スターゲイトは「クロスチェーンの暗殺者」になる？ LayerZero のエアドロップ流行の背後にある落とし穴は何ですか?

原作者：グレープフルーツ、ChainCatcher

原作者：グレープフルーツ、ChainCatcherLayerZero最近ではクロスチェーンインフラも

評価額は 30 億米ドルで、シリーズ B で 1 億 2,000 万米ドルの資金調達を受け、暗号化コミュニティで再び注目のプロジェクトとなりました。暗号化データプラットフォームであるRootDataによると、今日の時点でLayerZeroは合計3億1,500万米ドルの3ラウンドの資金調達を完了しており、最初の2回はそれぞれ600万米ドルと1億3,500万米ドルであった。

最新の資金調達ラウンドのインタビューで、LayerZero の共同創設者 Bryan Pellegrino 氏は、LayerZero はプロトコルの開発後にガバナンス トークンのエアドロップを検討する予定であると公に述べましたが、すぐに実現するとは予想されていません。

当初、LayerZero は通貨が発行されていなかったため、暗号化コミュニティによって大きな期待をかけてエアドロップされました。この資金調達により、エアドロップへの熱意が完全に高まりました。 LayerZero に関する研究記事が世界中に飛び交い、さまざまなエアドロップ チュートリアルが主要コミュニティで広まり、一部の取引所では LayerZero の将来のトークンに関する交換券の収集活動を開始することさえあります。たとえば、4 月 25 日、Bitget はユーザーをサポートするために LZBG エアドロップ イベントを開始しました。将来的にはLayerZero公式トークンと交換される予定です。

LayerZero のインタラクション データも爆発的に増加しました。 Dune のデータによると、4 月 4 日以降、LayerZero チェーン上のインタラクション量が急増し始め、過去 2 週間で 1 日に完了したトランザクション数は 200,000 件を超え、これは 1 日のトランザクション数に匹敵します。 Optimism および Avalanche メインネット チェーン上 (約 290,000 ペン)。その中で、公式クロスチェーン製品であるスターゲイトでは、過去2週間で約15万件の取引があり、24時間の取引高は約1億米ドル、TVLは4億4,000万米ドルに達しました。

しかし、エアドロップによってもたらされると予想される「トラフィック」とは関係なく、製品自体に戻りますが、LayerZero は本当にクロスチェーン ブリッジの革新性を実現し、ユーザーにより良いクロスチェーン エクスペリエンスを本当にもたらしたのでしょうか?Stargateまた、LayerZero 製品は高価であり、ユーザー エクスペリエンスが劣悪であると多くのユーザーが報告しています。たとえば、使用するときは、Aptos Bridgeチェーンを横断する際、一部のユーザーは、実際に受け取った金額が表示された金額よりも少なく、最終的な料金計算がマルチチェーンやホップなどの他の一般的なクロスチェーンブリッジよりもはるかに高かったことに気づきました。さらに、LayerZeroが開発したクロスチェーンブリッジ

基盤となる技術を理解していないユーザーは、LayerZero の革新的な仕組みには関心がなく、実際のユーザーエクスペリエンスに注目しており、Stargate やその他の製品の機能が更新され、改善されなければ、多くのユーザーが失われます。エアドロップ後が予想されます。

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LayerZero テクノロジーとエコシステムの概要

基本的にa16z、Sequoia Capital、Coinbase Ventures、Binance Labs、Multicoin Capitalなどの著名な仮想通貨キャピタルがLayerZeroの資金調達に参加していますが、このような資金支援を集めるLayerZeroの魔法とは何でしょうか?

