはできませんし、予測する能力もありません。10 倍のユーザーを獲得することが私の最大の使命であると確信しています。私は 2018 年に Binance に入社したときの当初の意図を今でも維持しており、CZ が仮想通貨を誰もが利用できるように支援したいと考えていました。
世界を変えるのは簡単ではありませんが、責任を持って一緒に前進しましょう。 Telegram + TON + Asia が私たちを次の強気市場に導いてくれると信じています。
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