SignalPlus マクロ分析 (20240314): インフレは回復、FRB は引き続き緩和政策を維持

昨日の市場動向は大きく変わらず、最近の高値付近で様子見となった。 CPI発表の余波と220億米ドルの30年国債の追加発行により、米国債利回りは早期に急落傾向に陥った。さらに、銅価格が2年間の下落傾向から抜け出し、米国のインフレスワップも3カ月ぶりの高値に上昇するなど、市場はリフレ取引の初期の兆候を示した。 FRBは高インフレが続いているにもかかわらず緩和的な姿勢を維持する可能性が高く、特に来週の日銀によるイールドカーブ・コントロールの解除に対する市場の反応が依然として不透明であることから、短期的な焦点は長期金利に戻る可能性が高い。

日本の労働組合は記録的な賃上げを達成し、日本銀行はついにマイナス金利政策から脱却しそうだ、上海総合指数は今年すでに上昇（+3%）、30年物中国国債も最大の下落に見舞われている（価格下落、利回り上昇）、中国の最近のデフレ圧力も緩和されるでしょうか？中央銀行が緩和政策スタンスを強めるにつれて、世界中でリフレの同時波が起こるでしょうか？

価格ほど市場心理を変えるものはなく、マイクロストラテジーは今月だけで、追加のビットコインを購入するために5億ドルを調達する2回目の転換社債発行を発表した。同社は主に早期転換社債の販売により、すでに10億ドル以上のビットコインを購入しているの純利益は8億ドルを超えており、同社の株価は2021年の高値を超えており、依然として1999年のインターネットバブル時の高値の約半分にとどまっている。仮想通貨の利益が衰えることなく続く中、歴史は繰り返されるのでしょうか？

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