LayerZero 自体は、クロスチェーン ブリッジではなくクロスチェーン インフラストラクチャであり、ユーザーや開発者が異なるブロック ネットワーク間の情報転送を実現するのに役立ち、また、A-チェーン DeFi アプリケーションのデータと資産の相互作用情報は、B チェーン上の DeFi アプリケーションに渡すことができます。 LayerZero を使用すると、開発者は複数のブロックチェーンにわたって DApp アプリケーションをデプロイし、クロスチェーン ブリッジなしで対話できるようになります。これがいわゆるフルチェーン DApp です。

現在、LayerZero は、Ethereum、BNB Chain、Polygon、Avalanche、Fantom、Arbitrum、Optimism、Metis などの EVM チェーンと、Aptos などの非 EVM チェーン間の情報転送をすでにサポートしています。

現在一般的なクロスチェーン情報通信方式は主に 2 つのカテゴリーに分類されます。 1 つは中間チェーンで、マルチチェーンなど、ターゲット チェーンとソース チェーンの間に中間チェーンを構築します。このメカニズムでは、中間チェーンが完全で信頼できる署名メカニズムであると信じる必要があり、また、中間チェーンは Cosmos IBC などのハッカーによって簡単に破られてしまいます。ライトノードを使用して情報を送信するのは最も安全ですが、最も高価でもあり、現在イーサリアム上でオンチェーンのライトノードを実行するには、反対側のチェーンごとに 1 日あたり数万ドルの費用がかかります。

たとえば、Xiao Ming が LayerZero を使用してチェーン A からチェーン B にメッセージを送信したい場合、最初にチェーン A 上のオラクルとリピーターにメッセージを送信するよう通知する必要があります。そうすれば、オラクルは関連するブロック ヘッダーを送信します (チェーン A) の最新のトランザクションを B チェーンの超軽量ノードに送信します。リピーターはチェーン A のトランザクション証明をチェーン B に送信し、ブロック ヘッダーとトランザクション証明の両方が有効であるとみなされる場合、メッセージをチェーン B の受信者に送信できます。ブロックヘッダーとトランザクションプルーフが一致しない場合、メッセージは無視されます。

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LayerZeroノード

LayerZeroを通じて、クロスチェーン資産を実現できるだけでなく、クロスチェーンメッセージ送信が実現した後にクロスチェーン状態共有、融資、ガバナンスなども実現でき、これもいわゆるフルチェーンです。現在、Layerzero はクロスチェーン DEX、マルチチェーン レンディング、ステーブル コインなどの分野で展開および研究を行っています。

副題

Layerzero のエコ製品:

公式クロスチェーン ブリッジ Stargate — ネイティブ アセット クロスチェーンをサポートします。

USDC Bridge - Layerzero と Circle が共同開発した USDC ネイティブ アセットのフルチェーン ブリッジ クロスチェーン。

Aptos Bridge - Layerzero と Liquidswap DEX によってカスタマイズされたクロスチェーン ブリッジで、Aptos エコシステムと BNB チェーン、Polygon、その他のネットワーク間のクロスチェーン資産をサポートします。

BTC.b (ビットコイン ブリッジ) - BTC 資産用に特別に構築されたブリッジで、LayerZero によってサポートされるネットワークへの BTC のシームレスな統合をサポートします。

Testnet Bridge - LayerZero が開発者向けに発表した公開製品です。開発者は、イーサリアム Goerli テストネットの GETH ブリッジを通じてイーサリアム上の ETH と交換できます。

Rage Trade - LayerZero 上に構築されたデリバティブ取引所で、ユーザーはこのプラットフォームで先物またはオプションを取引できます。

マルチチェーン融資 RadiantCapital - LayerZero に基づいて Arbitrum に展開されたマルチチェーン融資プロジェクト。

マルチチェーン NFT プロジェクト gh 0 stlygh 0 sts - 異なるチェーン間の転送をサポートする LayerZero ベースのフルチェーン NFT。

さらに、Sushiswap、Pancakeswap、TradeJoe、HashFlow は LayerZero を正式に統合し、クロスチェーン DEX 開発に Stargate を採用しました。

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LayerZero のセキュリティは何度も疑問視されてきました

LayerZero には多くの利点がありますが、一部の開発者はまだ疑問を抱いており、LayerZero は巧妙に設計されていますが、オラクルとリピーター間の共同悪の可能性やオラクル情報の遅延などの抜け穴がまだあります。

