2020 DeFi Summer に戻りますか? この記事では、最近の高 APY 鉱山を整理します

オリジナル編集者: Jack、BlockBeats

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最近の DeFi トラックでは、おそらく最もホットなプレッジ マイニング プロトコルはアジリティであり、わずか数日で 5 億 1,000 万米ドルの TVL に達しました。非常に高い流動性マイニング収入により、AGI ドルの価格は 0.2 から上昇し、最高値は 0.99 まで上昇しました。 , 300% の増加となり、何倍にもなりました。

Agilityプロジェクトチーム自体が完売したという噂もあり、これほど人気になるとは予想していなかったという。

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アジリティプロトコルの APR 最大 3592.87%

まずアジリティについて見てみましょう。これまでのところ、アジリティに関する AGI-WETH プールの収入は依然として年率 3592.87% と高いです。 ETH単一通貨担保収入は年率36.43%です。

Agility は過剰担保のステーブルコイン aUSD を発行しており、ユーザーは aLSD または aETH を抵当に入れることによってのみ USD を鋳造できます。 aLSD と aETH も Agility によって発行されたトークンであり、ユーザーがプロトコルにデポジットした LSD または ETH を表します。

Agility Protocol で LSD をリチャージしたユーザーは、aLSD と 100% 対応する LSD 報酬を受け取ります。現在、Agility は stETH、rETH、および frxETH をサポートしています。ユーザーが Agility Protocol に ETH を預けると、それ自体には何の報酬もない資産である aETH を獲得できますが、そこから収益が得られます。 aETH は、取引の担保として USD を鋳造し、LSD 流動性分配に参加するために使用できます。

aLSD と aETH の価値は、対応する供給資産の価値と 1:1 の比率でリンクされており、LSD の流動性分配と USD の鋳造に使用できます。 aLSD または aETH 保有者は、対応する資金プールに資金を入金し、100% LSD 収入、30% の Vault 戦略収入、および esAGI トークン報酬の 3 種類の報酬を得ることができます。

Agility のビジョンは、LSD 保有者の流動性を解放し、より多くの LSD 取引シナリオを探索し、他の LSD 関連プロトコルに深い流動性を提供することです。ビジョンは、LSD 保有者の流動性を解放し、より多くの LSD 取引シナリオを模索し、他の LSD 関連契約に豊富な流動性を提供することです。

この仕組みだけを見ると何のイノベーションもないように思えますが、なぜAgilityがこれほどの収益率とロックアップ量を実現しているのでしょうか？

その答えは、LSD を USD に変換するための現在の流動性解放経路は主に AAVE とコンパウンドでの借入であるということかもしれません。今年、AAVEとコンパウンドの米ドルローンの年率収益率が上昇しており、LSDの流動性解放のコストが高くなりすぎている。しかし、Agility は超過担保型のステーブルコイン aUSD を発行しており、ユーザーは aLSD または aETH を抵当に入れて USD を鋳造できるため、LSD を AUSD に変換する流動性解放コストはほぼゼロであり、Agility は単なる LSD 流動性分配ではないと言えます。プラットフォームだけでなく、USD トランザクション プラットフォームでもあります。敏捷性のロックポジションも急上昇しました。

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Aptos の Thala プロトコル

Thala は、Move 言語を利用した分散型金融プロトコルで、Move Dollar での分散型の過担保ステーブルコインのシームレスな借入を可能にし、Aptos ブロックチェーン上のリバランスされた AMM を通じて効率的な流動性を提供します。プロジェクト チーム Thala Labs は、MakerDAO、ParaFi Capital、NEAR、Twitter、Apple、Google、Amazon のメンバーを含む、Aptos での革新的な DeFi 製品の展開に重点を置いている組織から構成されています。

昨年、Thalaは、アプトスのネイティブステーブルコインとして、過剰担保のステーブルコインMove Dollar（$MOD）をローンチしました。これは、価値の保存手段として機能しながら、エコシステム内の他のさまざまなDeFiプロトコルとの取引、促進、相互作用に使用されます。 、交換および記録の媒体のアカウント単位です。数か月後、Thala Labs は ParaFi Capital、White Star Capital、Shima Capital が共同主導した 600 万ドルのシードラウンドを完了しました。

その後も、Thala Labs は開発ツール集である Thala OSS を立ち上げ、初期の関連ユーザーに配当や報酬を配布したり、LayerZero と協力して $MOD と $THL を完全に統合したりするなど、新たな動きを続けました。チェーントークン。

現在に戻って、公式ウェブサイトに表示されているデータによると、Thala の APY は Agility の恐ろしい 3592.87% という APR を持っていませんが、最も高い APR を持つプールである THL-MOD も 107.47% に達し、プール MOD-zUSDC はロックアップの最高額は 673 万米ドルに達しました。

APYだけでなく、4月6日にAptosメインネットが正式に開始されて以来、Thalaプロトコルのトークン$THLは2日以内に0.74ドルを突破して過去最高値を記録し、10日後には新高値に達して0.85ドルに達しました。同時に、DeFiLlamaのデータによると、契約の現在のTVLは2,853万米ドルに達します。

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PayPal Finance の元創設者が HOPE を立ち上げる

4 月 3 日、バベル ファイナンスの元創設者フレックス ヤン氏は、ネイティブ暗号化資産を予備として備えた分散型ステーブルコイン HOPE を立ち上げ、セポリア テスト ネットワーク dApp のパブリック ベータ版が開始され、ホープスワップ、ステーキング、流動性ファーミング、ゲージ投票、およびその他の機能。

HOPE は、ネイティブ暗号化分散型安定通貨 HOPE に基づくワンストップ DeFi エコシステムです。分散型エスクローネットワークは、単一障害点の可能性を最小限に抑えるために採用されており、投資家が集中型組織のリスクを負う必要がなく、資産が安全に保管されることを保証します。

