北京時間7月30日、スマートコントラクトプログラミング言語Vyperの一部のバージョンに重大な脆弱性があることが判明し、その結果、Curve Financeを含むいくつかの重要なプロジェクトが攻撃を受けた。 (詳細については、「Vyper言語の一部のバージョンに脆弱性が存在し、Curveなどのプロジェクトが攻撃を受けている」）

Curve チームの説明によると、一部のプール (alETH、msETH、pETH) が Vyper のバージョン 0.2.15 言語を使用しているため、リエントリー ロック機能が失敗し、攻撃者が 1 つのトランザクションで特定の機能を複数回実行できるようになり、その結果、一定の経済的損失。

Paidunの以前の統計によると、具体的な損失額については、Alchemix（alETH発行者）、JPEG'd（pETH発行者）、Metronome（msETH発行者）、deBridge、Ellipsis、Curve CRV-ETHプールなどが含まれています。損失は​​約5200万ドルに達した。

極端な場合には、CRVのオンチェーン流動性準備金が集中的な売り圧力に効果的に耐えることができなかったため、今朝複数のDEXにおけるCRVの取引価格が激しく変動しました。 Uniswap 上記 CRV/WETH 取引ペアの瞬間価格はほぼゼロで、一時 0.08 ドル付近まで下落しました（現在は 0.62 ドル付近まで回復しています）。

幸いなことに、この極端な瞬間価格はチェーンリンクのオラクルによって報告されませんでした。 Chainlinkの価格フィードデータの履歴によると、「CEX + DEX」の重み付け見積ロジックにより、同時点でオラクルが見積もった最低価格は0.59ドルであったことがわかります。業界で最も一般的に使用されているオラクルサービスとして、この「小さな」見積もりの​​差は、Curve、Aave、およびDeFi業界全体がより大きな災害を回避するのに役立った可能性があります。

もしChainlinkが0.59ではなく0.08を報告していたら、今朝DeFiがどうなるか想像できます。

まず第一に、Aave を含む多数の融資契約における CRV 担保付き債務ポジションは清算のリスクに直接直面すると推測できます。

Curve 創設者 Michael Egorov 氏の立場を例に挙げると、彼は Aave、FRAXlend、Abracadabr、Inverse に対して総額 2 億 9,200 万 CRV (約 1 億 8,100 万米ドル) を約束し、1 億 1,000 万米ドルの資金を融資しました。は約 0.4 ドルであるため、0.08 ドルの価格フィードでは、これらのポジションは即座に清算されるリスクにさらされることになります。

• Odaily Note: 現在、Aave などの貸付契約には、清算設計において時間加重メカニズムが導入されているため、理論的には、瞬間価格がすぐに清算を引き起こすわけではありませんが、加重平均に対するこの異常な値の影響は明らかに清算のリスクを増幅します。 。

清算が発動されれば、マイケル・エゴロフ氏を含む多数のマルチユーザーが資金損失のリスクに直面することになる。当時チェーン上の CRV の流動性能力が不十分だったことを考慮すると、これらの清算は効果的に実行することが困難であり、そのため Aave や FRAXlend などの貸付契約に不良債権の潜在的な脅威をもたらしました（CRV はほぼゼロであり、取引は困難です）売ったお金を清算して借金を支払うこと）。

清算が進む一方で、CRV はより大きな売り圧力にさらされ続けることになり、それがコミュニティのパニックを悪化させる可能性があり (その際、創業者の兄弟も連行されることを忘れないでください)、より深刻な事態を引き起こすことになるでしょう。状況に応じて

一夜にして、DeFi 世界のいくつかの基盤が深刻な被害を受け、これは莫大な付随的影響を引き起こすことは必至ですが、これが起こった場合、今朝起きた後に業界がどうなるか想像するのは困難です。

コミュニティの議論の中で、誰かが今朝のChainlinkの相場操作を、312で「ネットワークケーブルを抜いた」BitMEXと比較した。後者は、2020年に業界最大の取引量を誇る契約取引所だったが、1時間1時間ダウンした。 312日の極端な相場では半分だったが、市場の更なる急落を間接的に防いだため、多くの人が冗談めかしてこれを「業界を救う」と呼んだ。

客観的に見ると、Chainlink の状況は BitMEX の状況とはまだ異なり、独自の「CEX + DEX」加重相場ロジックを通常どおり実装しているだけです。一部のユーザーの目から見ると、CEX を相場ソースの 1 つとして使用することは、DeFi の世界ではそれほど分散化されていないように見えますが、現在の市場状況を考慮すると、CEX は依然として DEX よりも包括的で安定した相場を持っています (特にアルトコインの場合)。少なくとも今回は、CEX からのオファーが業界を救ったかもしれません。