実際、LayerZero の安全性については疑問が絶えません。 L2Bイートは今年1月、LayerZeroの「オラクルとリピータの共謀の可能性を排除した設計になっている」という主張を破る実験を行ったが、リピータの改変権限によりハッカーが権限を取得した後は自由に攻撃できるようになる。これにより、LayerZero は、異なるチェーン間でメッセージを送信するために、リレーとオラクルという 2 つのオフチェーン コンポーネントに依存するようになります。ユーザーは、リレーとオラクルが共謀して悪事を行うことはないと信頼する必要があり、また、プロトコル自体が共謀して悪事を行うことも信頼する必要があります。中継器に危害を与えないこと。しかし、L2B EATなどの実験によれば、LayerZeroのアーキテクチャではリピータやオラクルを変更することが可能であり、攻撃者はいつでもリピータやオラクルを変更することで基盤となる資産を抜き出すことができる。

これに先立つ2022年3月、ShenyuのCoboブロックチェーンセキュリティチームは、LayerZeroに抜け穴があり、LayerZero上に構築されたすべてのクロスチェーンプロジェクトの資産に影響を与える可能性があると述べた文書を発行した。 LayerZero プロジェクト パーティはこの脆弱性を修正しましたが、他の脆弱性が悪用される可能性も排除できません。さらに、LayerZero プロジェクトの主要なコントラクトのほとんどは現在 EOA によって管理されており、マルチ署名メカニズムやタイムロックメカニズム (TimeLock) は採用されていないことが付け加えられます。これらの特権 EOA の秘密鍵が漏洩すると、すべての上位層プロトコルの資産も影響を受ける可能性があります。今日の時点で、LayerZero関係者はこれについて説明していません。

しかし、一部のユーザーは、現在のプロジェクトのテクノロジーが最も重要ではないと述べています。基盤となるインフラストラクチャとして、プロジェクトの運用能力とエコロジーがよりテストされています。今日のエコロジーの発展と市場への影響から判断すると、LayerZero は間違いなく成功しています。

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スターゲイトは「クロスチェーンアサシン」になる：高価かつ不透明

一般ユーザーにとって、クロスチェーンブリッジの安全性に加えて、製品の最も直観的な評価は経験から得られます。現在、市場ではLayerZeroに対する批判よりも賞賛の方がはるかに多いですが、実際にはLayerZero関連の環境に優しい製品の使用には多くの欠点があります。

たとえば、Stargate は LayerZero をベースにした公式製品として、当然ながらエアドロップ インタラクションの重要な主戦場となっていますが、LayerZero エコシステム内で最も物議を醸す製品でもあります。

2022 年 3 月に発売された Stargate は、LayerZero に基づく初のクロスチェーン アプリケーションであり、主にネイティブ アセットのクロスチェーンに焦点を当てています。

スターゲイトは、現在のクロスチェーンブリッジにも「クロスチェーン資産移転の即時性」、「クロスチェーン流動性プールの統一性」、「移転後の資産の独自性」という「不可能なトライアングル」があると考えている。 3 つの要素のうち、現在のクロスチェーン機能で満たせるのは 1 つまたは 2 つだけです。スターゲイトは、この「不可能な三角形」を解決し、元の資産のタイムリーな到着を実現できると主張しています。

現在、Stargate は Ethereum、Avalanche、Polygon、BNB Chain、Fantom、Arbitrum、Optimism、Metis で起動されており、USDT、USDC、ETH、FRAX、DAI、BUSD などのネイティブ資産を異なるブロックチェーン ネットワーク間で転送することをサポートしています。 。

Stargate に対するユーザーの最大の不満は、主にコストに集中しています。 Stargate クロスチェーンを使用するときに実際に受け取る金額は表示される金額よりも少ないため、最終的な料金計算は、MultiChain や Hop などの他の一般的なクロスチェーン ブリッジよりもはるかに高くなります。スターゲイトはユーザーを引き付けるために実際のクロスチェーン料金を意図的に隠しているのでしょうか？

通常、クロスチェーンブリッジはクロスチェーン金額から手数料とオンチェーンGAS手数料を差し引きますが、表示されるクロスチェーン金額もオンチェーンGAS手数料と手数料を差し引いた金額となります。はイーサリアムにクロスチェーンされており、表示される金額は 60 U で、プラットフォームの手数料 0.1% とイーサリアム チェーンのガス料金を差し引いた最終金額です。