フレックス・ヤン氏は、PayPal金融プロジェクトの終了後、2022年以降ますます激化する地政学的紛争の認識に基づいて、ソブリン通貨に対する市場の信頼が低下しているため、米ドル以外の国際貿易通貨に対する大きな需要があると述べた。ステーブルコインHOPEの長期的な市場目標は、国際的な軽決済通貨になることですが、初期段階では、HOPEの目標は、暗号化市場で流動性の高い担保となることであり、HOPEの完全な為替レートを作成します。スタートアップ段階の市場と金利市場」

2週間後、公開テスト段階が成功した後、HOPEは、HOPEの分散型準備ネットワークの最初のカストディアンとしてCoinbase Custodyを選択したと発表しました。一方、HopeSwap、HOPE ステーキング、DAO などのプロトコルと機能がすべてのユーザーに正式に展開されるようになりました。

公式ウェブサイトのデータによると、現時点で HOPE のロックアップ総量は 200 万近くに達し、約束された APY は 529.11% に達しています。

LT 保有者は、一定期間 LT をロックして、veLT (投票付き LT) を取得できます。ユーザーが利用できる veLT の量はロック時間に比例します。たとえば、10,000 LT を 1、2、3、または 4 年間ロックすると、それぞれ 0.25、0.5、0.75、または 1 veLT を獲得できます。 veLT 保有者には、報酬ボーナスとガバナンス投票権が与えられます。特定の veLT の保有状況に応じて、ユーザーは最大 2.5 倍の LT 報酬ボーナスを獲得できます。 LT 報酬の配布計画は、対応するゲージの重みによって決定され、ゲージの重みは各投票サイクル後に更新されます。

HopeSwap は、一般ユーザーが HOPE エコシステムに参加するためのポータルであり、ユーザーは主流の暗号化資産を使用して、チェーン上の AMM を通じて HOPE と LT を取得できます。ユーザーは既存の取引ペアに流動性を提供したり、新しい取引ペアを作成して HopeSwap によって生成される手数料の 50% を獲得したりできます。これに基づいて、LP トークン所有者は、適格な LP トークンを誓約し、対応するゲージの重みに応じて LT 報酬を獲得することもできます。単一通貨の誓約を通じて、HOPE 保有者は一時的な損失を負担することなく LT 報酬を獲得することもできます。

HOPE エコシステム内で発生するすべての取引手数料の 25% が、すべての veLT 保有者に比例して分配されます。取引手数料のさらに 25% は、投票結果に基づいて特定のゲージに投票した veLT 保有者に比例配分されます。

副題

Ronin Chain は 10 月以降、1 億ドル TVL に戻ります

Axie Infinity のサイドチェーンである Ronin Network は、3 月 30 日に RON ステーキング機能が開始され、ステーキング報酬は 4 月 12 日に発効することを正式に発表しました。 RONの価格も順調に上昇し、4月14日に1.439ドルの高値に達し、24時間以内に17.18％上昇した。

DeFillamaのデータによると、チェーンゲームAxie InfinityのサイドチェーンRonin Network TVLは10月以降1億ドルに戻った。

Ronin がゲーム用に特別に構築された EVM ブロックチェーンであることは誰もが知っています。 Axie InfinityのクリエイターであるSky Mavisによって立ち上げられたRoninは、単一のゲームを毎日数百万人のアクティブユーザーに対応できるように拡張できる実績のあるブロックチェーンでもあり、すでに40億ドルを超えるNFTボリュームを処理しています。 Ronin は、ほぼ即時のトランザクションとごくわずかな手数料向けに最適化されており、何百万ものゲーム内トランザクションをシームレスに実行できます。

3 年間の探求を経て、2021 年 2 月、Axie チームは専用チェーン Ronin を立ち上げ、プレイヤーに無料で高速なブロックチェーン インタラクションを提供し、市場はすぐに爆発的に成長しました。

2021 年中、Ronin はすべての NFT 取引量のほぼ 15% を処理し、すべての Axie Infinity 資産 (Axies、Land、SLP、および AXS) の本拠地となりました。 NFTの売上高では、Roninはイーサリアムに次いで2位となっています。他にも利用可能なチェーンは数多くありますが、Ronin は、単一のゲームを毎日何百万人ものユーザーに対応できるように拡張することが証明されている唯一のプラットフォームです。

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2020 DeFi 夏に戻りますか?

それだけでなく、DeFiLlamaのデータによると、今年初め以来、DeFi利回り市場のPendle TVLは250%以上上昇しており、TVL総額5,400万米ドル以上のうち、イーサリアムが2,700万米ドル、アービトラムが2,700万米ドルを占めています。 2,500 万ドル、Avalanche は 2,500 万ドルを占め、100 万ドル未満でした。このうち、stETH、rETH、frxETH、ankrETHがPendle TVLの44％を占め、次いでGMXプロトコルのGLPが20％、Gains NetworkのgDAIが15％を占めた。

次の DeFi Summer の到来を告げるのでしょうか? この希望に満ちた質問に答えて、Hengxin Capital のパートナーである Woody にインタビューしました。

この点において、同氏は現在の段階は2020年のDeFi市場と本質的に同じであると考えている。現在の状況は資金が「飢え渇いている」状態として理解できるため、いくつかのホットスポットに飛び込むことに意欲を示しており、それが示している。ファンドはまだ急いでいるということだ。理論的には、Fast Money の傾向を反映していますが、彼らのペースは非常に速いです。ニュースを知ると、より大胆になりますが、RUG にもなりやすいです。結局のところ、すべての契約やプロジェクトを実行できるわけではありません。