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マルチチェーンのクロスチェーン手数料

ただし、Stargateでは表示される金額が最も高く、プラットフォームが請求する手数料のみが差し引かれ、オンチェーンで支払ったGASは差し引かれません。Stargateがクロスチェーンする場合、ターゲットチェーンのGAS料金はソースが支払いますチェーントークン。

たとえば、Fantom の USDC をイーサリアムにクロスチェーンする場合、Stargate ページには 99.94 USDC を受け取ったことが表示されますが、料金の詳細ページをクリックすると表示され、追加で 79.61 FTM を支払う必要があります。チェーンのガス料金。この料金はまだ見積もられています。実際のクロスチェーンで支払われる金額は、より高くなる可能性があります。たとえば、このクロスチェーンに支払われる最終ガス料金は 79.8 FTM です。ソース チェーンの GAS 料金を差し引いた後 ( 0.15 FTM)、ターゲット チェーン ガス (79.77 FTM) を支払う必要があります。FTM)、実際、最終的に受け取った金額は (99.94 USDC-79.61 FTM) で、実際に受け取った金額は約 67 USDC です。

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スターゲイトのクロスチェーン手数料

さらに、Stargate の請求詳細は一般的に積極的に表示されません。初期の頃は、詳細がまったく表示されませんでした。ユーザーは、請求詳細を確認するには、金額の下にある小さな三角形の記号をクリックする必要があります。これにより、多くのユーザーが次のように考えます。表示された金額が最終支払い GAS料金を支払う際に、多額のお金がかかることが判明し、利用者は騙されたと感じてしまいます。そのため、スターゲイトはユーザーから隠れた「クロスチェーンの暗殺者」と呼ばれています。

チェーンのプレーヤーである NANA はかつてコミュニティで次のように述べました。「Stargate を使用して ETH を Arbitrum から Ethereum にクロスチェーンしたとき、手数料が ETH だったので気付かなかったが、Fantom からクロスチェーンしたとき、 GAS 料金支払いトークンは異なっていたので、すぐに支払いました。何十もの FTM がびっくりして、二度と Stargate を使用しなくなりました。」

LayerZeroとLiquidswap DEXが共同開発したクロスチェーンブリッジ「Aptos Bridge」もあります。資産がAptosに入るのは簡単ですが、出るのは難しいです。ユーザーがAptosに資産をリチャージするのにかかる時間はわずか数分ですが、アプトスから他のチェーンへの出金には確認後少なくとも50万ブロックが必要です。完了までには2～3日程度かかり、初期段階では100万ブロックの確認も必要です。 Aptos のエコロジカル クロスチェーンもサポートする Wormhole と Celer の終了時間は瞬時です。公式発表は安全性を考慮したものだが、効率が重視されるこの時代において、タイムの遅れは最大の致命傷となる。

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アプトス橋 クロスチェーンブリッジ

その結果、エアドロップがなければ、手数料が安く到着時間が早いクロスチェーンブリッジが間違いなく好まれ、スターゲイトやアプトスブリッジは全く使われないだろうとソーシャルメディアで表明するユーザーが増えています。彼らがなぜ今それらを使用しているかというと、高い料金に耐えるのはエアドロップのためです。

ほとんどのユーザーは、クロスチェーン資産がオリジナル資産であるかどうかは気にせず、クロスチェーン手数料と到着時間にもっと注意を払いますが、他のサードパーティクロスチェーンブリッジと比較して、スターゲイトにはこれら2つの点で明らかな利点はありません側面。現在のデータからも、LayerZero のユーザー頻度は高くなく、取引回数も 5 回未満で総取引量の 61.9% を占めていることがわかります。 500 米ドル未満に集中しており、総取引量の 61.9%、69.5% を占めています。

Stargate はオンラインになって 1 年になりますが、課金メカニズムには改善がありません。しかし、3月15日のStargate V2のアップグレード版の提案の中には、チェーン上のガス料金を最適化する提案があり、多くのコミュニティユーザーの支持を得ている。